SmartAsset Mengakuisisi DeftSales untuk Membantu Penasihat Mengembangkan Praktik mereka

• Platform nasihat keuangan SmartAsset telah mengakuisisi perusahaan penasehat prospek keterlibatan DeftSales.
• Perusahaan telah mengintegrasikan DeftSales ke dalamnya Penasihat Cerdas solusi pertumbuhan penasihat, mengganti nama teknologi DeftSales oleh SmartAsset.
• Alat baru ini membantu penasihat merespons prospek secara instan, memungkinkan mereka untuk melibatkan prospek hangat sebelum penasihat lain menindaklanjuti terlebih dahulu.

Platform saran keuangan Aset Pintar is mengakuisisi perusahaan keterlibatan prospek Penjualan Cekatan minggu ini untuk jumlah yang tidak diungkapkan.

Didirikan pada tahun 2020, DeftSales menawarkan alat yang terintegrasi dengan berbagai platform CRM untuk mengotomatiskan penjangkauan pengembangan bisnis penasihat keuangan dan memberikan wawasan analitik tentang keterlibatan klien. Teknologi ini membantu penasihat merespons prospek secara instan, memungkinkan mereka untuk melibatkan prospek hangat sebelum penasihat lain menindaklanjuti terlebih dahulu.

“Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan akuisisi DeftSales dan kami berharap dapat mengintegrasikan solusi mereka dengan platform SmartAdvisor kami sendiri,” kata CEO dan Pendiri perusahaan Michael Carvin. “Umpan balik dari penasihat yang menggunakan DeftSales sangat jelas – dengan mengotomatiskan banyak tugas, ini secara dramatis mengurangi pekerjaan yang diperlukan untuk berhasil mengubah prospek SmartAdvisor menjadi klien.”

SmartAsset telah mengintegrasikan DeftSales ke dalamnya Penasihat Cerdas solusi pertumbuhan penasihat, mengganti nama teknologi DeftSales oleh SmartAsset. Solusi baru ini mengintegrasikan antarmuka pengguna yang sesuai dengan SmartAsset dengan kampanye dan analitik otomatis DeftSales. DeftSales by SmartAsset menawarkan email dan pesan teks otomatis, Panggilan Cepat teknologi yang memungkinkan penasihat untuk menindaklanjuti prospek saat mereka sibuk dengan klien saat ini, dan dasbor analitik untuk memantau upaya keterlibatan.

Co-Founder dan COO DeftSales James Fason akan bergabung dengan tim SmartAsset sebagai Director of Engineering.

SmartAsset memiliki misi untuk membantu orang membuat keputusan keuangan yang cerdas. Konten pendidikan, kalkulator, dan alat perusahaan mencapai 75 juta orang setiap bulan. Pada tahun 2021, perusahaan yang berbasis di New York menonjol $110 juta dalam pendanaan, meningkatkan total pendanaannya menjadi lebih dari $161 juta. Dan perusahaan masih terus berkembang. SmartAsset telah merekrut 27 karyawan baru sepanjang tahun ini.

Foto oleh Tima Miroshnichenko

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
• Sumber: https://finovate.com/smartasset-acquires-deftsales-to-help-advisors-grow-their-practices/