Bigtech vs Bank: Kepercayaan Konsumen APAC pada Pergeseran Layanan Keuangan

Di Asia-Pasifik (APAC), nasabah perbankan menuntut pengalaman online yang lebih baik dan menunjukkan kesediaan untuk membagikan data pribadi mereka jika itu berarti diberikan produk dan layanan yang dipersonalisasi. Pelanggan juga menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar dalam memenuhi layanan perbankan mereka, bahkan ada yang menyatakan bahwa mereka akan lebih mempercayai perusahaan teknologi besar dibandingkan dengan bank tradisional.

Ini adalah beberapa temuan yang diungkapkan oleh studi baru yang berfokus pada APAC yang dilakukan oleh konsultan manajemen bisnis dan teknologi Capco. Survei Bank Masa Depan, dirilis pada bulan November 2022, melakukan survei terhadap 4,800+ responden di Singapura, Hong Kong, Greater Bay Area (tidak termasuk Hong Kong), Thailand, dan Malaysia selama bulan September dan Oktober 2022 untuk memahami ekspektasi dan sikap konsumen terhadap jasa keuangan di wilayah tersebut.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perbankan ritel di APAC sedang mengalami transformasi besar, didorong oleh perubahan perilaku dan preferensi nasabah.

Secara khusus, nasabah perbankan di APAC diketahui merupakan pengguna ponsel yang rajin, dan perangkat seluler menjadi alat akses pilihan di sebagian besar yurisdiksi. Tiga perempat dari seluruh responden mengindikasikan mengakses layanan perbankan menggunakan aplikasi ponsel, dengan penggunaan tertinggi di Thailand sebesar 85%, diikuti oleh Singapura sebesar 81% dan Malaysia sebesar 75%.

Perbandingan lintas pasar: Persentase penggunaan ponsel/perangkat yang dapat dikenakan untuk mengakses layanan perbankan, Sumber: survei Bank of the Future, Capco, 2022

Ruangan untuk perbaikan

Tingginya tingkat penggunaan online dan seluler mendorong permintaan konsumen akan perbaikan, demikian temuan studi tersebut, dengan delapan dari sepuluh responden di seluruh APAC menyatakan bahwa mereka menginginkan pengalaman online yang lebih baik dari penyedia perbankan mereka.

Di Singapura, pelanggan menyebutkan navigasi yang lebih mudah dan jelas (59%), aplikasi seluler (51%), serta identifikasi wajah dan login sidik jari (46%) sebagai tiga peningkatan teratas yang paling ingin mereka lihat. Studi ini juga mengungkapkan bahwa di seluruh APAC, pelanggan kini menuntut produk yang disesuaikan, menunjukkan kesediaan yang tinggi untuk membagikan data pribadi mereka guna mendapatkan akses ke penawaran yang dipersonalisasi.

Dalam rangkaian wawancara video yang dilakukan oleh Fintech New Singapore, para pakar industri sepakat bahwa hiper-personalisasi adalah strategi penting bagi bank untuk tetap kompetitif melawan kebangkitan perusahaan teknologi besar.

[Embedded content]

Keterbukaan terhadap berbagi data ditemukan sebagai yang tertinggi di Thailand di mana 51% responden mengatakan mereka “pasti” akan dengan senang hati membagikan lebih banyak data pribadi untuk mendapatkan produk dan layanan yang dipersonalisasi, diikuti oleh Greater Bay Area (tidak termasuk Hong Kong) dengan angka 29. %, dan Malaysia sebesar 28%.

Apakah Anda dengan senang hati membagikan lebih banyak data pribadi untuk membuka produk, layanan, atau penawaran yang dipersonalisasi dan lebih sesuai dengan kebutuhan Anda?: Perbandingan lintas pasar dari mereka yang menjawab 'Ya, pasti!', Sumber: survei Bank of the Future, Capco, 2022

Perusahaan teknologi besar mendapatkan kepercayaan

Nasabah perbankan di APAC juga memiliki preferensi yang sama untuk memiliki semua layanan keuangan mereka di satu tempat, dan lebih memilih pendekatan “all-in-one” dibandingkan berurusan dengan sekumpulan penyedia spesialis.

Di Singapura, 59% responden mengindikasikan bahwa mereka lebih memilih “layanan keuangan lengkap”, sebuah tren yang juga diikuti oleh jumlah konsumen yang sama di Hong Kong. Sementara itu, responden di Thailand lebih memilih pendekatan “all-in-one” dengan 76% responden mengatakan mereka lebih suka mengakses layanan keuangan melalui satu portal.

Di seluruh APAC, konsumen juga semakin nyaman menggunakan solusi fintech dan layanan keuangan digital yang disediakan oleh pemain non-tradisional, demikian temuan studi tersebut. Dari 4,800+ individu yang disurvei oleh Capco, delapan dari sepuluh mengatakan kepercayaan mereka dalam menggunakan layanan perbankan seluler dan digital telah meningkat selama dua tahun terakhir. Faktanya, enam dari sepuluh responden mengatakan bahwa mereka kini lebih mempercayai perusahaan teknologi besar dibandingkan bank tradisional dalam memenuhi layanan perbankan.

Mosi percaya terhadap para penantang digital paling jelas terlihat di Greater Bay Area Tiongkok (tidak termasuk Hong Kong) di mana 77% konsumen menyatakan bahwa mereka akan lebih mempercayai perusahaan teknologi besar dibandingkan bank yang sudah lama berkuasa.

Sejauh mana Anda memercayai perusahaan teknologi besar seperti halnya bank untuk memenuhi layanan perbankan Anda?, Sumber: survei Bank of the Future, Capco, 2022

Munculnya perbankan digital

Perubahan perilaku dan ekspektasi nasabah di APAC terjadi di tengah meningkatnya tantangan digital di sektor perbankan ritel di kawasan ini. Beberapa tahun terakhir ini, regulator keuangan di yurisdiksi seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Filipina telah memberikan lisensi perbankan digital kepada pendatang baru dalam upaya untuk meningkatkan persaingan dan mendorong inovasi. Beberapa dari penawaran ini telah diluncurkan, termasuk Bank GXS dan Berikutnya di Singapura, serta Bank Waktu dan Bank Maya di Filipina, dan diperkirakan akan mengguncang industri ini.

Pada tahun 2021, APAC merupakan rumah bagi 68 bank digital, menurut berdasarkan laporan penyedia teknologi perbankan digital Swiss, Banking, Payments: Context (BPC) dan perusahaan konsultan fintech Belanda Fincog. Para pemain ini mulai menyaksikan daya tarik pelanggan yang signifikan pada tahun 2018, dengan mengumpulkan total 437.2 juta pelanggan pada tahun 2021.

Total akuisisi nasabah neobanks di APAC 2016-2021, Sumber: Perbankan Digital di Asia-Pasifik, Fincog, BPC

Kredit gambar unggulan: diedit dari Freepik dan Unsplash

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/68287/virtual-banking/bigtechs-vs-banks-apac-consumers-trust-in-financial-services-shifts/