Bank Melihat Fintech sebagai Ancaman Terbesar terhadap Bisnis Pembayaran Lintas Batas – Fintech Singapura

by Fintech News Singapura November 27, 2023

Pemberi pinjaman tradisional kehilangan pangsa pasar dalam pembayaran lintas batas negara ke non-bank, seiring dengan munculnya penantang digital dan perusahaan rintisan fintech yang mampu memecahkan beberapa masalah paling kritis di sektor ini termasuk biaya yang tinggi, inefisiensi, dan kecepatan transaksi yang lambat, sebuah laporan baru oleh kelompok perbankan Amerika, Citi, mengatakan.

Laporan tersebut berjudul “Pembayaran Lintas Batas Masa Depan: Siapa yang Akan Memindahkan $250 Triliun dalam Lima Tahun Mendatang?”, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pelaku industri saat mereka menavigasi pergeseran pasar pembayaran lintas negara, berbagi hasil survei terhadap lebih dari 100 klien lembaga keuangan bank yang berupaya memahami prioritas strategis dan perjuangan petahana dalam hal pembayaran lintas batas.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa lembaga perbankan tradisional mulai kehilangan daya saing terhadap pendatang baru di pasar, dan kini memandang perusahaan fintech sebagai ancaman terbesar mereka.

Dari 100+ klien lembaga keuangan yang disurvei, 43% menyatakan bahwa mereka telah kehilangan setidaknya 5%-10% pangsa pasar pembayaran lintas negara, dan populasi yang lebih besar (89%) memperkirakan setidaknya 5%-10% akan kehilangan pangsa pasar tersebut. akan hilang dari perusahaan fintech dan disruptor dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, dengan 58% responden mengantisipasi kerugian lebih dari 10%.

Pangsa pasar hilang karena para pengganggu, Sumber: Pembayaran Lintas Batas Masa Depan: Siapa yang Akan Menghasilkan $250 Triliun dalam Lima Tahun Mendatang?, Citi GPS, Sep 2023

Lembaga keuangan memandang perusahaan fintech sebagai ancaman terbesar terhadap pangsa pasar mereka, dengan 60% responden yang disurvei menyebut fintech sebagai pesaing terbesar mereka dalam lima tahun ke depan, mengalahkan bank (20%), disruptor (18%) dan skema kartu ( 4%).

Para pemain baru ini dianggap sebagai pesaing kuat karena mereka memanfaatkan teknologi dan data untuk memberikan pengalaman pengguna yang unggul, kecepatan, dan layanan yang dipersonalisasi.

Persaingan terbesar bank dalam pembayaran lintas batas dalam lima tahun ke depan, Sumber: Masa Depan Pembayaran Lintas Batas: Siapa yang Akan Memindahkan $250 Triliun dalam Lima Tahun Mendatang?, Citi GPS, Sep 2023

Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menemukan bahwa pendatang baru di pasar dengan cepat merambah pangsa pasar bank. Antara tahun 2014 dan 2021, pangsa pasar non-bank dalam pembayaran lintas batas negara meningkat menjadi 12% dari 5%. Hal ini merupakan peningkatan yang disebabkan oleh Citi karena penawaran produk yang lebih baik, kenyamanan yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah dari perusahaan-perusahaan fintech. Pada tahun 2024, diproyeksikan bahwa non-bank akan menguasai hingga 17% pasar pembayaran lintas negara, sehingga bank akan memiliki pangsa pasar sebesar 83%.

Transformasi pasar pembayaran lintas batas

Persaingan yang ketat, namun juga kemajuan teknologi dan inisiatif peraturan seperti perbankan terbuka berpadu untuk mewujudkan transformasi besar dalam lanskap pembayaran lintas negara.

Konektivitas antarmuka pemrograman aplikasi (API) menjadi semakin lazim, memungkinkan integrasi dan komunikasi yang lancar antar sistem keuangan yang berbeda. Pergerakan menuju pertukaran data real-time ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi lintas batas.

Regulasi juga semakin mendorong inovasi melalui inisiatif seperti perbankan terbuka. Inisiatif-inisiatif ini mendorong masuknya pemain-pemain baru yang menghadirkan teknologi dengan cepat dan memanfaatkan pengalaman klien digital sebagai faktor pembeda. Hal ini berkontribusi pada lingkungan pembayaran lintas batas yang lebih kompetitif dan dinamis.

Pada saat yang sama, kemunculan teknologi blockchain dan mata uang digital menawarkan potensi transaksi lintas batas yang lebih aman dan transparan. Secara khusus, jaringan pembayaran berbasis blockchain dapat merevolusi sektor ini dengan memberikan transaksi instan dan lebih efisien serta pengoperasian 24x7.

Teknologi lain yang diuraikan dalam laporan Citi adalah kecerdasan buatan (AI), sebuah teknologi yang semakin berkembang  menjadi katalis perubahan di pasar pembayaran. Analisis prediktif yang didukung oleh AI dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen risiko, memfasilitasi penjualan silang, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal, sementara solusi berbasis AI dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan akurasi dalam transaksi lintas batas.

Temuan studi Citi mengungkapkan bahwa lembaga keuangan menyadari potensi teknologi ini, dengan lebih dari 80% lembaga keuangan yang disurvei memulai perjalanan API mereka. API diidentifikasi sebagai teknologi penting untuk peningkatan pengalaman pelanggan (83%), diikuti oleh data (50%), AI (43%) dan aset digital (39%).

Teknologi paling berdampak untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, Sumber: Masa Depan Pembayaran Lintas Batas: Siapa yang Akan Memindahkan $250 Triliun dalam Lima Tahun Mendatang?, Citi GPS, Sep 2023

Pembayaran lintas batas adalah bisnis besar dan berkembang yang menghasilkan pendapatan total sekitar US$240 miliar secara global pada tahun 2022, menurut perkiraan McKinsey dan Perusahaan. Citi memperkirakan pasar akan mempertahankan pertumbuhan satu digit menengah hingga tinggi selama lima tahun ke depan.

Bank of England memperkirakan nilai pembayaran lintas batas akan meningkat dari hampir US$150 triliun pada tahun 2017 menjadi lebih dari US$250 triliun pada tahun 2027, setara dengan peningkatan lebih dari US$100 triliun hanya dalam 10 tahun.

Pendapatan pembayaran lintas batas global, 2022, Sumber: Masa Depan Pembayaran Lintas Batas: Siapa yang Akan Menghasilkan $250 Triliun dalam Lima Tahun Mendatang?, Citi GPS, Sep 2023

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/