Momentum Fintech di Indonesia Terus Meningkat

Sektor fintech Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, didorong oleh ekosistem startup yang dinamis, inisiatif pemerintah yang mendukung untuk mendorong inovasi dan membantu meningkatkan inklusi keuangan, serta adopsi cepat layanan keuangan digital oleh konsumen dan bisnis.

Bukti kebangkitan sektor ini terlihat dari melonjaknya jumlah orang yang berpartisipasi dalam sistem keuangan formal, dan pertumbuhan signifikan yang dialami perusahaan fintech selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Inarno Djajadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, total ada 6.4 juta investor individual identity berpartisipasi di pasar saham per September 2021, angka yang menunjukkan peningkatan mengejutkan sebesar 156% dari akhir tahun 2019 yang mencapai 2.5 juta, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menunjukkan.

Pasar Cryptocurrency telah melihat pertumbuhan yang sama dengan jumlah total investor crypto berlipat ganda dalam satu tahun terakhir menjadi lebih dari 12 juta orang, menurut berdasarkan data dari Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

Aplikasi seluler manajemen kekayaan lokal Pluang telah mengalami peningkatan secara langsung, menyaksikan pertumbuhan 22 kali lipat dalam pengguna transaksi bulanan antara Januari 2020 dan November 2021. diklaim lebih dari empat juta pengguna terdaftar, pada Januari 2022.

Pembayaran digital adalah segmen lain yang meningkat pesat, tren yang tercermin dalam lonjakan transaksi tanpa uang tunai. Pada tahun 2021, nilai transaksi menggunakan uang elektronik dan QRIS, standar pembayaran kode QR Indonesia, tumbuh 49% dan 237% tahun-ke-tahun, masing-masing, data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah merespon dengan cepat perubahan pasar ini, dengan survei BI yang dilakukan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 20% UMKM Indonesia telah secara efektif mengurangi dampak pandemi dengan merangkul digitalisasi bisnis dan alat online.

Inisiatif yang dipimpin pemerintah seperti QRIS dan BI-CEPAT, sistem pembayaran digital real-time nasional yang baru diluncurkan, telah berkontribusi pada peralihan Indonesia ke transaksi tanpa uang tunai, sebuah transisi yang menguntungkan para rintisan tekfin dan pemain keuangan digital.

Ovo, dompet digital teratas di Indonesia yang berfungsi sebagai melaporkan 20.8 juta pengguna aktif bulanan, tersebut itu melihat peningkatan 267% dalam pengguna baru setelah awal COVID-19. Selama tahun 2020, jumlah UMKM di platform OVO tumbuh sebesar 95%.

Demikian pula, saingan Dana tersebut jumlah pengguna dompet digitalnya naik 40% dari 50 juta pada Desember 2020 menjadi 70 juta pada paruh pertama 2021, sementara volume transaksi harian tumbuh dari 3 juta menjadi 5 juta.

Pengaturan Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL) juga telah melihat adopsi yang berkembang pesat. Akulaku, startup lokal yang mengoperasikan BNPL dan platform pembiayaan konsumen, mencapai status unicorn tahun ini setelah menutup putaran pendanaan Seri E senilai US$100 juta pada Februari. Startup mengatakan itu menyalurkan kredit lebih dari US$2.2 miliar pada tahun 2021 ke lebih dari 10 juta pengguna.

Pesaing Kredivo, platform yang dioperasikan oleh perusahaan fintech yang berkantor pusat di Singapura, FinAccel, tersebut pada bulan Juni 2021 bahwa total basis penggunanya telah berlipat ganda dalam sepuluh bulan sebelumnya, dengan pendapatan tahunan berlipat ganda dalam tujuh bulan terakhir. Melayani sekitar 4 juta pelanggan yang disetujui di Indonesia, Kredivo mengklaim sebagai platform BNPL terbesar di negara itu.

Kondisi fintech di Indonesia

Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, siap menjadi salah satu hub fintech terbesar di kawasan ini. Per 21 Juli 2022, startup fintech Indonesia memiliki valuasi perusahaan gabungan sebesar US$14.8 miliar, data dari Dealroom Menunjukkan, naik 26.5% dari tahun 2021 (US$11.7 miliar).

Fintech unicorn dalam negeri Ovo, Akulaku, Xendit dan Ajaib menyumbang setengah (US$7.4 miliar) dari nilai tersebut, sementara Soonicorn bernilai kisaran US$200 juta-US$1 miliar seperti LinkAja (senilai antara US$400-600 juta), Bibit Tumbut Bersama (~US$320-480 juta) dan BukuKas (~US$320-480 juta) menyumbang 34.5% (US$5.1 miliar).

Total valuasi fintech Indonesia, Sumber: Dealroom, Juli 2022

Meskipun terjadi perlambatan dalam pendanaan fintech secara global, perusahaan fintech Indonesia telah mempertahankan daya tarik mereka kepada investor sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya transaksi tiket besar yang diamati sepanjang tahun ini.

Pluang tertutup putaran pendanaan US$55 juta pada bulan Januari untuk mendorong rencana ekspansi di seluruh Asia Tenggara dan memperluas jangkauan produknya di tengah pertumbuhan pesat yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021.

Platform pembayaran konsumen Flip mengumumkan penutupan kedua dari Seri B pada bulan Juni, sehingga jumlah total yang dikumpulkan dalam putaran itu menjadi lebih dari US$100 juta. Startup itu mengatakan berencana untuk meningkatkan tenaga kerjanya dengan fokus pada tim teknik dan produk. Balik, yang klaim untuk melayani lebih dari 10 juta pengguna dan memproses lebih dari US$12 miliar transaksi setiap tahun, telah meningkatkan timnya sebesar 30% pada Semester 1 2022.

Tahun ini juga melihat lebih banyak perusahaan fintech mapan mengambil pemain yang lebih kecil untuk memperdalam pijakan mereka dan memperluas ke luar negeri.

Platform pembayaran Doku membeli Gateway pembayaran online Malaysia senangPay senilai US$7.5 juta awal bulan ini, menandai awal ekspansi perusahaan ke luar negeri.

Perusahaan induk Kredivo, FinAccel diperoleh saham mayoritas di bank lokal Indonesia PT Bank Bisnis Internasional, Tbk. (Bank Bisnis) sebagai bagian dari rencana ekspansi ke ruang perbankan digital yang lebih luas dan menawarkan pinjaman tiket yang lebih besar.

Dan Razer Fintech, cabang fintech dari perusahaan game Razer, tersebut pada bulan Juni yang telah membeli PT E2Pay Global Utama (E2Pay), salah satu fasilitator pembayaran digital dan pemain e-money terkemuka di Indonesia, karena berusaha untuk memperluas jejaknya di negara terpadat di Asia Tenggara.

Kredit gambar unggulan: Diedit dari Unsplash