Marathon Digital Plans untuk Membeli Bitcoin dan Mesin Penambangan, Menghasilkan Utang $500M

Salah satu perusahaan pertambangan Bitcoin terbesar di Amerika Serikat – Marathon Digital – berencana untuk mengumpulkan $500 juta melalui penerbitan catatan konversi senior. Perusahaan ingin menggunakan hasilnya untuk membeli mesin penambangan bitcoin dan BTC.

• Didirikan lebih dari satu dekade yang lalu, Marathon Digital Holdings adalah salah satu perusahaan pertambangan BTC publik terbesar.
• Perusahaan itu pengumuman dari sebelumnya pada tanggal 15 November menguraikan rencananya untuk “menawarkan, tergantung pada pasar dan kondisi lainnya, $500,000,000 jumlah pokok agregat dari wesel senior yang dapat dikonversi yang jatuh tempo pada tahun 2026.”
• Penawaran perusahaan akan menjadi penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A di bawah Securities Act of 1933. Jika kondisi tertentu terpenuhi, jumlah total yang terkumpul dapat meningkat sebesar $75 juta.

• “Marathon juga mengharapkan untuk memberikan opsi kepada pembeli awal wesel, untuk penyelesaian dalam jangka waktu 13 hari sejak, dan termasuk, tanggal wesel pertama kali diterbitkan, untuk membeli hingga tambahan jumlah pokok wesel senilai $75,000,000.”

• Wesel ini akan menjadi kewajiban tanpa jaminan perusahaan dan akan dikenakan bunga yang dibayarkan dua kali per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026, kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal.
• Perusahaan berencana untuk memanfaatkan hasil bersih untuk “tujuan perusahaan secara umum, termasuk akuisisi mesin penambangan bitcoin atau bitcoin.”
• Perlu dicatat bahwa Marathon tidak akan menjadi perusahaan besar pertama yang diperdagangkan secara publik yang meningkatkan utang untuk membeli bitcoin.
• Raksasa yang terdaftar di NASDAQ Michael Saylor – MicroStrategy – telah melakukan hal yang sama pada beberapa kesempatan, pada akhirnya pemeliharaan lebih dari $1 miliar untuk membeli BTC.