A DeFi 2024-be való befektetés legjobb módja – Bitcoin Market Journal

Ez a legjobb értékelésünk folytatása Hogyan fektess be a DeFi-be cikk. Itt van a TL, DR változat:

• Ahelyett, hogy pénzt fektetne ezekre a DeFi platformokra, egyszerűen vásárolja meg a tokeneket (pl. ahelyett, hogy értéket zárol a Compoundban, csak vásároljon és tartsa COMP)
• A tokenek ezekben a „cégekben” „készletnek” tekinthetők (pl. vásárlás UNI olyan, mintha „részvényt” vásárolnánk az Uniswap „cégben”)
• Ha gyorsan ellenőrizni szeretné, hogy mely tokenek lehetnek jó vétel, nézze meg a felhasználók növekedését (diagram itt)
• Minden olyan projekt, amely gyorsan növekszik (de a jelképes ár nem), valószínűleg jó vétel
• Mint mindig, végezzen további kutatásokat, és ne fektessen be többet, mint amennyit készen áll a veszteségre

Miután kiválasztotta a jó DeFi befektetést, a következő három lépésből állhat ezekbe a tokenekbe való befektetés:

Kipróbáltam ezt a megközelítést a DeFi legokosabb befektetőivel és kereskedőivel, és felkérem őket, hogy lyukasszanak bele (megkérem Önt is, hogy szúrjon bele). Megállapodtak, hogy ez egy jó megközelítés a hosszú távú befektetők számára ezen a területen. Szerintem ez olyan, mintha GOOG részvényt vásárolnék 2004-ben.

Ma még egy kicsit árnyalni szeretnék ezt a megközelítést, hogy segítsek Önnek hosszú távú jó DeFi vásárlások megtalálásában. És azzal kezdődik, amit a Binance egyik bennfentesétől hallottam.

A blokklánc átlátszó

A DeFi nyilvános blokkláncokra épül, ami azt jelenti, hogy mindent, ami történik, valós időben láthatja.

Ez egy hatalmas különbözik az állami vállalatokba való befektetéstől. Tegyük fel, hogy FB részvényekkel rendelkezik: tudja, hogy a Facebookot használók száma hihetetlenül fontos tényező a befektetés értékében. De nem tudhatod, hányan használják a Facebookot, amíg ki nem teszik a negyedéves jelentéseiket, amikorra az adatok régiek.

A blokkláncban (ahol a felhasználók növekedése a legfontosabb) ezeket az adatokat valós időben láthatja. (Újra, itt van a diagram.) Mivel a blokkláncoknak hálózati hatásaik vannak, a gyorsan növekvő blokkláncoknak négyzetes növekedési görbéi lehetnek. Nézze meg például ezt a növekedést a DeFi Protocol Compoundban:

Az ilyen típusú adatok a blokklánc-befektető titkos fegyvere. Egyszerűen nem elérhető a hétköznapi befektetők számára a hétköznapi piacokon: megmutatja, hány ember van valójában segítségével egy blokklánc, nem csak hypeing.

A nyilvános blokkláncok átláthatóak. Ez nem elmélet: ez tény. És az arcodba néz.

Nemrég részt vettem a Harvard Blockchain Club Meetup, ahol voltak Flora Sun. a Binance X-től, amely a Binance innovációs ága (gondoljunk csak a Google X-re). Arról beszélt Binance intelligens lánc, amely a Binance új blokklánca a DeFi projektek felépítéséhez (az ő válaszuk az Ethereumra, ahol ma gyakorlatilag az összes DeFi projekt épül).

Rámutatott, hogy a Binance Smart Chain sikerének egyik kulcsfontosságú mérőszáma az hány fejlesztő épít rá dolgokat. Ez egy villanykörte-kapcsoló, egy billentyűkattintás, „a-ha pillanat” volt számomra.

Gondolja át ezt logikusan: ha több fejlesztője van egy DeFi blokkláncon, akkor több dapp kerül kiadásra. A Dapps vonzza a felhasználókat. Több felhasználó pedig több fejlesztőt vonz. A legjobb esetben is van egy jó kör, amelyet befektetőként keresünk:

Ez az, amiért a DeFi-be való befektetés legegyszerűbb módja az Ethereum megvásárlása és megtartása. Az ETH a város fő játéka, a blokklánc, amelyre ezek a dappok épülnek. Olyan ez, mint a befektetés FB készlet (a platform) helyett ZNGA (az adott platformon terjesztett alkalmazás).

Így a „fejlesztők száma” jó mérőszám a blokklánc értékének mérésére platformok, mint az Ethereum, a Cardano, a Polkadot és a Binance Smart Chain.

Vegye figyelembe, hogy ez nem működik a DeFi protokolloknál, csak a DeFi platformoknál. De van egy hasonló mérőszám a DeFi protokollokhoz is: POWER USERS.

Erőteljes felhasználók mérése viszályokkal

Például, Viszály a kriptográfiai közösség által választott azonnali üzenetküldő platform. (Nem vagyok rajongó, de a gyerekeim szeretik.) A Discord durva és nehezen használható – gondoljunk csak a korai Usenet hírcsoportokra –, ami jó „belépési korlátot” jelent a DeFi-protokoll hatékony felhasználóinak mérésére.

Befektetési lehetőség	által mérve	Hol lehet megtalálni
DeFi platformok	fejlesztők száma	Aktív GitHub felhasználók
DeFi protokollok	„erős felhasználók” száma	Aktív Discord felhasználók

Miért Discord? Miért nem a Telegram, a Reddit és a Twitter?

Először is az a probléma, hogy ugyanazt a felhasználót többször megszámoljuk: ha Ön „erős felhasználó” a Discordon, akkor valószínűleg a Twitteren is, tehát maradjunk egyszerűek, és csak egy csatornát használjunk.

A Twitter is más állat: bárki könnyen tweetelni bármiről; sokkal nehezebb megtalálni és csatlakozni egy Discord szerverhez. Ráadásul a Twitter aktivitása nagyjából megegyezik az árak mozgásával, tehát nem mond semmi hasznosat ahol or amikor befektetni:

A fenti diagramon a zöld vonal a bitcoin árfolyama; A kék tüskék a „bitcoin” körüli társadalmi tevékenység. Nehezen látok egy mintát, kivéve, hogy a társadalmi aktivitás megugrik, amikor a bitcoin árfolyama megugrik. Más szóval, a Twitter tevékenység nem túl hasznos a blokklánc értékeléséhez.

Gondold ezt így: a Twitter alacsony elkötelezettség. A viszály magasabb elkötelezettség. A platform használata nagyon nagy elkötelezettség. A token megvásárlása a legnagyobb elkötelezettség.

Összeállítva

Összefoglalva, a vezető DeFi protokollokat úgy tudjuk értékelni, ha összeadjuk az aktív felhasználókat (legfontosabb) és erős felhasználók (másodlagos fontosságú), hogy durva „felhasználónkénti értéket” kapjon.

DeFi protokoll	Jelképes	Aktív felhasználók	Tápláló felhasználók	Piaci sapka	Felhasználónkénti érték
Cserélje le	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Összetett	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
AAVE	LEND	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
egyensúlyozó	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Ha ezeket a számokat nézzük, azt mondhatjuk, hogy az Uniswap kissé alulértékelt, míg Ren és Aave túlértékeltnek tűnik. Bár senki sem tudja, mennyit „kell” érnie egy blokklánc-felhasználónak, ezek a korai adatok körülbelül 2,000 dollárt sugallnak felhasználónként. A diagram még egyértelműbbé teszi:

Ez nem árulja el nekünk minden, de sok mindent elárul – különösen, ha időben nyomon követjük. A blokklánc hálózati hatásai miatt, amikor azt látjuk, hogy az összes felhasználó és a hatékony felhasználók száma az egekbe szökik (az ár későbbi emelkedése nélkül), potenciálisan ütéseket kapunk.

Összefoglalva:

• Megnézi összes felhasználó és a energiafelhasználók hogy lássuk, mely DeFi projekteknél tapasztalható „rakétahajó” növekedés.
• Keresd meg hol a a token ára alacsony, a felhasználók növekedéséhez képest.
• Csináld meg minőségi kutatás, ezen túlmenően mennyiségi kutatás (használja a Blockchain Investor Scorecardunkat).
• Ha elégedett vagy, egyszerűen befektetni a mögöttes token, ami olyan, mintha „részvényt” vásárolna a „cégben”.

Ezek a számok a blokklánc-befektető titkos fegyverei. És mivel ez a tér annyira új, olyan, mintha a Da Vinci-kódot oldanánk meg, mielőtt Robert Langdon felkelne az ágyból. Ez egy hosszú távú játék, de mi hosszú távú befektetők vagyunk.

Ez olyan, mintha GOOG részvényt vásárolnánk 2004-ben.

További befektetési betekintésért ne felejtsen el feliratkozni ingyenes hetilapunkra blokklánc befektetési hírlevél.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/