Infrastruktur Cloud Killed, Infrastruktur Umur Panjang!

Awan vertikal sedang meningkat, karena awan tradisional memberi jalan untuk spesialisasi.

Narasi infrastruktur selama 15 tahun terakhir didominasi oleh cloud. Pertumbuhannya telah mendorong lonjakan inovasi dalam segala hal mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga operasi – dan menghasilkan migrasi beban kerja terbesar dalam sejarah industri. Beberapa hyperscaler telah mendorong pertumbuhan ini, dan dampaknya sulit untuk dilebih-lebihkan. Mereka mendominasi kumpulan bakat. Mereka mendominasi pertumbuhan kapitalisasi pasar. Dan mereka mendominasi pembelanjaan TI global, dengan beberapa teratas menghabiskan lebih dari $5 miliar pada tahun 2019 (dan setidaknya satu di atas $10 miliar). Akibatnya, mereka juga memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh rantai pasokan mulai dari chip hingga perangkat lunak, yang sekarang mereka gunakan untuk mendorong agenda yang terbatas pada pandangan mereka (yang relatif) sempit tentang bagaimana infrastruktur seharusnya terlihat. 

Dari posisi dominasi yang diperoleh dengan sangat baik ini, mereka telah meyakinkan sebagian besar industri bahwa mereka adalah satu-satunya perusahaan yang dapat membangun infrastruktur cloud yang terukur dan hemat biaya di mana industri lainnya harus menjadi aplikasi pembuatan konten. (Sampai, tentu saja, mereka memutuskan untuk meluncurkan layanan kompetitif sebagai hal yang biasa.) 

Namun, seperti semua zaman arsitektur, awan terpusat yang besar hanyalah titik jalan lain pada busur panjang infrastruktur TI. Dan kesuksesan ekstrem mereka sekarang menghasilkan perubahan lain yang secara alami mendorong beban kerja kembali ke infrastruktur yang lebih khusus. Dan tren itu adalah fokus dari posting ini. 

Pergeseran ini, omong-omong, sama sekali tidak gagal di pihak cloud tradisional. Faktanya, mereka masih relatif awal dalam perjalanan mereka menggunakan TI tradisional, dan akan terus melakukannya selama beberapa dekade – semakin meningkat secara signifikan di sepanjang jalan. Mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, membangun penawaran yang sangat umum untuk mendukung aplikasi TI yang panjang. 

Namun, untuk sebagian besar, untuk menawarkan sumber daya tingkat yang lebih tinggi, mereka akhirnya hanya menggabungkan sumber daya tingkat rendah yang biasa dengan cara baru — dan mereka mengoptimalkannya untuk beban kerja rata-rata. Akibatnya, awan perdagangan sering terlalu umumjuga tidak fleksibel, dan layanan mereka terlalu dangkal. Maka perusahaan infrastruktur baru sedang dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat seputar layanan yang kaya dan terintegrasi secara vertikal. Atau awan vertikal, begitu kami menyebutnya. 

Awan vertikal, yang sepenuhnya berfokus pada jenis beban kerja atau layanan cloud tertentu, cenderung jauh lebih canggih, jauh lebih hemat biaya, dan jauh lebih berkinerja. Dan sementara mereka mungkin dibangun di atas perdagangan, awan terpusat untuk memulai, semakin banyak kita melihat mereka menggunakan infrastruktur fisik tujuan khusus juga. 

Perusahaan-perusahaan ini sekarang dapat melakukan ini karena (a) aplikasi cloud semakin longgar, memungkinkan pengembang mereka untuk memilih dan memilih layanan infrastruktur cloud apa yang mereka gunakan, dan mungkin yang paling signifikan, karena (b) ukuran cloud telah mencapai titik di mana pasar untuk layanan cloud individual ini cukup besar untuk mendukung perusahaan independen yang besar dan layak.

Jadi, dalam banyak hal, kita memasuki era infrastruktur yang baru dan sangat menarik, di mana setiap layanan infrastruktur (dan benar-benar sub-komponen umum dari suatu aplikasi) adalah permainan yang adil untuk membangun perusahaan sebagai cloud vertikal. Semakin baik Anda membangun infrastruktur, semakin baik layanannya. Dan karena pasar cukup besar untuk mempertahankan ini, cloud sentral yang besar secara struktural kurang beruntung untuk bersaing. Pertanyaan utama untuk startup di bidang infrastruktur ironisnya telah bergeser dari “bagaimana jika AWS/GCP/Azure memutuskan untuk bersaing dengan Anda?” menjadi “why tidakkah Anda bersaing lebih langsung dengan AWS/GCP/Azure?"

Untuk menarik diri dari abstrak, mari kita lihat beberapa area di mana hal ini secara nyata mengubah cara perusahaan infrastruktur dibangun seperti yang digunakan. Kami telah memilih tiga, tetapi masih banyak lagi yang lainnya (dan jika diberikan waktu, kami juga ingin menuliskannya):

Pengembang ujung depan menggunakan ujung belakang, dan komputasi datang kepada mereka: Secara tradisional, logika komputasi untuk membangun halaman web berada di sisi server dan diimplementasikan oleh tim back end. Namun, ada lebih banyak pengembang front-end, jadi kami melihat munculnya banyak kerangka kerja yang memungkinkan pengembang front-end untuk membangun aplikasi canggih menggunakan layanan cloud secara langsung sebagai back-end. Tumpukan muncul paling populer untuk ini adalah JAMstack.

Aplikasi web interaktif jelas mendapat manfaat dari komputasi yang lebih dekat dengan pengguna. Dan karena bagian belakang sekarang diabstraksikan sebagai satu set layanan, tim yang mengimplementasikannya dapat mendorongnya lebih dekat ke pengguna dengan memanfaatkan tingkat CDN. Dan itulah yang kita lihat terjadi sekarang. Banyak layanan baru, mulai dari database, mesin rendering, hingga alat kolaborasi, diimplementasikan sebagai beban kerja dan dijalankan pada CDN generasi berikutnya seperti Fly.io dan CloudFlare; ini memberikan kekuatan ke ujung depan dan kinerja kepada pengguna. Secara alami, Fly dan CloudFlare membangun infrastruktur mereka sendiri, karena pada akhirnya itulah cara terbaik untuk memberikan biaya rendah dan kinerja yang baik, jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. 

AI mendorong pengembangan perangkat keras baru: Beban kerja yang berbeda mendapat manfaat dari konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Sedemikian rupa sehingga menjalankan beban kerja pada platform yang tidak disetel untuk itu dapat mengakibatkan kerugian besar dalam biaya dan kinerja. Meskipun ada banyak kelas beban kerja yang termasuk dalam kategori ini dan populer di seluruh basis pengguna cloud, mungkin yang paling menonjol adalah beban kerja AI. Sudah diketahui bahwa Facebook, Google, Microsoft, dan banyak perusahaan lain telah membangun cluster khusus untuk pelatihan AI. 

Beban kerja AI berbeda secara dramatis dari aplikasi cloud tradisional yang dibangun di sekitar server web dan database. Awan khusus tidak hanya memiliki silikon berbeda yang dibuat untuk komputasi AI/ML, tetapi juga penjadwal yang berbeda, interkoneksi jaringan, mode untuk mengelola kegagalan, dan banyak aspek desain lainnya yang disesuaikan untuk tujuan ini. Mengingat semua ini, tidak mengherankan bahwa selama beberapa tahun terakhir kami telah melihat cloud yang berfokus pada AI seperti MosaicML semakin populer. 

Ini bukan untuk mengatakan bahwa trad cloud tidak dapat menyediakan layanan yang berfokus pada AI. Semua yang populer melakukannya. Tapi itu layanan lain, duduk bersama ratusan lainnya. Jadi bagi pengguna yang menganggap biaya dan kinerja beban kerja AI adalah yang terpenting, dapat dimengerti bahwa mereka semakin mengeksplorasi opsi lain. 

Platform aplikasi menjadi tumpukan penuh: Dua contoh sebelumnya adalah komponen infrastruktur horizontal yang berada jauh di bawah lapisan aplikasi. Namun, kami juga mulai melihat tren berpindah ke platform aplikasi tingkat yang lebih tinggi. Salah satu contoh favorit kami tentang ini adalah pekerjaan yang dilakukan di Mighty. Mighty menjalankan browser sebagai layanan di cloud untuk membuat aplikasi web lebih cepat (memuat, interaktivitas, menumpuk, dll.). Tim memilih perangkat keras tertentu dan mengintegrasikannya dengan browser Chromiumnya sendiri untuk memberikan pengalaman yang jauh lebih baik daripada penawaran cloud publik tradisional untuk perangkat lunak Desktop Jarak Jauh, sambil menyaingi pengalaman laptop asli.

-

Sebelum kita membungkusnya, perlu dicatat bahwa banyak inovasi teknis dan bisnis selama dekade terakhir membantu memungkinkan tren ini. Secara teknis, lebih mudah dari sebelumnya untuk mempertahankan penawaran perangkat keras logam telanjang. Dan vendor perangkat keras telah mengadaptasi model bisnis mereka untuk memungkinkan OpEx penuh daripada CapEx. 

Kami juga ingin menegaskan bahwa fokus bagian ini adalah pada perusahaan infrastruktur yang dibangun oleh tim infrastruktur yang keahliannya, yah, infrastruktur. Ada banyak tim seperti itu yang sepenuhnya mampu membangun sistem yang skalabel mulai dari perangkat keras hingga ke atas. Di masa lalu, pasar tidak cukup besar untuk mempertahankan tingkat spesialisasi ini. Tapi mereka sekarang. Dan era baru infrastruktur mengikuti. Dan kita semua akan lebih baik untuk itu. 

***

Pandangan yang diungkapkan di sini adalah pandangan individu AH Capital Management, LLC (“a16z”) yang dikutip dan bukan pandangan a16z atau afiliasinya. Informasi tertentu yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber pihak ketiga, termasuk dari perusahaan portofolio dana yang dikelola oleh a16z. Meskipun diambil dari sumber yang dipercaya dapat dipercaya, a16z belum memverifikasi informasi tersebut secara independen dan tidak membuat pernyataan tentang keakuratan informasi yang bertahan lama atau kesesuaiannya untuk situasi tertentu. Selain itu, konten ini mungkin termasuk iklan pihak ketiga; a16z belum meninjau iklan tersebut dan tidak mendukung konten iklan apa pun yang terkandung di dalamnya.

Konten ini disediakan untuk tujuan informasi saja, dan tidak boleh diandalkan sebagai nasihat hukum, bisnis, investasi, atau pajak. Anda harus berkonsultasi dengan penasihat Anda sendiri mengenai hal-hal itu. Referensi ke sekuritas atau aset digital apa pun hanya untuk tujuan ilustrasi, dan bukan merupakan rekomendasi investasi atau penawaran untuk menyediakan layanan konsultasi investasi. Selanjutnya, konten ini tidak ditujukan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh investor atau calon investor mana pun, dan dalam keadaan apa pun tidak dapat diandalkan saat membuat keputusan untuk berinvestasi dalam dana yang dikelola oleh a16z. (Penawaran untuk berinvestasi dalam dana a16z hanya akan dilakukan dengan memorandum penempatan pribadi, perjanjian berlangganan, dan dokumentasi lain yang relevan dari dana tersebut dan harus dibaca secara keseluruhan.) Setiap investasi atau perusahaan portofolio yang disebutkan, dirujuk, atau dijelaskan tidak mewakili semua investasi dalam kendaraan yang dikelola oleh a16z, dan tidak ada jaminan bahwa investasi tersebut akan menguntungkan atau bahwa investasi lain yang dilakukan di masa depan akan memiliki karakteristik atau hasil yang serupa. Daftar investasi yang dilakukan oleh dana yang dikelola oleh Andreessen Horowitz (tidak termasuk investasi yang penerbitnya tidak memberikan izin kepada a16z untuk mengungkapkan secara publik serta investasi yang tidak diumumkan dalam aset digital yang diperdagangkan secara publik) tersedia di https://a16z.com/investments /.

Bagan dan grafik yang disediakan di dalamnya hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh diandalkan saat membuat keputusan investasi apa pun. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Konten berbicara hanya pada tanggal yang ditunjukkan. Setiap proyeksi, perkiraan, prakiraan, target, prospek, dan/atau pendapat yang diungkapkan dalam materi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin berbeda atau bertentangan dengan pendapat yang diungkapkan oleh orang lain. Silakan lihat https://a16z.com/disclosures untuk informasi penting tambahan.