Singapura Siap Menjadi Pembangkit Tenaga Wealthtech

Sektor teknologi kekayaan Singapura tumbuh dengan pesat. Di tengah melonjaknya pendanaan ventura dan booming adopsi robo-advisor, negara-kota berada di jalur untuk menjadi pusat teknologi kekayaan terkemuka di Asia-Pasifik (APAC), menurut laporan baru oleh KPMG dan Endowus, penasihat digital lokal.

Laporan itu, yang terlihat pada kemajuan perkembangan teknologi kekayaan, menunjukkan peningkatan aktivitas investasi di negara ini, mencatat bahwa selama empat tahun terakhir, pendanaan ventura ke teknologi kekayaan yang berbasis di Singapura tumbuh tujuh kali lipat dari US$23 juta pada tahun 2017 menjadi US$161 juta pada tahun 2021, secara drastis melampaui Pertumbuhan dua kali lipat Asia dari US$1.1 miliar menjadi US$2.2 miliar.

Pada periode yang sama, pangsa Singapura dari total pendanaan ventura teknologi kekayaan Asia meningkat tiga kali lipat menjadi 2% hingga 7%, menunjukkan tren positif peningkatan arus masuk modal yang diarahkan ke perusahaan teknologi kekayaan Singapura.

Perusahaan-perusahaan teknologi kekayaan Singapura sebagian besar masih cukup muda dan dalam tahap pengembangan, dengan sepertiga dari perusahaan rintisan lokal didirikan hanya dalam tiga tahun terakhir, catatan laporan tersebut. Namun, kesepakatan ventura telah mulai bergerak dari malaikat dan benih ke tahap awal, dan ukuran ventura terus meningkat, menunjukkan bahwa sektor ini semakin matang.

Kesepakatan angel dan seed turun dari 60% bagian dari semua kesepakatan pada 2017 menjadi 39% pada 2021. Kesepakatan tahap akhir mewakili 11% dari semua kesepakatan wealthtech pada 2021 sementara tidak ada pada 2017 dan sebelumnya.

Bagian dari kesepakatan ventura wealthtech Singapura berdasarkan tahap, Sumber: KPMG; Endowus, 2022

Pada periode yang sama, ukuran usaha rata-rata meningkat dengan mantap, meningkat dari sekitar US$2 juta pada tahun 2017 menjadi sekitar US$7 juta pada tahun 2021.

Ukuran usaha median Singapura (US$M) dalam teknologi kekayaan, Sumber: KPMG; Endowus, 2022

Booming aktivitas pendanaan ventura telah didorong oleh meningkatnya adopsi robo-advisors di negara-kota di mana setidaknya tiga dari robo-advisor terbesar di Singapura telah melaporkan angka aset yang dikelola (AUM) yang kuat sejak tahun 2020, catatan laporan itu.

Endowus, misalnya, yang mencakup kekayaan pribadi dan tabungan pensiun publik, tersebut pada bulan Agustus yang telah menyaksikan peningkatan 120% dalam kumpulan kliennya selama setahun terakhir, dengan AUM mencapai S$2 miliar.

StashAway, robo-advisor yang menginvestasikan uang pelanggan di exchange traded fund (ETFs), melaporkan Pertumbuhan AUM lebih dari 300% year-on-year (YoY) pada tahun 2020. Syfe, robo-advisor yang menyediakan portofolio investasi yang terkelola sepenuhnya, bergema lintasan pertumbuhan yang sama, dengan AUM empat kali lipat pada paruh pertama tahun 2021.

Pertumbuhan lebih lanjut diperkirakan akan terus berlanjut karena perusahaan rintisan kekayaan Singapura mulai berekspansi ke luar negeri. Endowus akan meluncurkan layanan manajemen kekayaannya di Hong Kong akhir tahun ini setelah menerima persetujuan dari Securities and Futures Commission (SFC). Seperti Endowus, Syfe memilih Hong Kong sebagai ekspansi pasar pertamanya. Dan StashAway sudah beroperasi di seluruh Malaysia, Hong Kong, yang Uni Emirat Arab (UEA) dan Thailand.

Asia mendorong pertumbuhan kekayaan

APAC telah menyaksikan penciptaan kekayaan besar-besaran, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat di Cina dan India. Pada tahun 2021, kekayaan finansial Asia mencapai US$52.3 triliun, mengambil sekitar 20% bagian dari kekayaan global.

Pada tahun 2026, kawasan ini diperkirakan akan melampaui Eropa sebagai pusat kekayaan regional terbesar kedua, dengan individu bernilai tinggi (HNWI) dan individu bernilai sangat tinggi (UHNWI) akan tumbuh di antara yang tercepat di semua wilayah. , menurut kepada Knight Frank, sebuah konsultan real estate.

Antara tahun 2021 dan 2026, Singapura diproyeksikan akan menyaksikan pertumbuhan 268% dalam populasi UHNWI-nya menjadi sekitar 6,000.

Proyeksi peningkatan UHNWI menurut wilayah 2016–2026, Sumber: Knight Frank, 2022

Stabilitas politik Singapura, insentif pajak, dan lingkungan peraturan yang mendukung telah memposisikan negara kota itu sebagai pusat pengelolaan kekayaan terkemuka baik secara regional maupun global, kata laporan itu. Dan dengan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang mapan dan kancah startup yang berkembang, negara ini siap menjadi pusat teknologi kekayaan teratas.

Secara paralel, digitalisasi yang dipercepat dan preferensi pelanggan yang berubah telah menyebabkan peningkatan adopsi layanan keuangan digital, yang mendorongnya ke wealthtech.

Ke depan, penyedia kekayaan digital perlu membentuk penawaran mereka sesuai dengan permintaan pelanggan yang terus berkembang. Beberapa penelitian telah menunjukkan meningkatnya minat pada investasi berbasis iklim, terutama di kalangan generasi muda investor milenium dan Gen Z, catatnya.

Selain itu, aset digital, termasuk cryptocurrency dan token non-fungible (NFT), terus melihat minat konsumen yang kuat di antara investor institusional dan ritel.

Kredit gambar unggulan: diedit dari Freepik dan Unsplash