Indonesia Diharapkan Menjadi Pasar BNPL Terbesar di Asia Tenggara Pada Tahun 2025

BNPL telah menjadi pilihan pembayaran yang populer di Indonesia karena kemudahan dan fleksibilitasnya. Dengan inklusi keuangan yang relatif rendah dan bahkan penetrasi kartu kredit yang lebih rendah, BNPL menawarkan kepada masyarakat Indonesia alternatif untuk membayar jumlah yang lebih rendah di muka untuk gratifikasi instan dengan bunga yang lebih rendah atau terkadang nol. 

Temuan sebuah laporan menunjukkan bahwa minat pencarian konsumen BNPL tumbuh 16 kali lipat di pasar ASEAN, terutama didorong oleh Indonesia.

Nilai barang dagangan bruto (GMV) BNPL negara itu diperkirakan akan mencapai US$25.3 miliar pada tahun 2028, menurut pembaruan Q3 2022 oleh Peluang Bisnis dan Investasi BNPL Indonesia.

Tren pinjaman digital ini disebabkan oleh banyaknya konsumen underbanked yang tidak memiliki akses ke platform kredit dan pembayaran, sehingga konsumen beralih ke alternatif seperti BNPL untuk membiayai pembelian mereka. 

Pasar yang berkembang: BNPL di Indonesia

Menurut laporan Q3, adopsi pembayaran BNPL diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 32.5 persen selama 2022 hingga 2028, sedikit turun dari perkiraan 44.4 persen pada tahun XNUMX. Laporan Q1. Namun, GMV BNPL diharapkan mencapai US$25.3 miliar pada tahun 2028, meningkat dari perkiraan awal sebesar US$24.2 miliar dalam laporan Q1.

Laporan tersebut juga memperkirakan penggunaan BNPL akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat penetrasi internet di Indonesia, yaitu 68 persen pada tahun 2021 dan tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan diperkirakan akan mencapai 79 persen pada tahun 2025.

milik Bank UOB laporan menemukan bahwa orang Indonesia lebih cenderung untuk mencoba BNPL karena promosi pendaftaran dan rujukan promosi (51 persen), suku bunga kompetitif dibandingkan dengan kartu kredit (51 persen), dan tanpa kartu kredit (28 persen). Persetujuan aplikasi yang cepat (kurang dari satu jam) dan pinjaman tanpa bunga juga berkontribusi pada popularitas BNPL di kalangan konsumen Indonesia.

Sedangkan 2C2P mengharapkan Indonesia menjadi pasar BNPL terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025, dengan total pengeluaran BNPL untuk e-commerce diproyeksikan meningkat 8.7 kali lipat dibandingkan tahun 2020. 

Country Head 2C2P Indonesia, Muhammad Arifin Adi Nugroho mengatakan, “Hadirnya opsi baru seperti e-wallet dan BNPL memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan konvensional. Jutaan pengguna baru ini merupakan segmen pelanggan baru yang perlu diakomodasi oleh bisnis lokal.” 

Sektor B2C jenuh? Menargetkan sektor B2B 

Laporan tersebut menyoroti bahwa dengan pasar B2C BNPL yang semakin kompetitif, perusahaan mengalihkan fokus mereka ke sektor B2B untuk mendapatkan lebih banyak saham di pasar BNPL Indonesia.

Pergerakan GoTo baru-baru ini di pasar menggambarkan daya saing pasar B2C BNPL. Penggabungan antara dua start-up paling bernilai di Indonesia, raksasa ride-hailing Gojek dan perusahaan e-commerce Tokopedia, perusahaan memperluas produk pinjaman BNPL untuk melayani populasi konsumen Indonesia yang signifikan yang tidak memiliki akses ke kredit tradisional. 

Patrick Cao, Presiden GoTo, menjelaskan bahwa perusahaan memperluas layanan pinjaman kreditnya untuk memungkinkan pembayaran dengan mencicil barang-barang bernilai tinggi seperti ponsel, karena penetrasi kartu kredit yang rendah di negara tersebut sebesar 3 persen hingga 6 persen, dan juga potensi pertumbuhan inklusi keuangan di tanah air.

Untuk pasar B2B, Fairbanc, sebuah platform teknologi berbasis Indonesia dan Silicon Valley, memungkinkan layanan B2B BNPL bagi UMKM Indonesia untuk membeli inventaris pada kredit BNPL dalam kemitraan dengan merek konsumen besar dengan banyak pedagang di ekosistem tersebut. Platform ini menawarkan kredit kepada pedagang yang tidak memiliki rekening bank tanpa memerlukan smartphone atau literasi digital.

Dengan perolehan dana baru-baru ini sebesar US$4.8 juta dari usaha dan start-up, Fairbanc memiliki lebih dari 350,000 pedagang, di mana 75,000 pedagang telah membeli inventaris di BNPL, dan memiliki kemitraan dengan merek konsumen multinasional besar dengan ekosistem pedagang besar seperti Unilever, Nestlé, dan Coca Cola.

Memperkuat jaringan di dalam toko

Seiring pertumbuhan pasar BNPL, penyedia layanan ingin memperluas dan memperkuat penggunaan mereka di toko-toko di seluruh negeri.

Akulaku memperluas penawarannya di platform BNPL Akulaku PayLater dan bermitra dengan lebih dari 4,000 platform dan toko di seluruh Asia Tenggara, termasuk bukalapak dan JD.ID. 

Tersedia di lebih dari 40,000 toko offline di seluruh Indonesia, antara lain termasuk minimarket dan bioskop, Akulaku PayLater menawarkan opsi pembayaran yang nyaman untuk pembelian online dan pembelian langsung. Itu juga meluncurkan fitur checkout instan baru yang memberikan pengalaman konsumen yang mulus dan terus menarik lebih banyak pelanggan ke platform BNPL.

Akulaku baru-baru ini mendapatkan investasi US$200 juta dari megabank Jepang Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Ini mengikuti setelah pendanaan US $ 100 juta ditutup dari Siam Commercial Bank (“SCB”), bank layanan lengkap terkemuka di Thailand.

CFO Akulaku, Fan Zhang, berkata, “Saat negara-negara di Asia Tenggara terus pulih pasca lockdown COVID-19, pasar kredit secara keseluruhan akan terus tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat. Akulaku berkomitmen untuk berinovasi dengan meningkatkan kemampuan teknologi dan risiko inti kami serta mengembangkan produk dan layanan teknologi dan keuangan tambahan. Kami berencana untuk memperluas kemitraan kami dengan pedagang baik online maupun offline di tahun-tahun mendatang.”

Produk pembayaran loop terbuka untuk mendorong adopsi dan volume transaksi 

Perusahaan BNPL juga menjajaki kemitraan dengan pedagang untuk memungkinkan pelanggan mereka berbelanja dari mitra pedagang untuk meningkatkan penggunaan layanan mereka.

kredive, salah satu platform kredit digital terkemuka untuk nasabah ritel di Indonesia, meluncurkan Kartu Infinite bekerja sama dengan Mastercard untuk membuka akses ke jutaan pedagang online yang mendukung Mastercard. Kartu tersebut memungkinkan pelanggan Kredivo untuk menggunakan batas kredit Kredivo di semua jaringan merchant online Mastercard.

AsiaPay Indonesia, anak perusahaan AsiaPay Group, dan Indodana mengumumkan kemitraan bersama yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran di kasir menggunakan layanan PayLater dengan opsi pembayaran cicilan di unit ritel online, seluler, dan offline di seluruh Indonesia. 

CEO AsiaPay Joseph Chan mengatakan, “BNPL berkembang pesat di seluruh dunia, memainkan peran positif dalam mengurangi tekanan ekonomi, mendorong konsumsi, dan meningkatkan ekonomi digital. Kami senang dapat bermitra dengan Indodana untuk memungkinkan merchant BimoPay kami mencapai konversi penjualan yang lebih tinggi dan menawarkan pengalaman pembayaran yang lebih nyaman kepada pelanggan mereka selama masa sulit saat ini.”

Sisi lain penggunaan BNPL di Indonesia

Ketika ditanya tentang potensi meninggalkan konsumen dalam hutang yang tidak dapat mereka bayar, Cao, Presiden Pergi ke, mengatakan data perusahaan tentang pelanggannya akan membantu konsumen yang masuk daftar putih dan menghasilkan skor kredit yang lebih baik. Dalam aplikasi pinjaman kredit di mana pengguna dapat disetujui hanya dengan selfie sederhana dan detail pribadi, BNPL telah disorot karena potensi meninggalkan konsumen tenggelam dalam hutang.

Ligwina Hananto, pendiri dan CEO QM Financials mengatakan, “Kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, dapat menempatkan banyak orang pada posisi rentan. Terutama dalam hal pinjaman tanpa jaminan dengan suku bunga tinggi.” Hananto menambahkan, “Kini masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari berbagai aplikasi fintech. Tanpa memahami risiko dan konsekuensi yang sebenarnya, rasa malu budaya yang terkait dengan hutang dapat dengan cepat hilang.”

Sekar Putih Djarot, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, juga menyoroti sisi lain dari penggunaan BNPL dan meminta konsumen untuk lebih mengetahui dan mengetahui sifat layanan BNPL. “…masyarakat perlu memahami bahwa BNPL adalah bentuk utang, sehingga harus bisa mengukur kemampuan finansialnya sebelum memutuskan untuk menggunakannya,” ujar Djarot.