A Fintech növekedést lát a csökkenő magántőke-tevékenységek közepette az APAC-ban – Fintech Singapore

A Bain & Company legfrissebb jelentése, az Asia-Pacific Private Equity Report 2023 szerint az ázsiai-csendes-óceáni (APAC) magántőke (PE) piaca jelentős kihívásokkal szembesült 2024-ban a lassuló gazdasági növekedés, az emelkedő kamatlábak és a folyamatos geopolitikai feszültségek miatt. .

A jelentés, felszabaduló március 24-én a PE-ügyletek folyamatos csökkenéséről tanúskodnak 2023-ban, összesen 147 milliárd USD-t. A magántőke-kilépések éves összevetésben 24%-kal, 101 milliárd dollárra estek vissza, miközben az adománygyűjtés évtizedes mélypontjára, 100 milliárd dollárra esett.

Ázsia-csendes-óceáni magántőke-aktivitás évente, Forrás: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, 2024. március

A visszaesés 2022-től is folytatódott, mivel a befektetők továbbra is felfüggesztették az üzletkötést, aggódva a bizonytalan makrogazdasági feltételek, a volatilis nyilvános részvénypiacok és a globális konfliktusok miatt. Ez a bizonytalanság az üzletkötés szüneteléséhez vezetett, mivel az alapok úgy döntöttek, hogy kivárják a vihart.

A technológia továbbra is a vezető szektor

2023-ban továbbra is a technológia maradt a legnagyobb magánszektorbeli ágazat, amely az ügyletek 23%-át tette ki, és a befektetők folyamatos érdeklődésének tanúja volt. Részesedése azonban csökkent az előző ötéves 41%-os átlaghoz képest, ami a befektetési fókusz diverzifikációjára és a kevésbé kockázatos iparágak felé történő elmozdulásra utal.

Az APAC PE-ügylet értékének százalékos aránya szektoronként, Forrás: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, 2024. március

A technológia uralta a kilépési piacot is, növelve részesedését a régió teljes kilépési értékéből. A nagy-kínai kezdeti nyilvános kibocsátások (IPO) a technológiai szektor kilépési értékének 42%-át tették ki, és ezeknek az eladásoknak a többsége félvezető cégek volt. A megakilépések között szerepelt a Bain Capital által a Works Human Intelligence 2.7%-os részesedésének 50 milliárd dolláros eladása a GIC-nek, valamint a Tiger Global és az Accel 1.8 milliárd dolláros eladása az indiai Flipkart e-kereskedelmi cégben a Walmartnak.

Az APAC PE kilépési érték százalékos aránya szektoronként, Forrás: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, 2024. március

Fokozott PE-aktivitás a fintech-ben

Az APAC fintech szektora megdöntötte a trendet, a PE-ügylet értéke 7.5%-kal nőtt 2022 és 2023 között, míg a kockázati tőke (VC) finanszírozása 49%-kal esett vissza. A KPMG Pulse of Fintech H2'23 adatai szerint előadás.

A kockázatitőke-finanszírozás csökkenése és a PE-ügyletek értékének növekedése a fintech szektoron belül az APAC-ban konzervatívabb befektetési stratégiák irányába történő elmozdulást, a már bejáratott szereplőkre való összpontosítást és a megnövekedett M&A tevékenységet sugallja.

A gazdasági növekedés lassulásával és a kamatlábak emelkedésével a befektetők kockázatkerülőbbé váltak, és előnyben részesítették a bevált üzleti modellekkel és stabil bevételi forrásokkal rendelkező, bevált fintech vállalatokba történő befektetéseket. A befektetők eltávolodtak azoktól az ágazatoktól, amelyek nagymértékben támaszkodnak a befektetői finanszírozásra, és olyan vállalatok felé fordultak, amelyek stabil pénzáramlással rendelkeznek, és amelyek jobban ellenállnak a gazdasági ellenszéleknek.

Fintech finanszírozási tevékenység a fintech területén APAC-ban, 2020-2023, Forrás: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Kiemelt kép forrása: Szerkesztése: Freepik

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/