In che modo Silvergate Bank sta influenzando le criptovalute

1. Indirizzi attivi giornalieri Bitcoin

La nostra tesi: Le criptovalute sono come le aziende e gli indirizzi attivi sono come i clienti, simili agli utenti attivi di Facebook o agli abbonati attivi di Netflix.

Possiamo misurare il prezzo (linea nera) relativo agli indirizzi attivi (linea verde) per vedere se il bitcoin è attualmente sottovalutato o sopravvalutato.

Investitore da asporto: Il prezzo (linea nera) è sceso ulteriormente rispetto alla scorsa settimana ed è ora nella regione dei $ 22. Anche gli indirizzi attivi (linea verde) sono inciampati e sono scesi a circa 928K.

Il calo probabilmente deriva da preoccupazioni finanziarie che circondano Silvergate Bank, un'istituzione che offriva servizi alle imprese crittografiche e blockchain. La società non è stata in grado di presentare la sua relazione annuale alla SEC e si è detta preoccupata per la sua "capacità di continuare", citando le condizioni relative alla corsa al ribasso del 2022.

Lo dice anche Jerome Powell della Fed ulteriori rialzi dei tassi potrebbe essere in ordine, il che potrebbe funzionare contro BTC come hanno fatto l'anno scorso. Tuttavia, sebbene le notizie possano essere cupe, gli investitori trarranno vantaggio se BTC dovesse subire ulteriori crolli in quanto possono ancora una volta acquistare BTC a prezzi ridotti e ricostruire i loro portafogli.

2. Indirizzi attivi giornalieri di Ethereum

Investitore da asporto: Anche Ethereum è stato colpito duramente, con il prezzo (linea nera) che è sceso nella fascia media di $ 1,500. Gli indirizzi attivi (linea verde) sono tornati a circa 462K.

Le preoccupazioni per Ethereum stanno crescendo profilo del volume della rete è sceso del 90% negli ultimi tre anni. Inoltre, il Shanghai l'upgrade sembra perdere terreno prima ancora che abbia avuto la possibilità di iniziare, poiché solo il 16% degli staker ETH lo è guadagnare profitti in anticipo dell'evento.

3. Le migliori "aziende" di criptovalute per fatturato totale

La nostra tesi: Le entrate crittografiche come le commissioni di transazione sono il modo in cui un "business" crittografico fa soldi. Gli investitori intelligenti cercano i progetti che generano più denaro.

Investitore da asporto: Suggeriamo di acquistare e detenere azioni (o token) nei maggiori produttori di criptovalute. Il grafico sopra mostra i principali progetti di entrate come:

• Ethereum (la principale rete blockchain)
• Uniswap (il miglior exchange decentralizzato)
• Lido Finance (il miglior servizio di staking)
• OpenSea (il miglior mercato NFT)

Nonostante tutti i nostri discorsi sulla ripresa del mercato NFT negli ultimi mesi, questa settimana segna un duro colpo per OpenSea, che è sceso al 4° posto. Il Lido ora occupa il 3° posto di questa lista.

La situazione non significa necessariamente che gli NFT stiano soffrendo. Piuttosto, OpenSea sta assistendo a una forte concorrenza da parte di Blur, che come brevemente discusso la scorsa settimana, lo è schiacciando il suo rivale e dominando il mercato dei gettoni d'arte. Nuovi dati di DappRadar mostrano che Blur vanta vendite per oltre 1 miliardo di dollari negli ultimi giorni. Al contrario, OpenSea non ha nemmeno guadagnato $ 480 milioni.

Nel frattempo, Uniswap rimane fermo al secondo posto dopo rilasciando il suo nuovo Portafoglio iOS, nonostante la mancanza di supporto da parte di Apple. Inoltre, il token nativo dell'azienda è aumentato vicino al 7% questa settimana e ha aperto la strada a un rally altcoin che includeva sia Litecoin che Polkadot.

4. Le migliori aziende di criptovalute in base alle entrate del protocollo

Le entrate del protocollo sono denaro restituito ai detentori di token o alle tesorerie aziendali (rispetto ai fornitori di liquidità come con Uniswap o ai detentori di NFT come con OpenSea). Potresti pensare approssimativamente a questo come dividendi azionari.

Investitore da asporto: I nostri primi quattro rimangono Ethereum, OpenSea (nonostante la sua scivolata nella seconda categoria), dYdX e GMX, che ha preso il posto di PancakeSwap come numero 2 di questa lista poche settimane fa.

Durante questo periodo, solo Ethereum sembra aver aumentato le entrate del suo protocollo, essendo aumentato di $ 20 milioni dalla scorsa settimana per superare il mezzo miliardo. Senza dubbio ETH rimarrà il nostro numero 1 per qualche tempo, poiché anche di fronte alle avversità, sta ancora superando i suoi colleghi protocolli in questo elenco.

5. Valore totale bloccato

TVL rappresenta quanto è detenuto o "bloccato" negli smart contract di un'azienda. È più o meno equivalente ai depositi detenuti da una banca e può segnalare la forza di una società di criptovalute.

Investitore da asporto: Lido Finance ha aumentato ulteriormente la sua capitalizzazione di mercato e supera il suo concorrente più vicino (MakerDAO) di ben 2.1 miliardi di dollari. L'azienda è stato oggetto di disinformazione questa settimana dopo che Bankless ha affermato che potrebbe aver ricevuto un avviso Wells dalla SEC. Da allora il messaggio è stato ritirato e il co-fondatore di Bankless David Hoffman si è scusato.

Nel frattempo, MakerDAO potrebbe vedere la sua posizione rafforzarsi nei prossimi giorni ora che l'azienda lo è contemplando un investimento di 750 milioni di dollari nei titoli del tesoro statunitensi. Se l'azienda dovesse andare avanti, il tetto di Maker verrebbe portato a $ 1.25 miliardi dopo il suo primo investimento di $ 500 milioni in titoli del tesoro lo scorso ottobre.

Curve e Aave sono ancora al 3° e 4° posto in questa lista. Sembrano essere in posizioni stabili dopo aver registrato aumenti dei prezzi del 4% (AAVE) e 10% (Curva), rispettivamente.

6. I migliori scambi di criptovalute

La nostra tesi: Gli scambi di criptovalute, sia centralizzati che decentralizzati, sono senza dubbio le applicazioni più importanti nella blockchain. Gli investitori esperti cercano quali saranno gli scambi n. 1 e n. 2 a lungo termine.

Investitore da asporto: Uniswap rimane al 1° posto, anche se ha registrato un altro calo di $200 milioni dalla nostra ultima edizione. Poi vengono Curve, PancakeSwap e dYdX in quest'ordine.

Solo 1.7 miliardi di dollari separano le capitalizzazioni di mercato di PancakeSwap e Curve, e nelle prossime settimane il primo potrebbe finire per rafforzare la sua posizione come versione 3 della piattaforma sarà svelato sulla rete BNB Chain all'inizio di aprile. Il progetto ha anche bruciato circa 27 milioni di dollari dei suoi token CAKE nativi, dandosi così un ulteriore tocco di rarità.

La storia che circonda gli scambi di criptovalute sono ancora un miscuglio, poiché sia ​​i DEX che i CEX hanno i loro vantaggi e i loro problemi, quindi gli investitori seri dovrebbero considerare di detenere asset in una varietà di piattaforme per tenerli al sicuro.

7. I migliori protocolli di prestito

La nostra tesi: Prestare e prendere in prestito è un altro comprovato caso d'uso della blockchain. Gli investitori esperti cercano le società che domineranno il mercato dei prestiti a lungo termine.

Investitore da asporto: # 1 placer Aave è in calo di circa $ 200 milioni rispetto alla scorsa settimana, sebbene la sua capitalizzazione di mercato rimanga superiore a $ 1 miliardo. MakerDAO e Compound occupano ancora il 2° e 3° posto, mentre Euler è tornato al 4° posto con un vantaggio di 50 milioni di dollari sul precedente concorrente Abracadabra.money.

Il prestito di criptovalute è ancora nel dunk tank, essendo stato duramente colpito (come molte divisioni) grazie all'inverno crittografico del 2022. Molti leader del settore, come Coinbase, si sono separati con Silvergate Bank, un prestatore di criptovalute che, come accennato in precedenza, sta sopportando la sua giusta dose di problemi finanziari.

Altri prestatori minori, come Babel Finance, stanno ora esaminando le possibilità alla base dei token di rimborso per garantire ai clienti amareggiati l'accesso a potenziali opzioni di recupero. Babele lo era costretto a sospendere tutti i prelievi la scorsa estate a causa della continua volatilità e speculazione sul mercato.

8. Le migliori piattaforme di contratti intelligenti

La nostra tesi: Le piattaforme di smart contract sono come i sistemi operativi per Web3. Prevediamo che ci saranno due o tre grandi vincitori che continueranno a dominare l'Internet di domani.

Investitore da asporto: Bitcoin rimane al primo posto in questa categoria (Token Terminal non ha ancora risolto il suo problema tecnico, quindi ETH non è elencato nel grafico sopra nonostante sia ancora al secondo posto). Al 1° posto, come al solito, c'è BNB Chain, anche se la sua capitalizzazione di mercato è scesa di altri $ 2 miliardi nonostante le notizie positive che servirà da host per la versione 3 di PancakeSwap (menzionata sopra).

9. I migliori protocolli DeFi

La nostra tesi: Le società DeFi sono i futuri giganti del fintech, che sconvolgono o sostituiscono tutti i sistemi bancari e di pagamento legacy di oggi.

Investitore da asporto: Chainlink ha subito un altro calo e ora è a $ 6.9 miliardi. Mantiene comunque un vantaggio di $ 600 milioni su MakerDAO n. 2, mentre BitDAO è rimasto al 3 ° posto.

Non aspettarti che Chainlink rimanga giù a lungo. Come accennato in una precedente newsletter di questa settimana, l'azienda è all'avanguardia quando si tratta di progetti Oracle, progettati per presentare dati esterni alle reti blockchain. Gli investitori in criptovalute possono trarre vantaggio dalle nuove opportunità presentate da oracoli come Chainlink (leggi il nostro Rapporto di settore Oracle qui).

10. Le migliori raccolte NFT

La nostra tesi: Gli NFT sono una nicchia specializzata di criptovalute. Sono appropriati solo se ami davvero collezionare. Anche allora, non dovrebbero comporre più dell'1% del tuo portafoglio.

Investitore da asporto: BAYC è ancora al 1° posto, anche se i suoi fratelli non se la sono cavata altrettanto bene. MAYC è passato dal 5° al 10° posto, mentre BAKC è uscito completamente dalla top ten. I numeri 2 e 3 di questa edizione sono Otherdeed e Mocaverse.

Il gioco NFT si sta surriscaldando, soprattutto perché Blur e OpenSea continuano a darsi alla gola l'un l'altro (discusso sopra). Dai un'occhiata al nostro Guida NFT ed I migliori progetti NFT per il 2023 se i gettoni artistici pixelati si adattano ancora alla tua fantasia. Queste risorse possono aiutarti a decifrare quali valgono il tuo tempo.

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• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-silvergate-bank-is-impacting-crypto/