Az Aave-n folytatott jelentősebb CRV-kereskedelem 1.6 millió dollár rossz adósságot hagy a pénzpiacon

A kereskedő a múlt hónapban figyelmeztette Aave-t a „kereskedési stratégiára”.

A Curve háborúkból a Curve játékok lettek. 

Figyelmeztetés után a kereskedési stratégia ami miatt Aave rossz adósságai maradhatnak a múlt hónapban, Avraham Eisenberg kereskedő megvalósította tervét. Az eredmények vegyesek voltak, de a kereskedő lépései végül az Aave-t, a DeFi egyik legnagyobb protokollját hagyták hátra. $4.1B teljes értékben zárolva (TVL), 1.6 millió dollár rossz adóssággal. 

Az a tény, hogy Eisenberg rákényszerítheti Aave-et, hogy elszenvedjen egy hiányos eseményt, arra készteti a közösséget, hogy golyóállóvá tegye a DeFi protokollt. Egy ilyen javaslat Az Aave kormányzási fórumain azt sugallja, hogy a protokoll konzervatívabbá tegye kockázati paramétereit.

Eisenberg támadása Aave ellen a sikeres 116 millió dolláros kizsákmányolás októberben a Mango Markets hitelezési protokolljának, amelyet „nyereséges kereskedési stratégiának” nevezett.

A kereskedő első lépését november 13-án tette meg, amikor ő letétbe nagyjából 39 millió dollár USDC-t a DeFi hitelezőnek.

Egy nappal később Eisenberg elkezdte kölcsönkérni CRV-t, a Curve Finance vezető decentralizált tőzsde irányítási jelzője (DEX), USDC-jét használja fedezetként. 

Eisenberg akkor cserélték a CRV-t ismételten kölcsönkérte további USDC-ért, és november 22-én négy külön tranzakcióval hurkolta az amúgy is nagy pozícióját. Etherscan. 

A CRV ára kezdetben csökkent, mivel a kereskedő tömegesen adta el a tokeneket. Egy furcsán időzített kiadás A Curve stabil érméje Ez egybeesett a CRV árfolyamának megfordulásával – a csökkenés után a CRV 35%-kal emelkedett az elmúlt 24 órában a The Defiant Terminal szerint. 

Rossz adósság

Ez megemelte a kölcsönzött CRV értékét a fedezett USDC-hez viszonyítva, ami a pozíció felszámolásához vezetett, de Aave-t is meghódította. 1.6 millió dollár rossz adósság.

„Az Aave ökoszisztéma számos olyan mechanizmussal épült, amelyeket az Aave közösség bevethet az ehhez hasonló események lefedésére” – olvasható a protokoll Twitter-fiókjában. kiküldött, Hivatkozva a Biztonsági modul, amely zárolt AAVE tokenek ösztönzött készlete, amelyet a hiányok fedezésére használnak fel, mint az egyik fő eszközt, amellyel a közösségnek meg kell küzdenie a rossz adósságokkal.  

Ahogy az a közelmúltbeli piaci turbulenciák során is téma volt, a nyílt forráskódú protokollokat használó kriptográfiai műveletek átláthatóak és átláthatóak. könnyen követhető. 

Eisenberg szándékainak kétértelműsége a központosított cserék terén tett potenciális fellépéseiből fakad. Lehetséges, hogy a kereskedő kiegyenlítő hosszú pozíciót vett fel a CRV-ben a központosított tőzsdéken, a token árának növekedésére számítva. 

Az emelés részben azért történt, mert egy pozíció felszámolásához a felszámolónak vissza kell fizetnie a kölcsönzött tokent, jelen esetben a CRV-t. És persze ehhez a leendő felszámolónak meg kell vásárolnia a CRV-t, ami növeli az árat.

Lehet, hogy Eisenberg rövidre zárta az AAVE tokent, miközben az Aave protokollt rossz adósságokkal próbálta beragasztani, ez egy elmélet javasolt a jól ismert kriptobefektető, Jason Choi. Ha ez volt a stratégia, akkor ez eddig nem volt sikeres – az AAVE 2%-ot emelkedett az elmúlt 24 órában. A Defiant Terminal. 

Illikvid eszközök

Az emberek kíváncsiak Aave Discordja lehetséges-e, hogy egy támadó újra megpróbálkozik egy hasonló kereskedéssel. Mivel az olyan token, mint a CRV, nem olyan likvid, a kereskedő az eszköz jelentős részét kivonhatja a piacról, ha kölcsönt vesz fel valamilyen más biztosíték ellenében, ahogy Eisenberg tette. Ez szűkösebbé teszi a pozíció felszámolásához szükséges eszközöket, és ez azt jelenti, hogy a vásárlások sokkal gyorsabban emelik az árakat.

„Van itt egy kockázat, amit a támadás célzott, de ez nem a DeFi protokollokra jellemző kockázat” – mondta Zachary Lerangis, az Arkham Intelligence kriptográfiai kutatócég COO-ja a The Defiantnek. „A kockázat a volatilis, alacsony likviditású eszközökben felvett hitelekből származik. Ez a fajta felszámolási kockázat minden hitelező számára fennáll, nem csak a DeFi esetében, és az Aave robusztusságot mutatott azzal, hogy ebben az esetben nem szenvedett jelentős kárt.”

Kesztyű javaslat

Válaszul a Gauntlet Network, amely „a blokklánc pénzügyi modellezési és szimulációs platformjaként” tartja számon magát, és Aave-vel dolgozik, kormányzási fórum bejegyzést készített, amelyben azt javasolja, hogy a protokoll fagy 17 olyan tokenek piacán, mint az YFI, az Yearn Finance hozamgyűjtő tokenje, valamint az olyan stabil érmék, mint a Synthetix sUSD. 

A bejegyzés az óvatosság bőségét és az ingadozó piacot említi motiváló tényezőként. 

Mások, mint például Teddy Woodward, a fix kamatozású protokoll, a Notional társalapítója, megjegyzik, hogy mit lát problémának az Aave V2 tervezésében, az Eisenberg által használt protokoll verziójában. 

„Az Aave-nél a fedezeti arány csak a fedezetként elhelyezett eszköztől függ, nem pedig a kölcsönvett eszköztől” – mondta Woodward. Twitteren. „Mert [Eisenberg] posztolt USDC, Aave úgy gondolja, hogy pozíciója „biztonságos”, annak ellenére, hogy kölcsönvett egy ingatag eszközt.”