Il 1° settembre 2023 è stata operativa in Malesia la prima delle cinque banche digitali autorizzate. Nel breve termine, l’impatto di queste banche digitali sarà modesto, dati i vincoli normativi e il focus ristretto. Ma rappresentano una nuova forza che dovrebbe generare almeno un nuovo grande gruppo bancario in grado di eguagliare i tre grandi operatori storici di Maybank, CIMB e Public Bank.
La prima banca è GX Bank, una filiale della GXS Bank con sede a Singapore, una joint venture tra Grab e SingTel. Anche Kuok Brothers è un azionista.
Pei Si Lai, amministratore delegato della nuova entità, afferma che le banche puramente digitali devono creare nuovi modi di lavorare, introdurre nuove tecnologie, costruire attività su dati alternativi e diventare scalabili. Devono farlo operando sotto pesanti restrizioni.
"Siamo nella piscina per bambini", ha detto Lai in una conferenza. “Ciò significa che abbiamo dei guardrail in atto, ma abbiamo spazio per testare e imparare, senza incidere sul settore finanziario in generale”.
Nuotare nella piscina per bambini
GX ha grandi ambizioni: secondo Lai l’obiettivo è sviluppare una banca digitale che possa esportare il suo modello in altri mercati.
Ma per i prossimi tre anni il settore bancario digitale rimarrà molto piccolo. Questo è previsto dalla progettazione. La Bank Negara Malaysia, la banca centrale, ha costruito il regime affinché rimanesse di nicchia, in modo che le banche potessero sperimentare modelli di punteggio dei dati alternativi, onboarding remoto e altre funzionalità senza mettere a rischio il settore bancario nel suo complesso.
Quanto piccolo? Ciascuna base di deposito delle cinque banche è limitata a 3 miliardi di RM (640 milioni di dollari). Collettivamente rappresenteranno circa l’1% della base totale dei depositi bancari. Solo una banca storica, Maybank, ha registrato 640 miliardi di RM (137 miliardi di dollari) di depositi al dettaglio nel 2022, circa 48 volte superiore al limite massimo delle cinque banche esclusivamente digitali.
La Banca Negara ha rilasciato le licenze nell'aprile 2022, dando loro una scadenza di due anni per il lancio. Gli altri quattro attori devono entrare in funzione entro aprile 2024. Stanno tutti lottando per il personale e per i fornitori, principalmente fintech globali di cui hanno bisogno per assemblare i componenti necessari. Non ci sono abbastanza fintech o ingegneri nostrani per consentire a queste startup bancarie di costruire i propri stack, almeno non prima della scadenza del lancio.
Si tratta di Boost, il braccio fintech della telco Axiata, in partnership con RHB Bank; Sea (Shopee, Sea Money, ecc.) e YTL, un conglomerato infrastrutturale a conduzione familiare; Il conglomerato giapponese Aeon (supermercati e centri commerciali, insieme a settori finanziari e creditizi); e KAF Investment Bank, una banca di investimento e intermediazione locale. Aeon e KAF hanno la licenza per le banche digitali islamiche.
Nessuna minaccia per gli incumbent
La Banca Negara ha creato questa categoria di banche per affrontare il problema dei consumatori svantaggiati e delle piccole imprese. Non lo è, come qualcuno ha suggerito Scava Fin, per convincere gli operatori storici a digitalizzarsi. Gli operatori storici sono già digitali.
“Tutto ciò che una banca esclusivamente digitale può fare, possiamo farlo anche noi”, ha affermato Shailesh Grover, responsabile dell’innovazione digitale presso la Hong Leong Bank.
Kanags Surendran, responsabile dei segmenti digitali e personali del CIMB, aggiunge che oltre il 90% delle transazioni agevolate dalla banca sono digitali, di cui quattro su cinque vengono condotte su telefoni cellulari. “I consumatori hanno fatto un balzo in avanti nel sistema bancario basato sul web”, ha affermato.
È vero, gli operatori storici ancora lottano con abitudini operative di base, dati isolati e sistemi legacy. Ma il problema della Bank Negara con le grandi banche come Maybank, CIMB e Public Bank è che hanno puntato sulla digitalizzazione per mantenere la loro quota di mercato e renderla più redditizia, piuttosto che rivolgersi ai meno serviti.
Le nuove banche esclusivamente digitali dovranno accettare tali limiti di deposito per tre anni. Senza una base di depositi, i loro prestiti saranno limitati. Saranno costretti a fare maggiore affidamento sulle commissioni derivanti dai pagamenti e da altre transazioni, ma ciò farà guadagnare soldi solo se il volume è elevato.
Innovare per sopravvivere
Ciò non significa che queste banche siano irrilevanti. Significa semplicemente che il lancio sul mercato è l'inizio di un periodo di sperimentazione, piuttosto che di una competizione testa a testa.
"Il settore sta diventando sempre più immediato e personalizzato", ha affermato Lai. “Abbiamo bisogno di una tecnologia in grado di consentire l’iterazione mentre impariamo a servire questo segmento target”.
Poiché queste banche hanno il compito di perseguire i meno serviti, impareranno come utilizzare strumenti esclusivamente digitali per l’onboarding dei clienti, l’assistenza e la valutazione del credito.
Sperano di attirare i clienti in modo semplice e conveniente, soprattutto eliminando le pratiche burocratiche. Agli operatori storici manca ancora un’immagine olistica dei propri clienti, quindi chi richiede un nuovo prodotto, sia esso una carta o un prestito, viene trattato come se fosse un estraneo.
Gli operatori storici possono anche avere capacità digitali, ma il loro personale è stato formato in un ambiente di selezione ed elaborazione meccanica, quindi l’esperienza non è paragonabile, ad esempio, allo shopping su una piattaforma di e-commerce.
Il nuovo gruppo di banche spera di creare un business super efficiente basato sul cloud, focalizzato sul cliente piuttosto che sul prodotto. Dovranno utilizzare i prossimi anni per affinare i propri sistemi di credit scoring e diventare esperti nel trasformare i dati alternativi in modalità redditizie per concedere prestiti.
Chi è incluso?
Oggi il cliente “sottoservito” rappresenta un costo per le banche, motivo per cui gli operatori storici ignorano questo segmento. L'obiettivo di Bank Negara è utilizzare le banche esclusivamente digitali per trasformare queste persone e imprese in "incluse finanziariamente".
Sebbene la Banca Negara abbia un programma per "laureare" le banche digitali in istituti di credito a pieno titolo, ciò che vuole veramente vedere maturare è la base di clienti. Quando verranno rimosse le restrizioni sulle banche digitali, i “sottoserviti” dovrebbero essere sulla buona strada per diventare clienti normali. Quindi le banche digitali dovranno sperare che la loro esperienza cliente superiore e, forse, una certa fidelizzazione dei clienti consenta loro di crescere.
Questa è la speranza. Ma quanto sono grandi le persone svantaggiate e quale percentuale di queste persone diventerà bancabile?
L’inclusione finanziaria ha senso solo se esiste una scala di dimensioni. La Malesia ha una piccola popolazione di circa 34 milioni di persone. Secondo Bank Negara, il 96% dei malesi ha un conto di deposito. Questa non è l'Indonesia.
Un altro senso in cui questa non è l'Indonesia: i termini di credito disponibili per i meno abbienti in Malesia non sono pirateschi. Secondo Fitch, i prestiti non garantiti in Malesia addebitano tassi di interesse compresi tra il 15% e il 18%. Le banche digitali possono probabilmente offrire prestiti più interessanti, ma probabilmente non molto più attraenti.
Lo spazio per la crescita è nel finanziamento. Solo il 45% delle PMI ha accesso ai finanziamenti, comprese le carte di credito. Solo il 42% dei consumatori ha una copertura assicurativa o takaful (assicurazione islamica). Sebbene il contante rimanga la forma di pagamento dominante in Malesia, dopo il Covid la quota di persone con un conto digitale (bancario o fintech) è salita al 74%.
Di fronte ai portafogli elettronici
I fornitori di portafogli elettronici sono diventati i principali attori in seguito alla pandemia, guidati da Touch'n'Go, Grab e Boost sostenuti dal CIMB, insieme a fornitori di medie dimensioni come BigPay, Alipay e WeChat Pay. Le nuove banche digitali devono incorporarli nella loro offerta (ad esempio, GX Bank farà leva su Grab Pay) oppure affrontarli a testa alta.
In quanto strutture di conservazione del valore, i portafogli elettronici hanno limiti sulla dimensione del conto e non sono assicurati. Ma sono già onnipresenti nelle città e offrono molti degli stessi servizi transazionali che le banche digitali devono fornire. I portafogli elettronici sono entrati anche nelle acque del credito, con prodotti come i prestiti “compra ora e paga dopo”.
Il lato positivo per le banche digitali è che il Covid ha catalizzato l’uso dei portafogli digitali, con la Bank Negara che ha riferito che il 42% dei malesi li ha utilizzati per la prima volta dai tempi del Covid. Ciò rende le persone ricettive verso altri servizi finanziari digitali, quindi le nuove banche spingeranno contro una porta aperta.
Il caso migliore
Gli obiettivi di Bank Negara per l’inclusione finanziaria non riguardano l’apertura di un conto bancario, ma l’incoraggiamento degli anziani, delle zone rurali e delle persone a basso reddito a fidarsi delle app digitali, ad adottare misure per proteggersi con un’assicurazione e a migliorare l’alfabetizzazione finanziaria. Ci si aspetta che le banche completamente digitali facciano progressi con questi parametri, ma non è la stessa cosa che gestire una banca redditizia.
Ad un certo punto, le banche digitali dovranno affrontare gli operatori storici, che sono capaci di innovare per affrontare la minaccia, se questo è ciò che può diventare una nuova banca digitale. Le banche più importanti sono molto redditizie e hanno le risorse per rispondere.
La situazione migliore per i nuovi arrivati è che uno di loro raggiunga una dimensione credibile e si unisca ai primi dieci. Ciò richiederà di trovare il giusto equilibrio tra il contenimento dei costi e l’attrazione di un numero sufficiente di clienti per affinare i propri motori decisionali. Se una banca digitale riesce a fare questo, trasformando una parte della popolazione da “sottoservita” a “inclusa”, allora la Banca Negara può dichiarare un successo il regime di licenze.
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- Fonte: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
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