Sektor Fintech India Mencapai US$1T di AUM pada 2030

India telah muncul menjadi salah satu ekosistem tekfin terbesar di dunia, berkat aktivitas pendanaan yang melonjak, adopsi layanan keuangan digital yang cepat, dan inisiatif pemerintah yang mendukung.

Selama dekade berikutnya, sektor ini akan terus meningkat secara substansial, dengan total aset yang dikelola (AUM) diproyeksikan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 28.3% mencapai US$1 triliun pada tahun 2030, dan pendapatan tekfin akan meningkat menjadi total US$200 miliar, menurut a laporan baru oleh konsultan EY dan perusahaan modal ventura (VC) Chiratae Ventures.

Pinjaman digital, teknologi asuransi, dan teknologi kekayaan adalah beberapa di antara subsektor yang akan menyaksikan pertumbuhan terkuat, kata laporan itu, didorong oleh penyesuaian yang lebih besar dari solusi khusus segmen, meningkatnya kesadaran dan kemudahan proses pembelian dan klaim kebijakan, dan permintaan yang meningkat untuk solusi investasi.

Spesialisasi segmen pinjaman digital

Pada tahun 2030, pendapatan dari pinjaman digital, insurtech, dan wealthtech masing-masing akan tumbuh lebih dari sepuluh kali lipat, kata laporan itu.

Pinjaman digital akan menghasilkan total US$105 miliar, melonjak 1,213% dari US$2021 miliar pada 8. Pertumbuhan ini akan didorong oleh proliferasi dan adopsi solusi khusus segmen.

Bukti dari tren ini termasuk masuknya pemain seperti Vayana dan Flexiloans, yang berusaha mengatasi kesenjangan modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). India adalah rumah bagi 63 juta UMKM dengan sebagian besar dari mereka cenderung informal dan mencari modal kerja.

Vayana adalah jaringan untuk pembiayaan perdagangan, menghubungkan perusahaan dan rantai pasokan mereka, ke lembaga keuangan, dan Flexiloans adalah platform pinjaman online yang membantu UKM dan perusahaan rintisan dengan pembiayaan peralatan, diskon faktur dan pinjaman bisnis tanpa agunan.

Beli sekarang, bayar nanti (BNPL) adalah area lain yang diperkirakan akan mengalami percepatan pertumbuhan. Total nilai barang dagangan bruto ritel (GMV) akan melonjak dari US$2 miliar pada tahun 2021 menjadi US$24 miliar pada tahun 2026, sementara total pelanggan ritel online BNPL akan melonjak menjadi 30 juta pada tahun 2026 dari 5 juta pada tahun 2021, kata laporan itu, mengutip laporan ZestMoney. Laporan BNPL India 2021.

Insurtech berkembang melampaui kemampuan untuk ditemukan dan dicantumkan

Sementara itu, pendapatan Insurtech akan mencapai US$36 miliar pada tahun 2030, laporan EY/Chiratae Ventures memprediksi, tumbuh 1,100% dari hanya US$3 miliar pada tahun 2021.

Pertumbuhan ini akan didorong oleh peningkatan kesadaran konsumen, dan perluasan produk insurtech di luar daftar dan kemampuan untuk menemukan peluang di seluruh ruang putih rantai nilai seperti manajemen klaim, analitik dan solusi API, produk insurtech terkait kesehatan, dan asuransi yang berfokus pada ekonomi pertunjukan.

Claim Buddy, misalnya, menawarkan solusi manajemen ujung-ke-ujung yang didukung teknologi bagi rumah sakit untuk memproses klaim; Mantra Labs menyediakan chatbot swalayan berbasis kecerdasan buatan (AI), otomatisasi alur kerja, dan layanan manajemen prospek cerdas untuk perusahaan asuransi; Plum menawarkan solusi asuransi kesehatan kelompok untuk UKM dan perusahaan rintisan; dan Gigacover menawarkan rencana perlindungan pendapatan, perlindungan penyakit kritis dan layanan asuransi jiwa, melayani pekerja pertunjukan, pekerja lepas dan profesional wiraswasta.

Wealthtech naik di belakang basis investor ritel yang terus berkembang

Pada tahun 2030, pendapatan Wealthtech diproyeksikan melonjak 1,050% dari hanya US$200 juta pada tahun 2021 menjadi US$2.37 miliar, kata laporan itu. Kenaikan ini akan didorong oleh meningkatnya permintaan dari investor pertama dan yang belum terlayani untuk solusi investasi holistik di belakang pendapatan yang lebih tinggi dan peningkatan kesadaran akan penciptaan kekayaan finansial.

Beberapa tahun terakhir telah melihat berdirinya perusahaan rintisan kekayaan yang inovatif. Ini termasuk StockGro, platform investasi sosial; RuleZero, platform manajemen ekuitas lengkap; dan Tyke, platform online untuk berinvestasi di startup.

Permintaan untuk akses yang lebih besar ke kelas aset baru, mata uang kripto dan token non-fungible (NFT) juga akan meningkatkan permintaan untuk solusi teknologi kekayaan, kata laporan itu. Penyedia di pasar termasuk Strata, platform investasi real estat fraksional yang membuat investasi di properti komersial premium menjadi mudah, transparan dan terjangkau, dan CoinSwitch, aplikasi perdagangan cryptocurrency yang mendukung lebih dari 100 cryptocurrency.

Menurut menurut laporan terbaru oleh Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD), lebih dari 7% orang India memiliki cryptocurrency pada tahun 2021, menempatkan negara itu di urutan ke-7^th posisi global dalam hal adopsi kripto.

Salah satu ekosistem fintech terbesar di dunia

Selain ketiga subsektor ini, pembayaran digital dan neobanking serta diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang substansial, dengan pendapatan masing-masing akan meningkat hampir tujuh kali lipat dan lima kali lipat. Ini akan datang di belakang meningkatnya adopsi UPI dan layanan tekfin secara umum, dan dorongan yang lebih besar oleh pemangku kepentingan industri untuk meningkatkan adopsi neobanking di antara segmen yang tidak memiliki rekening bank dan yang tidak memiliki rekening bank, kata laporan itu.

Rumah bagi 21 fintech unicorn, India telah tumbuh menjadi salah satu pasar fintech terbesar di dunia, posisi yang dimungkinkan oleh booming adopsi fintech, dan bullish di antara investor dalam prospek teknologi dan platform digital untuk mengatasi populasi besar pasar yang tidak memiliki rekening bank .

Pada tahun 2021, perusahaan fintech India mengumpulkan total US$7.8 miliar, jumlah terbesar ketiga setelah AS (US$62.9 miliar) dan Inggris (US$11.6 miliar). Jumlah tersebut merupakan peningkatan tiga kali lipat dari tahun 2020 sebesar US$2.9 miliar.