A TechTarget az Informa Tech digitális vállalkozásaival való stratégiai kombináció révén bővíti a skálát és a vezető pozíciót a B2B adatok és a piacra jutás terén

Újra kiadta Platón

Követő: 0

A TechTarget részvényesei részvényenként körülbelül 11.79 dollárt kapnak készpénzben, és megtartják a New TechTarget 43%-os részesedését, lehetővé téve számukra, hogy részt vegyenek az egyesített üzletág hosszú távú értékteremtésében

Az Informa PLC hozzájárul az Informa Tech digitális üzleteihez és 350 millió dollár készpénzzel a New TechTarget 57%-os részesedéséért cserébe.

Az új TechTarget várhatóan kétszámjegyű organikus bevételnövekedést, 35%+ korrigált EBITDA-kulcsot és erős szabad cash flow-t fog eredményezni a zárást követő három éven belül

A TechTarget előzetes, nem auditált teljes 2023-as bevételről és korrigált EBITDA-ról számol be

NEWTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–TechTarget (NASDAQ: TTGT) és Informa PLC (LSE: INF.L), egy FTSE-50 UK csoport, amely vezető pozíciót tölt be a nemzetközi B2B események, digitális szolgáltatások és tudományos ismeretek terén hogy a vállalatok végleges megállapodást kötöttek, amelynek értelmében az Informa PLC egyesíti az Informa Tech digitális üzletágait a TechTargettel, hogy egy vezető globális platformot hozzon létre a B2B adatok és a piacra jutás területén, amelynek középpontjában a vállalati technológia és más piacok szállítóinak a bevételnövekedés felgyorsítása áll. Az egyesített vállalat („New TechTarget”) várhatóan egyedülálló, teljes körű megoldás-szolgáltatóként fogja pozícionálni a TechTargetet a piacra lépve: a stratégiától, az üzenetküldéstől és a tartalomfejlesztéstől a márkanéven, keresletgeneráláson keresztül történő piaci aktiválásig, vásárlási szándék adatok és értékesítés engedélyezése. A kombináció méretarányos előnyöket, diverzifikált bevételi forrásokat és stratégiai terjeszkedési lehetőségeket hoz azáltal, hogy kiterjeszti a TechTarget jelenlegi megszólítható piacát, és növeli az üzlet rugalmasságát azáltal, hogy növeli jelenlétét az új piacokon és új vásárlói személyiségekkel.

Az Informa PLC az Informa Tech digitális üzletágaival és 350 millió dollár készpénzzel járul hozzá az egyesült társaság 57%-os részesedéséért cserébe. A 350 millió dollárnyi készpénzt, azaz körülbelül 11.79 dollárt minden kinnlevő TechTarget-részvényen, a tranzakció befejezésekor a TechTarget meglévő részvényeseinek fizetik ki. A TechTarget meglévő részvényesei szintén megtartják a New TechTarget 43%-os részvénycsomagját, lehetővé téve számukra, hogy részt vegyenek az egyesült társaság hosszú távú értékteremtésében. Az Informa Tech által támogatott vállalkozások a következők:

Omdia, a negyedik legnagyobb technológiai kutatócég;
Az Industry Dive, a döntéshozóknak szánt speciális tartalom vezető szolgáltatója 37 weboldallal a vertikális B2B piacokon;
Szakterületen vezető digitális médiamárkák portfóliója, köztük az InformationWeek, a Light Reading, a Dark Reading, a Network Computing és az AI Business;
NetLine, a vezető szándékok által vezérelt Lead Generation Platform; és
Hozzáférés az IIRIS-hez, az Informa PLC szabadalmaztatott B2B adatplatformjához, amely a New TechTarget teljes B2B közönségét ~50 millióra növeli.

"Az Informa Tech digitális üzletágainak hozzáadása képes felgyorsítani a TechTarget stratégiai útitervét azáltal, hogy továbbra is vezető termékek innovációját, teljes körű megoldásokat kínál ügyfeleinek, nyereségesen növekedhet, és platformot teremthet az értelmes stratégiai akvizíciók végrehajtásához" - mondta Gregory. Strakosch, a TechTarget ügyvezető elnöke és társalapítója. „Miután az Igazgatóság alaposan értékelte a részvényesi érték növelését célzó stratégiai alternatívákat, az Igazgatóság egyöntetűen úgy véli, hogy a javasolt tranzakció rendkívül vonzó részvényeseink számára, azonnali készpénzértéket biztosít, valamint lehetőséget biztosít a hosszú távú részvételre. egy nagyobb, diverzifikáltabb és erősebb kombinált vállalat hosszú távú értékteremtése.”

A TechTarget vezérigazgatója, Michael Cotoia hozzátette: „Úgy gondoljuk, hogy az engedélyalapú közönségek és a belső adatok jelentősége exponenciálisan növekszik, és ez a kombináció lehetővé teszi az Új TechTarget számára, hogy kihasználja ezeket a hatásos trendeket azáltal, hogy növeli a belső felek szándékjelzéseit, az eredeti archívum archívumát. tartalma, forgalmi lábnyoma és engedélyalapú közönségünk mérete. Várom, hogy együtt dolgozhassak az Informa Tech vezérigazgatójával, Gary Nugenttel, hogy egyesíthessem tehetséges csapatainkat, új növekedési lehetőségeket teremtsünk, és kiaknázzuk a kombinációban rejlő lehetőségeket.”

„Ma jelentősen megerősítjük az Informa pozícióját a növekvő B2B digitális szolgáltatások piacán, és platformot hozunk létre a B2B ügyfelek digitális szintű kiszolgálására, ahogy azt már az élő és igény szerinti B2B események esetében is tesszük” – mondta Stephen Carter, az Informa PLC csoport vezérigazgatója. „Az elmúlt három év során az Informa felépített egy szabadalmaztatott, első féltől származó adatplatformot, az IIRIS-t, és kibővítette pozícióját a B2B digitális szolgáltatások piacán. Az USA-ban jegyzett TechTarget többségi részesedése révén most határozottan ott pozicionáljuk ezt az üzletet, ahol az ügyfelek és az érték van.”

Nugent úr megjegyezte: „Ma egy vezető platformot hozunk létre a B2B adatok és a piacra jutás terén, amely egyesíti a speciális márkákat, a speciális tartalmakat és a legmodernebb technológiát, mindezt egyedi B2B közönség és engedéllyel rendelkező, első féltől származó adatok támasztják alá, így a B2B vásárlók számára több lehetőséget biztosítunk. lehetőség a vásárlási döntések befolyásolására, az új ügyfelek azonosítására és a bevétel növelésére.”

Új TechTarget: Vezető platform a B2B adatok és a piacra jutás terén

Vezető iparági márka: TechTarget

Vezető vásárlói szándék platform: Priority Engine

~50 millió Engedélyezett első fél B2B közönségadata: TechTarget, IIRIS

220+ vezető szakértő B2B tartalom és márkák: TechTarget, Industry Dive, Dark Reading

Vezető technológiai kutatás: Omdia, Canalys, Enterprise Strategy Group

Vezető keresletgeneráló és elköteleződési platformok: TechTarget, NetLine, BrightTALK

Vezető tartalomfejlesztő szolgáltatások: BrightTALK, Studio ID

Lenyűgöző stratégiai előnyök

Növeli a földrajzi és ágazati skálákat, a piaci szakértelmet és a belső adatok és megoldások szintjét: Az új TechTargetnek várhatóan több mint 8,600 ügyfele lesz több mint 20 országban, és gyorsabban nyit meg lehetőségeket új földrajzi és vertikális piacokon, mint ahogyan azt bármelyik vállalat egyedül képes lenne megtenni.

Az új TechTarget szélesebb kutatási hatókörrel és nagyobb hozzáféréssel rendelkezik az Informa Tech vezető speciális digitális márkáinak portfóliójából származó, belső felek vásárlási szándékának adataihoz, így az engedélyen alapuló belső közönség körülbelül 50 millióra nő.

A nagyobb piaci lehetőség és méretarány várhatóan növeli az üzlet rugalmasságát azáltal, hogy növeli jelenlétét az új piacokon és további vásárlói személyiségeket von be.

Bővíti a teljes címezhető piacot: Az új TechTarget dinamikus, erősebb szereplője a gyorsan bővülő piacon. A kombináció várhatóan több mint 10-szeresére növeli a TechTarget jelenlegi megszólítható piacát, és képes lesz 200,000 XNUMX globális ügyfelet elérni a technológiaalapú vertikumok között, amelyek közül sok a piacra lépési stratégiák és munkafolyamatok modernizálásának és digitalizálásának korábbi szakaszában van. A TechTarget meglévő ágazatai.

Növeli a termékek diverzifikációját, hogy támogassa a piacra lépés minden fázisát: Az egyesített üzletág lenyűgöző értékajánlatot kínál a globális B2B szállítók számára, olyan végpontok közötti megoldásokat kínálva, amelyek támogatják a piacra lépés minden fázisát – a stratégiától, az üzenetküldéstől és a tartalomtól a tudatosításon, befolyáson és keresletgeneráláson át az aktiválásig és értékesítésig. . Ez az erőteljes kombináció, amelyet a belső közönség és a vásárlási szándék adatai táplálnak, lehetőséget kínál a New TechTarget ügyfeleinek arra, hogy jobban növeljék bevételeiket.

Ezen túlmenően, az IIRIS-szel kötött új licencszerződés révén a New TechTarget kizárólagos hozzáférést kap az Informa PLC vezető szemtől szembeni technológiai eseményeiből származó, belső felek vásárlási szándékának adataihoz, mint például a Black Hat, az Enterprise Connect, a Data Center World, a Channels Partner Expo, Canalys Forums és mások.

Termékek	Leírás
Közönségfejlesztés	Speciális üzleti tartalom/márkák, amelyek tájékoztatják és oktatják a B2B szakembereket
Engedélyezett első fél Közönségadatok	A B2B vásárlók profilja és viselkedési betekintése védett előfizetések és speciális B2B tartalommal/márkákkal folytatott interakciók révén, beleértve az adatok célzott marketing célú felhasználására vonatkozó engedélyt
Vevői szándék	Egyéni potenciális ügyfelek szintű adatok a szegmentált B2B közönségek vásárlási szándékának technológiai elemzésén keresztül
Speciális technológia Kutatás	Fizetett előfizetés alapú hozzáférés speciális B2B piaci/termékadatokhoz, elemzésekhez és elemzésekhez, valamint egyedi projektkutatásokhoz, amelyek tájékoztatják a piaci, termék- és piacra lépési stratégiát
Keresletgenerálás és Eljegyzés	Márkaismertség és célzott lead generálás a szegmentált B2B közönségek adatközpontú elemzésével
Tartalomfejlesztés	Egyedi tartalom készítése olyan B2B szállítók számára, akik speciális B2B közönséget szeretnének elérni

Felgyorsítja a terjeszkedési lehetőségeket: Az új TechTarget jó helyzetben lesz ahhoz, hogy növekedést mozdítson elő a technológia által támogatott B2B piacokon. Az egyesített eszközök a TechTarget Xtelligent felvásárlására épülnek, hogy új ágazatokban nyíljanak meg lehetőségek, beleértve az egészségügyet, a kiskereskedelmet, a banki ágazatot, az autóipari, élelmiszeripari, jogi, gyártási, közüzemi és egyéb ágazatokat. Ezen túlmenően a kombinált platform jobb pozíciókat biztosít a New TechTarget számára, hogy kihasználja az új AI-termékek jelenlegi fejlesztését és bevezetését, amelyek várhatóan támogatják a növekvő ügyfélbázist.

Az új TechTarget bemutatja a TechTarget termék- és szolgáltatáscsomagját az Informa Tech ügyfelei számára, és az Informa Tech eszközeiből gyűjtött további belső vásárlási szándékadatok megerősítik a TechTarget szándékkínálatát a felgyorsult bevételnövekedés érdekében. Az új TechTarget megnövelt kapacitással rendelkezik az értékközpontú akvizíciók végrehajtásához, amelyek a vezető platformjára építhetnek.

Erős pénzügyi profil jelentős szinergia lehetőségekkel

A TechTarget várhatóan körülbelül 230 millió dolláros bevételt és körülbelül 70 millió dolláros korrigált EBITDA-t jelent a 31. december 2023-én végződő évben.¹ A felajánlott Informa Tech eszközök 2024-ben várhatóan körülbelül 275 millió dollár bevételt és körülbelül 50 millió dolláros korrigált EBITDA-t fognak termelni.

Az új TechTarget működési terve kétszámjegyű organikus bevételnövekedést, több mint 50%-os bevételt a hosszú távú szerződések alapján és vonzó működési tőkeáttételt prognosztizál, legalább 50%-os korrigált EBITDA-kulcsok növekedésével, 35%+ korrigált EBITDA-rátakkal a zárást követő három éven belül, és konzisztens, erős szabad pénzáramlás. Az organikus és szervetlen növekedés kombinációja révén az ambíció, hogy a New TechTarget éves szinten 1 milliárd dollár bevételt termeljen a bezárást követő öt éven belül.

Az új TechTarget 45 millió dolláros teljes éves EBITDA szinergiát prognosztizál a zárást követő három éven belül, amelyből 25 millió dollár a megnövekedett méretek, a jobb termelékenység, a termékhányad racionalizálása, valamint az ingatlanok, szoftverek, rendszerek és vállalati funkciók hatékonyságának növelése révén elért költségmegtakarításból származik. Az új TechTarget arra is számít, hogy idővel jelentős bevételi szinergiákat fog elérni azáltal, hogy bemutatja az Informa Tech ügyfelei számára a TechTarget termékcsomagját, beleértve a Priority Engine-t, a BrightTALK-ot és a Content to Close programokat. Ezenkívül az Informa Tech vezető digitális márkáitól gyűjtött további belső vásárlási szándékadatok javítani fogják a TechTarget szándékkínálatát, és várhatóan felgyorsítják a bevételnövekedést.

Az Új TechTarget létrehozása a részvényesek egyéni csoportjai számára biztosít egyensúlyt az azonnali előnyök és a hosszabb távú fellendülés között, és a fő hangsúly a jelentős értékre irányul, amelyet a növekvő piacon vezető pozíció létrehozása generál majd.

Kombinációs értékteremtés
Informa PLC értékteremtés	TechTarget értékteremtés
Hozzáférés a vezető márkához	Azonnali készpénzfizetés a részvényeseknek (350 millió dollár)
Skála az Egyesült Államokban (ahol az ügyfelek/érték)	Értékprémium az 1. napon
Amerikai tőzsde (NASDAQ)	A kombinációban való részvétel felfelé
Speciális tehetség és menedzsment	Megnövekedett piaci kapitalizáció
Teljesen konszolidált pénzügyi adatok	A bevételek diverzifikálása fizetős előfizetéseken keresztül
Teljesen konszolidált pénzügyi adatok	Speciális technológiai kutatás az Omdia/Canalys/Enterprise Strategy Group segítségével
Bővített hozzáférés a szándékalapú belső adatokhoz	Bővített hozzáférés a szándékalapú belső adatokhoz
Működési léptékű előnyök	Működési léptékű előnyök
Működési szinergiák	Működési szinergiák
Méretezett szereplő a hosszú távú növekedési piacon	Méretezett szereplő a hosszú távú növekedési piacon

Új TechTarget központ, vezetés és irányítás

Az új TechTarget központja a massachusettsi Newtonban lesz. Gary Nugent, az Informa Tech jelenlegi vezérigazgatója Londonból Newtonba költözik, és a New TechTarget vezérigazgatója lesz. Michael Cotoia, a TechTarget jelenlegi vezérigazgatója a vezérigazgató speciális tanácsadója lesz, elsősorban a zárás utáni zökkenőmentes kombináció biztosítására összpontosítva.

A tranzakció lezárását követően a New TechTarget Igazgatósága kilenc tagból áll majd, köztük Mr. Nugent és nem ügyvezető igazgatók, akik mindkét vállalat vezetői és releváns tapasztalatai vannak: Don Hawk (a TechTarget társalapítója és ügyvezetője) igazgató), Christina Van Houten (TechTarget független igazgató), Perfecto Sanchez (TechTarget független igazgató), Stephen A. Carter (Informa Group vezérigazgató), Alex Roth (Informa stratégiai igazgató), Sally Ashford (Informa HR igazgató) és David Flaschen (leköszönő Informa PLC nem ügyvezető igazgató). Ezen túlmenően az igazgatóság új elnökét is kinevezik.

Út a befejezéshez

A tranzakciót a TechTarget és az Informa PLC igazgatósága egyhangúlag jóváhagyta. A tranzakció várhatóan 2024 második felében zárul le, és a TechTarget részvényeseinek jóváhagyásától, a hatósági jóváhagyásoktól és az egyéb szokásos zárási feltételek teljesítésétől függ. A befejezést követően a New TechTarget várhatóan a NASDAQ-on TTGT ticker szimbólum alatt fog kereskedni.

A TechTarget előzetes jelentése a 2023-as teljes évi bevételről és a korrigált EBITDA-ról

A TechTarget várhatóan körülbelül 230 millió dolláros bevételt és körülbelül 70 millió dolláros korrigált EBITDA-t jelent a 31. december 2023-én végződő évben.²

Konferencia hívás

A két vállalat holnap, 11. január 2024-én, délelőtt 8:30-kor közös konferenciahívást szervez a tranzakció megvitatására. Az élő webközvetítés a címen érhető el https://events.q4inc.com/attendee/433854863 vagy tárcsázza a 404 975 4839-es (belföldi) vagy a 833 470 1428-as (nemzetközi) számot a 322630-as hozzáférési kóddal. A hívás visszajátszása 30 napig elérhető. A tranzakcióval kapcsolatos kapcsolódó prezentációs anyagok elérhetők lesznek a TechTarget tranzakciós mikrooldalán a következő címen https://techtarget.dealfacts.com, a TechTarget webhelyének befektetői kapcsolatokra vonatkozó részei a címen https://investor.techtarget.com/overview/default.aspx vagy az Informa PLC honlapján a címen https://www.informa.com/investors/.

Tanácsadók

JP Morgan vezető pénzügyi tanácsadóként szolgál, és méltányossági véleményt adott a TechTargetnek; A BrightTower LLC pénzügyi tanácsadóként is szolgál, WilmerHale pedig a TechTarget jogi tanácsadójaként. A Centerview Partners az Informa PLC pénzügyi tanácsadójaként, a Clifford Chance US LLP pedig jogi tanácsadóként szolgál.

További információk és hol találhatók

A tervezett ügylettel kapcsolatban (a „javasolt tranzakció”), a TechTarget, Inc. (“TechTarget”) Toro CombineCo, Inc. (“CombineCo”), Toro Acquisition Sub, LLC, Informa plc (“Informa”), az Informa US Holdings Limited és az Informa Intrepid Holdings Inc. („“Informa Tech”), a TechTarget elkészíti és benyújtja a vonatkozó anyagokat az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (a „SEC”), beleértve egy regisztrációs nyilatkozatot az S-4 űrlapon, amely tartalmazza a TechTarget meghatalmazott nyilatkozatát, amely egyben a CombineCo tájékoztatója is (a „Meghatalmazotti nyilatkozat/tájékoztató”). A végleges meghatalmazotti nyilatkozatot/tájékoztatót postán küldik el a TechTarget részvényesei számára. A TechTarget és a CombineCo egyéb dokumentumokat is benyújthat a SEC-hez a javasolt tranzakcióval kapcsolatban. Ez a közlemény nem helyettesíti a meghatalmazotti nyilatkozatot, a regisztrációs nyilatkozatot vagy a tájékoztatót, vagy bármely más olyan dokumentumot, amelyet a TechTarget vagy a CombineCo (adott esetben) benyújthat a SEC-hez a javasolt ügylettel kapcsolatban. BÁRMILYEN SZAVAZÁSI VAGY BEFEKTETÉSI DÖNTÉS MEGHOZÁSA ELŐTT KÉRJÜK A TECHTARGET BEFEKTETŐI ÉS ÉRTÉKPÉNZÜGYI TULAJDONOSAI, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL A PROXY NYILATKOZAT/TÁJÉKOZTATÓ TELJESSÉGÉBEN, AMIKOR ELÉRÉRHETŐ VÉG, ÉS BÁRMILYEN EGYÉB KIADHATÓ. TECHTARGET VAGY KOMBINECO A SEC, VALAMINT E DOKUMENTUMOK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA VAGY KIEGÉSZÍTÉSE, A JAVASOLT TRANZAKCIÓKAL KAPCSOLATBAN, AMIKOR ELÉRHETŐvé válnak, MERT EZEK DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK VAGY FONTOS INFORMÁCIÓKAT AZ ÚJRAPROGRAMOZÁSRÓL. A TechTarget befektetői és értékpapír-tulajdonosai ingyenes másolatokat kaphatnak a Meghatalmazott Nyilatkozatból/Prospektusból (amikor azok elérhetővé válnak), valamint a TechTargetről, a CombineCo-ról és a javasolt ügyletben részt vevő más felekről (beleértve az Informát) fontos információkat tartalmazó egyéb dokumentumokat, díjmentesen a SEC által fenntartott weboldalon keresztül, a címen www.sec.gov. A TechTarget által a SEC-hez benyújtott dokumentumok másolatai ingyenesen elérhetők lesznek a TechTarget internetes webhelyének „Befektetői kapcsolatok” oldalán, a „Pénzügyi adatok” fül alatt. https://investor.techtarget.com vagy lépjen kapcsolatba a TechTarget befektetői kapcsolatok osztályával a következő telefonszámon gmann@techtarget.com.

A megkeresés résztvevői

Az Informa, a TechTarget, a CombineCo és megfelelő igazgatóik, valamint egyes vezető tisztségviselőik és alkalmazottaik részt vettek a TechTarget részvényeseitől a javasolt ügylettel kapcsolatos meghatalmazotti kérésben. Az Informa igazgatóira vonatkozó információkat az Informa éves jelentései és beszámolói tartalmazzák, amelyek az Informa honlapján elérhetők: www.informa.com/investors/ és a Nemzeti Tárolási Mechanizmusban: data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. A TechTarget igazgatóira és vezető tisztségviselőire vonatkozó információkat a TechTarget 2023. évi éves részvényesgyűlésére vonatkozó meghatalmazott nyilatkozata tartalmazza, amelyet 19. április 2023-én nyújtottak be a SEC-hez, valamint a SEC-hez később benyújtott egyéb dokumentumok. A meghatalmazotti felkérés résztvevőivel kapcsolatos további információkat, valamint közvetlen vagy közvetett érdekeltségeik leírását értékpapír-állományonként vagy egyéb módon a Meghatalmazotti nyilatkozat/Prospektus és a SEC-hez benyújtott egyéb vonatkozó anyagok tartalmazzák (amikor azok elérhetővé válnak). Ezek a dokumentumok ingyenesen beszerezhetők a fent megjelölt forrásokból.

Nincs ajánlat vagy megkeresés

Ez a közlemény csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem célja, és nem minősül eladási ajánlatnak vagy értékpapír vételi ajánlatkérésnek, vagy szavazásra vagy jóváhagyásra való felkérésnek, és nem is lehet ajánlat, felkérés vagy eladás. értékpapírok tekintetében minden olyan joghatóságban, ahol az ilyen ajánlattétel, megkérés vagy eladás a nyilvántartásba vétel vagy minősítés előtt jogellenes lenne bármely ilyen joghatóság értékpapír-törvényei szerint. Értékpapír-ajánlatot csak az 10. évi értékpapírtörvény 1933. szakaszának (módosított) követelményeinek megfelelő tájékoztató útján lehet megtenni.

Figyelmeztetés az előretekintő állításokkal kapcsolatban

Ez a közlemény az 27. évi értékpapírtörvény 1933A. szakasza és az 21. évi értékpapír-tőzsdei törvény 1934E. szakasza értelmében „előretekintő” kijelentéseket tartalmaz, amelyek jelentős kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. A történelmi tényeken kívül minden állítás előretekintő állítás, beleértve: a javasolt ügylet várható ütemezésére és szerkezetére vonatkozó kijelentéseket; a felek azon képessége, hogy a különböző lezárási feltételeket figyelembe véve a tervezett ügyletet végrehajtsák; a javasolt tranzakció várható előnyei, mint például a jobb működés, a megnövekedett bevételek és cash flow, szinergiák, növekedési potenciál, piaci profil, üzleti tervek, bővített portfólió és pénzügyi erő; a CombineCo versenyképessége és pozíciója a tervezett tranzakció befejezését követően; jogi, gazdasági és szabályozási feltételek; és a fentiek alapjául szolgáló bármely feltételezés. Az előretekintő kijelentések a jövőbeli körülményekre és eredményekre vonatkoznak, valamint olyan egyéb kijelentésekre, amelyek nem történelmi tények, és néha a „lehet”, „lesz”, „kell”, „potenciális”, „szándék”, „várható”, „törekvés” szavakkal azonosíthatók. ”, „keresni”, „előre becsülni”, „túlbecsülni”, „alulbecsülni”, „hinni”, „tervezni”, „tudna”, „tervezni”, „megjósolni”, „folytatni”, „cél”, vagy ezeknek a szavaknak vagy más hasonló kifejezéseknek vagy kifejezéseknek a negatívumai, amelyek a TechTarget vagy a CombineCo elvárásaira, stratégiájára, prioritásaira, terveire vagy szándékaira vonatkoznak. A jövőre vonatkozó kijelentések jelenlegi terveken, becsléseken és várakozásokon alapulnak, amelyek kockázatoknak, bizonytalanságoknak és feltételezéseknek vannak kitéve. Ha ezen kockázatok vagy bizonytalanságok közül egy vagy több megvalósul, vagy ha a mögöttes feltételezések tévesnek bizonyulnak, a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő kijelentésekben jelzett vagy várt eredményektől. Nem tudunk garanciát adni arra, hogy az ilyen terveket, becsléseket vagy várakozásokat teljesítik, ezért a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő nyilatkozatokban szereplő tervektől, becslésektől vagy várakozásoktól.

Az olyan fontos tényezők, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az ilyen tervektől, becslésektől vagy elvárásoktól, többek között a következők: előfordulhat, hogy a tervezett ügylet egy vagy több lezárási feltétele, beleértve bizonyos hatósági jóváhagyásokat, nem teljesülhet, vagy lemondhatóról kellő időben. vagy más módon, ideértve azt is, hogy egy kormányzati szerv megtilthatja, késleltetheti vagy megtagadhatja a jóváhagyás megadását a tervezett ügylet végrehajtásához, feltételeket, korlátozásokat vagy korlátozásokat írhat elő az ilyen jóváhagyásokkal kapcsolatban, vagy hogy a TechTarget részvényeseitől kapott jóváhagyás nem lehet megszerezni; annak kockázata, hogy a javasolt ügylet nem valósulhat meg az Informa, a TechTarget vagy a CombineCo által elvárt időn belül vagy egyáltalán nem; a tervezett tranzakcióból eredő váratlan költségek, díjak vagy kiadások; a CombineCo várható pénzügyi teljesítményének bizonytalansága a tervezett tranzakció befejezését követően; a tervezett ügyletből származó előnyök realizálásának elmulasztása, ideértve a tervezett tranzakció végrehajtásának késedelmét vagy az Informa Tech üzletág megfelelő részének a TechTarget üzletágával történő integrálását; az Informa képessége üzleti stratégiája megvalósítására; nehézségek és késések az Informa bevételi és költségszinergiáinak elérésében; minden olyan esemény bekövetkezése, amely a tervezett ügylet megszüntetését eredményezheti; a tervezett ügylettel vagy egyéb egyezségekkel vagy vizsgálatokkal kapcsolatos esetleges perek, amelyek befolyásolhatják a tervezett ügylet időzítését vagy lebonyolítását, vagy jelentős védekezési, kártalanítási és felelősségi költségeket eredményezhetnek; fejlődő jogi, szabályozási és adórendszerek; a gazdasági, pénzügyi, politikai és szabályozási feltételek változásai az Egyesült Államokban és másutt, valamint egyéb tényezők, amelyek hozzájárulnak a bizonytalansághoz és az ingadozáshoz, a természeti és ember okozta katasztrófákhoz, a polgári zavargáshoz, a világjárványokhoz, a geopolitikai bizonytalansághoz és az ebből eredő körülményekhez törvényi, szabályozási, kereskedelmi és politikai változások, amelyek a jelenlegi vagy az azt követő U.

Kapcsolatok

TechTarget, Médiakapcsolat:
Chris Kittredge vagy Ben Spicehandler

techtarget@fgsglobal.com

TechTarget, befektetői kapcsolatok:
Dan Noreck

dnoreck@techtarget.com

Informa PLC:
Stephen A. Carter, csoport vezérigazgatója: +44 (0) 20 8052 0400

Gareth Wright, Csoport pénzügyi igazgatója: +44 (0) 20 8052 0400

Richard Menzies-Gow, IR és kommunikációs igazgató: +44 (0) 20 8052 2787

Tim Burt / Simon Duke – Teneo: +44 (0) 7583 413254 / +44 (0) 7815 779225

Olvassa el a teljes történetet itt