Tokenisasi dan aset dunia nyata menjadi pusat perhatian

Tokenisasi dan aset dunia nyata menjadi pusat perhatian

Stempel Waktu: 19 Februari 2024 3:42
Tokenisasi dan aset dunia nyata menjadi pusat perhatian PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Tokenisasi aset dan ruang aset dunia nyata (RWA) menarik perhatian investor modal ritel dan institusional pada tahun 2023 karena perpaduan yang menguntungkan antara produk yang dikelola secara profesional dan mekanisme aset digital. Setelah memberi nasihat kepada lebih dari 40 klien mengenai strategi tokenisasi dan penerbitan hingga saat ini, kami melihat tema-tema utama berikut muncul di pasar-pasar ini pada Q3 tahun 2023.

Anda sedang membaca Crypto Panjang & Pendek, buletin mingguan kami yang menampilkan wawasan, berita, dan analisis untuk investor profesional. Daftar di sini untuk mendapatkannya di kotak masuk Anda setiap hari Rabu.

Penghematan Blockchain dan Peningkatan Keuntungan

Bagi investor yang memasuki bidang ini, efisiensi terbesar akan dicapai melalui sistem digital end-to-end – yang berarti siklus hidup on-chain. Hal ini berarti penghematan dalam dolar atau waktu kerja manual dibandingkan dengan proses tradisional. Misalnya:

  • Platform Aset Digital Goldman Sachs (GS DAP) mencapai penghematan 15 basis poin untuk penerbitan obligasi digital senilai €100 juta, menghasilkan keuntungan tambahan sebesar €150 ribu yang diteruskan ke Union Investment sebagai pembeli tunggal.
  • Onyx Digital Assets (ODA) milik JP Morgan memproyeksikan penghematan sebesar $20 juta dari perkiraan volume repo yang diberi token sebesar $1 triliun pada akhir tahun 2023.
  • Repo Buku Besar Terdistribusi (DLR) Broadridge menghemat klien sisi penjualan seperti Societe Generale sebesar $1 juta per 100,000 transaksi repo.
  • Equilend meluncurkan 1Source sebagai solusi pinjaman sekuritas berbasis buku besar yang didistribusikan untuk menghemat biaya kolektif industri peminjaman sekuritas sekitar $100 juta.
  • Platform layanan keuangan terstruktur Intain melaporkan penghematan 100 basis poin dengan mengurangi biaya siklus hidup pinjaman UKM dari 150 bps menjadi 50 bps melalui solusi blockchain Hyperledger dan Avalanche.
  • Vanguard memanfaatkan Corda R3 melalui Grow Inc. untuk mencapai pemrosesan langsung yang menghemat 100 jam seminggu dalam tenaga kerja.
  • Hipotek Cair telah mengurangi pelaporan Efek Beragun Hipotek (MBS) dari 55 hari menjadi 30 menit di blockchain Stellar.

Pasar Uang dan Perbendaharaan sebagai Buah yang Paling Mudah Didapat

Manajer aset dan penerbit membiasakan diri dengan alur kerja tokenisasi dengan mencoba produk pasar uang dan treasury. Aset yang diberi token ini menghasilkan hasil yang dapat diteruskan ke klien, sepenuhnya on-chain.

Meskipun strategi produk alternatif, seperti kelas saham ekuitas swasta digital asli Hamilton Lane, sedang dijalankan, pasar uang menghasilkan ~5% per tahun di segmen berisiko rendah. Kelas aset ini mengumpulkan hampir $700 juta modal on-chain pada akhir Q3 2023, naik hampir 520% ​​YTD.

Stempel Waktu:

Lebih dari Berita Fintech