Quali sono stati i principali round di finanziamento del fintech nel 2023 nel sud-est asiatico oltre a Singapore? – Fintech Singapore

Quando si parla di ecosistema fintech, Singapore è spesso al centro dell’attenzione, in parte grazie al suo successo nell’affermarsi come hub fintech regionale.

Lo stesso schema emerge quando si esaminano i cicli di finanziamento. Quando si analizzano i principali round di finanziamento nel Sud-Est asiatico, il più delle volte si finisce per guardare solo a startup fintech più finanziate a Singapore gettando una grande ombra su alcune delle meritevoli startup di altri paesi ASEAN che meritano anche la stessa quantità di attenzione.

Gli investimenti di venture capital (VC) nel settore fintech del Sud-Est asiatico hanno toccato il minimo degli ultimi cinque anni nel 2023, raggiungendo appena 2 miliardi di dollari raccolti attraverso 142 accordi, secondo un nuovo rapporto della piattaforma dati di startup Tracxn spettacoli.

Nonostante il crollo, le nazioni del sud-est asiatico sono comunque riuscite a registrare round degni di nota, tra cui Singapore dominante il panorama attraverso accordi come la Serie B da 246 milioni di dollari di Bolttech, la Serie C da 100 milioni di dollari di Aspire e la Serie E da 80 milioni di dollari di Advance Intelligence Group.

Anche altre nazioni, tra cui Indonesia, Filippine e Tailandia, hanno assistito ad alcuni round di VC degni di nota nel 2023, aprendo la strada a uno slancio continuo dal 2024 in poi. Per avere un’idea delle startup fintech emergenti del Sud-Est asiatico, esaminiamo oggi i più grandi round di finanziamenti di VC garantiti da giovani imprese nella regione.

Per questo elenco, ci siamo concentrati su società fintech private e indipendenti con sede in paesi ASEAN diversi da Singapore, concentrandoci esclusivamente sul private equity ed escludendo le filiali di operatori finanziari storici e joint venture.

Netbank – 344 milioni di dollari (Serie A, Filippine)

Netbank, fornitore filippino di servizi bancari come servizio (BaaS). assicurato il più grande round di finanziamento nel Sud-Est asiatico (escluso Singapore) lo scorso anno, raccogliendo nel maggio 2023 un round di finanziamento di serie A da 344 milioni di dollari, dati da KPMG ed pitchbook mostrare.

Fondata nel 2019 e con sede a Manila, Netbank è una banca filippina completamente regolamentata, che opera su base white label. La società afferma di essere la prima piattaforma BaaS del suo genere nel sud-est asiatico, offrendo alle aziende una gamma di servizi che semplificano l'apertura di conti, la gestione dei pagamenti, la gestione dei prestiti per le piccole e medie imprese (PMI), l'emissione di carte e il mobile banking. Utilizzando Netbank, le società fintech filippine, le istituzioni finanziarie, ma anche gli operatori non bancari, possono concentrarsi sui propri clienti e sulla loro crescita e fornire servizi finanziari digitali convenienti e senza soluzione di continuità ai propri clienti.

Netbank gestisce anche filiali nella sua regione natale di Romblon.

Netbank afferma di essere diventata redditizia nel marzo 2023, sostenendo che i suoi depositi erano cresciuti di 14 volte, i prestiti di 5.5 volte e le attività di 16 volte rispetto ai 12 mesi precedenti. Dice che attualmente ha circa 20 diverse soluzioni finanziarie in cantiere e prevede di utilizzare i proventi della sua ultima raccolta fondi per espandere i suoi prodotti di prestito a “più segmenti della nuova economia filippina”. A lungo termine Netbank intende espandersi anche al di fuori delle Filippine.

Investree – 231 milioni di dollari (Serie D, Indonesia)

Piattaforma indonesiana di prestito peer-to-peer (P2P) Investree sollevato 231 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie D nell'ottobre 2023, il il secondo più grande round di finanziamento di VC dell'anno nella regione. Il round è stato guidato da JTA International Holding in Qatar, con la partecipazione del conglomerato finanziario giapponese SBI Holdings.

Fondata nel 2015, Investree è un operatore finanziario alternativo con sede a Giacarta. La società afferma di aver erogato prestiti per 14 trilioni di IDR (900 milioni di dollari) in Indonesia. La maggior parte di questi prestiti sono stati erogati ai partner della startup agritech EEFishery e Gayatri Microfinance. Oltre all’Indonesia, Investree opera anche in Tailandia e nelle Filippine.

Investree lo aveva già condiviso userà i proventi saranno destinati ad ampliare la propria offerta di prodotti, rafforzare le partnership con diversi collaboratori e migliorare la propria suite di soluzioni digitali innovative adattate alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

Nell’ambito dell’accordo, Investree e JTA hanno anche costituito una joint venture a Doha che fungerà da hub per le operazioni di Investree in Medio Oriente e fornirà servizi di prestito digitale per le PMI della regione.

Tuttavia, l’erogazione di questi fondi è stata ritardata, sollevando preoccupazioni tra gli investitori sul futuro afflusso di questo capitale. La situazione è ulteriormente complicata dalla difficoltà di Investree di coprire i costi operativi e generare entrate.

Ciò è stato ulteriormente aggravato dal partenza del CEO di alto profilo di Investree, Adrian Gunadi, a seguito di accuse di cattiva condotta.

Investree ha dovuto affrontare un controllo crescente sulla gestione dei crediti inesigibili, con il suo tasso di successo TKB90 che è sceso significativamente al di sotto della media del settore, provocando azioni legali da parte degli istituti di credito e indagini da parte di OJK.

Nel tentativo di superare queste sfide, secondo quanto riferito, Investree assicurato un pacchetto di salvataggio fondamentale di 7 milioni di dollari da parte del suo attuale investitore SBI Holdings nel tentativo di completare rapidamente un importante piano di ristrutturazione.

Gruppo Roojai – 42 milioni di dollari (Serie B, Tailandia)

La startup assicurativa tailandese Roojai ha annunciato nel marzo 2023 una Serie B da 42 milioni di dollari comprendente un'iniezione diretta di 32 milioni di dollari e una transazione azionaria secondaria di 10 milioni di dollari. Il round rappresenta il terzo più grande round di finanziamento di venture capital nel settore fintech della regione ottenuto lo scorso anno.

Fondata nel 2016, Roojai è un broker assicurativo autorizzato specializzato in assicurazioni online. La copertura aziendale di Roojai comprende Roojai Thailand, un broker assicurativo autorizzato che fornisce varie assicurazioni che vanno dall'assicurazione auto, alle malattie gravi, al cancro, alle malattie cardiache, agli incidenti personali e ai piani di liquidità ospedaliera; MrKumka, un portale di confronto assicurativo online in Tailandia; e Roojai Indonesia, lanciata nel 2022 per fornire assicurazione auto, assicurazione contro gli infortuni personali e assicurazione contro malattie gravi in ​​collaborazione con la compagnia assicurativa locale Sompo Indonesia.

Roojai si sta attualmente concentrando sull'espansione del proprio successo nell'assicurazione auto attraverso prodotti non automobilistici. L’azienda sta inoltre lavorando per consolidare la propria posizione in Indonesia e per espandersi nel sud-est asiatico, con un focus immediato sulle Filippine. Sta inoltre perseguendo opportunità di crescita organica attraverso fusioni e acquisizioni (M&A). A gennaio l'avvio ha annunciato l'acquisizione di Lifespan, broker assicurativo online in Indonesia che vanta 2 milioni di utenti mensili.

Roojai dichiara una forte crescita durante l’anno fiscale 2023, da aprile 2022 a marzo 2023, raccogliendo premi per oltre 1.3 miliardi di THB (36 milioni di dollari). Oltre ad aumentare i premi del 20%, alla fine dell’anno fiscale 15 anche il numero dei clienti è cresciuto del 2023%, ha affermato la startup dice.

Soft Space – 31.5 milioni di dollari (Serie B1, Malesia)

Il fornitore di servizi di pagamento malese Soft Space si è assicurato nell'agosto 2023 un round di serie B31.5 da 1 milioni di dollari, il quarto più grande round di finanziamento di venture capital raccolto da startup fintech del sud-est asiatico non singaporiane nel 2023. Il round, guidato da Southern Capital Group (SCG), sarà utilizzato per alimentare la continua crescita ed espansione dell'azienda, Soft Space disse in un comunicato.

Fondata nel 2012, Soft Space è uno dei principali operatori softPOS con sede a Kuala Lumpur. L'azienda offre il una soluzione di portafoglio elettronico white label che consente ai partner di lanciare il proprio portafoglio elettronico di nicchia in segmenti di mercato. Soft Space mira a semplificare la complessità dell'infrastruttura finanziaria e consentire pagamenti senza attriti per i clienti in modo semplice ed economico.

Spazio morbido dice che ha registrato una forte crescita negli ultimi anni con ricavi quasi raddoppiati negli ultimi due anni. Ora, i servizi di pagamento full-stack di Soft Space vengono utilizzati da più di 70 istituti finanziari e partner in Giappone, Europa, Oceania e Americhe.

BitKub – 17.8 milioni di dollari (Growth Equity VC, Tailandia)

La piattaforma di scambio di criptovaluta tailandese BitKub ha accettato nel giugno 2023 di vendere una partecipazione del 9.22% nella società all'editore di giochi locale Asphere Innovations per 17.8 milioni di dollari, Tech in Asia segnalati, citando documenti normativi. La vendita di azioni fornirà a BitKub capitale aggiuntivo rinnovamento la sua infrastruttura tecnologica ed espandere i suoi servizi di asset digitali in Thailandia, un paese dove nel 6.2 oltre 2022 milioni di persone possedevano criptovalute.

Fondata nel 2018, BitKub è una piattaforma di scambio di risorse digitali e criptovalute con sede in Thailandia che consente agli utenti di acquistare, vendere e archiviare risorse di criptovaluta. L'azienda si concentra sulla fornitura di servizi superiori al grande pubblico per poter scambiare e archiviare risorse digitali. BitKub è detto essere il più grande scambio di criptovalute della Thailandia, vantando una quota di mercato del 75.4% con 2 milioni di utenti. Esso effettua oltre il 90% delle transazioni crittografiche della Thailandia e gestisce un valore commerciale giornaliero di 25 milioni di dollari.

BitKub raggiunto status di unicorno nel novembre 2021 dopo che è stato annunciato che la banca tailandese SCBX avrebbe acquisito la startup, un accordo che è stato sostenuto per valutare la partecipazione del 51% nella società a oltre 500 milioni di dollari. Alla fine l'acquisizione è stata rottamati nel 2022 a causa di problemi normativi dopo un esercizio di due diligence hanno riscontrato numerose problematiche.

BitKub segnalati ricavi di 2.85 miliardi di THB (79.6 milioni di dollari) nel 2022, in calo del 48% rispetto all'anno precedente durante l'inverno delle criptovalute. Nello stesso periodo l'utile della società è diminuito dell'86% arrivando a 341 milioni di THB (9.5 milioni di dollari).

Prestito tecnologico avanzato – 16 milioni di dollari (Pre-Serie A, Filippine)

Fornitore filippino di stipendio su richiesta Prestito tecnologico avanzato assicurato nel marzo 2023 16 milioni di dollari in un round di finanziamento pre-Serie A, che rappresenta il sesto round di finanziamento di venture capital più grande dell'anno da parte di una startup fintech non singaporiana nel sud-est asiatico. Guidato da Do Ventures dal Vietnam e Lendable, un fornitore di investimenti e debito abilitato alla tecnologia per le società fintech nei mercati emergenti, il round di finanziamento verrà utilizzato per introdurre prodotti finanziari più innovativi e offrire i propri servizi a più partner in tutta la regione, Advance Tech Lending detto in un comunicato.

Insieme ai nuovi finanziamenti, Advance Tech Lending ha annunciato di essersi espanso in Vietnam con l'acquisizione di BravoHr, una piattaforma con sede in Vietnam che fornisce soluzioni digitali per il coinvolgimento, i vantaggi e i premi dei dipendenti. I principali clienti di BravoHr includono alcuni dei più grandi marchi globali come McDonalds, L'Oreal e AstraZeneca.

Fondata nel 2018 e con sede a Manila, Advance Tech Lending afferma di essere il primo fornitore di salari su richiesta nelle Filippine, fornendo anticipi salariali multiuso a breve termine ai dipendenti idonei. La società emette anticipi salariali istantanei con interessi minimi, offrendo ai mutuatari idonei la flessibilità di anticipare fino al 50% del loro stipendio base mensile, in qualsiasi momento. Il tasso di interesse parte dal 3.5% ed è pagabile 30 giorni dalla data di erogazione.

Advance Tech Lending gestisce tutte le questioni amministrative, dalle pre-approvazioni all'onboarding e ai rimborsi, e trasforma una parte dello stipendio di un dipendente in una linea di credito. Il processo di richiesta è tutto online e richiede pochi secondi e l'esborso è immediato dopo l'approvazione.

Advance Tech Lending ha collaborato con oltre 200 aziende per fornire servizi finanziari su richiesta ai propri dipendenti, inclusi i principali attori del settore come Sitel Filippine, Inspiro, Cebuana Lhuillier ed ePerformax.

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