Firma Penasihat Proksi Terkemuka Kedua Glass Lewis Merekomendasikan Pemegang Saham Q4 Inc. Memilih Usulan Akuisisi Oleh Sumeru Equity Partners

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Kedua firma penasihat proksi terkemuka – ISS dan Glass Lewis – kini merekomendasikan dukungan untuk Perjanjian tersebut
Glass Lewis menyoroti bahwa transaksi tersebut mewakili premi yang “bermakna” bagi Pemegang Saham dan peluang strategis yang “menarik”
Q4 mendesak Pemegang Saham untuk memberikan suara UNTUK usulan Pengaturan jauh sebelum batas waktu 22 Januari 2024 pukul 10 pagi Waktu Toronto

TORONTO–(Antara/BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” atau “Perusahaan”), platform akses pasar modal terkemuka, hari ini mengumumkan bahwa firma penasihat proksi independen Glass Lewis & Co. (“Glass Lewis” ) merekomendasikan para pemegang (“Pemegang Saham”) dari saham biasa Perusahaan (“Saham Biasa”) untuk memilih “UNTUK” rencana transaksi pengaturan (“Pengaturan”) dimana Q4 akan diakuisisi oleh entitas baru yang dikendalikan oleh Sumeru Equity Partners (“Sumeru”), sebuah perusahaan investasi terkemuka yang berfokus pada teknologi. Sebelumnya, firma penasihat proksi Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”) juga merekomendasikan untuk mendukung Pengaturan tersebut. Rapat Khusus Pemegang Saham (“Rapat Khusus”) sehubungan dengan usulan Pengaturan akan diadakan pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10:00 (Waktu Toronto).

Dalam laporannya yang merekomendasikan dukungan terhadap Pengaturan tersebut, Glass Lewis mencatat:

“Secara keseluruhan, kami yakin dewan telah mengajukan kasus yang cukup untuk mendukung pandangannya bahwa peluang strategis yang diberikan oleh Pembeli adalah menarik.”
“Dalam hal alasan yang mendasari transaksi ini, kami menyoroti bahwa penawaran tunai ini memberikan nilai dan likuiditas tertentu dan langsung bagi pemegang saham dengan premi pasar jangka pendek dan jangka panjang yang berarti…”
“Karena kami yakin asumsi dan metodologi yang digunakan oleh [Stifel Nicolaus Canada Inc.] secara umum masuk akal, kami menganggap pendapat kewajaran memberikan dasar untuk menyarankan bahwa pertimbangan merger berada dalam kisaran yang adil dan masuk akal, dari sudut pandang pemegang saham Q4.”
“Mengomentari reaksi pasar pasca pengumuman, kami yakin selisih arbitrase yang sempit dan positif secara konsisten sejak pengumuman menunjukkan bahwa pasar memperkirakan transaksi akan ditutup dan kemungkinan besar tidak akan ada tawaran yang lebih baik muncul saat ini.”

Sebelumnya, ISS juga menyoroti manfaat transaksi tersebut:¹

“Penawaran ini mewakili nilai tambah yang signifikan terhadap harga yang tidak terpengaruh dan penilaiannya tampak kredibel.”
“Proses penjualan pada akhirnya dilakukan dengan dasar yang sebanding dengan transaksi perangkat lunak Kanada terkemuka lainnya dan membantu memfasilitasi penemuan harga.”

Julie Silcock, direktur independen dan Ketua Komite Khusus Dewan Direksi Q4 mengatakan, “Bergabungnya Glass Lewis dengan ISS dalam mendukung usulan Perjanjian dengan Sumeru merupakan validasi lebih lanjut atas kewajaran transaksi. Seperti yang disimpulkan oleh kedua firma penasihat proksi independen, Pengaturan tersebut mencerminkan premi yang signifikan, yang dicapai setelah proses peninjauan strategis yang kuat, dan memberikan kepastian dan likuiditas bagi Pemegang Saham Q4. Kami mendorong Pemegang Saham untuk memberikan suara terhadap usulan Pengaturan pada Rapat Khusus.”

Q4 mendorong semua Pemegang Saham untuk mengikuti rekomendasi ISS dan Glass Lewis dan memilih “UNTUK” usulan Pengaturan paling lambat tanggal 22 Januari 2024 pukul 10 pagi (Waktu Toronto).

Karena keterbatasan waktu, Pemegang Saham dianjurkan untuk memberikan suara secara online atau melalui telepon sebagaimana dijelaskan dalam formulir pemungutan suara terlampir dan di situs web Q4 di: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.

Batas waktu pemungutan suara proksi adalah pada 22 Januari 2024 pukul 10 pagi Waktu Toronto.

Pertanyaan dan Bantuan Pemegang Saham

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan mengenai Pengaturan atau memerlukan bantuan dalam pemungutan suara dapat menghubungi Laurel Hill Advisory Group, penasihat komunikasi pemegang saham Perusahaan dan agen permintaan kuasa di:

Grup Penasihat Laurel Hill

Bebas Pulsa Amerika Utara: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 Di Luar Amerika Utara)

Email: bantuan@laurelhill.com.

Tentang Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) adalah platform akses pasar modal terkemuka yang mengubah cara penerbit, investor, dan sisi penjualan secara efisien terhubung, berkomunikasi, dan terlibat satu sama lain.

Platform Q4 memfasilitasi interaksi di seluruh pasar modal melalui produk situs web IR, solusi acara virtual, analisis keterlibatan, CRM hubungan investor, analisis pemegang saham dan pasar, pengawasan, dan alat-alat ESG. Platform Q4 adalah satu-satunya platform akses pasar modal holistik yang secara digital mendorong koneksi, menganalisis dampak, dan menargetkan keterlibatan yang tepat untuk membantu perusahaan publik bekerja lebih cepat dan cerdas.

Perusahaan ini adalah mitra terpercaya bagi lebih dari 2,500 perusahaan publik di seluruh dunia, termasuk banyak merek paling dihormati di dunia, dan mempertahankan budaya pemenang penghargaan di mana anggota tim tumbuh dan berkembang.

Q4 berkantor pusat di Toronto, dengan kantor di New York dan London. Pelajari lebih lanjut di investor.Q4inc.com.

Tentang Mitra Ekuitas Sumeru

Sumeru Equity Partners memberikan modal pertumbuhan di persimpangan antara manusia dan teknologi inovatif. Sumeru berupaya untuk menguatkan para pendiri dan tim manajemen yang inovatif dengan modal dan peningkatan kemitraan. Sumeru telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar di lebih dari lima puluh investasi platform dan tambahan di seluruh SaaS perusahaan dan vertikal, analisis data, teknologi pendidikan, perangkat lunak infrastruktur, dan keamanan siber. Perusahaan ini biasanya berinvestasi di perusahaan-perusahaan di seluruh Amerika Utara dan Eropa. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi sumeruequity.com.

Catatan Perhatian Mengenai Informasi Berwawasan ke Depan

Rilis ini mencakup “informasi berwawasan ke depan” dan “pernyataan berwawasan ke depan” (secara kolektif disebut “pernyataan berwawasan ke depan”) dalam arti undang-undang sekuritas yang berlaku. Pernyataan berwawasan ke depan mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan sehubungan dengan pembelian seluruh Saham Biasa yang diterbitkan dan beredar oleh Pembeli, alasan Dewan untuk menandatangani Perjanjian Pengaturan, perkiraan waktu dan berbagai langkah harus diselesaikan sehubungan dengan Pengaturan, termasuk penerimaan Pemegang Saham dan persetujuan pengadilan, perkiraan waktu penutupan Pengaturan.

Dalam beberapa kasus, namun tidak selalu dalam semua kasus, pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan menggunakan terminologi berwawasan ke depan seperti “rencana”, “target”, “mengharapkan” atau “tidak mengharapkan”, “diharapkan”, “diharapkan”, “ada peluang”, “diposisikan”, “memperkirakan”, “bermaksud”, “mengasumsikan”, “mengantisipasi” atau “tidak mengantisipasi” atau “percaya”, atau variasi dari kata dan frasa tersebut atau menyatakan bahwa tindakan tertentu, peristiwa atau hasil “mungkin”, “bisa”, “akan”, “mungkin”, “akan” atau “akan diambil”, “terjadi” atau “tercapai”. Selain itu, pernyataan apa pun yang mengacu pada ekspektasi, proyeksi, atau karakterisasi lain dari peristiwa atau keadaan di masa depan berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan bukan merupakan fakta historis, atau jaminan atau jaminan atas kinerja masa depan, melainkan mewakili keyakinan, ekspektasi, estimasi, dan proyeksi manajemen saat ini mengenai kejadian di masa depan dan kinerja operasional. Pernyataan berwawasan ke depan harus didasarkan pada sejumlah opini, asumsi dan perkiraan yang, meskipun dianggap masuk akal oleh Perusahaan pada tanggal rilis ini, namun tetap memiliki ketidakpastian, risiko, dan perubahan keadaan yang mungkin berbeda secara material dari yang dimaksudkan. oleh pernyataan berwawasan ke depan. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda, mungkin secara material, dari apa yang ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan termasuk, namun tidak terbatas pada, kemungkinan bahwa Pengaturan yang diusulkan tidak akan selesai sesuai syarat dan ketentuan, atau pada waktunya. , saat ini sedang mempertimbangkan, atau sama sekali, kemungkinan diakhirinya Perjanjian Pengaturan dalam keadaan tertentu, kemampuan Dewan untuk mempertimbangkan dan menyetujui Proposal Unggul untuk Perusahaan, dan faktor risiko lain yang diidentifikasi dalam “Faktor Risiko” dalam Perusahaan formulir informasi tahunan terkini serta pembahasan dan analisa manajemen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dalam pembahasan dan analisa manajemen untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, serta dalam penyampaian berkala lainnya yang telah dan mungkin dilakukan oleh Perseroan di kemudian hari dengan komisi sekuritas atau otoritas pengatur serupa di Kanada, yang semuanya tersedia di profil SEDAR+ Perusahaan di www.sedarplus.ca. Faktor-faktor ini tidak dimaksudkan untuk mewakili daftar lengkap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Perseroan. Namun faktor risiko tersebut harus dipertimbangkan secara hati-hati. Tidak ada jaminan bahwa estimasi dan asumsi tersebut akan terbukti benar. Anda tidak boleh terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan, yang hanya berlaku pada tanggal rilis ini.

Meskipun Perusahaan telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terdapat dalam pernyataan berwawasan ke depan, mungkin terdapat faktor-faktor risiko lain yang saat ini kami tidak ketahui atau yang saat ini kami yakini tidak material yang juga dapat menyebabkan hasil aktual atau kejadian di masa depan berbeda secara material dari apa yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akan terbukti akurat, karena hasil aktual dan kejadian di masa depan dapat berbeda secara material dari apa yang diantisipasi dalam informasi tersebut. Oleh karena itu, Anda tidak boleh terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini mewakili ekspektasi Perusahaan pada tanggal rilis ini (atau pada tanggal yang dinyatakan lain) dan dapat berubah setelah tanggal tersebut. Namun, Perusahaan menyangkal niat apa pun dan tidak berkewajiban memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan baik sebagai akibat dari informasi baru, kejadian di masa depan, atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan berdasarkan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku. Semua pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam rilis ini secara tegas memenuhi syarat berdasarkan pernyataan peringatan di atas.

_____________________________

¹ Izin untuk mengutip ISS tidak diminta atau diperoleh.

kontak

Investor
Grup Penasihat Laurel Hill

Amerika Utara Bebas Pulsa: 1-877-452-7184

Kumpulkan Panggilan di Luar Amerika Utara: 1-416-304-0211

bantuan@laurelhill.com

Edward Miller

Direktur, Hubungan Investor

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Media
Mitra Longacre Square