Sintesi: La scalabilità e l'interoperabilità sono state alcune delle questioni più significative nel settore blockchain. Le blockchain Layer-0, o "cross-chain", stanno aiutando a risolvere questi problemi.
Pensa alle blockchain di livello 0 come se si trovassero sotto le blockchain di livello 1, agendo come una sorta di "connettore universale" tra blockchain di livello 1 come Ethereum e Solana, spostando i dati tra di loro.
Il settore Layer-0 è in crescita, con progetti popolari come Polkadot e Cosmos che già collegano più catene Layer-1 sulla loro rete. Tuttavia, potrebbe volerci del tempo prima che la visione dei progetti Layer-0 si materializzi completamente, oppure potrebbe non accadere mai, con le blockchain L1 che rimangono separate.
In questo pezzo, forniremo una panoramica delle blockchain Layer-0 e del loro ruolo nel settore blockchain. Esamineremo anche alcuni dei più importanti progetti blockchain Layer-0 e come affrontarli come opportunità di investimento.
Che cos'è una blockchain di livello 0?
Per usare un'altra analogia, pensa alle blockchain Layer-0 come al sistema operativo del tuo computer e Blockchain di livello 1 come Ethereum e Solana come applicazioni che girano sul computer.
Allo stesso modo in cui un sistema operativo gestisce le risorse hardware e consente l'esecuzione di applicazioni, i protocolli Layer-0 regolano il modo in cui i dati vengono trasmessi, convalidati e archiviati attraverso blockchain. I protocolli di livello 1, come un'applicazione software situata sopra un sistema operativo, forniscono funzionalità e casi d'uso specifici.
Le blockchain di livello 0 sono la soluzione al problema di interoperabilità cross-chain. Al momento, per passare dal bitcoin all'ecosistema Ethereum, devi vendere i tuoi BTC per, diciamo, USDT per entrare nell'ecosistema ETH.
È ancora più difficile per gli sviluppatori, che devono implementare i loro contratti intelligenti su diverse blockchain (il che richiede l'apprendimento del linguaggio di programmazione di ciascun ecosistema), che frammenta gli utenti e la liquidità.
Anche le blockchain di livello 0 stanno risolvendo problemi di scalabilità. Le blockchain devono gestire funzioni critiche come il consenso, l'esecuzione delle transazioni e la disponibilità dei dati, il tutto affrontando la crescente domanda degli utenti, rendendo difficile la scalabilità senza compromettere la sicurezza e il decentramento. Questo concetto coniato dal fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, è noto come il "trilemma blockchain".
Un protocollo può essere decentralizzato, aumentandone la sicurezza e la censura ma compromettendo la velocità, oppure può essere più centralizzato, rendendolo più veloce ma meno sicuro e resistente alla censura.
Le catene Layer-0 possono aiutare i progetti a aggirare il trilemma blockchain, delegando la responsabilità primaria di queste tre funzioni a diverse sidechain sul protocollo Layer-0.
Questi sono alcuni dei problemi che le blockchain Layer-0 stanno cercando di risolvere, il che è possibile solo grazie alla loro struttura. Diverse soluzioni Layer-0 vengono fornite con design diversi, ma generalmente hanno tre componenti principali:
- La rete principale: questa catena è la catena principale che memorizza i dati dai diversi Layer-1 costruiti su di essa.
- catene laterali: questo livello include blockchain di livello 1 indipendenti con i propri meccanismi di consenso e nodi di validazione.
- Protocollo cross-chain: utilizzato per consentire a diverse blockchain di comunicare e scambiare risorse e informazioni in modo affidabile e sicuro.
Blockchain di livello 0 | Blockchain di livello 1 | |
Funzionalità | Fornisce gli elementi costitutivi di base per costruire altre blockchain su di esso | Funziona su una blockchain Layer-0 e vi aggiunge funzionalità e caratteristiche |
Possibilità di creare sidechain | Univoco per le blockchain Layer-0. | Consente solo la creazione di livelli, ad esempio soluzioni Layer-2 come Arbitrum su Ethereum |
Scalabilità | Tendono ad essere più scalabili di L1 a causa del loro uso di sidechain. | Generalmente meno scalabili a causa della loro architettura monolitica |
Interoperabilità | Può supportare l'interoperabilità tra più blockchain e reti di livello 1 | Esistono come 'isole' quindi, un minore grado di interoperabilità tra diverse catene. |
Esempi | Cosmo, Pois, Orizzonte | Ethereum, Solana, Cardano |
Investire in Blockchain Layer-0
Prima di investire in qualsiasi progetto Layer-0, fai le tue ricerche per avere un'idea di ciò che hanno già realizzato e di ciò che stanno cercando di ottenere a breve e lungo termine. Un ottimo punto di partenza quando si valutano i progetti Layer-0 è esaminare queste metriche chiave.
- Utenti attivi quotidianamente: Questa è una delle metriche più importanti per qualsiasi progetto blockchain in quanto specifica quante persone utilizzano effettivamente il protocollo su base regolare. (Pensalo come clienti abituali di un'azienda tradizionale.) Questa è una delle metriche chiave che monitoriamo: guarda il nostro pezzo su rendiconti finanziari crittografici.
- Velocità effettiva delle transazioni: Quante transazioni può gestire la blockchain in un determinato lasso di tempo? Il throughput influisce sulla scalabilità: una blockchain con un throughput basso può avere difficoltà a soddisfare la domanda crescente, portando a tempi di conferma più lunghi, commissioni di transazione più elevate e potenzialmente una rete meno affidabile. Ciò potrebbe rendere la rete meno attraente per sviluppatori e nuovi utenti, ostacolando la crescita.
- Sicurezza: Puoi iniziare esaminando il livello di decentralizzazione della rete, gli audit e persino il track record del team. In generale, è più probabile che una rete consolidata con un'ampia base di utenti e una comunità di sviluppo attiva sia sicura rispetto a una nuova rete non testata.
- Tokenomics: Tokenomics (o l'economia del token) aiuta a garantire la sicurezza della rete, finanzia lo sviluppo e crea, tra le altre cose, un'equa distribuzione della criptovaluta. I progetti di successo progettano attentamente il loro modello tokenomico pensando alla sostenibilità a lungo termine.
- Scalabilità e interoperabilità: Progetti di livello 0 che possono essere affidabili supportare un gran numero di utenti e le applicazioni, pur consentendo transazioni cross-chain, hanno una possibilità migliore di far crescere una base di utenti fedeli.
Oltre a queste metriche, gli investitori in criptovalute possono anche esaminare questi fattori di livello 0:
Trend di mercato
Ad esempio, se c'è una tendenza verso i token crittografici in grado di funzionare attraverso le catene (come fa la stablecoin USDC), allora i progetti Layer-0 che forniscono queste funzionalità potrebbero essere molto richiesti.
D'altra parte, potrebbero esserci tendenze di mercato negative (sicurezza, rischi normativi) che potrebbero aiutarti a identificare potenziali rischi e sfide che i progetti Layer-0 potrebbero dover affrontare. Copriamo molti di questi per singoli progetti nel nostro Blockchain Investor e Blockchain Risk Scorecard.
Progresso del team e dello sviluppo
I membri hanno una buona esperienza di successo nel settore delle criptovalute o sono relativamente neofiti? Sono onesti e degni di fiducia? Stanno mantenendo le loro promesse?
Valutando i progressi dello sviluppo, gli investitori possono valutare la capacità del team di realizzare la loro visione, raggiungere i traguardi e, infine, costruire un business di successo.
Casi d'uso e partnership
Un progetto Layer-0 che collabora con altre organizzazioni rispettabili è un buon segno, poiché espande i suoi casi d'uso nel mondo reale e la sua base di utenti. Inoltre, può aiutarti a valutare il vantaggio competitivo del progetto. Qual è la proposta di valore unica del progetto e in che modo si differenzia dai concorrenti?
Rischio di portafoglio e diversificazione
Investire in progetti Layer-0 comporta dei rischi e diversificare il tuo portafoglio potrebbe essere un ottimo modo per mitigarli. Invece di investire in un singolo progetto Layer-0, puoi considerare di distribuire il tuo investimento su diversi progetti per ridurre al minimo l'impatto dei movimenti di prezzo di un singolo asset sul tuo portafoglio complessivo.
Inoltre, diversificando il tuo portafoglio, puoi ottenere esposizione a diverse opportunità e tendenze di mercato.
Quali sono i Layer-0 più popolari?
Polkadot
Utenti attivi giornalieri (media di 30 giorni): 4,570
Capitalizzazione di mercato: $ 7.88 miliardi
Data di fondazione: 2020
Polkadot è stato lanciato nel 2020 da tre sviluppatori esperti, tra cui il co-fondatore di Ethereum Gavin Wood. La rete include una catena principale nota come catena di inoltro che consente a più reti blockchain parallele, chiamate parachain, di connettersi e interagire tra loro. Polkadot ha mantenuto una forte presenza come uno dei migliori progetti per capitalizzazione di mercato. Anche segnalati che verso la fine del 2022, i suoi parachain avevano raggiunto una considerevole crescita di TVL nonostante il lancio all'inizio di quell'anno.
cosmo
Utenti attivi giornalieri (media di 30 giorni): 17,640
Capitalizzazione di mercato: $ 3.30 miliardi
Data di fondazione: 2014
cosmo, il cosiddetto "Internet delle blockchain", è stato creato anche per affrontare i problemi di scalabilità e interoperabilità nel settore. Il progetto ha vari componenti come Cosmos SDK, che consente agli sviluppatori di creare blockchain specifiche per l'applicazione e il protocollo Inter Blockchain Communication (IBC) che consente alle catene di trasferire valore o dati tra loro. Il progetto ne riporta oltre 270 app e servizi nella sua rete, tra cui Binance Chain, Terra e Crypto.org, con oltre 61 miliardi di dollari di risorse digitali in gestione.
Avalanche
Utenti attivi giornalieri (media di 30 giorni): 257,300
Capitalizzazione di mercato: $ 5.99 miliardi
Data di fondazione: 2020
Avalanche è una piattaforma di contratto intelligente per la creazione e il lancio di applicazioni blockchain. Ciò avviene su una delle tre catene chiave della rete, nota come catena del contratto. Le altre due catene sono la catena Exchange, che facilita la creazione e lo scambio di risorse, e la catena Platform, che coordina i validatori e consente la creazione di sottoreti (che consentono agli utenti di creare ed eseguire le proprie reti blockchain). Avalanche segue Polkadot in termini di capitalizzazione di mercato dei progetti Layer-0 e ha un TVL di oltre $ 850 milioni.
Horizen
Utenti attivi giornalieri (media di 30 giorni): N/D
Capitalizzazione di mercato: $ 226.5 milioni
Data di fondazione: 2017
Horizen è una rete blockchain incentrata sulla privacy lanciata come fork di Zcash. Il progetto porta avanti la tecnologia per la privacy a conoscenza zero di Zcash. Incorpora l'architettura sidechain e mainchain per costruire una "rete di blockchain abilitata a conoscenza zero". Il team ha implementato numerosi aggiornamenti, incluso il lancio di una sidechain compatibile con EVM all'inizio di quest'anno. Tuttavia, il progetto è molto indietro rispetto a Polkadot in termini di capitalizzazione di mercato, con poco più di 140 milioni di dollari.
Investitore da asporto
Le blockchain di livello 0 forniscono un modo alternativo per scala blockchain senza compromettere i principi chiave del settore. Stanno anche cercando di colmare il divario tra diversi ecosistemi, creandoli interoperabile. Inoltre, promuovono collaborazione e l'innovazione all'interno del settore, invece di isolare i progetti gli uni dagli altri.
Se questa è la direzione in cui si evolve l'industria, le blockchain Layer-0 giocheranno probabilmente un ruolo enorme. In questo scenario, investire in blockchain Layer-0 può potenzialmente fornire esposizione alla crescita dell'ecosistema blockchain.
D'altra parte, i livelli 1 possono evolversi in uno scenario di monopolio "il vincitore prende tutto" (come Google nella ricerca) o in un duopolio "il vincitore prende la maggior parte" (come iPhone e Android nei sistemi operativi mobili). Se questo è il modo in cui l'industria si evolve I livelli 0 saranno una curiosità interessante, ma alla fine insignificante.
La metrica chiave da tenere d'occhio è Utenti attivi giornalieri sui livelli 0 superiori. Se questo numero continua a mostrare guadagni costanti nelle diverse piattaforme sopra menzionate, allora abbiamo una categoria di investimento vincente.
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- Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/investors-guide-to-layer-0-blockchains/
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