Finanza ridefinita: remunerazione Alchemix rugpull e Aave v. 2.5! 16-23 giugno

Dopo quasi un mese di consulenza con esperti del settore e giornalisti all'interno e all'esterno di Cointelegraph, siamo orgogliosi di svelare un nuovo segmento per Finance Redefined, noto anche come la principale newsletter del settore DeFi: l'analisi on-chain. 

I giornalisti spesso guardano ai registri pubblici per sostenere le storie e la blockchain non è diversa. Tutto dall'analisi il portafoglio del falso artista di Banksy NFT al follow-up con i portafogli degli exploiter sulla scia degli hack, i dati vengono spesso utilizzati ma probabilmente non nella misura in cui potrebbe essere.

Ad esempio, c'è un portafoglio ampiamente noto per essere quello di Mark Cuban, imprenditore seriale e proprietario dei Dallas Mavericks. Si è autoingannato indirettamente e direttamente molte volte: l'indirizzo è il proprietario di markcuban.eth, per l'amor di Dio. Eppure, quando lui annuncia che abbia investito in Polygon (o uno shitcoin algo stable, RIP Titan) è una notizia, ma quando fa le mosse sul portafoglio in tempo reale…. l'industria delle criptovalute lo ignora?

Tuttavia, i rapporti sulle transazioni del portafoglio sono pieni di complicazioni. Come mi ha detto Sam Trabucco di Alameda Research a Miami, i portafogli Alameda "doxxed" sanno di essere doxxed ("contaminati" è il termine che usano internamente), e cercare di interpretare un acquisto da un portafoglio "noto" potrebbe essere solo un'intuizione una piccola parte di un quadro molto più ampio: Alameda potrebbe essere in copertura con un altro acct, e in quanto tali acquisti/vendite pubbliche non sono in definitiva indicazioni di un'opinione più ampia su un bene.

Dai un'occhiata a questo thread sulle persone che cercano di scoprire cosa sta facendo Alameda con CRV come esempio: l'inseguimento della coda e il flip-flop narrativo sono estremi:

Perdita alfa!
Ragazzi vi state chiedendo perché Sam scarica il suo $ CVX ogni giorno?? Ma rn, sta riacquistando!!https://t.co/e7kKO1e2QG
1/Probabilmente sta controllando il prezzo per accumularne sempre di più! Questo potrebbe essere un buon segno, @ConvexFinance => FTX presto?

— Ade- $CRV massimalista (@MrFro92) 15 Giugno 2021

Inoltre, nonostante le ampie prove, se Mark Cuban è mai uscito allo scoperto e ha detto che un portafoglio non è suo - non importa se ha l'ENS, non importa se lo ha anche affermato come suo in passato - noi, come outlet, non hanno modo di dimostrare definitivamente il contrario, e come tale collegare esplicitamente un individuo o un'istituzione a un portafoglio è inaccettabile indipendentemente da qualsiasi quantità di prove indiziarie. 

Quindi, siamo andati in punta di piedi e ci siamo chiesti e abbiamo pensato e pensato ancora un po'. I dati on-chain sono sia pubblici che ampiamente sottoutilizzati dalle agenzie di stampa, ma sono un nuovo tipo di fonte dal punto di vista del giornalismo e un terreno etico davvero inesplorato.

Alcune delle decisioni linguistiche che abbiamo preso potrebbero sembrare un po' ottuse, ma sono misurate e riteniamo appropriate. Fateci sapere cosa ne pensate.

Speriamo che ti piaccia la nostra prima puntata, per gentile concessione di Bill Zerox aka @0xbill:

Analisi retributiva Alchemix rugpull 

Dopo un tiro al tappeto, i membri disperati della comunità in genere implorano gli sviluppatori di restituire i fondi rubati e i canali dei social media diventano caotici, pieni di storie di tragiche perdite e infermieri impoveriti. Ha senso quindi che nel primo "tappeto inverso" nella storia della DeFi, siano gli sviluppatori a implorare la comunità di restituire i fondi. La grande differenza è che invece di ignorare le richieste, come spesso fanno gli sfruttatori, la comunità sembra aver risposto.

La scorsa settimana, Alchemix ha subito un bug che ha visto gli utenti andarsene con 2262 ETH (quasi $ 4.5 milioni di dollari, anche con il recente calo dei prezzi) in quello che viene chiamato il primo "tappeto al contrario". Invece di utilizzare fondi del Tesoro o coniare un nuovo token, passi che altri protocolli hanno preso per recuperare una perdita dopo un bug o un hack, il team di Alchemix è chiedere agli utenti che ha beneficiato di restituire l'ETH.

In cambio, Alchemix promette agli utenti 1 ALCX per 1 ETH restituito. Se gli utenti che hanno beneficiato del bug restituiscono l'intero importo di ETH che sono stati in grado di prelevare, il team afferma che i generosi sfruttatori riceveranno anche un NFT "speciale" che include "funzionalità ancora da determinare in Alchemix DAO. "

Se hai beneficiato del tappeto inverso, considera di diventare una leggenda di Alchemix e restituire i soldi gratuiti.

Ogni bit conta e tutti i contributori saranno ricordati https://t.co/GqkkIBG9Ma

- scoopy trooples (@scupytrooples) 21 Giugno 2021

Sebbene non convenzionali, come sono le cose migliori in DeFi, in superficie la loro richiesta alla comunità è stata un successo. Dare un'occhiata sotto il cofano, tuttavia, rivela che la maggior parte dei fondi è stata donata da uno sviluppatore altruista di Alchemist, mentre gli account che sono andati via con il maggior numero di ETH non mostrano segni di restituzione dei fondi.

I dati sulla catena mostrano che la maggior parte dei fondi "restituiti" è arrivata sotto forma di membri della comunità che donano ETH, al contrario degli utenti che restituiscono l'ETH che il bug ha permesso loro di rivendicare.

1129.85 ETH è stato restituito a partire da questo pomeriggio. Scomponendo, 358.21 ETH (~ 32%) provengono da utenti che hanno beneficiato del bug, mentre 771.64 ETH (~ 68%) sono stati donati dai membri della comunità.

La più grande donazione finora è un incredibile 730 ETH da un apparente sviluppatore Alchemist con l'handle ENS n4n0.eth. Non hanno ricevuto ETH dall'exploit, quindi presumibilmente stanno cercando di mettersi in tasca, una testimonianza della loro fede in Alchemix e del loro desiderio di rendere completo il protocollo.

Quando è stato chiamato nella discordia di Alchemix, n4n0 ha semplicemente detto: "Ci sono dentro per la tecnologia".

Un profilo Twitter con lo stesso nome elenca il loro ruolo come "codemonkey @ http://alchemix.fi. "

Al di fuori della donazione di 4 ETH di n0n730.eth, altri 196 indirizzi hanno donato un totale di 41.64 ETH. Mentre alcuni indirizzi potrebbero ipotizzare che coloro che donano saranno idonei per futuri airdrop, la risposta mostra anche che la comunità vuole che Alchemix abbia successo.

Guardando gli indirizzi che hanno ricevuto ETH in eccesso dall'exploit, i primi 20 indirizzi sono andati via con quasi 1800 ETH, che vanno da 25 a 500 ETH. Di questi, finora solo quattro indirizzi hanno restituito l'intero importo con cui si sono divertiti per un totale di 174 ETH.

Uno di questi indirizzi, themockingjay.eth, ha restituito i 40 ETH che sono stati in grado di prelevare a causa del bug. Il loro indirizzo mostra che sono utenti DeFi attivi e primi sostenitori di Alchemist, come dimostrato da loro scimmiottare pool 2 un paio di giorni dopo il lancio del protocollo.

Zerion attualmente mostra il patrimonio netto di themockingjay.eth a oltre $ 2 milioni, dimostrando che sono caratteristici degli utenti DeFi che sono in grado di supportare un protocollo, invece di portare via con i fondi.

Con la promessa di un NFT e la possibilità di vivere per sempre nella storia di Alchemix/DeFi/Crypto, forse la risposta qui non dovrebbe sorprendere.

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Aave 2.5 e airdrops a venire

Come molti protocolli DeFi, Aave non sta avendo "dolori di crescita" tanto quanto il progetto sta mettendo le ali. 

Un ex perenne top-10 sui siti Web di classifiche, ora sono il numero 1 definitivo in DeFi con quasi $ 17 miliardi in TVL sul retro di un programma di estrazione di liquidità di grande successo. Tuttavia, in un'intervista con il co-fondatore di Cointelegraph Aave, Stani Kulechov, ha commentato lo stesso problema che devono affrontare decine di protocolli: come continuare la crescita esplosiva in un sistema sempre più complicato?

"Ora la domanda è: come possiamo continuare a crescere allo stesso ritmo ed espandere anche la crescita man mano che arrivano nuovi progetti, mentre nuove idee e innovazione entrano nell'intero ecosistema?" Chiese.

Il primo passo per Aave è applicare ciò che funziona a nuovi ambienti. Il team sta lavorando a un ponte di governance che può consentire agli utenti di votare sul livello 1 per le decisioni che si applicheranno alle varie implementazioni di livello 2 del mercato, consentendo "un processo decisionale decentralizzato a catena incrociata", afferma Kulechov. Questa nuova funzionalità sarà disponibile nel giro di poche settimane.

Tuttavia, stanno arrivando anche cambiamenti più grandi:

“Crediamo che il futuro sia multi-asset e multi-governance. […] Ciò significa che avremo un processo decisionale più inclusivo nella comunità”.

La governance multi-asset - ad esempio, i titolari di AAVE e BAL che votano su una proposta specifica AAVE - sarà ovviamente un esperimento completamente nuovo e include considerazioni specifiche per la comunità. 

Secondo Stani, quali asset diversi da AAVE dovrebbero determinare il destino di Aave dipendono in gran parte dalla sinergia. Alla fine spetterà ai titolari di AAVE votare su chi entra, ma Stani ha indicato protocolli come Balancer - che hanno un prossima integrazione profonda con Aave per depositare liquidità AMM inutilizzata in pool di prestiti, come opzione privilegiata in un quadro di governance multi-asset. Allo stesso modo, MakerDAO sta costruendo un sistema in cui il protocollo deposita DAI in Aave e quindi utilizza aDAI come garanzia in depositi speciali per assistere con crisi di liquidità, un'altra profonda integrazione che potrebbe giustificare l'inclusione di MKR nella governance multi-asset.

Questo fa parte di un quadro più ampio per il core team di Aave che si allontana dal progetto dopo l'eventuale lancio di Aave v3. A quel punto, i principali utenti del protocollo Aave (incluso altri protocolli che potrebbe usare Aave), dovrebbero essere quelli a deciderne i parametri.

Di conseguenza, potrebbe venire il giorno in cui i voti più significativi sulla governance di Aave provengono da indirizzi controllati da altre comunità di governance.

E se esistesse un protocollo per social media costruito su un protocollo DeFi ..?

- Aave (@AaveAave) 17 aprile 2021

Ma cosa farà il team di sviluppo principale dopo il lancio di Aave v3? Protocolli social? Alta moda sulla blockchain? E comporterà lanci aerei potenzialmente redditizi per gli attuali titolari di AAVE? Kulechov era a corto di dettagli (nonostante i suoi strani Tweet sull'argomento qua e là), ma diventava filosofico quando si trattava di possibili airdrop:

"I due principi chiave sono la distribuzione: come potenziare la comunità Aave quando distribuisci nuove risorse e, in secondo luogo, come utilizzare tokeneconomics per potenziare il tuo prodotto e la tua comunità".

Come esempio di responsabilizzazione di una comunità, Stani ha indicato l'Aave in palio, stAAVE, che viene utilizzato per sostenere il protocollo come fondo assicurativo in caso di evento di carenza. Il deposito in questo fondo premia gli utenti con più AAVE e quindi più potere di governance, utilizzando infine il token per premiare un coinvolgimento più profondo. 

Lo sviluppo del modello di backstop — noto anche come Aavenomics, un whitepaper che illustrava il modo in cui il protocollo avrebbe attratto liquidità e la sicurezza a sostegno di tale liquidità - ha richiesto sei mesi. Stani ha affermato che il team ha optato per un modello in cui "il token AAVE diventa un modo per trasferire il rischio ai membri della comunità, poiché sono loro a prendere decisioni basate sul rischio". Questo costringe la comunità a essere più coinvolta, in quanto si assume dei rischi, ma la ricompensa in proporzione.

Kulechov ha espresso scetticismo sul fatto che sarebbero necessari nuovi token per nuovi progetti dal core team perché "puoi creare valore con nuovi protocolli direttamente nell'ecosistema che hai e rafforzare il valore attuale lì". Ha anche notato che il modello Synthetix, che porterà a quattro nuovi token nei prossimi mesi, potrebbe avere dei lati negativi: "Il rischio è che se arrivi sul mercato con cinque nuovi token, potresti in qualche modo diluire l'asset principale e la comunità lì, e dividere la tua comunità".

A parte i potenziali grossi airdrop, per ora l'attenzione è rivolta al prossimo "Aave v. 2.5", il penultimo aggiornamento prima della v3.

Entra nel decennio DeFi

- stani.eth = (⬤_⬤) = (@StaniKulechov) 17 Giugno 2021

Aave 2.5 si concentra sulla mitigazione del rischio. L'aggiornamento includerà limiti di fornitura e prestito su alcune risorse e meccanismi di liquidazione migliorati - ciò che Stani chiama "la versione finale prima del protocollo definitivo che volevamo costruire (v3)", e in seguito la comunità si occuperà interamente del protocollo e del suo sviluppo . Il team di Parafi Capital, che coautore di una proposta di estrazione di liquidità per Aave, sono alcuni dei principali artefici della revisione. 

In definitiva, mentre il team di Aave continua a ripetere e imparare da altri protocolli, Stani afferma che il tipo di sperimentazione audace che Aave ha fatto (e continua a fare) è il miglior percorso da seguire per lo spazio:

“Il modo migliore per fare le cose è sperimentare. In realtà devi fallire con tokeneconomics prima di poter trovare qualcosa che funzioni davvero. 

Fonte: https://cointelegraph.com/news/finance-redefined-alchemix-rugpull-remuneration-and-aave-v-2-5-june-16-23