Pentingnya kemitraan yang sukses dalam transaksi merger dan akuisisi (Maria Schuld)

Menentukan mitra bisnis

Mitra bisnis sejati menampilkan karakteristik tertentu yang mendefinisikan hubungan lebih erat daripada hubungan vendor-pelanggan biasa.

Mitra bisnis sejati akan:

• Jadilah pendukung terbesar Anda – dan terkadang mereka juga bisa menjadi kritikus yang membangun
• Berusaha keras untuk memaksimalkan nilai hubungan untuk setiap entitas yang terlibat dalam inisiatif strategis
• Berpikir mandiri sambil berkolaborasi untuk kesuksesan bersama
• Sadarilah bahwa hanya karena sesuatu belum pernah dicoba dengan cara tertentu tidak berarti itu tidak boleh dicoba

Dengan maraknya merger dan akuisisi bank, nilai kemitraan yang kuat antara lembaga keuangan dan penyedia teknologi inti mereka menjadi sangat relevan. Kemitraan yang kuat dapat memastikan tujuan dan posisi sinergi transaksi tercapai
perusahaan gabungan untuk kesuksesan jangka panjang.

Melanjutkan penggabungan

Kesuksesan dalam merger bank belum tentu terjamin, meskipun industri terus bergabung. Itu
nilai M&A di seluruh sektor jasa keuangan, yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi, meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi $1.15 triliun pada tahun 2021, menurut Timothy Johnson, partner dalam layanan transaksi di KPMG.

Dan menurut firma riset Fitch, banks diperkirakan akan terus mengejar pertumbuhan melalui akuisisi hingga tahun 2022, didorong oleh keinginan untuk meningkatkan skala dan meningkatkan kekuatan waralaba – baik melalui geografi baru atau dengan berkembang
pangsa pasar dalam jejak mereka yang ada.

Karena merger adalah inisiatif yang signifikan dan mengganggu, para bankir mungkin berusaha menjalin hubungan dengan mitra dekat untuk membantu memastikan program yang berhasil. Untuk menciptakan kemitraan bisnis yang sejati, seperti yang didefinisikan sebelumnya, para bankir harus membangun landasan
mempercayai, memahami, dan mewujudkan sinergi potensial, dan meredakan kekhawatiran eksekutif senior dan anggota dewan tentang bagaimana dan kapan sinergi yang teridentifikasi akan disampaikan.

Membangun landasan saling percaya

Saling percaya adalah minyak yang membuat mesin hubungan beroperasi dengan daya dan efisiensi maksimum.

Para bankir yang akuisisi dapat membantu mitra teknologi utama mereka menyiapkan dan mendukung transaksi merger mereka dengan sebaik-baiknya
berbagi rencana mereka sedini mungkin.

Berbagi informasi antar mitra harus berjalan dua arah. Perjanjian Kerahasiaan (NDA) membuka jalan untuk diskusi strategis dengan staf senior bank serta berbagi rencana produk masa depan yang realistis dengan mitra teknologi mereka.

Kedua belah pihak dapat memaksimalkan nilai keseluruhan hubungan dengan pertemuan mendalam yang menyelaraskan strategi bank dengan produk, dukungan, dan investasi sumber daya mitra teknologi.

Mewujudkan sinergi bersama

Transaksi M&A harus menghasilkan sinergi yang diantisipasi (baik penghematan maupun pertumbuhan) yang berasal dari kesepakatan. Penghematan tradisional di bidang fungsi staf seperti Hukum, Keuangan, dan Pemasaran mudah diidentifikasi.

teknologi perbankan mitra dapat membantu dalam mendefinisikan dan mengembangkan sinergi teknologi yang menambah nilai pada transaksi dan/atau membantu menjaga kepuasan pelanggan tetap tinggi. Dengan landasan rasa saling percaya, para bankir dapat meminta mitranya untuk membantu mereka meminta yang benar
pertanyaan selama penilaian teknologi – baik dalam uji tuntas dan tahap perencanaan awal transaksi merger.

Eksekutif senior di mitra teknologi harus berfungsi sebagai dewan penyantun untuk membantu dalam proses pemeriksaan dan, yang paling penting, memberikan penilaian yang realistis tentang garis waktu untuk terjadinya proses konsolidasi M&A.

Mitra teknologi kemudian dapat membagikan garis waktu dan rencana sumber daya/dukungan mereka dengan bank untuk dibagikan dengan staf internal mereka (dan jika diperlukan) Dewan Direksi mereka. Kemampuan mitra teknologi untuk menskalakan menjadi sangat penting saat transaksi
bisa menggandakan atau melipatgandakan ukuran organisasi baru.

Dalam beberapa kasus, mitra teknologi dapat membantu lembaga yang baru digabungkan yang memiliki aset lebih dari $10 miliar menavigasi persyaratan peraturan yang menunggu lembaga keuangan dengan cakupan tersebut.