Le tendenze globali dei finanziamenti indicano un settore Fintech riequilibrato nel 2024? – Fintech Singapore

L’anno 2023 ha segnato un momento cruciale per il settore fintech, con le tendenze prevalenti dei finanziamenti globali che incapsulano un periodo di introspezione e ricalibrazione in un contesto di fluttuazioni economiche, tra cui notevoli fallimenti bancari ed precipitose flessioni delle criptovalute.

Quest'era, pur essendo impegnativa, ha sottolineato la resilienza del settore e la sua capacità di innovazione, attraversando rivalutazioni delle valutazioni e flussi e riflussi di "mega operazioni" per continuare il suo percorso di reimmaginazione dei servizi finanziari, come discusso nella Financial Technology (FT) Partners Research rapporto, Il viaggio FinTech continua: cosa tenere d’occhio nel 2024.

Tendenze e dinamiche dei finanziamenti globali nell’ecosistema Fintech

Mentre il settore fintech ha superato le tempeste del 2023, è stata osservata una significativa trasformazione globale nelle tendenze di finanziamento dominanti dell’anno. Il volume delle attività di deal fintech nel 2023 è diminuito circa il 70% dal suo picco nel 2021, rispecchiando fedelmente i dati di cinque anni prima. Il calo del volume delle fusioni e acquisizioni è stato in gran parte responsabile di questa flessione, con l’annuncio di un minor numero di accordi superiori a 1 miliardo di dollari.

Tuttavia, la raccolta di capitali privati ​​ha concluso l'anno con una nota positiva dopo essere cresciuta per tre trimestri, con i volumi del quarto trimestre che hanno raggiunto i 15 miliardi di dollari, un aumento del 30% su base annua. I mercati pubblici nel 2023 hanno visto una ripresa dell’attività IPO fintech internazionale, sebbene i debutti e le performance siano state alquanto deludenti.

In termini di numero di operazioni, sia i finanziamenti che le fusioni e acquisizioni sono rimasti più resilienti rispetto al volume. Negli ultimi due anni si è registrata una tendenza verso accordi di dimensioni inferiori o in fase iniziale, con il 65% dei round di finanziamento inferiori a 10 milioni di dollari (rispetto al 46% nel 2021). In particolare, i finanziamenti di avviamento hanno raggiunto un livello record nel 2022, con volumi superiori a 5 miliardi di dollari in 1,100 operazioni. Questa significativa attività nella fase seed è continuata nel 2023, con volumi e numero di operazioni che hanno superato quelli del 2021 e degli anni precedenti.

Inoltre, i finanziamenti in fase iniziale in Medio Oriente, come dimostrato dallo scambio di criptovalute Haqqex, di orientamento islamico, hanno ulteriormente dimostrato la fiducia globale nel potenziale del fintech.

Sul fronte M&A, l'acquisizione di Singola vita dall'assicuratore giapponese Sumitomo Life ha valutato la valutazione di Singlife a 4.6 miliardi di dollari di Singapore, rappresentando uno degli accordi assicurativi più importanti del sud-est asiatico. L’intensa attività di accordi ha ulteriormente attestato la natura dinamica del settore e la sua attrattiva per investimenti significativi.

Inauguriamo l’Insurtech 2.0

Il settore assicurativo, tradizionalmente percepito come resistente al cambiamento, è stato testimone di un’ondata di innovazione negli ultimi dieci anni, culminata in quello che il rapporto definisce “Insurtech 2.0”. Questa nuova fase è caratterizzata da un perno strategico verso modelli business-to-business (B2B), canali di distribuzione diversificati e una maggiore attenzione alla performance assicurativa.

Insurtech 2.0 cerca di farlo costruire sulle basi gettate dal suo predecessore, che ha introdotto soluzioni digitali a misura di consumatore, esercitando pressioni sugli assicuratori storici affinché modernizzino le loro offerte.

In questo panorama in evoluzione, i candidati Insurtech 2.0 come Bolttech di Singapore e Oona Insurance sono emersi come pionieri, raccogliendo con successo fondi significativi e mostrando il potenziale di innovazione nel settore assicurativo. bullone è una piattaforma che collega assicuratori, distributori, rivenditori e clienti, semplificando il processo di acquisto e vendita di prodotti assicurativi e di protezione. Lo scorso anno ha raccolto 196 milioni di dollari in finanziamenti di serie B, portando la sua valutazione totale a 1.6 miliardi di dollari.

Assicurazione Oona sfrutta la tecnologia per semplificare il processo assicurativo, migliorare l'esperienza del cliente e aumentare la trasparenza. Ha raccolto 350 milioni di dollari in finanziamenti di serie A. E a risolvere i primi grattacapi insurtech in India c’è PolicyBaazar, un mercato assicurativo online che mira a garantire trasparenza e prevenire vendite abusive e scadenze di polizze. Ha oltre nove milioni di clienti e offre i migliori piani assicurativi dei principali assicuratori del subcontinente indiano.

Queste entità esemplificano il cambiamento del settore verso lo sfruttamento della tecnologia per semplificare i processi, migliorare l’esperienza dei clienti e promuovere la trasparenza, stabilendo nuovi parametri di riferimento per il settore.

I modelli Fintech B2B attirano l’interesse degli investitori

Le condizioni economiche prevalenti hanno orientato la preferenza degli investitori verso Fintech B2B modelli, distinguendoli dalle loro controparti business-to-consumer (B2C). Questo cambiamento è attribuito ai vantaggi intrinseci dei modelli B2B, come costi di marketing inferiori e un percorso più rapido verso la redditività, che sono particolarmente allettanti nell’attuale contesto di mercato.

Le aziende fintech B2B, fornendo infrastrutture e servizi critici, consentono agli operatori storici di digitalizzare le proprie operazioni, offrire un’alternativa più sostenibile ed efficiente all’approccio diretto al consumatore. Ciononostante, queste entità si sono tradizionalmente concentrate sull’espansione delle loro offerte primarie piuttosto che sull’esplorazione di diversi set di soluzioni.

Storicamente, le grandi banche lo hanno fatto consideravano le piccole e medie imprese (PMI) una priorità bassa, spesso percepite come ad alto rischio, mentre numerose banche più piccole non sono tecnologicamente attrezzate per soddisfare le PMI digitalmente. Oggi, le aziende fintech affermate, come gli acquirenti di commercianti, gli addetti all’elaborazione delle buste paga e gli istituti di credito alternativi, servono le PMI.

La finanza integrata emerge come uno dei modelli fintech B2B più promettenti, facilitando l’integrazione dei servizi finanziari all’interno di piattaforme non finanziarie. Questa innovazione ha acquisito uno slancio significativo, guidato da applicazioni nel banking-as-a-service (BaaS) e pagamenti integrati.

Il successo del modello è ulteriormente illustrato dal predominio delle "super app" in Asia, come i pesi massimi del sud-est asiatico Afferrare ed wechat dalla Cina, che hanno rivoluzionato la fornitura e l'accessibilità dei servizi finanziari, dai microprestiti al "paga dopo" fino ai prodotti assicurativi integrati nello stesso ecosistema di app, incorporando il potenziale della finanza integrata rimodellare il panorama finanziario immediato.

Le prospettive oltre il 2024

Mentre il settore fintech avanza verso il 2024, le tendenze globali indicano che si trova sull’orlo di un’ulteriore trasformazione, guidata dalla continua crescita dei finanziamenti early e growth-stage, dall’evoluzione dell’Insurtech 2.0 e dall’ascesa dei modelli B2B, soprattutto nei settori embedded. finanza. Queste tendenze non solo riflettono l’adattabilità duratura del settore e l’impegno verso l’innovazione, ma promettono anche un viaggio dinamico e trasformativo.

Il settore fintech, nel mezzo delle prove del 2023, ha dimostrato una notevole capacità di resilienza ed evoluzione. Adottando un focus strategico sui finanziamenti in fase iniziale, abbracciando la prossima ondata di innovazione insurtech e dando priorità ai modelli B2B, il settore è pronto a continuare la sua traiettoria ascendente.

Il viaggio del fintech è tutt’altro che finito, con gli anni a venire destinati a portare ulteriori progressi, interruzioni e opportunità. Questo settore vivace e in continua evoluzione rimane in prima linea nella ridefinizione del panorama dei servizi finanziari, annunciando un futuro in cui tecnologia e finanza convergono per creare soluzioni più inclusive, efficienti e innovative.

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• Fonte: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/