Email untuk Memimpin di Salesforce

Banyak perusahaan menggunakan Salesforce, alat CRM yang populer, untuk memelihara data pelanggan seperti nama, id email, nomor telepon, data media sosial, dll.

Meskipun data pelanggan dapat diperoleh dari berbagai sumber, email adalah sumber utama untuk data prospek tersebut.

Penting untuk secara teratur memperbarui informasi prospek dari email ke Salesforce untuk memanfaatkan fitur CRM yang canggih.

Baca terus untuk mengetahui lebih banyak tentang mentransfer kontak email sebagai prospek di Salesforce dan bagaimana alat otomatisasi seperti Nanonets dapat membantunya.

---

Tingkatkan biaya email Anda ke alur kerja Salesforce dengan Nanonets. Otomatiskan pengambilan prospek dari email, dokumen, situs web, dll.

Jadwalkan Demo

---

Bisnis menangkap informasi prospek email dari calon pelanggan dengan dua cara. Pelanggan potensial dapat:

1. langsung email perusahaan dengan persyaratan, harapan, umpan balik, dll. ATAU
2. isi formulir di situs web, yang rinciannya diteruskan ke seseorang di perusahaan.

Salesforce memungkinkan Anda dengan mudah buat formulir web-to-lead untuk ditempatkan di situs web Anda. Setiap data yang diambil dalam formulir dapat dengan mudah dikirim untuk membuat catatan baru di Salesforce.

Salesforce tidak memiliki metode yang sama nyamannya untuk menangkap data prospek dari email masuk.

Sebagian besar pengguna Salesforce biasanya memperbarui data prospek secara manual atau mengimpor data prospek secara massal. Mereka harus terlebih dahulu mengekstrak data yang relevan dari email atau file terlampir.

Memperbarui data email secara manual sebagai prospek ke Salesforce

Jika ini adalah prospek baru, cukup buat entri baru untuk menyalin dan menempelkan data prospek yang relevan.

Atau jika itu adalah prospek yang sudah ada, cari data Salesforce terkait untuk menyalin dan menempelkan informasi prospek yang diperbarui.

Mengimpor data email sebagai prospek ke Salesforce

Untuk mengimpor data ke Salesforce, data harus dalam format file csv.  

1. Masuk ke Salesforce

2. Klik "Kontak" di dasbor

3. Klik pada "Impor tab" dan ikuti instruksi

4. Pilih bidang kontak dan petakan dengan bidang yang ada di Salesforce atau buat yang baru.

5. Mulai impor

6. Konfirmasikan bahwa kontak baru telah diimpor dengan benar.

Tantangan dalam email manual ke proses prospek Salesforce

Bayangkan melalui ratusan email setiap hari, mengekstrak data prospek penting dan menambahkannya ke Salesforce satu per satu. Atau secara manual menggabungkan semua data dalam format tertentu pada file csv, lalu mengimpornya ke Salesforce.

Kedua metode manual yang digunakan di atas memakan waktu dan sering rawan kesalahan. Dan mereka tidak bisa diskalakan.

Ini karena data email tidak terstruktur, yaitu tidak memiliki skema, memiliki berbagai format dan tidak memiliki representasi standar.

Di situlah canggih pengurai email, seperti Nanonets, dapat membantu.

---

Tingkatkan biaya email Anda ke alur kerja Salesforce dengan Nanonets. Otomatiskan pengambilan prospek dari email, dokumen, situs web, dll.

Jadwalkan Demo

---

Otomatiskan email untuk memimpin alur kerja di Salesforce

Nanonets dapat mengurai semua data tidak terstruktur yang diterima melalui email atau lampiran yang masuk dan hanya mengekstrak data prospek yang relevan. Dan data ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan Salesforce secara real-time – semua tanpa harus membuka satu email secara manual!

Nanonets adalah perangkat lunak OCR berbasis AI yang mengotomatiskan semua jenis alur kerja transformasi data.

Nanonet dapat mengenali dan ekstrak data dari email, lampiran email, PDF, gambar, dokumen, spreadsheet, dan jenis sumber data lainnya.

Itu kemudian dapat mengubah data menjadi format semi-terstruktur atau terstruktur yang dapat diintegrasikan ke dalam CRM seperti Salesforce, ERP, atau aplikasi bisnis lainnya.

Ikuti langkah-langkah ini untuk secara otomatis mengimpor data ke Salesforce dengan Nanonets:

Buat sebuah akun

Mendaftarlah untuk memulai dengan Nanonet.

Unggah beberapa contoh tangkapan layar email atau PDF. Tandai data prospek atau bidang yang ingin Anda ekstrak, dan latih parser Anda. AI akan belajar mengidentifikasi data prospek serupa berdasarkan contoh yang Anda tunjukkan – semakin banyak semakin baik.

Tentukan sumbernya

Jika detail kontak Anda terutama ditemukan di email masuk, siapkan alamat penerima Nanonets dan teruskan otomatis semua email yang relevan ke id email tersebut.

Anda juga dapat mengatur impor otomatis file dari penyimpanan cloud, database, atau terhubung ke sumber lain melalui API.

Siapkan alur kerja impor

Buat seluruh alur kerja dengan menghubungkan sumber ke ekstraktor data prospek kustom yang baru saja Anda latih.

Anda juga dapat menentukan aturan penguraian untuk mengubah/memproses data yang diekstraksi ke dalam format output yang sesuai – csv dalam kasus Salesforce.

Terakhir, tentukan tujuan tempat Anda ingin mengekspor data yang disempurnakan. Anda dapat mengekspor data langsung ke Salesforce, database eksternal, atau terhubung melalui API Nanonets.

Nanonet juga dapat dihubungkan dengan aplikasi apa pun pilihan Anda melalui Zapier.

Kekuatan alat CRM seperti Salesforce terletak pada memiliki semua data pelanggan dalam bentuk yang terorganisir dan mudah diambil. Pelanggan ini adalah prospek yang dapat ditargetkan oleh tim pemasaran untuk meningkatkan penjualan.  

Kekuatan Salesforce hanya dapat dimanfaatkan jika data pelanggan diperbarui secara berkala dan akurat. Mengekstrak data prospek dari email dan memasukkannya ke dalam database Salesforce sangat penting untuk penggunaan sistem CRM yang efisien.

Nanonets dapat membantu mengekstrak data prospek dari semua email masuk dan secara otomatis mentransfernya ke Salesforce sehingga daftar pelanggan selalu diperbarui dan terkini.