A globális fintech finanszírozás hanyatlóban van, az elmúlt évtized legnagyobb negyedéves esésével

A 2021-es sikerév után a kockázati tőke (VC) startup befektetések piaca most visszahúzódik a bizonytalan makrogazdasági feltételek és a piaci zavarok közepette.

Csökken a finanszírozás, a 100 millió USD-t meghaladó nagydarabok száma csökken, és kevesebb egyszarvút vernek, szerint a CB Insights 2. második negyedévi kockázati helyzetére.

A kockázati finanszírozás 23%-kal csökkent

Az induló vállalkozások globális finanszírozása negyedéves összehasonlításban (QoQ) 23%-kal csökkent 2 második negyedévében, 2022 milliárd USD-ra, ami közel egy évtized óta a legnagyobb negyedéves finanszírozási visszaesés.

2 második negyedévében az összes főbb régióban visszaesés volt tapasztalható, az Egyesült Államokban és Ázsiában pedig jelentős, 2022%-os QoQ visszaesés volt tapasztalható. A szerződések alapján az európai székhelyű startupok teljes finanszírozása mindössze 25%-kal csökkent, ami a legkisebb visszaesés a többi nagy régió között.

Globális finanszírozás negyedévente, Forrás: State of Venture 2 II. negyedév, CB Insights

A finanszírozási összegek csökkenése a mega körök lassulásával járt, ami összesen 50.5 milliárd USD-t biztosított, ami 31%-os csökkenést jelent a 1. első negyedévi 2022 milliárd USD-hoz képest.

Az Epic Games (2 milliárd USD), a SpaceX (1.7 milliárd USD), a VerSe Innovation (805 millió USD), az Intersect Power (750 millió USD) és a szingapúri Coda Payments (690 millió USD) zárta a negyedév öt legnagyobb fordulóját.

Eddig a késői stádiumú befektetésekre volt a legnagyobb hatással az idei visszalépés, az ügylet mediánmérete 30%-kal, a 50-es 2021 millió dollárról évi 35 millió dollárra (YTD) esett vissza. A korai és középső szakasz medián ügyletei viszont stabilak maradtak, 3 YTD-ben 31 millió dolláron, illetve 2022 millió dolláron álltak.

Az egyszarvú verés lelassul

2 második negyedévében csak 2022 új egyszarvút vertek világszerte, ami 85 negyedik negyedéve óta a legalacsonyabb érték. Ezzel a számmal az egyszarvúak száma 4-re nőtt, ami szerény, 2020%-os növekedést jelent QoQ.

Az Egyesült Államokban és Európában 49, illetve 16-an születtek a negyedévben a legtöbb új milliárd dolláros induló vállalkozás. Ezeket a helyszíneket Ázsia (15 új egyszarvú), Latin-Amerika (LatAm), valamint a Karib-térség (4) és Afrika (1) követte.

A résztvevők között volt a KuCoin (10 milliárd USD értékbecslés), a Seychelle-szigeteken székhellyel rendelkező kriptovaluta-tőzsde, a Backbase (2.7 milliárd USD), egy holland szoftver-as-a-service (SaaS) felhőbanki platform, a Newfront Insurance (2.2 milliárd USD). a következő generációs biztosítási bróker és a Code Payments (2.5 milliárd USD), amely határokon átnyúló bevételszerzési megoldásokra specializálódott.

Unikornis pénzverés, Forrás: State of Venture 2 II. negyedév, CB Insights

Indítási kilépések dip

2 második negyedévében az induló vállalkozásokból való kilépés is visszaesett, a fúziók és felvásárlások (M&A), az első nyilvános ajánlattételek (IPO) és a speciális célú felvásárlási társaságokkal (SPAC) való egyesülések jelentősen visszaestek.

Az M&A-ügyletek nyolc negyedéve óta először csökkentek, 2,502 második negyedévében 2-re esett vissza, ami 2022 negyedik negyedéve óta a legalacsonyabb szint. Az IPO-k és az SPAC-ok 4%-kal, illetve 2020%-kal estek vissza Q/Q, 15, illetve 26 üzlettel.

Kilépési trendek, Forrás: State of Venture 2 II. negyedév, CB Insights

A fintech terület jelentős kilépései között szerepelt, hogy Bolt 1.5 milliárd dollárért felvásárolta a Wyre-t, a kriptográfiai infrastruktúra-szolgáltatót, valamint az izraeli Pagaya és a SPAC EJF Acquisition Corp. egyesülését. A Pagaya bankok, biztosítótársaságok, nyugdíjalapok és vagyonkezelők vagyonát kezeli. és mesterséges intelligenciát (AI) használó szuverén befektetési alapok. Az ügylet értéke 8.5 milliárd dollár.

Eltérő tendenciák Ázsiában

A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a kockázati finanszírozási trendek Ázsia-szerte nagyon eltérőek az egyes országokban.

2 második negyedévében Kína kockázati köre a globális tendenciákat követte, a finanszírozás összege a 2022. harmadik negyedévi szintre süllyedt, és viszonylag kisebb finanszírozási körök zárultak le a negyedév során.

Japán viszont némi dinamizmust tapasztalt, mivel a kockázati finanszírozás már a harmadik egymást követő negyedévben emelkedett. Szingapúr hasonló tendenciát mutatott, a finanszírozás 9.5%-kal 2.3 milliárd dollárra nőtt az előző negyedévhez képest. India egy másik ázsiai ország, amely viszonylag jól teljesített 2 második negyedévében, az ügyletek száma és a befektetések értéke a QoQ visszaesése ellenére is magasabb maradt a COVID-2022 előtti szinthez képest.

A 2. második negyedévében Ázsiában regisztrált figyelemre méltó fintech ügyletek közé tartozik az IIFL Lakáshitel 2022 millió US dolláros köre és a Rario 282 millió US dolláros Series A Lakáshitel. Az IIFL Home Loan egy digitálisan támogatott indiai fintech startup, amely lakáshitel-konstrukciókat biztosít, míg a Rario, a szingapúri székhelyű cég. startup, digitális gyűjthető platformot üzemeltet krikettrajongók számára, hogy hivatalosan engedélyezett krikett-pillanatokat gyűjtsenek és kereskedjenek a blokkláncon, amelyet nem helyettesíthető tokenként (NFT) képviselnek.