Holon Global Australia mengungguli BlackRock dengan dana mengabaikan musim dingin kripto

Sementara BlackRock Inc, manajer aset terbesar di dunia, menjadi berita utama minggu lalu dengan pengumuman rencana Dana Bitcoin, Investasi Global Holon Australia – meskipun, tidak di liga BlackRock – berada di depan kurva.

Holon, yang menggambarkan dirinya sebagai manajer dana generasi berikutnya yang berfokus pada Web3 infrastruktur, meluncurkan tiga dana cryptocurrency pada bulan Juni di kedalaman yang disebut “kripto musim dingin” atau ketika kapitalisasi pasar kripto telah turun menjadi US$793 miliar dari tertinggi November sekitar US$3 triliun, turun lebih dari 70% yang memusingkan. 

Dana Holon ada di pemimpin pasar Bitcoin, Ethereum, dan Filecoin yang kurang dikenal. Holon adalah peserta dalam jaringan Filecoin, dan memiliki 27 petabyte kapasitas penyimpanan data terpasang di Sydney barat. 

Perusahaan, yang bermitra dengan perusahaan AS Gemini Trust Co. yang didirikan oleh Cameron dan Tyler Winklevoss untuk menyediakan layanan penyimpanan cryptocurrency, mengatakan pihaknya memperhitungkan dananya dapat menemukan pasar di antara mereka yang tidak memiliki banyak pengalaman dengan perdagangan langsung di bursa.

“[Ada] lingkungan risk-off besar-besaran dan mungkin lebih menarik untuk masuk sekarang daripada sebelumnya,” kata Chief Executive Officer Holon Investments Australia Rory Scott, menjelaskan bahwa tertinggi sepanjang masa di bulan November mungkin telah menahan beberapa investor keluar dari pasar.

Kemerosotan crypto tahun ini dilumuri oleh perkiraan runtuhnya $ 40 miliar dari proyek stablecoin Terra/Luna pada bulan Mei, sedangkan Kampanye Federal Reserve AS untuk mengatasi inflasi tinggi selama 40 tahun dengan menaikkan suku bunga juga telah membuat harga crypto merosot bersama dengan pasar ekuitas yang lebih luas.

“Sangat menarik apakah ini adalah musim dingin kripto yang berlarut-larut atau apakah ini peristiwa yang didorong oleh makro, bahwa itu hanya risiko di semua aset dan begitu The Fed mulai mendinginkan jetnya untuk menaikkan suku bunga maka kita akan mulai untuk melihat sedikit kenaikan harga,” kata Scott.

Apapun masalahnya, direktur pelaksana Gemini dan kepala operasi Asia Pasifik, Feroze Medora, mengatakan dia yakin dengan prospek jangka panjang crypto. 

"Kami telah melihat beberapa musim dingin sebelumnya dan industri secara keseluruhan tampaknya selalu kembali lebih kuat setelah setiap musim dingin," katanya. “Minat dari perspektif institusional membawa tren pertumbuhan jangka panjang ke industri cryptocurrency dan juga adopsi teknologi blockchain,” katanya mengacu pada dana yang direncanakan BlackRock.

Wisma & aturan

Setelah mengumumkan berencana untuk berkembang ke Asia dan Australia, Gemini mendirikan toko di Singapura pada paruh kedua tahun lalu.

“[Australia] adalah tempat yang menarik bagi siapa saja untuk melakukan bisnis,” kata Scott, “ini adalah tempat yang jelas bagi Gemini untuk mencari bisnis.” Utama di antara alasan ini, menurut Scott, adalah ukuran pensiun Australia, atau dana pensiun, industri, yang bernilai US$2.3 triliun pada tahun 2021 Willis Towers Watson Studi Aset Pensiun Global.

Ini menempatkan dana pensiun Australia sebagai yang terbesar kelima di dunia dan tumbuh dengan mandat 10% per tahun. Sementara saat ini ada sedikit selera untuk investasi kripto dari modal ini, Scott mengatakan tidak akan lama sebelum manajer dana yang lebih besar mulai pindah ke kelas aset.

Australia juga tampaknya diposisikan untuk mengatur cryptocurrency, meskipun pemilihan federal baru-baru ini membawa Partai Buruh menjadi pemerintah yang dianggap lebih crypto-shy daripada partai Liberal yang digantikannya.

Senat negara itu melakukan laporan lengkap ke dalam cryptocurrency dan kemungkinan dampaknya pada sektor fintech akhir tahun lalu, memberikan sejumlah rekomendasi yang ingin diadopsi oleh pemerintah sebelumnya. 

Berapa banyak yang akan diambil oleh pemerintah Buruh baru masih harus dilihat, namun Departemen Keuangan Australia sekarang menyusun laporannya sendiri tentang penyedia layanan aset kripto setelah menerima kiriman dari industri di Australia.

Baru-baru ini, Reserve Bank of Australia mengumumkan kemitraan dengan Pusat Penelitian Koperasi Keuangan Digital untuk jelajahi kasus penggunaan untuk mata uang digital bank sentral di Australia.

Salah satu kekuatan Australia adalah pendekatan konsultatif yang dimiliki regulator dengan institusi cryptocurrency, kata Medora. “Kerangka kerja yang diatur secara global untuk cryptocurrency akan menjadi pertumbuhan positif yang signifikan untuk crypto secara umum.” 

Scott mengatakan dana tersebut memiliki biaya manajemen tahunan 0.4% dan tambahan 0.4% untuk menutupi biaya, dibandingkan dengan biaya 1.25% yang dibebankan oleh batch pertama spot dana cryptocurrency yang diperdagangkan di bursa yang terdaftar di bursa CBOE Australia awal tahun ini.

Tiga dana Holon dipilih untuk mewakili tiga bidang pertumbuhan di Web3, kata Scott. Bitcoin adalah transfer nilai, Ethereum fungsionalitas Web3 yang menjadi dasar banyak protokol, dan Filecoin mewakili lapisan penyimpanan data, katanya. 

"Seluruh tesis kami adalah ini adalah infrastruktur yang dapat Anda investasikan yang pada akhirnya akan menjadi penerima manfaat dari hal-hal tambahan yang akan dibangun orang di atasnya dari waktu ke waktu," kata Scott. “Itulah pendorong di balik mengapa kami memiliki tiga eksposur yang tersedia untuk investor.”