TD SYNNEX Mengumumkan Hasil Pertukaran Senior Notes

FREMONT, Calif. & CLEARWATER, Fla.–(Antara/BUSINESS WIRE)–Hari ini, TD SYNNEX Corporation (“Perusahaan”) mengumumkan hasil akhir dari penawaran Perusahaan untuk menukarkan wesel yang belum terdaftar milik Perusahaan dengan wesel terdaftar baru (“Penawaran Bursa ”).

Berdasarkan Penawaran Bursa, Perusahaan menawarkan untuk menukarkan hingga (i) $700,000,000 jumlah pokok keseluruhan dari Senior Notes baru jatuh tempo 1.250%, (ii) $2024 jumlah pokok keseluruhan dari Senior Notes baru jatuh tempo 700,000,000%, (iii) $1.750 pokok agregat jumlah Senior Notes baru jatuh tempo 2026% dan (iv) $600,000,000 jumlah pokok keseluruhan dari Senior Notes baru 2.375% jatuh tempo 2028 (secara bersama-sama disebut “Exchange Notes”), yang penerbitannya telah didaftarkan berdasarkan Securities Act tahun 500,000,000, sebagai diamandemen (“Undang-Undang Sekuritas”), untuk jumlah pokok yang serupa dari jumlah pokok keseluruhan yang tidak terdaftar (i) $2.650 dari Wesel Senior yang terutang 2031% jatuh tempo tahun 1933 (“Surat Utang 700,000,000 yang Belum Dicatat”), (ii) $1.250 jumlah pokok keseluruhan dari 2024% Senior Notes jatuh tempo 2024 (“Surat Utang 700,000,000 Beredar”), (iii) $1.750 jumlah pokok keseluruhan dari Surat Utang Senior 2026% yang jatuh tempo 2026 (“Surat Utang 600,000,000 Beredar”) dan (iv) $2.375 nilai agregat jumlah ncipal dari 2028% Senior Notes yang jatuh tempo pada tahun 2028 (“Surat Utang Beredar 500,000,000” dan, bersama-sama dengan Wesel Beredar 2.650, Wesel Beredar 2031 dan Wesel Beredar 2031, disebut “Surat Utang Beredar”). Ketentuan dari Exchange Notes yang ditawarkan dalam Exchange Offer pada dasarnya sama dengan ketentuan dari masing-masing seri Outstanding Notes, kecuali Exchange Notes terdaftar berdasarkan Securities Act, dan pembatasan pengalihan tertentu, hak pendaftaran, dan ketentuan bunga tambahan. sehubungan dengan Wesel Beredar tidak berlaku untuk Wesel Tukar.

Penawaran Bursa berakhir pada pukul 5:00 waktu New York City, pada 14 Juli 2022 (“Tanggal Kedaluwarsa”). Pada Tanggal Kedaluwarsa, (i) $700,000,000, atau 100.00%, dari jumlah pokok keseluruhan Wesel Beredar 2024, (ii) $698,970,000, atau 99.853%, dari jumlah pokok keseluruhan Wesel Beredar 2026, (iii) $600,000,000, atau 100.00%, dari jumlah pokok keseluruhan Wesel Beredar 2028 dan (iv) $499,975,000, atau 99.995%, dari jumlah pokok keseluruhan Wesel Beredar 2031, telah ditenderkan secara sah dan tidak ditarik secara sah.

Perseroan menerima seluruh Wesel Beredar yang telah dilelang secara sah dan tidak ditarik secara sah pada Tanggal Kedaluwarsa dan menerbitkan sejumlah pokok Wesel Beredar yang serupa sebagai ganti dari Wesel Beredar tersebut. Perseroan tidak menerima hasil apapun dari Exchange Offer. Penyelesaian Exchange Offer diperkirakan akan terjadi pada tanggal 15 Juli 2022.

INFORMASI TAMBAHAN

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan tawaran untuk menukar atau menjual, atau ajakan untuk membeli atau menukar, Catatan Pertukaran. Penawaran Bursa dilakukan semata-mata berdasarkan prospektus tertanggal 14 Juni 2022, termasuk segala tambahannya. Penawaran Bursa tidak dilakukan kepada pemegang di yurisdiksi mana pun di mana pembuatan atau penerimaannya tidak akan sesuai dengan sekuritas, langit biru, atau undang-undang lain dari yurisdiksi tersebut.

TENTANG TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) adalah distributor global dan agregator solusi terkemuka untuk ekosistem TI. Kami adalah mitra inovatif yang membantu lebih dari 150,000 pelanggan di 100+ negara untuk memaksimalkan nilai investasi teknologi, menunjukkan hasil bisnis, dan membuka peluang pertumbuhan. Berkantor pusat di Clearwater, Florida, dan Fremont, California, 22,000 rekan kerja TD SYNNEX berdedikasi untuk menyatukan produk, layanan, dan solusi TI yang menarik dari 1,500+ vendor teknologi terbaik di kelasnya. Portofolio edge-to-cloud kami berlabuh di beberapa segmen teknologi dengan pertumbuhan tertinggi termasuk cloud, cybersecurity, big data/analytics, IoT, mobilitas, dan semuanya sebagai layanan. TD SYNNEX berkomitmen untuk melayani pelanggan dan komunitas, dan kami yakin kami dapat memberikan dampak positif pada karyawan dan planet kita, dengan sengaja bertindak sebagai warga korporat yang dihormati. Kami bercita-cita untuk menjadi perusahaan pilihan yang beragam dan inklusif untuk talenta di seluruh ekosistem TI.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, Logo TD SYNNEX, dan semua nama dan slogan perusahaan TD SYNNEX lainnya adalah merek dagang dari TD SYNNEX Corporation. Nama dan merek dagang lain adalah milik dari pemiliknya masing-masing.

kontak

Lisa Morali

Hubungan Investor

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Elang

Komunikasi Korporat Global

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com