E-mail a vezetőnek a Salesforce-ban

Sok vállalat használja a Salesforce-t, egy népszerű CRM-eszközt az ügyféladatok, például nevek, e-mail-azonosítók, telefonszámok, közösségi média adatok stb.

Míg az ügyféladatok több forrásból származhatnak, az e-mailek jelentik az ilyen leadadatok elsődleges forrását.

Fontos, hogy rendszeresen frissítse az e-mailekből származó potenciális ügyfelek adatait a Salesforce-ba, hogy kihasználhassa a hatékony CRM-funkciókat.

Olvassa el, hogy többet megtudjon e-mail kapcsolatok átvitele potenciális ügyfelekként a Salesforce-ban és hogyan segíthetnek az olyan automatizálási eszközök, mint a Nanonets.

---

Töltsd fel az e-maileket a Salesforce munkafolyamatokhoz a Nanonets szolgáltatással. Automatizálja a leadek rögzítését e-mailekből, dokumentumokból, webhelyekről stb.

Tervezzen be egy demót

---

A vállalkozások kétféle módon rögzítik a potenciális ügyfelektől származó potenciális ügyfelek e-mail-információit. A potenciális ügyfél:

1. közvetlenül küldjön e-mailt a vállalatnak igényeivel, elvárásaival, visszajelzéseivel stb. VAGY
2. töltsön ki egy űrlapot a weboldalon, melynek adatait továbbítják valakinek a cégnél.

A Salesforce segítségével könnyedén web-to-lead űrlapok létrehozása elhelyezni a webhelyén. Az űrlapokon rögzített bármely adat kényelmesen elküldhető új rekordok létrehozásához a Salesforce-on.

A Salesforce nem rendelkezik hasonlóan kényelmes módszerrel a potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére a bejövő e-mailekből.

A legtöbb Salesforce-felhasználó általában manuálisan frissíti a potenciális ügyfelek adatait, vagy tömegesen importálja a potenciális ügyfelek adatait. Először ki kell bontaniuk a vonatkozó adatokat az e-mailből vagy a csatolt fájlból.

Az e-mail adatok manuális frissítése a Salesforce-ba történő leadekként

Ha új leadről van szó, akkor egyszerűen hozzon létre egy új bejegyzést a vonatkozó potenciális ügyfelek adatainak másolásához és beillesztéséhez.

Vagy ha egy meglévő potenciális ügyfélről van szó, akkor keresse meg a kapcsolódó Salesforce-rekordot a frissített potenciális ügyféladatok másolásához és beillesztéséhez.

E-mail adatok importálása leadként a Salesforce-ba

Az adatok Salesforce-ba történő importálásához az adatoknak csv fájlformátumban kell lenniük.  

1. Jelentkezzen be a Salesforce-ba

2. Kattintson a „Kapcsolatok” elemre az irányítópulton

3. Kattintson az „Importálás” fülre, és kövesse az utasításokat

4. Válassza ki a névjegymezőket, és rendelje hozzá a Salesforce meglévő mezőihez, vagy hozzon létre újakat.

5. Indítsa el az importálást

6. Győződjön meg arról, hogy az új névjegyeket megfelelően importálta.

Kihívások a Salesforce-nak küldött kézi e-mailben

Képzelje el, hogy naponta több száz e-mailen keresztül megy keresztül, kinyeri a létfontosságú potenciális ügyfelek adatait, és egyenként hozzáadja azokat a Salesforce-hoz. Vagy manuálisan konszolidálja az összes adatot egy adott formátumban egy csv-fájlban, majd importálja azokat a Salesforce-ba.

Mindkét fent használt manuális módszer időigényes és gyakran hibás. És egyszerűen nem méretezhetők.

Ennek az az oka, hogy az e-mail adatok strukturálatlanok, azaz nincs sémájuk, több formátumúak, és nincs szabványos ábrázolásuk.

Ott haladt e-mail elemzők, mint a Nanonets, segíthet.

---

Töltsd fel az e-maileket a Salesforce munkafolyamatokhoz a Nanonets szolgáltatással. Automatizálja a leadek rögzítését e-mailekből, dokumentumokból, webhelyekről stb.

Tervezzen be egy demót

---

Automatizálja az e-mailt a vezető munkafolyamathoz a Salesforce-ban

A nanonetek elemezni tudják a bejövő e-mailekben vagy mellékletekben kapott összes strukturálatlan adatot, és csak a releváns leadadatokat kinyerhetik. És ezek az adatok egyszerűen, valós időben integrálhatók a Salesforce-ba – mindezt egyetlen e-mail manuális megnyitása nélkül!

A Nanonets egy mesterséges intelligencia-alapú OCR-szoftver, amely mindenféle adatátalakítási munkafolyamatot automatizál.

A nanohálók felismerik és adatok kinyerése az e-mailekből, e-mail mellékletek, PDF-ek, képek, dokumentumok, táblázatok és egyéb adatforrások.

Ezután az adatokat bármilyen félig strukturált vagy strukturált formátumba konvertálhatja, amely integrálható a CRM-ekbe, például a Salesforce-ba, az ERP-kbe vagy bármely más üzleti alkalmazásba.

Kövesse az alábbi lépéseket az adatok automatikus importálásához a Salesforce with Nanonets szolgáltatásba:

Hozzon létre egy fiókot

Regisztrálj a Nanonets használatának megkezdéséhez.

Töltsön fel néhány minta e-mail képernyőképet vagy PDF-fájlt. Jelölje meg a leadni kívánt adatokat vagy mezőket, amelyeket ki szeretne bontani, és betanítsa az elemzőt. Az AI megtanulja azonosítani a hasonló vezető adatokat az Ön által bemutatott példák alapján – minél több, annál jobb.

A forrás(ok) meghatározása

Ha kapcsolatfelvételi adatai elsősorban a bejövő e-mailekben találhatók, állítson be egy Nanonets fogadási címet, és automatikusan továbbítsa az összes releváns e-mailt erre az e-mail-azonosítóra.

Beállíthatja a fájlok automatikus importálását is a felhőalapú tárolókból, adatbázisokból, vagy API-n keresztül csatlakozhat más forrásokhoz.

Állítsa be az importálási munkafolyamatot

Hozza létre a teljes munkafolyamatot úgy, hogy összekapcsolja a forrást az imént betanított egyéni lead-adatgyűjtővel.

Meghatározhat elemzési szabályokat is a kivont adatok megfelelő kimeneti formátumokká történő átalakításához/feldolgozásához – a Salesforce esetében csv-be.

Végül határozza meg a célhelyet, ahová exportálni szeretné a finomított adatokat. Az adatokat közvetlenül exportálhatja a Salesforce-ba, külső adatbázisokba, vagy csatlakozhat a Nanonets API-n keresztül.

A Nanonetek a Zapieren keresztül bármely tetszőleges alkalmazáshoz csatlakoztathatók.

A CRM-eszközök, például a Salesforce ereje abban rejlik, hogy minden ügyféladatot rendezett és könnyen visszakereshető formában tárolnak. Ezek az ügyfelek olyan potenciális ügyfelek, amelyeket a marketingcsapat megcélozhat az értékesítés javítása érdekében.  

A Salesforce ereje csak akkor aknázható ki, ha az ügyféladatokat rendszeresen frissítik és pontosak. A potenciális ügyfelek adatainak kinyerése az e-mailekből és beillesztésük a Salesforce adatbázisba létfontosságú a CRM rendszer hatékony használatához.

A nanonetek segíthetnek kinyerni a leadadatokat az összes bejövő e-mailből, és automatikusan átvinni azokat a Salesforce-ba, így az ügyféllista mindig naprakész és naprakész marad.