FIS Menjual Saham Mayoritas di Worldpay ke Perusahaan Ekuitas Swasta GTCR – Finovate

• Raksasa fintech FIS mengumumkan akan menjual saham mayoritas di Worldpay ke perusahaan ekuitas swasta GTCR.
• Perpindahan ini terjadi lebih dari empat tahun setelah FIS mengakuisisi Worldpay dalam sebuah kesepakatan senilai $43 miliar.
• Transaksi tersebut merupakan yang terbesar hingga saat ini untuk GTCR dan pembelian dengan leverage terbesar pada tahun 2023.

Empat tahun kemudian mengakuisisi perusahaan pembayaran Worldpay, raksasa fintech FIS memiliki mengumumkan berencana untuk menjual saham mayoritas di perusahaan. Perusahaan ekuitas swasta GTCR adalah pembelinya, dan akan memperoleh 55% dari Worldpay, yang saat ini bernilai $18.5 miliar. Perhatikan bahwa ketika FIS mengakuisisi perusahaan tersebut pada tahun 2019, Worldpay bernilai $43 miliar.

Penjualan diharapkan selesai pada kuartal pertama 2023. Mantan CEO Worldpay Charles Drucker akan diangkat kembali sebagai Chief Executive.

Transaksi tersebut merupakan yang terbesar hingga saat ini untuk perusahaan PE. Kesepakatan itu juga merupakan pembelian dengan leverage terbesar tahun ini. GTCR akan membiayai setengah dari transaksi dengan pembiayaan ekuitas dan setengah lainnya melalui modal pinjaman. GTCR juga telah berkomitmen untuk investasi tambahan sebanyak $1.25 miliar di Worldpay untuk memfasilitasi akuisisi di masa mendatang. Menurut Reuters, GTCR mampu mengalahkan Advent International, sebuah perusahaan saingan yang juga tertarik dengan saham besar di Worldpay.

FIS akan menggunakan modal yang diperoleh dari penjualan untuk melunasi hutang dan membeli kembali saham dari pemegang saham saat ini. Penjualan tersebut dilakukan setelah berbulan-bulan tinjauan strategis dan tekanan dari investor aktivis yang peduli dengan apa yang mereka sebut sebagai "kurangnya investasi", "salah langkah operasional", dan "integrasi yang gagal" secara keseluruhan dari Worldpay ke dalam FIS. Akuisisi ini akan membantu Worldpay mengurangi utangnya dari $20 miliar pada akhir Maret menjadi $10 miliar saat kesepakatan ditutup tahun depan. Tinjauan strategis, yang dipimpin oleh CEO FIS Stephanie Ferris, dirancang untuk membantu perusahaan memangkas biaya sebesar $1.25 miliar.

Sans Worldpay, FIS akan terus mengoperasikan bisnis sistem pemrosesan intinya untuk bank dan LK, serta divisi pasar modalnya untuk perusahaan investasi. Bisnis pasar modal FIS mewakili kurang dari 25% dari pendapatan perusahaan. Divisi teknologi perbankan perusahaan memberikan 46% dari pendapatan dan akun bisnis pedagang mewakili sekitar 30%.

Didirikan pada tahun 1968, FIS telah menjadi alumni Finovate sejak 2010. Worldpay adalah alumni konferensi pengembang kami, yang mempresentasikan teknologinya kepada audiens FinDEVr pada tahun 2015 dan lagi pada tahun 2016.

Foto oleh Karolina Grabowska

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Otomotif / EV, Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• BlockOffset. Modernisasi Kepemilikan Offset Lingkungan. Akses Di Sini.
• Sumber: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/