Tren Pendanaan Global Menunjukkan Sektor Fintech yang Seimbang pada Tahun 2024? – Fintech Singapura

Tahun 2023 menandai momen penting bagi industri fintech, dengan tren pendanaan global yang merangkum periode introspeksi dan kalibrasi ulang di tengah fluktuasi ekonomi, termasuk kegagalan bank yang terkenal dan penurunan mata uang kripto yang drastis.

Era ini, meskipun penuh tantangan, menggarisbawahi ketahanan sektor ini dan kapasitasnya untuk berinovasi, menavigasi melalui penilaian ulang valuasi dan pasang surut kesepakatan “mega” untuk melanjutkan upayanya menata ulang layanan keuangan, seperti yang dibahas dalam Financial Technology (FT) Partners Research laporan, Perjalanan FinTech Berlanjut: Apa yang harus diperhatikan pada tahun 2024.

Tren dan Dinamika Pendanaan Global di Ekosistem Fintech

Ketika sektor fintech melewati badai pada tahun 2023, terjadi transformasi global yang signifikan pada tren pendanaan dominan pada tahun tersebut. Volume aktivitas transaksi fintech pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 70% dari puncaknya pada tahun 2021, sangat mirip dengan angka lima tahun sebelumnya. Penurunan volume M&A merupakan penyebab utama penurunan ini, dengan lebih sedikitnya kesepakatan yang diumumkan melebihi US$1 miliar.

Namun, penggalangan modal swasta menutup tahun ini dengan catatan positif setelah meningkat selama tiga kuartal, dengan volume pada kuartal keempat mencapai US$15 miliar, meningkat sebesar 30% dibandingkan tahun lalu. Pasar publik pada tahun 2023 menyaksikan kebangkitan aktivitas IPO fintech internasional, meskipun debut dan kinerjanya kurang memuaskan.

Dalam hal jumlah kesepakatan, baik pembiayaan maupun M&A tetap lebih tangguh dibandingkan volumenya. Selama dua tahun terakhir, terdapat kecenderungan menuju kesepakatan tahap awal atau lebih kecil, dengan 65% putaran pendanaan berada di bawah US$10 juta (berbeda dengan 46% pada tahun 2021). Pendanaan awal mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022, dengan volume melebihi US$5 miliar dalam 1,100 transaksi. Aktivitas signifikan pada tahap awal ini berlanjut hingga tahun 2023, dengan volume dan jumlah transaksi yang melampaui tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, pembiayaan tahap awal di Timur Tengah, seperti yang ditunjukkan oleh pertukaran aset kripto yang berorientasi Islam, Haqqex, lebih lanjut menggambarkan kepercayaan global terhadap potensi fintech.

Di bidang M&A, akuisisi Nyanyian oleh perusahaan asuransi Jepang, Sumitomo Life, menempatkan valuasi Singlife sebesar SG$4.6 miliar, mewakili salah satu kesepakatan asuransi paling substansial di Asia Tenggara. Banyaknya aktivitas kesepakatan semakin membuktikan sifat dinamis dari sektor ini dan daya tariknya terhadap investasi yang signifikan.

Mengantar Insurtech 2.0

Sektor asuransi, yang secara tradisional dianggap resisten terhadap perubahan, telah menyaksikan gelombang inovasi selama dekade terakhir, yang berpuncak pada apa yang disebut dalam laporan tersebut sebagai “Insurtech 2.0”. Fase baru ini ditandai dengan poros strategis menuju model bisnis-ke-bisnis (B2B), saluran distribusi yang terdiversifikasi, dan peningkatan fokus pada kinerja penjaminan emisi.

Insurtech 2.0 berupaya untuk membangun fondasi yang telah diletakkan oleh pendahulunya, yang memperkenalkan solusi digital yang ramah konsumen, sehingga menekan perusahaan asuransi lama untuk memodernisasi penawaran mereka.

Dalam lanskap yang terus berkembang ini, kandidat Insurtech 2.0 seperti bolttech dari Singapura dan Oona Insurance telah muncul sebagai yang terdepan, berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah besar dan menunjukkan potensi inovasi dalam industri asuransi. bolttech.dll adalah platform yang menghubungkan perusahaan asuransi, distributor, pengecer, dan pelanggan, menyederhanakan proses pembelian dan penjualan produk perlindungan dan asuransi. Perusahaan ini mengumpulkan pendanaan Seri B sebesar US$196 juta pada tahun lalu, sehingga total valuasinya mencapai US$1.6 miliar.

Asuransi Oona memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses asuransi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan transparansi. Perusahaan ini mengumpulkan pendanaan Seri A sebesar US$350 juta. Dan solusi awal permasalahan insurtech di India adalah PolicyBaazar, sebuah pasar asuransi online yang bertujuan menghadirkan transparansi dan mencegah kesalahan penjualan dan penyimpangan kebijakan. Perusahaan ini memiliki lebih dari sembilan juta pelanggan dan menawarkan paket asuransi terbaik dari perusahaan asuransi terkemuka di anak benua India.

Entitas-entitas ini memberikan contoh peralihan sektor ke arah pemanfaatan teknologi untuk menyederhanakan proses, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong transparansi, serta menetapkan tolok ukur baru bagi industri.

Model Fintech B2B Menarik Minat Investor

Kondisi perekonomian saat ini telah mengarahkan preferensi investor terhadap hal ini Fintech B2B model, membedakannya dari model bisnis-ke-konsumen (B2C). Pergeseran ini disebabkan oleh keunggulan yang melekat pada model B2B, seperti biaya pemasaran yang lebih rendah dan jalur yang lebih cepat menuju profitabilitas, yang sangat menarik dalam kondisi pasar saat ini.

Perusahaan fintech B2B, dengan menyediakan infrastruktur dan layanan penting, memungkinkan perusahaan lama untuk mendigitalkan operasi mereka, menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan efisien dengan pendekatan konsumen langsung. Meskipun demikian, entitas-entitas ini secara tradisional berkonsentrasi pada perluasan penawaran utama mereka daripada mengeksplorasi rangkaian solusi yang beragam.

Secara historis, bank-bank besar pernah mengalami hal ini menganggap usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai prioritas rendah, sering kali menganggap bank-bank tersebut berisiko tinggi, padahal banyak bank kecil yang tidak memiliki teknologi untuk melayani UKM secara digital. Saat ini, perusahaan fintech yang sudah mapan seperti pengakuisisi pedagang, pemroses penggajian, dan pemberi pinjaman alternatif melayani UKM.

Pembiayaan tertanam muncul sebagai salah satu model fintech B2B yang paling menjanjikan, memfasilitasi integrasi layanan keuangan dalam platform non-keuangan. Inovasi ini telah memperoleh momentum yang signifikan, didorong oleh aplikasi dalam perbankan sebagai layanan (BaaS) dan pembayaran tertanam.

Keberhasilan model ini lebih lanjut diilustrasikan oleh dominasi 'aplikasi super' di Asia, seperti aplikasi kelas berat di Asia Tenggara Kuburan dan Wechat dari Tiongkok, yang telah merevolusi penyampaian dan aksesibilitas layanan keuangan mulai dari pinjaman mikro hingga 'bayar nanti' hingga produk asuransi yang tertanam dalam ekosistem aplikasi yang sama, yang mewujudkan potensi pembiayaan tertanam untuk membentuk kembali lanskap keuangan jangka pendek.

Pandangan Setelah 2024

Seiring dengan kemajuan sektor fintech memasuki tahun 2024, tren global menunjukkan bahwa sektor ini berada di titik puncak transformasi lebih lanjut, didorong oleh pertumbuhan pendanaan tahap awal dan pertumbuhan yang berkelanjutan, evolusi Insurtech 2.0, dan dominasi model B2B, terutama pada sektor tertanam. keuangan. Tren-tren ini tidak hanya mencerminkan kemampuan beradaptasi dan komitmen industri terhadap inovasi yang bertahan lama, namun juga menjanjikan perjalanan masa depan yang dinamis dan transformatif.

Sektor fintech, di tengah uji coba pada tahun 2023, telah menunjukkan kapasitas ketahanan dan evolusi yang luar biasa. Dengan mengadopsi fokus strategis pada pendanaan tahap awal, merangkul gelombang inovasi insurtech berikutnya, dan memprioritaskan model B2B, industri ini siap untuk melanjutkan tren peningkatannya.

Perjalanan fintech masih jauh dari selesai, dan tahun-tahun mendatang akan membawa kemajuan, gangguan, dan peluang lebih lanjut. Sektor yang dinamis dan terus berkembang ini tetap berada di garis depan dalam mendefinisikan ulang lanskap jasa keuangan, mewujudkan masa depan di mana teknologi dan keuangan menyatu untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif, efisien, dan inovatif.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/