Kiválaszthatja, hogy mit szeretne nézni, hallgatni és megvásárolni, amikor csak akarja, tükrözve az Ön ízlését és értékeit döntéseiben. Ugyanazon az úton haladunk a befektetési döntéseinkkel. A termékszolgáltatók tanácsot adnak a befektetési tanácsadóknak, hogy miként használhatják a technológiát, hogy megőrizzék megbízható pozícióikat az ügyfelek körében.
„Az ügyfelek ma olyan befektetéseket szeretnének, amelyek összhangba kerülnek az értékeikkel” – mondta Kunal Kapoor, a Morningstar vezérigazgatója a 2022-es Morningstar Investment Conference megnyitójában. Az ügyfelek azt szeretnék, hogy személyes preferenciáik tükröződjenek portfóliójukban, a megtérülés és a kockázatkezelés mellett.
„Az aktív személyre szabás az új aktív befektetés” – mondta Kapoor. „Tegye személyre szabott portfólióját: ez az a téma, amelyet újra és újra hallani fog.”
A Morningstar konferencia FinTech Showcase-je, amely 18 termékről tartott előadást, a következő öt témával:
- Portfólió személyre szabott és nagyszabású adatautomatizálás biztosítása.
- Összpontosít az ügyfelek értékeire, és olyan portfóliókat épít, amelyek tükrözik ezeket az értékeket, miközben megtérülést biztosítanak.
- Lehetőséget adunk a tanácsadóknak új, összetett termékek (nevezetesen kripto- és járadékok) egyszerű hozzáadására.
- A független pénzügyi tanácsadás jobbá és megfizethetőbbé tétele.
- Olyan technológia használata, amely több időt biztosít a pénzügyi tanácsadóknak az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, nem pedig az adminisztrációra.
A FinTech Showcase-n a következő cégek vettek részt a bemutatás sorrendjében.
Vector Space Biosciences
AI technológiáit alkalmazza a pénzügyi szolgáltatásokra, hogy „rejtett kapcsolatokat” találjon a globális események és az állami vállalatok között. Az eredmény egy automatikusan generált kereskedési kosár részvényekből vagy kripto tokenekből, amely pénzügyi védelmet nyújt shortokon vagy más kereskedési stratégiákon keresztül.
Előfelv
Ajánlásokat tesz a fix kamatozású befektetések szolgálatába, amelyek általában csak a nagy intézmények számára érhetők el. A cél a fix kamatozású piacok elérhetőbbé, átláthatóbbá és összekapcsoltabbá tétele ajánlások (gondoljunk a Yelp) felhasználásával, hogy a kisebb intézményi befektetőket piaci adatokkal és ismeretekkel láthassa el.
Káprázatos
Olyan mesterséges intelligencia technológiát ad a tanácsadóknak, amelyek segítségével könnyebben fedezhetik fel az ügyfelek preferenciáihoz és értékrendjéhez igazodó befektetési termékeket. A szolgáltatás célja, hogy segítse a tanácsadókat személyesebb portfóliók és modellek létrehozásában, valamint hogy az eszközkezelők digitális terjesztési csatornát biztosítsanak a tanácsadóknak. „A személyre szabott hatásjavaslatok elősegítik a tanácsadó és az ügyfelek közötti kapcsolat elmélyítését, és az ügyfelek számára, hogy lássák portfóliójuk hatását” – mondta Matt Barley, tanácsadó értékesítési igazgató.
Trove
Lehetővé teszi az afrikai befektetők számára, hogy könnyen és olcsón fektessenek be globális értékpapírokba. A Morningstar kutatással kombinált alkalmazás afrikai befektetőket céloz meg, akár a kontinensen, akár a diaszpórában, befektetési oktatással, alacsony befektetési minimumokkal és töredékes hozzáféréssel a globális értékpapírok részvényeihez.
Satu
Egyedi portfóliókat készít, amelyek nagymértékben kifejezik a személyes preferenciákat és vágyakat. Az alkalmazás portfólió-építést és befektetés-teljesítést végez tanácsadók számára, egyedi ügyfelekre vonatkozó pénzügyi tervük alapján. A cég Wealth 3.0 Intelligens Befektetésnek nevezi, ellentétben a Wealth 2.0 ETF-ekkel és indexalapokkal és a Wealth 1.0 befektetési alapokkal.
LifeYield
Minimálisra csökkenti az adókat az idő múlásával, hogy további alfa-befektetést biztosítson még akkor is, amikor az ügyfelek visszafizetik a számlákat. A vállalati technológiai vállalat segít megbecsülni az egy életen át felhalmozott befektetések gyakran összetett adóvonzatait, és optimalizálja az adóstruktúrákat a további vagyon megszerzése érdekében.
Benetic
Piacteret biztosít a tanácsadóknak a nyugdíjazási gyakorlat kezeléséhez szükséges harmadik féltől származó szolgáltatásokhoz. A cég „a nyugdíjazási juttatások amazon.com-jának” nevezi magát, amely hozzáférést biztosít a tanácsadóknak harmadik felekhez, és nyomon követi az ajánlatokat és az üzleti folyamatokat az Amazon-szerű felhasználói élményen keresztül.
HeightZero
Lehetővé teszi a pénzügyi tanácsadók és vagyonkezelők számára, hogy ügyfeleik nevében biztonságos és digitális módon fektessenek be digitális eszközökbe. A cég nyílt architektúrájú platformot biztosít, amely a tanácsadóknak választási lehetőséget kínál közvetlen vagy másodlagos digitális eszközbefektetésekhez, letétkezelőkhöz és kereskedési tőzsdékhez.
Meetami Innovations
https://www.amipro.ca/software
Oktatási és befektetés-kezelési rendszerekkel segíti a tanácsadókat a digitális eszközökben való navigálásban. Tekintettel arra, hogy sok ügyfél kérdez már digitális eszközökről vagy fektet be, a cég célja, hogy támogassa a tanácsadókat a digitális eszközök gyakorlatának kialakításában, valamint a bevétel megtartása vagy megszerzése érdekében.
DriveWealth
Olyan technológiát biztosít, amely gyorsan és egyszerűen új termékeket ad a tanácsadói gyakorlathoz. Az API-k és az összes eszközosztályhoz közös felület segítségével a vállalat segít a tanácsadóknak jövedelmező termékeket létrehozni az alulkiszolgált és az alulbefektetett ügyfelek számára.
önzetlen
Megfizethető technológiával építi ki és bővíti a befektetési tanácsadási gyakorlatokat. A független tanácsadók integrált, megfizethető és testreszabható technológiai halmaz révén tudják kihasználni a korábban csak nagyobb cégek számára elérhető digitális eszközöket és munkafolyamatokat.
Wizest
Felhatalmazza a kereskedési döntéseket a befektetők által kiválasztott szakértőkkel. A kereskedők listázhatják portfóliójukat, és megmutathatják hozamukat, míg a befektetők kiválaszthatnak egy csapat kereskedőt, akik portfóliójukat mintázzák, hasonlóan egy fantáziafutballcsapathoz. „Befektetőink tanulhatnak az általuk követett szakértőktől” – mondta Axel Thibon, alapító és vezérigazgató. „A szakértők követőket, ismertséget és márkaépítést szereznek. A befektetők saját maguk által kiválasztott, de irányított befektetési megközelítést kapnak: „csináld velem, ne csináld magad vagy helyettem”.
Etikai
Felhatalmazza a vagyon tanácsadókat és befektetőket olyan portfóliók létrehozására, amelyek a személyes értékeket a pénzügyi célokhoz kívánják igazítani. Az eszközkezelő segít az egyéni befektetőknek és pénzügyi tanácsadóknak olyan értékpapírokba fektetni, amelyek személyre szabott eredményeket érnek el a fenntartható befektetés érdekében.
Luma Financial Technologies
Egyszerűen strukturált termékekre és járadékokra törekszik. A cég API-kapcsolatai és platformtechnológiái megkönnyítik a pénzügyi tanácsadók számára ezeknek a termékeknek a megértését, felkínálását és kezelését, és további termékeket biztosítanak számukra a kibocsátók és szolgáltatók széles választékával.
AlphaSense
A mesterséges intelligencia-alapú és célzott keresőmotor segítségével gyorsan megkeresi a piaci betekintést. Az általános keresőmotoroktól eltérően a vállalat összesíti a releváns pénzügyi adatforrásokból és szervezetekből származó eredményeket; majd az eredményeket a piaci trendeket és vállalatokat kutató tanácsadók és kereskedők érdeklődésére számot tartó megállapításokká elemzi.
Backstop Solutions Group
https://www.backstopsolutions.com/
Kutatáskezelési munkafolyamat-alkalmazást kínál olyan intézményi befektetők számára, akik magántőke-, ingatlan-, fedezeti alapokat és más alternatív befektetéseket kezelnek. A cél a befektetéskezelési információk automatizálása és egyszerűsítése az eszközosztályok közötti konzisztens folyamatok révén, hogy nagyobb fókuszt és betekintést nyújtson a befektetéskezelők számára.
Halo Investing Strukturált Termékek
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Olyan piactéri platformot működtet, amely megkönnyíti a befektetési tanácsadók számára az ajánlattételt strukturált jegyzetek ügyfélportfóliókhoz. A harmadik számú befektetési eszköz a tőkepiacokon, ezeket az adósságinstrumentumokat nehéz megvásárolni a befektetők számára, mivel összetettek és magas befektetési minimumot igényelnek. A Halo egy független platformot biztosít, amely felsorolja ezeket a megjegyzéseket, hogy átláthatóbb és könnyebben elérhető piacot biztosítson.
Halo Investing Outsourced Insurance Desk
Megkönnyíti a tanácsadók számára, hogy járadékokkal egészítsék ki ügyfélportfóliójukat. ez egy másik a járadékok növekvő népszerűségéről. A platform független tanácsadókat kínál a termékcsalád felépítéséhez és az örökölt befektetések kezeléséhez anélkül, hogy többletidőt kellene ráfordítania vagy speciális személyzetet kellene felvennie.
- hangya pénzügyi
- blockchain
- blockchain konferencia fintech
- harangjáték fintech
- coinbase
- coingenius
- kripto konferencia fintech
- FINTECH
- fintech alkalmazás
- fintech innováció
- Fintech Rising
- befektetési tanácsadók
- Hajnalcsillag
- Nyílt tenger
- PayPal
- paytech
- fizetési mód
- PFM-Wealth
- Plató
- plato ai
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- square fintech
- csík
- tencent fintech
- vagyonkezelés
- vagyontechnika
- Xero
- zephyrnet
