- 2023-as teljes évi bevétel, nettó veszteség és korrigált EBITDAA 609.5 millió dollár (32.2 millió dollár), illetve 73.0 millió dollár
- Bevétel, nettó veszteség és korrigált EBITDA: 144.1 millió USD, (10.3) millió USD és 14.6 millió USD 2023 negyedik negyedévében
- Megnövekedett a Stinger teljes száma™ Az oldható egységek körülbelül 18%-kal keltek el éves szinten
- Körülbelül 16%-kal növelte a nemzetközi bevételt az előző év azonos időszakához képest
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. („Nine” vagy „Vállalat”) (NYSE: NINE) 2023 negyedik negyedévi bevétele 144.1 millió dollár volt, a nettó veszteség pedig (10.3) millió dollár, azaz (0.30 dollár) ). A Vállalat 0.30 negyedik negyedévére eredetileg 14.6 és 2023 millió dollár közötti bevételi iránymutatást adott meg, a tényleges eredmények pedig a megadott tartományon belülre esnek.
"A negyedik negyedév bevétele megfelelt a várakozásoknak, és az eredeti iránymutatásunk felső határán belül van” – mondta Ann Fox, a Nine Energy Service elnök-vezérigazgatója.
"Az olaj- és gázpiac 2023-ban továbbra is változékony volt, az Egyesült Államok fúrótornyok száma körülbelül 20%-kal csökkent 2022 vége óta. A fúrótornyok csökkenése nagy része a gázos medencékből származott, az átlagos földgázár több mint csökkenése mellett. 60% év/év alapon. 2023 ismét megmutatta, hogy a piac gyorsan változhat, ezért hoztunk létre egy fürge üzletet, amely gyorsan tud rugalmasan alkalmazkodni a piaci feltételekhez.”
"A kihívásokkal teli piaci háttér ellenére a Kilences csapat sokat ért el 2023-ban, ideértve a 2028-as magas szintű fedezett kötvénykínálatunkat, az ABL hitelkeret meghosszabbítását és a 2023-ig esedékes korábbi vezető kötvényeink teljes visszaváltását. Ez az új tőkestruktúra további rugalmasságot és determinációt biztosít számunkra. - A Nine számára továbbra is kiemelten fontos a behajtás.
"Rendkívül büszke vagyok a befejező eszköz kínálatunkra és arra, amit 2023-ban elértünk mind a meglévő eszközeinkkel, mind pedig az új eszközök hazai és nemzetközi piacra történő bevezetésével. Túlléptük a 370,000 XNUMX Scorpiont™ A kompozit csatlakozók a technológia 2015-ös beszerzése óta működnek. Annak ellenére, hogy az aktivitás évről évre visszaesett, növeltük a Stinger teljes számát™ Az oldható egységek körülbelül 18%-kal keltek el, és a teljes nemzetközi bevételünk hozzávetőleg 16%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Új technológiát is bevezettünk a Pincer Hybrid Frac Plug segítségével, és alig várjuk, hogy 2024-ben piaci részesedést szerezzünk ezzel az eszközzel.”
"2023 során jelentős előrelépést értünk el az ESG-vel, számszerűsítettük a Társaság üvegházhatásúgáz-kibocsátását 2021-re és 2022-re, és 2023-ra leszünk adataink 2024-ben. Feltárjuk a hiányosságokat és eljárásokat, hogy ezeknek az adatoknak a gyűjtését pontosabbá és hatékonyabbá tegyük, valamint stratégiát dolgozunk ki arra vonatkozóan, hogy miként csökkenthetjük kibocsátásainkat a jövőben.”
"A negyedik negyedévet tekintve az aktivitási szintek és az árak többnyire stabilak voltak a harmadik negyedévhez képest. Jelentős növekedést értünk el nemzetközi szerszámeladásaink terén negyedéves összehasonlításban, ami hozzájárult az erős növekményes haszonkulcsokhoz.”
"A piac gyorsan változhat, de nem látok semmiféle katalizátort az aktivitás növekedésére a közeljövőben. Az első negyedéves aktivitási szintek és az árak többnyire változatlanok voltak a negyedik negyedévhez képest, az Egyesült Államokban mért fúróberendezések számával összefüggésben. Emiatt arra számítunk, hogy az első negyedéves bevétel viszonylag változatlan marad a negyedik negyedévhez képest.”
"Továbbra is arra a stratégiánkra összpontosítunk, hogy eszköz- és munkaerő-könnyű vállalkozás legyünk, amely kiváló szolgáltatást és előremutató technológiát párosít, hogy segítse ügyfeleinket a befejezés költségeinek csökkentésében. Csapatunk képes eligazodni az éles piaci változásokban, és gyorsan ki tudja használni a javuló piacokat. Szolgáltatásaink és földrajzi sokszínűségünk egyensúlyt teremt számunkra, és arra összpontosítunk, hogy a legmagasabb szintű bevételi forrásainkat diverzifikáljuk a befejezési eszközök és a nemzetközi piacok felé.”
Működési eredmények
A 31. december 2023-én végződő évben a Társaság 609.5 millió dolláros bevételről, (32.2 millió dolláros) nettó veszteségről számolt be, azaz (0.97 dollár) hígított részvényenként és (0.97 dollár) alaprészvényenként, valamint 73.0 millió dolláros korrigált EBITDA-t. A teljes 2023-as évre vonatkozóan a Társaság 80.2 millió USD bruttó nyereséget és korrigált bruttó nyereséget jelentettB 118.8 millió dollárból. A 31. december 2023-én végződő évben a Társaság (10.8)%-os ROIC-ot és korrigált ROIC-ot produkáltC A 8.8%.
2023 negyedik negyedévében a vállalat 144.1 millió dolláros bevételről, 16.2 millió dollár bruttó nyereségről és 25.6 millió dollár korrigált bruttó nyereségről számolt be. A negyedik negyedévben a Társaság (3.4)%-os ROIC-ot produkált, és 3.9%-os korrigált ROIC-ot ért el.
2023 negyedik negyedévében a Társaság 12.8 millió USD általános és adminisztratív („G&A”) költséget jelentett. A 31. december 2023-én végződő évre vonatkozóan a vállalat 59.8 millió dolláros általános és felvásárlási költséget jelentett. Az amortizációs költség („D&A”) 2023 negyedik negyedévében 9.8 millió dollár volt. A 31. december 2023-én végződő évre vonatkozóan a vállalat 40.7 millió dolláros D&A költséget jelentett.
A Társaság adótartaléka hozzávetőleg 0.6 millió USD volt a 31. december 2023-én végződő évben. A 2023. évi céltartalék a Vállalat állami és nem egyesült államokbeli adójogrendszerekben fennálló adózási helyzetének eredménye.
Likviditás és tőkekiadások
A 31. december 2023-én végződő évre vonatkozóan a Társaság 45.5 millió dollár nettó készpénzt jelentett a működési tevékenységből. A 31. december 2023-én végződő évre vonatkozóan a Társaság körülbelül 22.3 millió dolláros teljes tőkekiadásról számolt be, ami elmarad a menedzsment eredeti, 2023-as, 25-35 millió dolláros iránymutatásától.
31. december 2023-én a Nine pénzeszközei és készpénz-egyenértékesei 30.8 millió dollárt tettek ki, és a vállalatnak 28.1 millió dollár állt rendelkezésre a rulírozó hitelkeret keretében, ami 58.9. december 31-én 2023 millió dolláros teljes likviditási pozíciót eredményezett. December 31-én 2023-ban a vállalatnak 57.0 millió dollár kölcsöne volt a rulírozó hitelkeret keretében. 31. december 2023-ét követően a Társaság további 5.0 millió USD kölcsönt fizetett vissza a rulírozó hitelkeretre.
A Társaság 6. november 2023-án tőkefelosztási szerződést kötött. A 31. december 2023-én zárult negyedévben a tőkeelosztási megállapodás alapján nem történt értékesítés.
ABC A nem GAAP-mérőszámok meghatározását lásd a sajtóközlemény végén. Ezek az intézkedések csak kiegészítő információkat szolgálnak, és nem tekinthetők a nettó bevétel (veszteség), a bruttó nyereség vagy bármely más, a GAAP szerint meghatározott intézkedés alternatívájának vagy jelentőségteljesebbnek. Egyes, ezekből az intézkedésekből kizárt tételek jelentős összetevői a vállalat pénzügyi teljesítményének megértésében és értékelésében, mint például a társaság tőkeköltsége és adószerkezete, valamint az amortizálható eszközök bekerülési értéke. Előfordulhat, hogy ezekre a mérőszámokra vonatkozó számításunk nem hasonlítható össze más vállalatok hasonló elnevezésű mérőszámaival.
Konferenciahívás információ
A hívás időpontja: 8. március 2024., péntek, központi idő szerint 9:00 óra. A résztvevők úgy csatlakozhatnak az élő konferenciahíváshoz, hogy tárcsázzák az USA (ingyenes): (877) 524-8416 vagy nemzetközi számot: (412) 902-1028, és kérik a „Nine Energy Service Earnings Call”-t. A résztvevőket arra biztatjuk, hogy a tervezett kezdési időpont előtt tíz-tizenöt perccel tárcsázzák a konferenciahívást, hogy elkerüljék a bevételi hívások késedelmét.
Azok számára, akik nem tudják hallgatni az élő hívást, a hívás telefonos visszajátszása 22. március 2024-ig érhető el, és az USA (ingyenes): (877) 660-6853 vagy nemzetközi: (201) 612- számon érhető el. 7415, és adja meg a 13739256 jelszavát.
A Nine Energy Service-ről
A Nine Energy Service egy olajmezőket szolgáltató vállalat, amely befejezési megoldásokat kínál Észak-Amerikában és külföldön. A Vállalat több éves tapasztalattal rendelkezik, és mély elkötelezettséggel szolgálja ügyfeleit intelligensebb, testreszabott megoldásokkal és világszínvonalú erőforrásokkal, amelyek növelik a hatékonyságot. A globális olaj- és gázipart kiszolgáló Nine továbbra is kiemelkedik a kiváló szolgáltatási minőség, a kútvégrehajtás és a csúcstechnológia révén. A Nine központja a texasi Houstonban található, működési létesítményei a Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica és Kanada.
A Társasággal kapcsolatos további információkért látogasson el a Nine weboldalára a címen nineenergyservice.com.
Előretekintő állítások
A fentiek az 27. évi értékpapírtörvény 1933A. szakasza és az 21. évi értékpapír-tőzsdei törvény 1934E. szakasza értelmében jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaznak. Az előretekintő állítások azok, amelyek nem közölnek történelmi tényeket, és ezért eredendően kockázatoknak és bizonytalanságnak vannak kitéve. Az előretekintő állítások közé tartoznak azok az állítások is, amelyek előrejelzésekre, bizonytalan eseményekre vagy feltételezésekre vonatkoznak, vagy ezeken alapulnak. Az itt szereplő előretekintő állítások a jelenlegi várakozásokon alapulnak, és különféle kockázatokat és bizonytalanságokat hordoznak magukban, amelyek miatt a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő állításoktól. Az ilyen kockázatok és bizonytalanságok közé tartozik többek között a tőkekiadások szintje és a szárazföldi olaj- és földgázipar kútépítési szintje, amelyre hatással lehetnek az Egyesült Államok geopolitikai és gazdasági fejleményei. és globálisan, beleértve a konfliktusokat, az instabilitást, a háborús vagy terrorcselekményeket az olajtermelő országokban vagy régiókban, különösen Oroszországban, a Közel-Keleten, Dél-Amerikában és Afrikában, valamint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének tagjai és más olajexportáló országok fellépései nemzetek; az általános gazdasági feltételek és az infláció, különösen a munkaerővel vagy anyagokkal kapcsolatos költséginfláció; berendezések és ellátási lánc korlátai; a vállalat azon képessége, hogy vonzza és megtartsa kulcsfontosságú alkalmazottakat, műszaki személyzetet és más szakképzett és képzett munkavállalókat; a Vállalat azon képessége, hogy fenntartsa a meglévő árakat, vagy áremeléseket hajtson végre termékeinken és szolgáltatásainkon; árképzési nyomás, csökkent eladások vagy csökkent piaci részesedés a Vállalat feloldható dugós termékeinek piacán folyó intenzív verseny következtében; az olajmezők szolgáltatási ágazatában rejlő feltételek, mint például a berendezések hibái, a teherautóink vagy egyéb berendezéseink flottáját érintő balesetekből vagy károkból eredő felelősségek, robbanások és ellenőrizhetetlen gáz- vagy kútfolyadék-áramlások, valamint a kút ellenőrzésének elvesztése; a Társaság képessége új technológiák, szolgáltatások és eszközök bevezetésére és kereskedelmi forgalomba hozatalára; a Társaság azon képessége, hogy hazai és nemzetközi szinten bővítse befejezőeszköz-üzletágát; a Társaság tőkeforrásainak és likviditásának megfelelősége, beleértve az adósságkötelezettségeinek teljesítésére való képességet; a Társaság tőkekiadások kezelésére való képessége; a Vállalat azon képessége, hogy pontosan előre jelezze a vevői igényeket, beleértve a nemzetközi ügyfelekét is; egy vagy több jelentős ügyfél elvesztése, megszakítása vagy késedelme, beleértve a Vállalat egyes, az Egyesült Államokon kívüli ügyfeleit; egy vagy több kulcsfontosságú beszállító elvesztése vagy működésének megszakadása; a perből eredő jelentős költségek és kötelezettségek felmerülése; kiberbiztonsági kockázatok; az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos törvények vagy rendelkezések változásai; és egyéb tényezők, amelyeket a Vállalat legutóbb benyújtott 10-K formanyomtatványon benyújtott éves jelentésének „kockázati tényezők” és „üzleti” szakaszaiban, majd a 10-Q űrlapon benyújtott negyedéves jelentésekben és a 8-K űrlapon lévő aktuális jelentésekben leírtak.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
TÖRÖSÍTETT KONSZOLIDÁLT JÖVEDELEMKIMUTATÁS ÉS ÁTFOGÓ JÖVEDELEM (VESZTESÉG) |
|||||||||||||
(ezerben, kivéve a részvények és a részvényenkénti összegek) |
|||||||||||||
(Nem auditált) |
|||||||||||||
Három hónap véget ért |
|
Az év december 31 -én zárult, |
|||||||||||
December 31, 2023 |
Szeptember 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Bevételek |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Költség és kiadások |
|||||||||||||
Bevételek költsége (nem tartalmazza az értékcsökkenést és |
|||||||||||||
az amortizáció az alábbiakban külön látható) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Általános és adminisztratív költségek |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
Értékcsökkenés |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Immateriális javak amortizációja |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
A függő kötelezettség átértékeléséből származó veszteség |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Az ingatlanok és berendezések eladásából származó veszteség |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Működésből származó bevétel (veszteség) |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Kamatköltség |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Kamatjövedelem |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Nyereség az adósság lejáratásából |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Egyéb bevételek |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Jövedelem (veszteség) a jövedelemadó előtt |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Jövedelemadó-tartalék |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Nettó jövedelem (veszteség) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Részvényenkénti eredmény (veszteség) |
|||||||||||||
alapvető |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
Hígított |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Súlyozott átlagos részvények |
|||||||||||||
alapvető |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
Hígított |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Egyéb átfogó jövedelem (veszteség), adó nélkül |
|||||||||||||
Deviza átváltási kiigazítások, 0 USD és 0 USD adó nélkül |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Egyéb átfogó jövedelem (veszteség) összesen, adó nélkül |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Teljes átfogó jövedelem (veszteség) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
Sűrített konszolidált mérleg |
|||||||
(Ezerben) |
|||||||
(Nem auditált) |
|||||||
december 31-én, |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Eszközök |
|||||||
Forgóeszközök |
|||||||
Készpénz és készpénznek megfelelő eszközök |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Követelések, nettó |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Kapott jövedelemadók |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Készletek, nettó |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Előre fizetett költségek és egyéb forgóeszközök |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Forgóeszközök összesen |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Ingatlanok és berendezések, nettó |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Operatív lízing használati jog eszközei, nettó |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Pénzügyi lízing használati jog eszközei, nettó |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Immateriális javak, nettó |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Egyéb hosszú lejáratú eszközök |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Összes eszköz |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Kötelezettségek és saját tőke (hiány) |
|||||||
Rövid lejáratú kötelezettségek |
|||||||
Kötelezettségek |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Passzív időbeli elhatárolások |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
A hosszú lejáratú adósság jelenlegi része |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Az operatív lízing kötelezettségek aktuális része |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
A pénzügyi lízingkötelezettségek aktuális része |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||||
Hosszútávú adóság |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Hosszú távú operatív lízing kötelezettségek |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Összes kötelezettség |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Saját tőke (hiány) |
|||||||
törzsrészvény (120,000,000 01 35,324,861 részvény, névértéken 33,221,266 USD; 31 2023 31 és 2022 XNUMX XNUMX kibocsátott és forgalomban lévő részvény XNUMX. december XNUMX-én, illetve XNUMX. december XNUMX-én) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
További befizetett tőke |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Halmozott egyéb átfogó veszteség |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Felhalmozott hiány |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Teljes saját tőke (hiány) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Összes kötelezettség és saját tőke (hiány) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
A PÉNZFOLYAMOK Sűrített konszolidált kimutatása |
|||||||
(Ezerben) |
|||||||
(Nem auditált) |
|||||||
Az év december 31 -én zárult, |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Operatív tevékenységből származó pénzáramok |
|||||||
Nettó jövedelem (veszteség) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Korrekciók a nettó bevétel (veszteség) és a működési tevékenységből származó nettó készpénz összevetésére |
|||||||
Értékcsökkenés |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Immateriális javak amortizációja |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
A halasztott finanszírozási költségek amortizációja |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Operatív lízingek amortizációja |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Céltartalék kétes számlákra (behajtásra). |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Céltartalék a készlet avulására |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
A folyamatban lévő kutatás és fejlesztés elhagyása |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Részvényalapú kompenzációs költség |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Nyereség az adósság lejáratásából |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Az ingatlanok és berendezések eladásából származó veszteség |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
A függő kötelezettség átértékeléséből származó veszteség |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
A működési eszközök és kötelezettségek változásai, akvizíciós hatások nélkül |
|||||||
Követelések, nettó |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Készletek, nettó |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Előre fizetett költségek és egyéb forgóeszközök |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Kötelezettségek és elhatárolt költségek |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Beszedett/fizetendő jövedelemadó |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Operatív lízing kötelezettségek |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Egyéb eszközök és források |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
A működési tevékenység által biztosított nettó készpénz |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Befektetési tevékenységből származó cash flow |
|||||||
Ingatlan- és berendezésértékesítésből származó bevétel |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Az ingatlanok és berendezések sérüléseiből származó bevételek |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Ingatlan- és berendezésvásárlás |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
A befektetési tevékenységben felhasznált nettó készpénz |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
A finanszírozási tevékenységből származó pénzáramok |
|||||||
Az ABL hitelkeretből származó bevétel |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Fizetés az ABL hitelkeretből |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Egységek felajánlásából származó bevétel, kedvezmény nélkül |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
A szenior kötvények visszaváltása 2023-ig |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Senior bankjegyek vásárlásának esedékessége 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Az adósságkibocsátás költsége |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Fizetések Magnum váltókon |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Rövid lejáratú adósságból származó bevétel |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Rövid lejáratú adósságok kifizetése |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Pénzügyi lízing kifizetése |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Függő kötelezettségek kifizetése |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Korlátozott részvények és részvények megszerzése |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
A finanszírozási tevékenység által nyújtott (felhasznált) nettó készpénz |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
A devizaváltás hatása a készpénzre |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Pénzeszközök és pénzeszköz -egyenértékesek nettó növekedése (csökkenése) |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Készpénz és készpénznek megfelelő eszközök |
|||||||
A korszak kezdete |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Időszak vége |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
A KIIGAZÍTOTT EBITDA ÖSSZETÉTELEZÉSE |
|||||||||||||
(Ezerben) |
|||||||||||||
(Nem auditált) |
|||||||||||||
Három hónap véget ért |
|
Az év december 31 -én zárult, |
|||||||||||
December 31, 2023 |
Szeptember 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Nettó jövedelem (veszteség) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Kamatköltség |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Kamatjövedelem |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Értékcsökkenés |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Immateriális javak amortizációja |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Jövedelemadó-tartalék |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Nyereség az adósság lejáratásából |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
A függő kötelezettség átértékeléséből származó veszteség (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Szerkezetátalakítási költségek |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Részvényalapú kompenzáció és pénzbeli jutalom kiadása |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Bizonyos refinanszírozási költségek (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Az ingatlanok és berendezések eladásából származó veszteség |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Ügyvédi költségek és elszámolások (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
korrigált EBITDA |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Az összegek a 2018. évi akvizícióhoz kapcsolódó függő kötelezettség átértékelésére vonatkoznak. |
(2) Az összegek a befektetésijegy-kibocsátásunkkal és egyéb refinanszírozási tevékenységeinkkel kapcsolatos díjakat és kiadásokat jelentik, beleértve az alkalmazottaknak a befektetésijegy-kibocsátás sikeres befejezését követő készpénzes ösztönző kompenzációt, amelyet nem aktiváltak. |
(3) Az összegek a Fair Labour Standards Act és/vagy hasonló állami törvények alapján indított jogi eljárásokhoz kapcsolódó díjakat és jogi egyezségeket jelentik. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
A KIIGAZÍTOTT ROIC EGYEZTETÉSE ÉS KISZÁMÍTÁSA |
|||||||||||||
(Ezerben) |
|||||||||||||
(Nem auditált) |
|||||||||||||
Három hónap véget ért |
|
Az év december 31 -én zárult, |
|||||||||||
December 31, 2023 |
Szeptember 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Nettó jövedelem (veszteség) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Add vissza: |
|||||||||||||
Kamatköltség |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Kamatjövedelem |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Bizonyos refinanszírozási költségek (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Szerkezetátalakítási költségek |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Nyereség az adósság lejáratásából |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Korrigált adózott nettó működési eredmény (veszteség) (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Teljes tőke az előző időszak végén: |
|||||||||||||
A részvényesek teljes hiánya |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Teljes adósság |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Kevesebb: készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Teljes tőke az előző időszak végén: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Teljes tőke az időszak végén: |
|||||||||||||
A részvényesek teljes hiánya |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Teljes adósság |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Kevesebb: készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Teljes tőke az időszak végén: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Átlagos össztőke |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
Korrigált ROIC (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Az összegek a befektetésijegy-kibocsátásunkkal és egyéb refinanszírozási tevékenységeinkkel kapcsolatos díjakat és kiadásokat jelentik, beleértve az alkalmazottaknak a befektetésijegy-kibocsátás sikeres befejezését követő készpénzes ösztönző kompenzációt, amelyet nem aktiváltak. |
|
(2) Korábban a 31. december 2023. előtt kiadott SEC-bejelentéseinkben, sajtóközleményeinkben és egyéb befektetői anyagainkban az (a) korrigált ROIC-ra ROIC-ként és (b) a korrigált adózott nettó működési eredményre (veszteségre) hivatkoztunk, mint az után. -adó nettó üzemi eredmény (veszteség). Nem változtattunk ezen mérőszámok kiszámításának módjában, és csak a címeket módosítottuk, hogy egyértelműbben azonosítsuk őket nem GAAP-mérőszámként. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
A KIIGAZÍTOTT BRUTTÓ EREDMÉNY (VESZTESÉG) ÖSSZEegyeztetése |
|||||||||
(Ezerben) |
|||||||||
(Nem auditált) |
|||||||||
Három hónap véget ért |
|
Az év december 31 -én zárult, |
|||||||
December 31, 2023 |
Szeptember 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
A bruttó nyereség kiszámítása: |
|||||||||
Bevételek |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Bevételek költsége (nem tartalmazza az értékcsökkenést és |
|||||||||
az amortizáció az alábbiakban külön látható) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Amortizáció (a bevételek költségeihez kapcsolódóan) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Immateriális javak amortizációja |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Bruttó profit |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Korrigált bruttó nyereség egyeztetés: |
|||||||||
Bruttó profit |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Amortizáció (a bevételek költségeihez kapcsolódóan) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Immateriális javak amortizációja |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Korrigált bruttó nyereség |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
AA korrigált EBITDA az EBITDA (amely a kamat, adó, valamint értékcsökkenési leírás előtti nettó eredmény (veszteség)), amelyet tovább korrigálnak (i) goodwill-lel, immateriális javakkal és/vagy ingatlanok és berendezések értékvesztési díjaival, (ii) tranzakcióval és integrációval. akvizíciókkal kapcsolatos költségek, (iii) az egységkínálatunkkal és egyéb refinanszírozási tevékenységeinkkel kapcsolatos díjak és kiadások, (iv) a függő kötelezettségek átértékeléséből származó veszteség vagy nyereség, (v) az adósság törlesztéséből származó veszteség vagy nyereség, (vi) veszteség, ill. a leányvállalatok eladásából származó nyereség, (vii) szerkezetátalakítási költségek, (viii) részvényalapú kompenzáció és készpénzjuttatási kiadás, (ix) ingatlanok és berendezések eladásából származó veszteség vagy nyereség, és (x) egyéb költségek vagy költségek bizonyos tételek kizárására amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem tükrözik üzletünk folyamatos teljesítményét, mint például a jogi költségek és a rendes üzletmeneten kívüli perekkel kapcsolatos egyezségi költségek. A vezetés úgy véli, hogy a korrigált EBITDA hasznos, mert lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyabban értékeljük működési teljesítményünket, és időszakonként összehasonlítsuk működésünk eredményeit, tekintet nélkül finanszírozási módszereinkre vagy tőkeszerkezetünkre, valamint segít azonosítani a működésünk mögött meghúzódó trendeket, amelyek egyébként torzulhatnak. olyan értékvesztések, beszerzések és elidegenítések, valamint költségek hatására, amelyek nem tükrözik üzletünk folyamatos teljesítményét.
Kapcsolatok
Kilenc energiaszolgáltatás befektetői kapcsolattartó:
Heather Schmidt
Stratégiai fejlesztésért, befektetői kapcsolatokért és marketingért felelős alelnök
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
Olvassa el a teljes történetet itt
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :is
- :nem
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27a
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- képesség
- Képes
- külföldön
- igénybe vett
- balesetek
- elérni
- megvalósítható
- összhangban
- Fiókok
- fizetendő számlák
- Felgyülemlett
- pontos
- pontosan
- szerzett
- beszerzés
- felvásárlások
- törvény
- cselekvések
- tevékenységek
- tevékenység
- cselekmények
- tényleges
- hozzá
- További
- további információ
- megfelelőség
- Beállított
- kiigazítások
- adminisztratív
- érintett
- Afrika
- újra
- Megállapodás
- lehetővé teszi, hogy
- Is
- alternatívák
- am
- Amerika
- között
- amortizáció
- Összegek
- an
- és a
- ann
- bejelent
- bejelenti
- évi
- bármilyen
- körülbelül
- VANNAK
- felmerülő
- AS
- kér
- értékelése
- vagyontárgy
- Eszközök
- társult
- feltételezések
- At
- vonz
- felhatalmazott
- elérhetőség
- elérhető
- átlagos
- elkerülése érdekében
- díj
- vissza
- háttér
- Egyenleg
- alapján
- alapvető
- BE
- mert
- óta
- előtt
- Kezdet
- hogy
- Hisz
- úgy gondolja,
- lent
- között
- mindkét
- Bring
- hozott
- üzleti
- Business Wire
- de
- by
- számított
- számítás
- hívás
- jött
- TUD
- Kanada
- nem tud
- tőke
- tőkésít
- nagybetűs
- Készpénz
- Katalizátor
- Okoz
- központi
- bizonyos
- lánc
- kihívást
- változik
- Változások
- díjak
- fő
- Vezérigazgatója
- vezérigazgató
- világosan
- ügyfél részére
- gyűjtemény
- COM
- érkező
- kereskedelmi forgalomba hozni
- elkötelezettség
- Közös
- törzsrészvény
- Companies
- vállalat
- Társaságé
- hasonló
- összehasonlítani
- képest
- Kárpótlás
- verseny
- teljes
- befejezés
- alkatrészek
- átfogó
- számítás
- Körülmények
- Konferencia
- Konfliktusok
- kötőszó
- figyelembe vett
- korlátok
- kapcsolat
- tartalmaz
- folytatódik
- tovább
- tovább
- ellenőrzés
- Költség
- kiadások
- tudott
- számít
- országok
- Tanfolyam
- készítette
- hitel
- Valuta
- Jelenlegi
- vevő
- Ügyfelek
- szabott
- élvonalbeli
- legújabb technológia
- Kiberbiztonság
- kár
- dátum
- találka
- Adósság
- december
- visszautasításai
- Hanyatló
- csökkenés
- mély
- HIÁNY
- meghatározott
- definíciók
- késleltetés
- késedelmek
- Kereslet
- értékcsökkenés
- leírt
- Ellenére
- eltökélt
- fejlesztése
- Fejlesztés
- fejlesztések
- különbözik
- különbséget
- hígított
- terjesztés
- Sokféleség
- do
- Házi
- belföldön
- kétséges
- le-
- hajtás
- két
- alatt
- sas
- Kereset
- jövedelmek hívás
- Keleti
- EBITDA
- Gazdasági
- Gazdasági feltételek
- hatás
- hatékonyan
- hatások
- hatékonyság
- hatékony
- Kibocsátások
- alkalmazottak
- ösztönözni
- végén
- véget ért
- energia
- lépett
- belépés
- Környezet
- felszerelés
- részvény
- egyenértékűek
- ESG
- értékelni
- események
- kiváló
- Kivéve
- csere
- kizárt
- Kizárólagos
- végrehajtás
- végrehajtó
- Vezető tisztségviselő
- létező
- vár
- várakozások
- költségek
- tapasztalat
- robbanás
- exportáló
- kiterjesztés
- rendkívüli módon
- berendezések
- Objektum
- tényezők
- tények
- igazságos
- díjak
- Tizenöt
- iktatott
- reszelék
- finanszíroz
- pénzügyi
- pénzügyi teljesítmény
- finanszírozás
- lakás
- FLOTTA
- Rugalmasság
- flow
- Összpontosít
- összpontosított
- következő
- A
- gázló
- külföldi
- külföldi valuta
- előre lát
- forma
- Előre
- előretekintő
- Negyedik
- róka
- Ingyenes
- Péntek
- ból ből
- Tele
- további
- jövő
- GAAP
- Nyereség
- egyre
- rések
- GAS
- általános
- generált
- földrajzi
- geopolitikai
- ad
- Globális
- globálisan
- Jóakarat
- bruttó
- Nő
- útmutatást
- kellett
- Legyen
- központja
- Egészség
- segít
- segített
- segít
- itt
- leírásban
- ebből
- Magas
- történelmi
- történeti
- houston
- Hogyan
- How To
- http
- HTTPS
- hibrid
- i
- azonosítani
- azonosító
- ii
- III
- Hatás
- értékvesztés
- végre
- javuló
- in
- Inc.
- Ösztönző
- tartalmaz
- beleértve
- Beleértve
- Jövedelem
- Növelje
- <p></p>
- Növeli
- járulékos
- ipar
- infláció
- információ
- velejáró
- eredendően
- instabilitás
- eszmei
- integráció
- szándékolt
- erős
- kamat
- Nemzetközi
- nemzetközileg
- bele
- Bevezetett
- Bevezetés
- leltár
- befektetés
- befektető
- bevonásával
- Kiadott
- kérdések
- IT
- tételek
- ITS
- maga
- csatlakozik
- jpg
- joghatóságok
- Kulcs
- munkaerő
- Törvény
- törvények
- bérlet
- Jogi
- jogi eljárások
- kevesebb
- szint
- szintek
- kötelezettségek
- felelősség
- fény
- fizetőképesség
- hallgat
- Pereskedés
- él
- hosszú lejáratú
- néz
- keres
- le
- Sok
- alacsonyabb
- készült
- fenntartása
- csinál
- kezelése
- vezetés
- mód
- sok
- március
- margók
- piacára
- piaci feltételek
- piaci részesedés
- piacok
- jelentősen
- anyagok
- Lehet..
- jelenti
- jelentőségteljes
- intézkedés
- intézkedések
- Találkozik
- Partnerek
- mód
- Középső
- Közel-Kelet
- millió
- Perc
- hónap
- több
- a legtöbb
- többnyire
- mozgó
- Nemzetek
- Természetes
- Natural Gas
- Keresse
- háló
- Új
- Új technológiák
- kilenc
- nem
- Északi
- Észak Amerika
- Megjegyzések
- november
- szám
- NYSE
- kötelezettség
- kötvények
- of
- felajánlás
- Ajánlatok
- Tiszt
- Olaj
- Olaj és gáz
- on
- egyszer
- ONE
- folyamatban lévő
- csak
- üzemeltetési
- Művelet
- or
- rendes
- szervezet
- eredeti
- Más
- másképp
- mi
- ki
- kívül
- kiemelkedő
- felett
- fizetett
- résztvevők
- különösen
- kifizetések
- mert
- teljesítmény
- időszak
- személyzet
- Kőolaj
- Hely
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- dugó
- porció
- pozíció
- potenciálisan
- előre
- Előre kifizetett
- elnök
- nyomja meg a
- CIKK
- Hírek
- nyomás
- korábban
- ár
- Áraink
- árazás
- Előzetes
- prioritás
- eljárások
- Eljárás
- bevétel
- folyamat
- termelő
- Termékek
- Nyereség
- Haladás
- előrejelzések
- ingatlan
- védelem
- büszke
- ad
- feltéve,
- biztosít
- ellátás
- nyilvánosan
- vásárlások
- Eszerint
- Q1
- Q3
- képzett
- világítás
- Negyed
- negyedévenként
- gyorsan
- idézet
- hatótávolság
- Olvass
- olvasók
- Kapott
- nemrég
- egyeztetés
- felépülés
- megváltás
- csökkenteni
- Csökkent
- utal
- említett
- tükröznie
- visszatükröző
- tekintik
- tekintettel
- régiók
- előírások
- összefüggő
- kapcsolatok
- viszonylag
- engedje
- Releases
- bizalom
- ismétlés
- jelentést
- Számolt
- Jelentések
- képvisel
- kötelező
- kutatás
- Tudástár
- illetőleg
- korlátozott
- szerkezetátalakítás
- eredményez
- kapott
- Eredmények
- megtartása
- jövedelem
- bevételek
- változathoz
- ruha
- jobb
- kockázatok
- futás
- Oroszország
- s
- Biztonság
- Mondott
- eladás
- értékesítés
- tervezett
- SEC
- Rész
- szakaszok
- biztosított
- Értékpapír
- idősebb
- szeptember
- szolgáltatás
- Szolgáltatások
- szolgáltató cég
- szolgáló
- település
- települések
- Megosztás
- Megoszt
- éles
- váltás
- rövid időszak
- kellene
- mutatott
- jelentős
- hasonló
- Hasonlóképpen
- óta
- szakképzett
- intelligensebb
- eladott
- Megoldások
- Dél
- Dél-Amerika
- beszél
- Költési
- stabil
- szabványok
- kezdet
- Állami
- nyilatkozatok
- Államok
- készlet
- Történet
- Stratégiai
- Stratégia
- patakok
- erős
- struktúra
- tárgy
- későbbi
- Később
- sikeres
- ilyen
- felettes
- szállítók
- kínálat
- ellátási lánc
- meghaladta
- adó
- Adók
- csapat
- Műszaki
- Technologies
- Technológia
- tíz
- Terrorizmus
- Texas
- mint
- hogy
- A
- azok
- Őket
- ebből adódóan
- Ezek
- dolgok
- ezt
- azok
- ezer
- három
- Keresztül
- idő
- címmel
- címei
- nak nek
- szerszám
- szerszámok
- Végösszeg
- tranzakció
- Fordítás
- Trends
- Teherautók
- nekünk
- nem auditált
- Bizonytalan
- bizonytalanságok
- ellenőrizhetetlen
- alatt
- mögöttes
- megértés
- vállalja
- Egyesült
- Egyesült Államok
- egységek
- Frissítések
- us
- használ
- használt
- hasznos
- érték
- különféle
- Ellen
- Mellény
- Látogat
- illó
- háború
- volt
- we
- weboldal
- JÓL
- voltak
- Mit
- ami
- WHO
- miért
- lesz
- Huzal
- val vel
- belül
- nélkül
- dolgozók
- világszínvonalú
- X
- év
- év
- zephyrnet