Crescita degli asset digitali di novembre e slancio degli ETF nel mercato delle criptovalute

CCData è un amministratore di benchmark autorizzato dalla FCA e leader globale nei dati sugli asset digitali, fornendo dati sugli asset digitali e indici di regolamento di livello istituzionale. Aggregando e analizzando i dati tick provenienti da borse riconosciute a livello globale e integrando perfettamente più set di dati, CCData fornisce una panoramica completa e granulare del mercato attraverso scambi, derivati, portafoglio ordini, dati storici, sociali e blockchain.

CCData ha rilasciato il Edizione di novembre 2023 della sua Digital Asset Management Review. Il rapporto mira a fornire una panoramica completa del panorama globale degli investimenti in asset digitali, concentrandosi sugli asset in gestione, sui volumi di scambio e sull’andamento dei prezzi. Rivolta a investitori istituzionali, analisti e regolatori, la revisione aggrega dati provenienti da più fonti, tra cui Financial Times, CoinShares e Bloomberg.

Novembre 2023: un mese di crescita significativa per gli investimenti in asset digitali

Il panorama degli investimenti in asset digitali ha registrato un notevole aumento nel novembre 2023, con gli asset in gestione (AUM) in crescita del 14.1% per raggiungere i 43.3 miliardi di dollari. Questo aumento segna un aumento cumulativo del 120% durante tutto l'anno, a testimonianza della crescente importanza degli Exchange Traded Fund (ETF) e della crescente partecipazione degli investitori istituzionali nel mercato delle criptovalute.

I catalizzatori: l'impennata dei prezzi di Bitcoin e le discussioni sugli ETF

Un fattore chiave di questa crescita è stato lo slancio del prezzo del Bitcoin, che ha superato i 38,000 dollari il 24 novembre. Questo movimento dei prezzi ha agito da catalizzatore, contribuendo in modo significativo all’aumento del patrimonio gestito. Allo stesso tempo, la comunità cripto è stata in fermento con le discussioni sugli ETF, in particolare quelli basati sugli spot Bitcoin ed Ether. Importanti aziende come WisdomTree, BlackRock, Fidelity e altre si sono impegnate attivamente con la SEC, presentando richieste di ETF o discutendo le loro prospettive, segnalando un notevole aumento degli sforzi per l'approvazione normativa.

Crescita specifica degli asset: Bitcoin ed Ethereum aprono la strada

In termini di asset specifici, i prodotti basati su Bitcoin hanno continuato la loro traiettoria ascendente, con l’AUM in aumento del 12.5% a circa 31.8 miliardi di dollari. Questa crescita consolida ulteriormente il dominio di Bitcoin sul mercato, con un'impressionante crescita annua del 140%. I prodotti Ethereum non sono stati molto indietro, registrando un significativo rialzo mensile del 17.8%, spingendo la loro valutazione a oltre 8.55 miliardi di dollari. Ciò segna un aumento del 75.6% rispetto all’anno precedente. Inoltre, anche la categoria del paniere e i prodotti basati su Solana hanno registrato una crescita sostanziale.

Aziende leader nella crescita del patrimonio gestito

Grayscale ha guidato la crescita tra le società di gestione patrimoniale digitale, registrando un aumento del 10.3% del patrimonio gestito a 30.4 miliardi di dollari. Anche altre aziende importanti come XBT Provider, 21Shares, Purpose Invest, ProShares ed ETC Group hanno registrato aumenti significativi del loro AUM, alcuni dei quali hanno più che raddoppiato il loro valore rispetto all'anno precedente.

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Rialzo del mercato azionario e interesse dei futures BTC

Nel complesso il mercato azionario ha mostrato prestazioni robuste, con aziende come Coinbase, Marathon Digital Holdings e Galaxy Digital Holdings che hanno registrato notevoli guadagni. Questo aumento si è rispecchiato nel mercato dei futures sulle criptovalute, dove l’open interest per i futures BTC su CME è aumentato in modo significativo, superando Binance in termini di quota di mercato.

Crescita dell'AUM regionale: Stati Uniti, Canada e Germania in testa

A livello regionale, gli Stati Uniti hanno continuato a dominare il mercato con una crescita dell’11.5% del patrimonio gestito, raggiungendo i 32.5 miliardi di dollari. Anche Canada e Germania hanno registrato una crescita significativa, evidenziando ulteriormente il panorama dinamico dei prodotti di asset digitali in queste regioni.

Crescita specifica per prodotto: scala di grigi e ProShares in testa

I prodotti GBTC ed ETHE di Grayscale hanno guidato il mercato, con una crescita sostanziale del loro patrimonio gestito. Seguono ProShares BITO e Purpose Invest BTCC, con aumenti significativi della loro quota di mercato. Anche altri prodotti come ETC Group BTCE, 21Shares ABTC e CI Galaxy BTCX.B hanno riportato notevoli progressi.

Lo sconto sulla fiducia in Bitcoin in scala di grigi si restringe

Uno sviluppo interessante è stato il calo dello sconto associato al Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), che il 45 novembre si è contratto da un massimo del 8% a solo l’24%. Questa tendenza riflette l'ottimismo del mercato riguardo all'approvazione degli ETF spot e al potenziale per una maggiore adozione istituzionale.

Massimi record nei volumi giornalieri

Infine, i volumi medi giornalieri di prodotti aggregati hanno registrato un sostanziale aumento del 35.3%, arrivando a 481 milioni di dollari. Questa impennata, spinta principalmente da aziende come Grayscale e ProShares, indica la profonda influenza che un ETF spot su Bitcoin potrebbe avere sul mercato e dimostra una maggiore fiducia degli investitori.

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• Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/11/digital-asset-investments-soar-in-november-spotlighting-etf-momentum-ccdatas-november-2023-damr-report/