Analisis Jejak: Ke mana Arus Masuk Modal ke Blockchain Pergi? | Laporan Tahunan 2021

Ikhtisar Pendanaan Blockchain 2021

• Jumlah dan Jumlah Pendanaan

Modal mengalir ke sektor blockchain pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2021, terutama setelah Maret.

Menurut Footprint Analytics, ada 1,045 putaran pendanaan tahun lalu, dibandingkan dengan 167 pada tahun 2020, meningkat 525%. Secara total, ini menghasilkan $30.27 miliar, naik 790% dibandingkan dengan $3.4 miliar pada tahun 2020.

• Industri Mana yang Mendapat Pendanaan?

DeFi tetap menjadi area investasi utama untuk tahun 2021, mengumpulkan lebih dari 30% dari total putaran investasi, diikuti oleh NFT dengan 19% masuk dan infrastruktur blockchain sebesar 17%. Selain itu, beberapa industri lain juga muncul sebagai investasi yang layak.

Pergeseran terbesar dari 2020 adalah penurunan keunggulan putaran pendanaan CeFi (namun, beberapa putaran yang didapat CeFi sangat besar.)

• Rincian Putaran Pendanaan

Menurut Analisis Jejak, Lebih dari separuh pembiayaan 2021 berasal dari seed round, disusul Seri A dan strategic funding.

Ini menunjukkan bahwa blockchain masih dalam tahap awal, dengan berbagai proyek baru yang sering mendapatkan perhatian VC. Tidak seperti di dunia modal ventura tradisional, di mana satu putaran bisa memakan waktu bertahun-tahun, putaran di industri blockchain biasanya memakan waktu beberapa bulan.

Hanya beberapa proyek yang berhasil mencapai Putaran B atau lebih tinggi. Sebagian besar, termasuk FTX, ada di DeFi atau CeFi.

• Siapa yang Menyediakan Pendanaan untuk Blockchain?

Di antara lembaga pendanaan, AU21 adalah yang teratas dalam jumlah putaran yang didanai, dengan total 119 investasi pada tahun 2021. Coinbase Ventures dan NGC Ventures mengikuti dengan 102 dan 91, masing-masing.

AU21 Capital adalah perusahaan VC blockchain yang berbasis di San Francisco yang berinvestasi di blockchain dan perusahaan AI dengan pertumbuhan tinggi, dengan portofolionya terutama berfokus pada DeFi dan juga NFT. Investasinya sebagian besar adalah putaran benih.

Coinbase Ventures adalah salah satu VC paling aktif di dunia crypto, dan berinvestasi di lebih dari 100 putaran pada tahun 2021, sebagian besar infrastruktur dan DeFi.

NGC Ventures, platform pendanaan yang diluncurkan oleh anggota utama komunitas NEO dan investor veteran di pasar modal tradisional, juga memiliki portofolio yang berfokus pada DeFi dan infrastruktur.

Analisis Pendanaan Blockchain berdasarkan Kategori pada tahun 2021

Untuk melihat grafik terkait, klik disini.

• Penggalangan dana di CeFi

Sedangkan jumlah putaran CeFi menurun, itu mengumpulkan dana paling banyak dengan jumlah uang yang dikumpulkan. Sebagai proyek terpusat, proyek CeFi biasanya memiliki sistem yang relatif mapan dan latar belakang modal yang kuat.

Pada tahun 2021, total investasi di CeFi adalah $ 14.6 miliar, benar-benar menghancurkan kategori lainnya. Bulan terbaik adalah Oktober, yang menghasilkan $2.5 miliar dalam kesepakatan untuk perusahaan dan startup CeFi.

CeFi juga merupakan satu-satunya kategori blockchain yang melihat segelintir startup berhasil melewati babak unggulan.

Startup CeFi teratas berdasarkan jumlah pendanaan adalah aplikasi perdagangan Robinhood, pertukaran FTX, dan platform layanan aplikasi Revolut.

• Penggalangan dana di DeFi

DeFi adalah area pusat pengembangan blockchain dan mewujudkan semangat industri yang terbuka, setara, dan terdesentralisasi.

Pada tahun 2021, total investasi di DeFi adalah $2.64 miliar, dengan jumlah mencapai lebih dari 100 juta selama 11 dari 12 bulan, dengan uang paling banyak mengalir pada bulan Maret, Juni dan Desember.

Jumlah putaran pendanaan masih didominasi oleh putaran benih, yang tidak terlepas dari frekuensi proyek inovatif di bidang DeFi dan iterasi pembaruan teknologi yang cepat.

Tiga proyek DeFi teratas berdasarkan jumlah pendanaan adalah BitDAO, organisasi otonom terdesentralisasi, FalconX, platform perdagangan aset, dan 1inch, pertukaran agregasi terdesentralisasi.

• Penggalangan dana di NFT

NFT adalah aset digital unik yang dicetak di blockchain. Kamus Collins menyebut NFT sebagai kata tahun ini dan metaverse menjadi dikenal masyarakat umum.

Putaran benih menyumbang sebagian besar pembiayaan, yang diharapkan mengingat kategori baru.

Platform NFT Sorare, perusahaan game blockchain Dapper Labs, dan game NFT Zepeto menerima penggalangan dana paling banyak.

• Penggalangan Dana dalam Infrastruktur

Infrastruktur adalah prioritas utama di ruang blockchain. Dengan banyaknya pelanggaran keamanan pada tahun 2021, kategori ini mendapat perhatian lebih dari sebelumnya.

Di sektor infrastruktur, jumlah total pendanaan adalah $7.49 miliar, dengan jumlah bulanan tertinggi $1.3 miliar dicapai pada bulan Juni.

Putaran pendanaan masih didominasi oleh putaran benih dan Seri A. Saat ini, infrastruktur blockchain sedang dalam tahap penerapan skala dan sangat membutuhkan dukungan modal.

Proyek dengan jumlah tertinggi adalah penambang swalayan GRIID, perusahaan pertambangan Genesis Digital Assets, dan Ledger dompet perangkat keras kripto.

• Penggalangan Dana di Web 3

Web 3 adalah ide dari versi baru internet terdesentralisasi berdasarkan blockchain. Konsep Web 3 diciptakan oleh salah satu pendiri Ethereum Gavin Wood pada tahun 2014 tetapi mulai populer pada tahun 2021.

Pendanaan Web 3 mencapai $2.2 miliar, dengan ledakan hampir $1 miliar dalam satu bulan di bulan November.

 

Putaran pendanaan Web 3 juga sebagian besar merupakan putaran benih, karena aplikasi Web 3 masih sangat baru.

Forte, perusahaan terkemuka, yang menyediakan solusi blockchain untuk penerbit game, Mythical Games, game blockchain, dan Daml, bahasa pemrograman kontrak pintar, menerima dana paling banyak.

3 Takeaways dari Pembiayaan Blockchain 2021

1. Putaran pendanaan secara signifikan lebih banyak

Blockchain, yang aman dan terdesentralisasi, memiliki banyak kegunaan potensial di bidang keuangan dan industri lainnya, dan investor institusional mulai melakukan pemanasan terhadap industri pada tahun 2021 saat penelitian dan aplikasi matang.

Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah putaran pendanaan pada tahun 2021 meningkat sebesar 525% dan jumlah pendanaan meningkat sebesar 790%.

2. Banyak bidang dan skenario aplikasi yang beragam

Pada tahun 2021, konsep seperti metaverse dan NFT meledak, yang menyebabkan munculnya banyak sub-sektor di dunia blockchain. Proyek NFT, DAO, SocialFi, dan GameFi muncul dan diperhatikan oleh investor yang bersedia bertaruh pada masa depan internet yang terdesentralisasi.

3. Putaran pendanaan awal

Sebagian besar tahap pendanaan untuk proyek blockchain masih awal, yang menunjukkan bahwa terlepas dari berita utama, industri ini belum mendekati kematangan penuh. Banyak proyek tereliminasi dalam iterasi yang cepat dan persaingan yang ketat di bidang ini.

Masa Depan Pendanaan Blockchain

Prospek pembiayaan blockchain pada tahun 2022 menjanjikan. CeFi dan DeFi masih menjadi area investasi utama, tetapi infrastruktur, NFT, dan Web 3 juga semakin menarik perhatian saat mereka menjadi arus utama.

Manfaat untuk Pembaca CryptoSlate

Dari 11 hingga 25 Januari 2022, klik hyperlink ini di CryptoSlate untuk mendapatkan uji coba Footprint Analytics gratis selama 7 hari! Hanya pengguna baru!

Tanggal dan Penulis: 13 Januari 2022, Lesley

Sumber data: Analisis Jejak 

Artikel ini adalah bagian dari seri Year in Review kami.

Apa itu Footprint Analytics?

Footprint Analytics adalah platform analisis lengkap untuk memvisualisasikan data blockchain dan menemukan wawasan. Ini membersihkan dan mengintegrasikan data on-chain sehingga pengguna dari tingkat pengalaman apa pun dapat dengan cepat mulai meneliti token, proyek, dan protokol. Dengan lebih dari seribu templat dasbor ditambah antarmuka seret dan lepas, siapa pun dapat membuat bagan khusus mereka sendiri dalam hitungan menit. Temukan data blockchain dan investasikan lebih cerdas dengan Footprint.

• Situs Jejak
• Discord
• Twitter
• Telegram
• Youtube

Pos Analisis Jejak: Ke mana Arus Masuk Modal ke Blockchain Pergi? | Laporan Tahunan 2021 muncul pertama pada KriptoSlate.

Sumber: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/