Kisah pendanaan crypto teratas tahun 2022

2022 adalah tahun yang menentukan bagi modal ventura crypto, karena investor menggelontorkan puluhan miliar dolar ke dalam startup yang berfokus pada blockchain meskipun tren harga aset sangat bearish. Adalah Model pendanaan kripto yang didominasi VC baik untuk industri? Hanya waktu yang akan memberitahu. 

Cointelegraph Research masih dalam proses menghitung semua angka pendanaan untuk tahun ini, namun 2022 dengan mudah melampaui tahun-tahun lainnya dalam hal total modal yang terkumpul dan kesepakatan yang diselesaikan. Aliran masuk VC berada di atas $14 miliar di masing-masing dua kuartal pertama sebelum turun menjadi hanya di bawah $5 miliar di kuartal ketiga — masih merupakan penghitungan yang mengesankan mengingat penularan di seluruh industri yang dipicu oleh yang tiba-tiba runtuh Celcius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi dan FTX, antara lain.

Dengan latar belakang ini, kami telah menyusun daftar beberapa kisah pendanaan terbesar tahun 2022.

Haun Ventures: Mengumpulkan $1.5 miliar

Pada bulan Maret, investor crypto dan anggota dewan Coinbase Katie Haun mengumpulkan $1.5 miliar untuk dua dana investasi yang berfokus pada Web3. Haun Ventures yang baru diluncurkan membentuk dana tahap awal $500 juta dan dana akselerasi $1 miliar untuk diinvestasikan di "setiap lapisan tumpukan teknologi Web3". Dalam meluncurkan dana barunya, Katie Haun merekrut mantan eksekutif dari Airbnb, Coinbase, dan inkubator teknologi Google Jigsaw.

Introducing @HaunVentures, sebuah perusahaan yang dibangun untuk generasi internet berikutnya. Kami telah mengumpulkan $1.5 miliar dari dua dana untuk diinvestasikan di web3. Langkah pertama yang mengasyikkan, tetapi pekerjaan sebenarnya dimulai sekarang. https://t.co/tBeE4OEJkD

- Kathryn Haun (@katie_haun) 22 Maret, 2022

Web3 telah menjadi titik fokus utama untuk modal ventura selama 12 bulan terakhir. Meskipun perusahaan Web3 dikatakan sedang mengerjakan versi berikutnya dari internet terdesentralisasi, konsepnya masih kabur dan industri di belakangnya masih dalam tahap awal.

Terkait: Investor mengejar Web3 saat industri blockchain berkembang meskipun ada pasar beruang

Huobi Global: Meluncurkan dana $1 miliar

Pada bulan Juni, pertukaran crypto Huobi Global mengeluarkan dana investasi $1 miliar berfokus pada keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan proyek Web3. Dijuluki Ivy Blocks, dana baru ini dirancang untuk mengidentifikasi dan berinvestasi dalam “proyek blockchain yang menjanjikan” di berbagai sub-sektor crypto. Secara khusus, Huobi Global akan berfokus pada penyediaan “investasi likuiditas” untuk membantu proyek DeFi bangkit dan berjalan.

Sektor DeFi mengempis bersama pasar mata uang kripto lainnya pada tahun 2022, tetapi tidak seperti bursa terpusat, sektor ini sebagian besar tahan terhadap penularan.

Kreator NBA Top Shot: dana $725 juta

Dapper Labs, perusahaan di belakang CryptoKitties dan NBA Top Shot, meluncurkan dana $725 juta untuk mendukung pengembangan blockchain Flow-nya. Dana tersebut mendapat dukungan dari berbagai investor, termasuk Andreessen Horowitz, Spartan Group, dan CoinFund. Selain mendukung komunitas pengembangan yang sudah dibangun di Flow, dana tersebut digunakan untuk memikat pengembang dari blockchain lain seperti Ethereum.

Meskipun Dapper Labs telah menghasilkan beberapa koleksi nonfungible token (NFT) terbesar dalam beberapa tahun terakhir, penjualan tertinggal dari ekosistem layer-1 lainnya karena efek jaringan yang lebih lemah dan koleksi aplikasi terdesentralisasi yang lebih kecil.

Dragonfly Capital: Meluncurkan dana $650 juta

Crypto VC Dragonfly Capital menutup putaran pendanaan ketiganya pada bulan April, mengumpulkan $ 650 juta untuk melampaui dua putaran sebelumnya sebesar $100 juta dan $200 juta. Inisiatif pendanaan, yang didukung oleh Tiger Global, Sequoia China, KKR dan Invesco, lebih tinggi dari $500 juta yang awalnya diumumkan perusahaan sebagai bagian dari pengajuan Formulir D dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Dragonfly mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk berinvestasi di DeFi, metaverse, dan startup game blockchain.

Fireblocks: Mengumpulkan $550 juta

Platform penjagaan aset digital Fireblocks melihat lonjakan penilaiannya pada bulan Januari setelah menutup putaran pendanaan Seri E senilai $550 juta. Putaran terakhir menghasilkan pendanaan kumulatif Fireblocks menjadi $799 juta sejak 2019, karena VC terus mendukung solusi infrastruktur kelembagaan. Beberapa klien utama Fireblocks termasuk Bank of New York Melon, Galaxy Digital, dan CoinShares. Itu juga melayani yang sekarang sudah mati BlockFi dan Modal Tiga Panah.

Binance Labs: Mengalokasikan $500 juta untuk pengembangan Web3

Inkubasi Blockchain dan pertumbuhan tahap akhir ditampilkan secara menonjol di Dana $500 juta Binance Labs, yang diluncurkan pada bulan Juni. CEO Binance Changpeng Zhao mengatakan dana tersebut akan mendukung para pendiri proyek yang memimpin adopsi Web3 di seluruh subsektor DeFi, NFT, game, metaverse, dan sosial. Pada saat peluncurannya, dana Binance Labs telah mendukung 14 proyek di seluruh subsektor DeFi dan keuangan sosial.

[Embedded content]

Laboratorium Yuga: $450 juta

Meskipun pasar NFT memuncak pada tahun 2021, VC mengandalkan pertumbuhan berkelanjutan dari barang koleksi digital. Pada bulan Maret, pencipta Bored Ape Yacht Club Yuga Labs menutup putaran pendanaan $450 juta dengan nilai $4 miliar. Pendukungnya termasuk Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay dan, Anda dapat menebaknya, FTX.

Beberapa sub-sektor melamun sekuat atau secepat NFT selama pasar bullish sebelumnya. Meskipun kesuksesan ini membuat Yuga Labs mendapatkan putaran investasi yang cukup besar di bulan Maret, perusahaan yang berfokus pada NFT akan berjuang untuk mempertahankan valuasi mereka di masa mendatang. Sebagai ConsenSys melaporkan, harga NFT telah jatuh lebih keras daripada banyak aset crypto lainnya, mungkin mengindikasikan bahwa kasus penggunaan baru perlu muncul untuk menjaga agar industri tidak memudar hingga terlupakan.

Terkait: Fidelity merencanakan pasar NFT dan layanan keuangan di metaverse

Poligon: Putaran investasi $450 juta

Sequoia Capital India dan lebih dari 40 dana ventura lainnya menginvestasikan $ 450 juta ke dalam solusi penskalaan lapisan-2 Polygon. Perusahaan mengatakan akan menggunakan dana tersebut untuk memperluas solusi penskalaannya untuk mengakomodasi pengadopsian aplikasi Web3 pada akhirnya. Menurut salah satu pendiri Polygon, Sandeep Nailwal, Ethereum tidak akan memberikan skalabilitas yang cukup untuk mendukung masa depan Web3, bahkan setelah Penggabungan yang sangat dinantikan terjadi.

Putaran pendanaan Polygon ditutup pada bulan Februari, beberapa bulan sebelumnya ledakan ekosistem Terra memicu penularan pertama di seluruh sektor dalam crypto. Protokol lapisan-2 masih memiliki masa depan yang cerah karena sektor crypto melewati tahun 2022 yang penuh skandal dan perhatian beralih kembali ke pengembangan.

Modal Multicoin: $430 juta untuk dana awal baru

Dengan penularan crypto dalam ayunan penuh, Multicoin Capital pada bulan Juli mengumumkannya meluncurkan dana $430 juta untuk mendukung perusahaan tahap awal. Perusahaan mengatakan akan mengalokasikan antara $500,000 dan $25 juta untuk startup crypto dan siap untuk berinvestasi hingga $100 juta dalam proyek yang lebih besar. Multicoin mengindikasikan bahwa inisiatif pendanaan terbarunya akan memprioritaskan proyek dengan “bukti pekerjaan fisik,” atau protokol yang telah menciptakan insentif nyata untuk desentralisasi.

Framework Ventures: $400 juta terkumpul

Pada bulan April, crypto VC Framework Ventures meluncurkan “FVIII,” dana $400 juta yang dikhususkan untuk Web3, game blockchain dan DeFi. Setengah dari pendanaan akan digunakan untuk proyek game blockchain, kata Framework Ventures.

Fokus pada game mungkin dipicu oleh kesuksesan Axie Infinity, game play-to-earn yang populer dengan jutaan pengguna unik. Pertumbuhan teknologi metaverse dan NFT juga bisa menjadi pendorong positif bagi industri game blockchain.

Terkait: Pantera berencana untuk mengumpulkan $ 1.25 miliar untuk dana blockchain kedua: Laporkan

Ava Labs: $350 juta dalam pendanaan baru

Ava Labs, pengembang blockchain Avalanche, mengumpulkan $ 350 juta pada bulan April dengan nilai $5.25 miliar. Pada saat kenaikan, Avalanche adalah salah satu blockchain paling populer dalam hal TVL, atau nilai total terkunci. Tentu saja, itu tidak lagi terjadi setelah crypto dan DeFi memasuki pasar beruang yang dalam.

TVL Avalanche saat ini berada di bawah $800 juta setelah mencapai $12.2 miliar pada Desember 2021, menurut untuk DeFi Llama.

Near Protocol: putaran pendanaan $350 juta

Pada bulan April, Tiger Global dan FTX Ventures memimpin Putaran pendanaan Near Protocol sebesar $350 juta. Pada saat itu, itu adalah salah satu peningkatan modal terbesar untuk platform aplikasi terdesentralisasi mana pun. Hasil dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem Dekat, termasuk meningkatkan jumlah hub regional di seluruh dunia. Hampir berakhir tahun 2022 sebagai proyek crypto terbesar ke-35 berdasarkan kapitalisasi pasar.

Wawasan Investor Blockchain VC untuk Agustus 2022 oleh @Tokopedia Penelitian

101 kesepakatan individu dengan total $1.36 miliar
Sektor investasi terbesar adalah # Web3
Investasi rata-rata adalah $ 14.3 juta

Baca Laporan Lengkap ⤵️ https://t.co/te8FNp1OMr pic.twitter.com/gGazWdZ7CT

— Riset Cointelegraph (@CointelegraphCS) September 12, 2022

Binance.US: putaran benih $200 juta

Pertukaran crypto Amerika Binance.US menarik investor terkemuka, termasuk VanEck dan Circle Ventures, di mengumpulkan $ 200 juta dengan penilaian pra-pasar sebesar $4.5 miliar. Binance.US mengatakan pendanaan akan digunakan untuk memperluas fitur dan operasi produknya di seluruh Amerika Serikat. Perusahaan tampaknya telah membuat beberapa kemajuan, baru-baru ini meluncurkan pembayaran seluler kepada pelanggan yang berbasis di AS. Pertukaran juga berencana untuk mengakuisisi aset pemberi pinjaman crypto bangkrut Voyager Digital untuk lebih dari $ 1 miliar.