- Il 95% dei consulenti finanziari non si sta ancora allocando alle criptovalute, secondo il CEO di Eaglebrook Christopher King
- La società di consulenza ha parlato di preferire i conti crittografici gestiti separatamente rispetto a offerte come gli ETF basati su futures bitcoin lanciati di recente a causa del minor errore di tracciamento, ha affermato il dirigente
I problemi di volatilità e la mancanza di istruzione stanno tenendo la grande maggioranza dei consulenti finanziari lontano dall'investire in criptovalute, ha affermato il CEO di Eaglebrook Advisors, Christopher King.
Eaglebrook, una delle più grandi piattaforme di account a gestione separata focalizzate sulle criptovalute, sta lanciando una piattaforma educativa in criptovalute per i consulenti come un modo per informarli sull'emergente asset class da 2 trilioni di dollari, ha annunciato giovedì l'azienda.
La società ha offerto ricerca e istruzione informali sin dal suo lancio nel novembre 2020, ha osservato King. Ma Eaglebrook ha trascorso gli ultimi sei mesi circa a creare quello che chiama Eaglebrook IQ, un'offerta che secondo lui i consulenti e le C-suite di società di gestione patrimoniale multimiliardarie chiedevano.
Circa il 95% del mercato dei consulenti non ha ancora investito in bitcoin o altre criptovalute, ha detto King a Blockworks, presentando una grande opportunità per una maggiore allocazione alla classe di asset emergente negli anni a venire.
"Il più grande elefante nella stanza e il frutto più basso per il mercato delle criptovalute è il mercato della gestione patrimoniale da $ 30 trilioni, che penso che gran parte del mercato ignori", ha detto. "[Le persone] lo vedono come al dettaglio o istituzionale, ma tutti ignorano il mercato intermedio, che è probabilmente più grande di quei due".
La nuova offerta
Eaglebrook IQ è disponibile gratuitamente per oltre 2,000 consulenti finanziari negli Stati Uniti, ha osservato l'azienda.
"È più probabile che i consulenti che sono formati sulle risorse digitali si impegnino in sicurezza con i clienti su questa classe di asset emergente", ha affermato in una nota Nick Gerace, vicepresidente senior degli investimenti di Dynasty Financial Partners. "L'interesse per gli investimenti in criptovalute è in aumento e fornire l'istruzione necessaria ai nostri consulenti è stato incredibilmente utile".
L'offerta include un programma di formazione di due ore che descrive in dettaglio i meriti e i rischi di bitcoin, ether e altre risorse digitali, nonché commenti settimanali di mercato e rapporti di ricerca su argomenti come finanza decentralizzata, mercati del credito e layer-1 e layer-2 protocolli.
L'azienda offre anche materiali che i consulenti possono inviare ai clienti che potrebbero decidere di allocare una parte del loro portafoglio alle SMA crittografiche di Eaglebrook.
"Puoi in un certo senso andare ad alto livello e cripto 101 con il nostro programma di formazione e in profondità come il mercato DeFi, i protocolli di prestito, il valore totale bloccato e tutto il resto", ha detto King. "È davvero importante che i consulenti dispongano di questi strumenti di formazione... prontamente disponibili all'interno di un'unica piattaforma in cui possono essere istruiti e allocare al mercato in modo sicuro, conforme e sostanzialmente senza soluzione di continuità".
Il consulente passa alle criptovalute
Eaglebrook si collega con i consulenti in due modi, ha osservato King.
Mentre l'azienda lavora con alcuni consulenti che finiscono per integrare una parte dei loro clienti, Eaglebrook ha anche iniziato a connettersi con i team di investimento e operativi di consulenti per gli investimenti registrati (RIA) multimiliardari per aggiungere i suoi SMA crittografici ai loro portafogli modello.
Ciò potrebbe includere l'aggiunta di una posizione del 4% in una SMA crittografica diversificata multi-asset personalizzata su 1,500 account cliente, King ha offerto come esempio.
I clienti che chiedono l'accesso alle criptovalute attraverso i loro consulenti stanno costringendo i leader di alcune aziende a considerare almeno di trasferirsi nello spazio, ha spiegato King. La maggior parte dei consulenti che si allocano per la prima volta nella classe di attività sta cercando di accedere sia a bitcoin che a Ethereum, ha aggiunto.
"Assicurarsi che siano istruiti e abbiano un modo per far entrare i clienti nel mercato in modo sicuro sarà davvero importante se vogliono proteggere sostanzialmente le loro pratiche e attività nei prossimi cinque o dieci anni.".
Crypto SMA contro ETF
Più di 500 consulenti finanziari si stanno attivamente allocando alle SMA crittografiche di Eaglebrook, ha riferito la società mentre King ha affermato che alcuni cercano la raccolta delle perdite fiscali e la personalizzazione del portafoglio fornite dal wrapper.
Ma le opzioni di investimento per gli investitori che cercano esposizione alle criptovalute sono in aumento. Più di recente, la US Securities and Exchange Commission ha consentito agli ETF che investono in contratti futures su bitcoin di entrare sul mercato.
Il ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), il primo e il più grande, è cresciuto fino a 1.4 miliardi di dollari di asset in gestione dal lancio un mese fa. Tre offerte simili da parte dei gestori di fondi Investimenti Valkyrie, Vaneck ed Global X sono ora disponibili anche.
King ha affermato che il denaro che fluisce in quei fondi proviene da investitori autodiretti piuttosto che da consulenti finanziari e RIA. I consulenti stanno alla larga dai prodotti a causa dei costi di rollio e del contango, una situazione in cui il prezzo dei futures di una merce è superiore al prezzo spot, ha spiegato.
“Non importa quale sia il prezzo dell'ETF basato sui futures; potrebbe essere gratuito dal punto di vista delle commissioni di gestione, ma stai pagando dal 15% al 20% all'anno a causa del rotolo e del contango", ha affermato. "Questo è un costo maggiore rispetto a quello che forniamo, che è la proprietà diretta, il che significa che c'è un errore di tracciamento minimo".
Dave Nadig, direttore della ricerca e CIO di ETF Trends e ETF Database, ha affermato che la ripartizione del tipo di investitori che stanno investendo denaro negli ETF sui bitcoin futures non è ancora nota. Ha aggiunto che i webinar relativi a BITO hanno avuto un'elevata partecipazione di consulenti.
"Il punto resta che BITO sarà principalmente uno strumento di trading per individui e istituzioni che cercano un'esposizione rapida e facile su una borsa valori regolamentata, o per persone che usano strategie di opzioni", ha detto Nadig a Blockworks. "L'offerta VanEck è potenzialmente più interessante per i consulenti, a causa del trattamento fiscale e del rapporto spese inferiore".
La SEC non ha ancora approvato un ETF negli Stati Uniti che investirebbe direttamente in bitcoin o altri asset crittografici, più recentemente respingere una proposta da VanEck.
Ricevi ogni sera le notizie e gli approfondimenti più importanti del giorno sulla criptovaluta nella tua casella di posta. Iscriviti alla newsletter gratuita di Blockworks ora.
Fonte: https://blockworks.co/eaglebrook-ceo-advisors-the-lowest-hanging-fruit-for-crypto-market/
- 000
- 2020
- accesso
- Il mio account
- consulente
- consulenti
- Tutti
- assegnazione
- ha annunciato
- Annualmente
- attività
- gestione delle risorse
- Attività
- Avatar
- Maggiore
- Miliardo
- Bitcoin
- Bitcoin Futures
- aziende
- ceo
- CIO
- arrivo
- commissione
- merce
- azienda
- contango
- contratti
- Costi
- Creazione
- credito
- crypto
- Crypto Market
- Notizie Cripto
- Banca Dati
- decentrata
- Finanza decentralizzata
- DeFi
- digitale
- Asset digitale
- Risorse digitali
- Direttore
- Economia
- editore
- Istruzione
- educativo
- ETF
- ETF (Exchange Traded Fund)
- etere
- Ethereum
- exchange
- esecutivo
- finanziare
- finanziario
- servizi finanziari
- Impresa
- Nome
- prima volta
- per gli investitori
- Gratis
- fondo
- fondi
- Futures
- Alta
- HTTPS
- intuizioni
- Istituzioni
- istituzioni
- Intelligence
- investire
- investimento
- Investimenti
- Investitori
- IT
- giornalismo
- conservazione
- King
- grandi
- lanciare
- prestito
- locale
- Lunghi
- Macro
- maggiore
- Maggioranza
- gestione
- Rappresentanza
- Mercati
- Maryland
- Materiale
- modello
- soldi
- mese
- cambiano
- multi-asset
- notizie
- Quotidiani
- offerta
- offerte
- Offerte
- Procedura di Onboarding
- Operazioni
- Opportunità
- Opzioni
- Altro
- partner
- Persone
- prospettiva
- piattaforma
- Piattaforme
- lavori
- Presidente
- prezzo
- Prodotti
- Programma
- protegge
- reporter
- Report
- riparazioni
- nello specifico retail
- Rotolo
- senza soluzione di continuità
- SEC
- Valori
- Securities and Exchange Commission
- Servizi
- spostamento
- SIX
- So
- lo spazio
- Spot
- dichiarazione
- stati
- Strategia
- imposta
- tempo
- top
- Argomenti
- Tracking
- Trading
- Training
- trattamento
- tendenze
- Unito
- Stati Uniti
- Università
- us
- APPREZZIAMO
- Vaneck
- contro
- Vicepresidente
- Visualizza
- Ricchezza
- gestione patrimoniale
- Webinars
- settimanale
- OMS
- entro
- lavori
- anni