MicroStrategy meluncurkan penawaran uang kertas senilai $600 juta untuk mendorong akuisisi Bitcoin saat saham melonjak

MicroStrategy meluncurkan penawaran uang kertas senilai $600 juta untuk mendorong akuisisi Bitcoin saat saham melonjak

Stempel Waktu: 4 Maret 2024 6
MicroStrategy meluncurkan penawaran uang kertas senilai $600 juta untuk mendorong akuisisi Bitcoin seiring melonjaknya saham PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Strategi Mikro mengumumkan rencana untuk menawarkan $600 juta dalam bentuk obligasi senior yang dapat dikonversi yang jatuh tempo pada tahun 2030 untuk mendanai akuisisi lebih lanjut Bitcoin setelah harga sahamnya melonjak 20% pada jam-jam awal perdagangan pada tanggal 4 Maret.

Grafik penawaran pribadi ditujukan untuk pembeli institusional yang memenuhi syarat dan bergantung pada kondisi pasar dan faktor lainnya. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan dana tambahan untuk usaha masa depan perusahaan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi.

Saham MicroStrategy telah naik secara mengesankan sebesar 461.8% selama 12 bulan terakhir karena Bitcoin pulih dari posisi terendah pasar bearish.

MSTR diperdagangkan pada $1334.01 pada waktu berita ini dimuat, naik 23.59% selama 24 jam setelah Bitcoin melanjutkan pendekatannya ke level tertinggi sepanjang masa setelah konsolidasi di akhir pekan.

Detail penawaran

Menurut pengajuan tersebut, perusahaan akan memberikan opsi kepada pembeli awal untuk memperoleh tambahan surat utang senilai $90 juta dalam jangka waktu 13 hari sejak tanggal penerbitan, yang berpotensi meningkatkan totalnya menjadi $690 juta.

Surat utang senior yang dapat dikonversi ini, yang jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2030, tidak akan dijamin dan menempati peringkat senior dalam hierarki kewajiban MicroStrategy. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap semester, dengan pembayaran pertama jatuh tempo pada 15 September 2024.

MicroStrategy berhak menebus surat utang tersebut dengan uang tunai seluruhnya atau sebagian setelah tanggal 22 Maret 2027, dalam kondisi tertentu, untuk memastikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Surat utang tersebut dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham biasa kelas A MicroStrategy, atau kombinasi keduanya untuk menawarkan kepada investor instrumen keuangan serbaguna yang selaras dengan pertumbuhan dan strategi investasi perusahaan.

Persyaratan konversi, termasuk tarif dan harga, akan diselesaikan pada penetapan harga penawaran.

Penting untuk dicatat bahwa penawaran dan konversi saham biasa kelas A MicroStrategy berikutnya tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun. Oleh karena itu, produk tersebut tidak boleh ditawarkan atau dijual di AS tanpa registrasi atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan registrasi.

Keyakinan Saylor pada Bitcoin

Menurut pengajuan tersebut, MicroStrategy akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan investasinya di Bitcoin sambil memenuhi tujuan umum perusahaan sesuai dengan Ketua Michael Saylor pernyataan terbaru tentang crypto andalan.

Pada tanggal 4 Maret, MicroStrategy bertahan secara kasar 193,000 BTC dibeli dengan harga rata-rata $31,554 dengan total biaya $6.1 miliar. Kepemilikannya bernilai lebih $ 13 miliar pada waktu pers — dengan perdagangan Bitcoin pada $68,039.

Inisiatif untuk menyalurkan hasil bersih ke dalam akuisisi Bitcoin mencerminkan kepercayaan MicroStrategy terhadap mata uang digital sebagai aset yang layak untuk investasi perusahaan. Saylor baru-baru ini mengatakan bahwa dia akan terus memegang Bitcoin dan telah melakukannya tidak ada rencana untuk menjual sekarang atau kapan pun di masa depan.

Dia mengatakan selama wawancara dan podcast selama seminggu terakhir bahwa:

“Bitcoin adalah strategi keluarnya.”

Saylor juga mengatakan bahwa Bitcoin mewakili “transformasi modal digital” dan menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pelestarian dan apresiasi modal.

Stempel Waktu:

Lebih dari KriptoSlate