A Truist Wealth elindítja az új RoboAdvisort, a Truist Investet

• A Truist Wealth egy pár új befektetési megoldást mutatott be a héten: egy roboadvisort Truist Invest és egy hibrid befektetési platform Truist Invest Pro.
• A Truist Invest személyre szabott befektetési portfóliót biztosít a felhasználó céljainak, kockázattűrésének és aktuális befektetéseinek megfelelően. A Truist Invest Pro hozzáférést biztosít a pénzügyi tanácsadók csapatához.
• A Truist Wealth a Truist Financial Corporation egyik részlege, az Egyesült Államok első tíz helyezettje 545 milliárd dollár összvagyonnal.

A Truist Wealth, a Truist Financial Corporation részlege bejelentette két új befektetési megoldás bevezetése ezen a héten: roboadvisor Truist Invest és hibrid befektetési platform Truist Invest Pro, amely ötvözi az automatizált befektetést a humán pénzügyi tanácsadókhoz való hozzáféréssel.

Mindkét megoldást tervezőkből, mérnökökből, innovátorokból és termékmenedzserekből álló, többfunkciós csapat fejlesztette ki, akik közösen létrehozták az új ajánlatokat a Truist Innovációs és Technológiai Központ ügyfél-utazószobáiban. Az agilis munkastratégiák, a közvetlen ügyfél-visszajelzés és az iteratív terméktervezés kombinációja lehetővé tette a csapat számára, hogy mindkét megoldást optimalizálja az idei bevezetésük előtt.

„A befektetők olyan digitális megoldásokat szeretnének, amelyek biztonságosak, intuitív módon használhatók, és képesek kielégíteni igényeiket, akár új, akár tapasztalt befektetőkről van szó” – mondta Kacy Howard, a Truist Wealth digitális befektetési alelnöke. „A Truist Invest és a Truist Invest Pro segíthet abban, hogy az ügyfelek kontrollt és bizalmat kapjanak portfóliójukban, akár teljesen digitális, akár hibrid megoldást választanak a jövőjükbe való befektetéshez.”

A Truist Invest személyre szabott portfólióajánlatot ad az ügyfeleknek céljaik, kockázattűrésük és aktuális befektetéseik alapján. A Truist Invest napi portfólióelemzést biztosít, és támogatja az automatizált kiegyensúlyozást és az adóveszteség begyűjtését. A Truist Invest Pro egy hibrid befektetési megoldás, amely a Truist Invest digitális képességeit egyaránt biztosítja, valamint hozzáférést biztosít egy pénzügyi tanácsadó csapathoz, akik segíthetnek az ügyfeleknek személyre szabott befektetési portfólió felépítésében, és folyamatos befektetési tanácsadást nyújtanak. Mindkét ajánlathoz akár 5,000 dollárral is lehet számlát nyitni. A Truist Invest 0.50%-os éves díjat számít fel, a Truist Invest Pro 0.85%-ba kerül a felhasználók számára. Mindkét díj a kezelt vagyonon alapul, számlánkénti éves minimum 90 dollárral,

Joseph M. Thompson, a Truist vezérigazgató-helyettese az új ajánlatokat a vállalat azon céljának szélesebb összefüggésébe helyezte, hogy ügyfeleinek személyre szabott szolgáltatást nyújtson, amely maximalizálja a digitális technológia lehetőségét a befektetési területen. „A digitális befektetési megoldások a Truist T3 stratégiájának példái, amely az ügyfél által preferált személyre szabott érintésszintet és innovatív technológiát ötvözi a bizalom megteremtése érdekében” – mondta Thompson. „A Truist Invest és a Truist Invest Pro egyszerű és biztonságos hozzáférést biztosít egy olyan portfólióhoz, amelyet arra terveztek, hogy segítse a befektetőket céljaik elérésében, és amelyet befektetési szakértelmünk támogat, amely segíthet az egyének és a családok jobb életének kialakításában.”

A Truist Financial Corporation részlege, a Truist Wealth jómódú, magas és ultra-vagyon nettó magánszemélyeket, családokat és cégtulajdonosokat szolgál ki az Egyesült Államokban és szerte a világon. A cég szolgáltatásai a befektetéstől és nyugdíjazástól, a tröszt- és ingatlantervezéstől, valamint a hitelezéstől a banki és kockázatkezelésig terjednek. A Truist anyavállalat a 10 legjobb amerikai kereskedelmi bank közé tartozik 545 milliárd dollár összvagyonnal és 15 millió ügyféllel az Egyesült Államokban. A bank nemrégiben jelentette be, hogy a Zaloni’s Arena platform felvásárlása, amely segít a Truistnak javítani az adatkezelést, a metaadatkezelést, a fejlett elemzéseket és az AI/ML programokat.

Beszéltünk a Truist Financial lakossági és kisvállalkozási banki igazgatójával, Dontá Wilsonnal az év elején a FinovateSpringen a pénzügyi szolgáltatások digitális átalakulásának üteméről és az innovációs kultúra építésének fontosságáról.

Fotó: Tara Winstead