Pos Ulasan Kekayaan Segi by Chelsea Walker muncul pertama pada Benzinga. Mengunjungi Benzinga untuk mendapatkan lebih banyak konten hebat seperti ini.
window.LOAD_MODULE_LAYOUT = benar;
Daftar Isi [Tampilan]
Ikhtisar Kekayaan Segi
Didirikan pada tahun 2016, Facet Wealth melihat celah besar di sektor manajemen kekayaan dan berupaya untuk mengisinya. Facet merancang platform perencanaan keuangan pribadinya untuk melayani kebutuhan orang-orang yang mungkin tertinggal dengan jenis perusahaan perencanaan keuangan lainnya. Dari investor milenium hingga keluarga yang sedang berkembang yang merencanakan keuangan untuk bayi hingga pensiunan, Facet percaya dalam membuat kemakmuran dapat diakses oleh semua orang terlepas dari kekayaan bersih mereka.
Selain berbagai perencanaan keuangan yang terjangkau dan investasi layanan manajemen, Facet Wealth memiliki banyak sumber daya pendidikan. Facet tidak hanya ingin mengelola uang Anda, mereka juga ingin membantu Anda memahaminya. Sebagai klien, Anda akan memiliki akses khusus undangan ke webinar dan konten pendidikan keuangan Kelas A lainnya. Facet ingin memanfaatkan pengalaman klien Anda sebaik-baiknya, memastikan Anda berdua mendapat manfaat dari hubungan Anda dengan perencana keuanganโข Professional bersertifikat Anda dan diberdayakan untuk membuat pilihan keuangan yang terinformasi.
Layanan yang ditawarkan
Facet Wealth terutama beroperasi sebagai perusahaan perencanaan keuangan dan manajemen kekayaan yang sepenuhnya terpencil. Facet menawarkan daftar lengkap layanan perencanaan keuangan dalam lingkungan virtual, di mana Anda akan memiliki jalur komunikasi langsung dengan perencana keuangan tersertifikasi Facet Wealthโข Professional pribadi Anda. Anda dapat merencanakan pertemuan virtual dengan penasihat Anda, menjadwalkan janji temu sesuai jadwal Anda.
Tingkat panduan yang Anda terima dari penasihat Anda sepenuhnya dapat disesuaikan. Jika Anda membutuhkan perencana keuangan tetapi bukan penasihat investasi, itu bisa dilakukan. Anda juga dapat memilih agar Facet Wealth CFPยฎ Professional memberi saran tentang strategi investasi Anda tanpa mengelola portofolio Anda secara langsung. Atau, Anda dapat menjalani perawatan penuh dan memilih untuk perencanaan keuangan dan manajemen investasi. Bagian terbaik? Manajemen investasi sudah termasuk dalam biaya tahunan Anda, jadi Anda tidak perlu membayar ekstra untuk layanan ini.
Pendekatan perencanaan keuangan Facet bersifat holistik: Pendekatan ini mempertimbangkan seluruh hidup Anda dan siapa Anda sebagai pribadi dan klien untuk membentuk cetak biru keuangan unik Anda. Anda memanggil tembakan. Anda dapat memilih perencanaan keuangan yang komprehensif jika Anda ingin mencakup semua basis Anda. Atau, pilih dan pilih area mana yang Anda perlukan arahnya.
Mungkin Anda ingin mulai merencanakan masa pensiun tetapi membutuhkan bantuan untuk memutuskan rekening pensiun mana yang terbaik untuk Anda, seperti IRA or 401 (k). Atau, mungkin Anda ingin mencari cara untuk menghasilkan pendapatan pasif untuk memastikan keamanan finansial Anda setelah pensiun. Apa pun kekhawatiran khusus Anda, para penasihat di Facet Wealth memberikan perhatian ahli untuk salah satu atau semua bidang berikut dan banyak lagi:
- Analisis dan manajemen arus kas
- Perencanaan pensiun
- Perencanaan kuliah
- Manajemen dan pengurangan hutang
- Warisan dan perencanaan perkebunan
- Manajemen investasi konsultasi langsung
- Perencanaan pajak
- Perencanaan asuransi
- Penasehat manajemen rencana pensiun di tempat kerja
- Rencana opsi saham
Facet juga menawarkan solusi kepada pemberi kerja. Facet memudahkan untuk menambahkan layanan perencanaan keuangan mereka ke tunjangan atau tunjangan karyawan yang tersedia, menghilangkan beban Anda sambil menambahkan insentif karyawan yang menarik, cara yang bagus untuk menarik โ dan mempertahankan โ karyawan yang berharga.
Untuk memberi penasihat Anda gambaran sebenarnya tentang keuangan Anda saat ini, Facet membuatnya sangat mudah untuk menautkan bank eksternal dan rekening investasi menggunakan Finicity atau Plaid. Ini akan membuat penasihat Anda terus diperbarui tentang detail seperti arus kas dan penganggaran Anda bersama dengan aset di luar manajemen sehingga mereka dapat memberi Anda panduan terbaik.
Minimum Akun
Undian besar untuk menggunakan Kekayaan Segi sebagai perencana keuangan adalah bahwa ia tidak menetapkan minimum akun untuk setiap pelanggannya. Facet menekankan pentingnya hubungan klien-penasihat pribadi yang mendalam. Anggap saja hampir seperti pernikahan โ akan ada yang baik, yang buruk dan yang jelek, tetapi penasihat Kekayaan Facet Anda akan menjadi konstan, merayakan tertinggi Anda dan menunggangi posisi terendah Anda tepat di samping Anda.
Inilah sebabnya mengapa itu tidak menetapkan minimum akun โ Anda bukan sarana untuk menghasilkan satu dolar ke Facet. Anda adalah manusia yang mungkin memiliki beberapa waktu yang secara finansial lebih baik daripada yang lain, dan tidak apa-apa. Facet ada untuk jangka panjang.
Struktur Biaya dan Harga
Facet mengenakan biaya tahunan dengan tarif tetap untuk perencanaan keuangan dan layanan investasinya daripada persentase aset yang dikelola. Facet Wealth juga tidak menetapkan saldo minimum untuk kliennya.
Penasihat yang bekerja dengan Facet adalah perencana keuangan hanya-biaya yang tidak menerima komisi dari menjual produk tertentu kepada Anda, jadi biaya tetap sepenuhnya mencakup layanan apa pun yang Anda gunakan.
Struktur biaya tetap memudahkan konsumen untuk mengetahui berapa banyak yang akan mereka bayar untuk layanan ini. Ini mungkin tampak agak ambigu, tetapi Facet berusaha untuk memastikan Anda menerima kesepakatan yang adil. Anda tidak akan membayar untuk layanan yang tidak Anda gunakan, jadi biaya aktual Anda akan jatuh di suatu tempat dalam kisaran yang disebutkan di atas sepenuhnya berdasarkan seberapa kompleks keuangan Anda dan tingkat bimbingan keuangan yang Anda butuhkan.
Cara Membuka Akun
Facet Wealth merancang layanan eksklusifnya dengan mempertimbangkan orang Amerika sehari-hari. Ia percaya bahwa pendidikan keuangan, pemberdayaan dan bimbingan ahli harus tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya.
Memulai dengan Facet sesederhana mungkin. Anda akan menjadwalkan panggilan perkenalan awal 30 menit secara online, memilih waktu yang sesuai dengan jadwal Anda. Menjadwalkan perkenalan klien Anda semudah mengisi kuesioner cepat, memberikan dasar-dasar seperti nama dan email Anda bersama dengan sinopsis singkat dari tujuan keuangan utama Anda.
Setelah Anda memutuskan untuk menggunakan layanan Facet Wealth CFPยฎ Professionals, Anda akan menyiapkan dasbor pribadi Anda.
Efisien dan intuitif, dasbor ini adalah panel kontrol, tempat pertemuan, dan pusat pemantauan Anda untuk hubungan klien-penasihat Anda. Di sini, Anda akan memetakan keadaan keuangan Anda saat ini dan mencatat arus kas Anda dan bagaimana Anda membelanjakan uang Anda. Setelah perencana keuangan Anda memiliki gagasan yang kuat tentang siapa Anda dan apa yang penting bagi Anda (baik secara finansial maupun lainnya), Anda akan menetapkan tujuan bersama sebagai metrik untuk kemajuan.
Pada titik ini, penasihat keuangan Facet Wealth Anda akan mulai menyusun cetak biru perencanaan keuangan Anda. Ini akan terlihat seperti rencana jangka panjang yang menyerang tujuan keuangan Anda dari semua sudut dengan langkah-langkah yang pasti dan dapat ditindaklanjuti yang dapat Anda ambil untuk mencapainya.
Dasbor digital Anda kemudian bertindak sebagai seperangkat alat yang Anda dan CFPโข Professional Anda gunakan untuk menganalisis dan mendiskusikan semua aspek rencana dan sasaran keuangan Anda, serta memutuskan bagaimana dan kapan menyesuaikan dengan standar yang berubah dan menyesuaikan strategi Anda untuk memenuhinya.
Manfaatkan promosi yang ditawarkan Facet Wealth saat ini. Selain itu, klien yang baru masuk dapat memberikan hadiah dan mendapatkan 1 bulan gratis melalui program rujukan klien.
Gaya Investasi Kekayaan Segi
Setelah Anda mengembangkan hubungan yang solid dengan perencana keuangan bersertifikat Facet Wealthโข Professional, mereka akan merancang portofolio yang disesuaikan dengan posisi keuangan Anda, tujuan keuangan jangka panjang, dan toleransi Anda terhadap risiko. Portofolio Anda akan terdiri dari dana yang diperdagangkan di bursa indeks (ETF) berbiaya rendah yang dipilih dari 13 kelas aset.
Facet Wealth dapat mengelola portofolio Anda secara langsung jika Anda memilih untuk menggunakan 1 dari 4 penjaga: Charles Schwab, Apex, Fidelity atau TD Ameritrade. Anda juga dapat bertindak atas saran penasihat Facet Anda untuk mengelola portofolio Anda sendiri.
Perencana keuangan jarak jauh terbaik dan pengganggu industri, Facet Wealth adalah salah satu penasihat keuangan digital teratas yang tersedia saat ini. Menempati daftar "terbaik" yang tak terhitung jumlahnya dan memenangkan banyak penghargaan, Facet Wealth telah menghilangkan tradisi minimum akun yang tinggi dan biaya tinggi berdasarkan aset yang dikelola untuk membuat nasihat dan pendidikan keuangan ahli tersedia untuk semua orang, bahkan jika Anda tidak memilikinya. kekayaan bersih yang tinggi.
Jika Anda berpikir Anda tidak menghasilkan cukup uang untuk membutuhkan penasihat keuangan atau untuk mulai melakukan investasi, pikirkan lagi. Jadwalkan pengenalan klien Anda dengan Facet Wealth hari ini. Anda bekerja cukup keras untuk uang Anda โ inilah saatnya uang Anda mulai bekerja untuk Anda juga.
Tanya Jawab Umum (FAQ)
Haruskah Anda menyewa penasihat keuangan?
Ya, Anda harus menyewa penasihat keuangan untuk membantu Anda mengelola investasi, tabungan, dan masa depan keuangan Anda.
Berapa biaya penasihat keuangan?
Anda mungkin membayar penasihat keuangan berbagai biaya, tetapi struktur biaya tetap umumnya paling murah bagi konsumen.
Pos Ulasan Kekayaan Segi by Chelsea Walker muncul pertama pada Benzinga. Mengunjungi Benzinga untuk mendapatkan lebih banyak konten hebat seperti ini.
- "
- &
- 2016
- a
- mengakses
- dapat diakses
- Akun
- Bertindak
- tindakan
- tambahan
- Keuntungan
- nasihat
- penasihat
- penasehat
- laporan
- Semua
- di samping
- sudah
- Amerika
- analisis
- menganalisa
- tahunan
- siapapun
- menarik
- pendekatan
- sekitar
- aset
- Aktiva
- mobil
- tersedia
- Bayi
- Bank
- Dasar-dasar
- makhluk
- percaya
- Manfaat
- TERBAIK
- Bit
- batas
- panggilan
- menangkap
- Uang tunai
- arus kas
- tertentu
- Tersertifikasi
- beban
- Charles
- charles schwab
- pilihan
- Pilih
- kelas-kelas
- klien
- Komunikasi
- kompleks
- kompleksitas
- tersusun
- luas
- menganggap
- Konsumen
- Konten
- isi
- kontrol
- bisa
- menutupi
- terbaru
- Sekarang
- pelanggan
- disesuaikan
- dasbor
- transaksi
- memutuskan
- dedicated
- mendalam
- Mendesain
- dirancang
- rincian
- dikembangkan
- digital
- langsung
- langsung
- membahas
- Display
- Tidak
- Dolar
- mimpi
- Pendidikan
- edukasi
- karyawan
- diberdayakan
- pemberdayaan
- memastikan
- Lingkungan Hidup
- perkebunan
- ETFs
- sehari-hari
- semua orang
- diperdagangkan di bursa
- pengalaman
- ahli
- mata
- adil
- keluarga
- keluarga
- FAQ
- Biaya
- kesetiaan
- uang
- keuangan
- Perusahaan
- Pertama
- aliran
- berikut
- Untuk Konsumen
- bentuk
- Gratis
- dari
- penuh
- dana-dana
- masa depan
- mendapatkan
- celah
- umumnya
- menghasilkan
- hadiah
- Anda
- baik
- besar
- Pertumbuhan
- membantu
- di sini
- High
- menyewa
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- Pusat
- besar
- manusia
- ide
- pentingnya
- penting
- termasuk
- Pendapatan
- indeks
- industri
- informasi
- pengantar
- intuitif
- investasi
- Investasi
- investor
- IT
- Menjaga
- Tahu
- memimpin
- Tingkat
- baris
- LINK
- daftar
- Panjang
- jangka panjang
- melihat
- membuat
- MEMBUAT
- Membuat
- mengelola
- pengelolaan
- pelaksana
- peta
- hal
- cara
- pertemuan
- Metrik
- mungkin
- Seribu tahun
- keberatan
- minimum
- uang
- pemantauan
- Bulan
- lebih
- paling
- Arahkan
- kebutuhan
- bersih
- banyak sekali
- Penawaran
- Oke
- secara online
- Buka
- pilihan
- Lainnya
- jika tidak
- secara keseluruhan
- panel
- bagian
- pasif
- Membayar
- Konsultan Ahli
- persentase
- tunjangan
- orang
- pribadi
- Personalized
- perencanaan
- rencana
- Platform
- pemain
- Titik
- portofolio
- primer
- Produk
- profesional
- profesional
- program
- hak milik
- kemakmuran
- memberikan
- menyediakan
- Cepat
- jarak
- penilaian
- menerima
- Rujukan
- program rujukan
- hubungan
- terpencil
- membutuhkan
- Sumber
- ulasan
- Risiko
- sektor
- keamanan
- terpilih
- Penjualan
- rasa
- layanan
- Layanan
- set
- Sederhana
- So
- padat
- Solusi
- beberapa
- di suatu tempat
- tertentu
- menghabiskan
- Spot
- standar
- awal
- mulai
- dimulai
- Negara
- saham
- Penyelarasan
- pengambilan
- TD
- TD Ameritrade
- Grafik
- Melalui
- waktu
- kali
- hari ini
- bersama
- toleransi
- Nada
- alat
- puncak
- tradisi
- pengobatan
- jenis
- bawah
- memahami
- pemahaman
- unik
- menggunakan
- Penggunaan
- Video
- maya
- cara
- Kekayaan
- manajemen kekayaan
- Webinars
- Apa
- Apa itu
- sementara
- SIAPA
- kemenangan
- dalam
- tanpa
- Kerja
- kerja
- Tempat Kerja
- bekerja
- bernilai
- Anda
- Youtube