Versenyelőny megszerzése: miért kell a háziorvosoknak most beruházniuk a technológiai infrastruktúrába

Versenyelőny megszerzése: miért kell a háziorvosoknak most beruházniuk a technológiai infrastruktúrába

Időbélyeg: 6. november 2023. 12:38
Versenyelőny megszerzése: miért kell a háziorvosoknak most beruházniuk a technológiai infrastruktúrába a PlatoBlockchain Data Intelligence. Függőleges keresés. Ai.

Sok csevegés zajlott a globális alternatív piacok demokratizálódásáról, és mindenféle befektető keresi a magánpiacokat. Ennek ellenére nagyon kevesen beszéltek arról, hogy az infrastruktúra hiánya mindenki szebb jövőjének útjában áll. A Bain & Company kiadott egy darabot amely rávilágít erre a kritikus korlátra.

Az infrastruktúra hiánya: akadályok az új potenciális magánpiaci befektetők előtt

A rövid ismerteti azt a számos akadályt, amely megakadályozza a kisebb befektetőket, különösen a magas vagyonú magánszemélyeket és a nagyon magas vagyonú magánszemélyeket abban, hogy hozzáférjenek a több billió dolláros magánpiacokhoz. Valódi megoldásokat kínál, beleértve a befektetési minimumok csökkentését, infrastruktúra és munkafolyamatok létrehozását a kiszámíthatóbb tőkelehívások érdekében, az átláthatóság és a jelentéskészítés javítását, valamint a folyamatos likviditást.

Ugyanakkor nagyrészt azon az állásponton van, hogy a kisebb befektetők, akiknek kiéhezett portfóliójuk van, minden bizonnyal örömmel fogadnák a magánpiaci befektetések túlméretezett hozamát és diverzifikációját. De mi a helyzet azokkal az alapkezelőkkel, akik a legtöbb infrastrukturális kihívással szembesülnek, hogy bevezessék és kiszolgálják ezeket az új LP-osztályokat?

A makro erők ösztönzik az alapkezelési befektetéseket

Mivel az infrastrukturális terhek nagy része az alapkezelőkre és szolgáltató partnereikre fog hárulni, merüljünk el a háziorvosokra ható makroerőkben, és értsük meg, miért kezdenek minden eddiginél mélyebben befektetni közép- és háttérirodai infrastruktúrájukba.

  • A befektetők beáramlása
    Volt idő, amikor a magánpiacok a nagy, tapasztalt befektetők bársonyköteles területe voltak. Ez már nem így van, részben a nevezőhatás miatt, amely akkor jelentkezik, ha a portfólió egy részének értéke annyira csökken, hogy a portfólió összértéke megváltozzon. Miután a nyilvános piac 2022-ben megütközött, az intézményi befektetők, akik szigorúan korlátozták, hogy mennyit fektethetnek be alternatívákba, csökkentették az alternatívák allokációját, hogy fenntartsák arányaikat. Ugyanilyen fontos, hogy a magánpiacokon számos befektető érkezett be, akik vagy növelték magánpiaci allokációjukat, vagy először léptek be alternatívákba. 

    Akárhogy is, ennek következtében a háziorvosok vagy más háziorvosokkal versenyeztek egy kisebb alaptőkéért, vagy új befektetőket kergettek. Ez a tendencia sok háziorvost arra kényszerít, hogy lényegesen befektető-központúbbá váljon az általa nyújtott tapasztalatok terén, beleértve azt is, hogyan vonzzák be, hogyan fogadják be és szolgálják ki nagylemezeiket életciklusuk során.

    Előreláthatólag sok háziorvos áttér az infrastruktúrára, hogy megbízható, digitális, teljes körű élményt nyújtson. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megfeleljenek a növekvő befektetői elvárásoknak, és megfeleljenek a Robinhood és más technológiai szolgáltatók által a nyilvános piacokon felállított új szabványoknak. Jelentős, hogy ez a digitális csatorna rugalmasságot biztosít a háziorvosoknak, hogy LP-mixeiket az egymást követő alapokhoz igazítsák anélkül, hogy drasztikusan növelni vagy csökkenteni kellene közép- és háttérirodai létszámukat, ami elvezet minket a következő trendhez.

  • Tartós tehetséghiány
    Egy másik, a háziorvosokat érintő trend a tehetséghiány. Bármerre néz, az alapkezelőktől és alapképzési jogászoktól a befektetői kapcsolatokkal foglalkozó szakemberekig és könyvvizsgálókig, az emberek túlterheltek a munkával. Arra számítunk, hogy ez a munkaterhelés csak romlani fog, ha a kisszámú nagybefektetői csekkről a nagyszámú kisebb csekkre térünk át. 

    A létszám növelése egy általánosan használt, járható megoldás volt, amíg a tehetséghiány kezdett kialakulni. A tehetséghiány részben annak tudható be, hogy 300,000 és 2019 között zsugorodott a képesített könyvelők kínálata, valamint több mint 2022 2019 könyvelő hagyta el a szakmát 2020 és 2.8 között. Ez a probléma valószínűleg nem fog megoldódni, mivel a számviteli végzettségűek száma bachelor diplomát szerzett és Az American Institute of Certified Public Accountants szerint a 8.4–XNUMX-as tanév után a mesterképzés XNUMX%-kal, illetve XNUMX%-kal esett vissza, meghosszabbítva azt az ötéves tendenciát, hogy évről évre csökken a számviteli diplomások száma.

    A magánpiaci növekedéssel lépést tartó plusz létszám nélkül, amely a becslések szerint 23.3-re eléri a 2027 milliárd dollárt a kezelt vagyon (AUM) értéke. Preqin Global Report 2023: Alternative Assets, a technológiai infrastruktúra kiaknázása kritikus fontosságú lesz a háziorvosok számára, hogy megtartsák, és lehetővé tegyék meglévő csapataik számára a jelenlegi és új befektetői kapcsolatok példátlan kiterjedésű és léptékű kezelését.

  • A fejlődő szabályozási környezet
    Végül, az utolsó trend, amely hatással lesz a háziorvosokra, a szabályozási környezet. A magánpiacok már most is nagyobb ellenőrzést vonzanak Washingtonból, ahogy a demokratizálódás folytatódik – ez a tendencia jelenleg a kriptoiparban tapasztalható első kézből. Tavaly a Gary Gensler SEC-biztos megjegyezte: "Érdemes feltenni magunknak a kérdést a SEC-nél, hogy teljesítjük-e küldetésünket a tőkepiac ezen fontos szeletével kapcsolatban." Láttunk már egy sor új szabályt, amelyek befolyásolják a melléklevelek használatát, valamint a rendszeres ellenőrzések szükségességét.

    Függetlenül attól, hogy mit hoz a szabályozás jövője, kulcsfontosságú lesz, hogy a háziorvosok magabiztosan szolgálják ki befektetőiket a befektetés teljes életciklusa során anélkül, hogy indokolatlan súrlódásokat, költségeket vagy kockázatokat okoznának folyamataikban. Az előre tervezés és az infrastrukturális beruházások időben történő végrehajtása erős módja annak, hogy felkészüljünk az errefelé vezető „ismert ismeretlenekre” és „ismeretlen ismeretlenekre”.

Lépjen be az Anduinba: a GP tech stack jövőbeli védelme
Az infrastrukturális beruházások ijesztőnek tűnhetnek. És amint azt mindannyian tudjuk, a magánpiacokon történelmileg alul fektettek be a technológiába, de a digitális alapok előfizetési platformja segíthet a csapatoknak több befektető bevonására, kevesebb idő és erőforrás felhasználásával, az automatizált munkafolyamatoknak és kommunikációnak köszönhetően a többfunkciós együttműködésben, és még a kritikus kritikusok biztonságos rögzítésében is. szabályozással kapcsolatos adatok.

Nincs jobb alkalom, mint most, hogy elkezdj változtatni. Ezekben a bizonytalan időkben nem kevesebbet kell keresni, mint megbízható és rugalmas technológiai infrastruktúrát a jövőben.

Időbélyeg:

Még több Fintextra