Mengumumkan konektor Salesforce (V2) yang diperbarui untuk Amazon Kendra

AmazonKendra adalah layanan pencarian cerdas yang sangat akurat dan mudah digunakan yang didukung oleh pembelajaran mesin (ML). Amazon Kendra menawarkan rangkaian konektor sumber data untuk menyederhanakan proses penyerapan dan pengindeksan konten Anda, di mana pun konten itu berada.

Data berharga dalam organisasi disimpan dalam repositori terstruktur dan tidak terstruktur. Solusi pencarian perusahaan harus dapat mengumpulkan data di beberapa repositori terstruktur dan tidak terstruktur untuk diindeks dan dicari.

Salah satu repositori data tersebut adalah Salesforce. Salesforce adalah alat CRM komprehensif untuk mengelola tim dukungan, penjualan, dan pemasaran. Ini adalah platform yang cerdas, proaktif, dan didukung AI yang memberdayakan karyawan dengan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan terbaik bagi setiap pelanggan. Ini adalah tulang punggung organisasi yang paling berpusat pada pelanggan di dunia dan membantu perusahaan menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua yang mereka lakukan.

Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah memperbarui konektor Salesforce untuk Amazon Kendra untuk menambahkan lebih banyak kemampuan. Dalam versi ini (V2), kami telah menambahkan dukungan untuk Salesforce Lightning selain Klasik. Anda sekarang dapat memilih untuk merayapi lampiran dan juga memasukkan informasi identitas/ACL untuk membuat pencarian Anda lebih terperinci. Kami sekarang mendukung 20 entitas standar, dan Anda dapat memilih untuk mengindeks lebih banyak bidang.

Anda dapat mengimpor entitas berikut (dan lampiran untuk entitas yang ditandai dengan *):

• Akun*
• Kampanye*
• Mitra kami
• buku harga
• Kasus*
• Kontak*
• Kontrak*
• Dokumen
• Kelompok
• Ide
• Memimpin*
• Peluang*
• Produk
• Profil
• Larutan*
• Tugas*
• Pengguna*
• Obrolan*
• Artikel Pengetahuan
• Objek Khusus*

Ikhtisar solusi

Dengan Amazon Kendra, Anda dapat mengonfigurasi beberapa sumber data untuk menyediakan tempat terpusat untuk mencari di seluruh penyimpanan dokumen Anda. Untuk solusi kami, kami mendemonstrasikan cara mengindeks repositori atau folder Salesforce menggunakan konektor Amazon Kendra untuk Salesforce. Solusinya terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Buat dan konfigurasikan aplikasi di Salesforce dan dapatkan detail koneksinya.
2. Buat sumber data Salesforce melalui konsol Amazon Kendra.
3. Buat indeks data di repositori Salesforce.
4. Jalankan kueri sampel untuk mendapatkan informasi.
5. Filter kueri menurut pengguna atau grup.

Prasyarat

Untuk mencoba konektor Amazon Kendra untuk Salesforce, Anda memerlukan hal berikut:

Konfigurasikan aplikasi Salesforce dan kumpulkan detail koneksi

Sebelum menyiapkan sumber data Salesforce, kami memerlukan beberapa detail tentang repositori Salesforce Anda. Mari kita kumpulkan terlebih dahulu (lihat Otorisasi Melalui Aplikasi Terhubung dan OAuth 2.0 untuk lebih jelasnya).

1. Pergi ke https://login.salesforce.com/ dan masuk dengan kredensial Anda.

2. Di panel navigasi, pilih Atur Rumah.
3. Bawah Apps, pilih App Manager.

   Ini menyegarkan panel kanan.

4. Pilih Aplikasi Terhubung Baru.

   

5. Pilih Aktifkan Setelan OAuth untuk memperluas API (Aktifkan Pengaturan OAuth) bagian.
6. Untuk URL panggilan balik, Masuk https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. Untuk Cakupan OAuth yang dipilih, pilih eclair_api dan pilih ikon panah kanan.
8. Pilih Introspeksi Semua Token.

   

9. Pilih Save.Sebuah peringatan muncul yang mengatakan "Perubahan dapat memakan waktu hingga 10 menit untuk diterapkan."
10. Pilih Continue untuk mengetahui.
11. Pada halaman konfirmasi, pilih Kelola Detail Konsumen.

    

12. Salin dan simpan nilai untuk Kunci Konsumen dan Rahasia Konsumen untuk digunakan nanti saat menyiapkan sumber data Amazon Kendra Anda.

    Selanjutnya, kami membuat token keamanan.

13. Di halaman beranda, pilih Lihat Profil ikon dan pilih Settings.

    

14. Di panel navigasi, perluas Informasi Pribadi Saya Dan pilihlah Reset Token Keamanan Saya.

    Token keamanan dikirim ke email yang Anda gunakan saat mengonfigurasi aplikasi. Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh email.

    

15. Simpan token keamanan untuk digunakan saat Anda mengonfigurasi konektor Salesforce ke Amazon Kendra.

Konfigurasikan konektor Amazon Kendra untuk Salesforce

Untuk mengonfigurasi konektor Amazon Kendra, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Di konsol Amazon Kendra, pilih Buat Indeks.

   

2. Untuk Nama indeks, masukkan nama untuk indeks (misalnya, my-salesforce-index).
3. Masukkan deskripsi opsional.
4. Pilih Buat peran baru.
5. Untuk Nama peran, masukkan nama peran IAM.
6. Konfigurasikan pengaturan dan tag enkripsi opsional.
7. Pilih Selanjutnya.

   

8. Dalam majalah Konfigurasikan kontrol akses pengguna bagian, biarkan pengaturan pada default dan pilih Selanjutnya.

   

9. Pilih Edisi pengembang Dan pilihlah membuat.

   Ini membuat dan menyebarkan peran IAM dan kemudian membuat indeks Amazon Kendra, yang dapat memakan waktu hingga 30 menit.

10. Kembali ke konsol Amazon Kendra dan pilih Sumber data di panel navigasi.

    

11. Gulir ke bawah dan temukan Konektor Salesforce Online V2.0, dan pilih Tambahkan konektor.

    

12. Untuk Nama sumber data, masukkan nama (misalnya, my-salesforce-datasourcev2).
13. Masukkan deskripsi opsional.
14. Pilih Selanjutnya.

    

15. Untuk URL tenaga penjualan, masukkan URL di bagian atas browser saat Anda masuk ke Salesforce.
16. Untuk Konfigurasikan VPC dan grup keamanan, biarkan default (Tidak ada VPC).
17. Menjaga Perayap identitas aktif dipilih.Ini mengimpor informasi identitas/ACL ke dalam indeks.
18. Untuk Peran IAM, pilih Buat peran baru.
19. Masukkan nama peran, seperti AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Pilih Selanjutnya.

    

21. Dalam majalah Otentikasi bagian, pilih Buat dan tambahkan rahasia baru.

    

22. Masukkan detail yang Anda kumpulkan saat menyiapkan aplikasi Salesforce:
    1. Nama rahasia – Nama yang Anda berikan rahasia Anda.
    2. Nama Pengguna – Nama pengguna yang Anda gunakan untuk masuk ke Salesforce.
    3. Kata Sandi – Kata sandi yang Anda gunakan untuk masuk ke Salesforce.
    4. Token keamanan – Token keamanan yang Anda terima di email saat melakukan penyiapan di Salesforce.
    5. Kunci konsumen – Kunci dihasilkan saat melakukan penyiapan di Salesforce.
    6. rahasia konsumen – Rahasia dihasilkan saat melalui penyiapan di Salesforce.
    7. URL otentikasi - Memasuki https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Pilih Save.

    Halaman berikutnya diisi sebelumnya dengan nama rahasianya.

24. Pilih Selanjutnya.

    

25. Pilih Semua objek standar dan Sertakan semua lampiran.
26. Untuk Sinkronkan jadwal lari, pilih Jalankan sesuai permintaan.
27. Pilih Selanjutnya.

    

28. Simpan semua default di Pemetaan Lapangan bagian dan pilih Selanjutnya.
29. Di halaman ulasan, pilih Tambahkan sumber data.

    

30. Pilih Sync sekarang.

    

Ini mengindeks semua konten di Salesforce sesuai konfigurasi Anda. Anda akan melihat pesan sukses di bagian atas halaman dan juga di riwayat sinkronisasi.

Uji solusinya

Sekarang setelah Anda menyerap konten dari akun Salesforce ke dalam indeks Amazon Kendra, Anda dapat menguji beberapa kueri.

1. Buka indeks Anda dan pilih Cari konten yang diindeks di panel navigasi.
   
2. Masukkan istilah pencarian dan tekan Enter.

   Salah satu fitur sumber data adalah membawa informasi ACL beserta konten Salesforce. Anda dapat menggunakan ini untuk mempersempit kueri menurut pengguna atau grup.

3. Kembali ke halaman pencarian dan perluas Uji kueri dengan nama pengguna atau grup.Memilih Terapkan nama pengguna atau grup.

   

4. Untuk Nama Pengguna, masukkan nama pengguna Anda dan pilih Mendaftar.

   Sebuah pesan muncul mengatakan Atribut diterapkan.

5. Masukkan kueri pengujian baru dan tekan Enter.

   

Selamat! Anda telah berhasil menggunakan Amazon Kendra untuk memunculkan jawaban dan wawasan berdasarkan konten yang diindeks dari akun Salesforce Anda.

Kesimpulan

Dengan konektor Salesforce untuk Amazon Kendra, organisasi dapat memasuki repositori informasi yang disimpan di akun mereka dengan aman menggunakan pencarian cerdas yang diberdayakan oleh Amazon Kendra.

Dalam posting ini, kami memperkenalkan Anda pada dasar-dasarnya, tetapi ada banyak fitur tambahan yang tidak kami bahas. Sebagai contoh:

• Anda dapat mengaktifkan kontrol akses berbasis pengguna untuk indeks Amazon Kendra Anda dan membatasi akses ke pengguna dan grup yang Anda konfigurasikan
• Anda dapat memetakan bidang tambahan ke atribut indeks Amazon Kendra dan mengaktifkannya untuk faceting, pencarian, dan tampilan di hasil pencarian
• Anda dapat mengintegrasikan sumber data Salesforce dengan kemampuan Custom Document Enrichment (CDE) di Amazon Kendra untuk melakukan logika pemetaan atribut tambahan dan bahkan transformasi konten kustom selama penyerapan

Untuk mempelajari tentang kemungkinan ini dan lebih banyak lagi, lihat Panduan Pengembang Amazon Kendra.

---

Tentang Penulis

Ashish Lagwankar adalah Arsitek Solusi Perusahaan Senior di AWS. Minat utamanya meliputi AI/ML, tanpa server, dan teknologi container. Ashish berbasis di Boston, MA, area dan menikmati membaca, di luar ruangan, dan menghabiskan waktu bersama keluarganya.