I criminali vengono prima di tutto: come costruire un ecosistema DeFi vincente nel 2023

Anche con i giorni delle monete alimentari ormai alle spalle, il discorso di vendita medio della piattaforma DeFi sembra un po’ esagerato, se non addirittura generico. E per una buona ragione: i migliori strateghi della DeFi sembrano aver esaurito le loro strategie. Le stesse tattiche che suonavano come uno strumento finemente accordato nei giorni d'oro della DeFi del 2020 e 2021 non riuscivano a muovere l'ago nel 2022 e si sono fermate completamente nel 2023.

Una volta il mining di liquidità standard era di gran moda nel Web3, ora è altrettanto semplice e audace quanto gli incentivi. Allo stesso modo, gli stratagemmi per la liquidità dei vampiri attraverso l'emissione anticipata di token di governance riescono a malapena a circolare su Crypto Twitter, per non parlare di fare notizia nelle sue principali pubblicazioni à la SushiSwap intorno al 2020.

La realtà è che la DeFi è maturata ed evoluta. Costruire una base di utenti non è così semplice come una volta. Ciononostante, la DeFi rimane ricca di opportunità per i nuovi arrivati ​​di rivoluzionare e competere con gli operatori storici. La chiave è rivolgersi agli utenti DeFi là dove si trovano i loro impegni più interessanti, che non sono più nel regno dei mercati spot e dello yield farming, ma nel selvaggio mondo dei delinquenti.

Contratti perpetui: il prossimo grande campo di battaglia della DeFi

I contratti perpetui – o “perps”, come sono stati opportunamente abbreviati sul crypto Twitter – sono essenzialmente contratti future modificati che non hanno date di scadenza. Come i tradizionali contratti futures, i perpetui consentono ai trader di prendere in prestito capitale e aprire posizioni con leva finanziaria su determinati asset. Poiché i perpetui non scadono mai, vengono sempre regolati in contanti e possono essere detenuti a tempo indeterminato.

Diventati popolari per la loro utilità nel piazzare coperture e investimenti ad alto rischio, i criminali hanno accumulato immensi capitali e interessi da parte dei trader di criptovalute. Per CoinGecko, la capitalizzazione di mercato combinata dei token a scambio perpetuo ammonta attualmente a oltre 1.1 miliardi di dollari, e non è raro che il volume degli scambi nelle 24 ore su 100 su contratti perpetui superi i XNUMX milioni di dollari.

Al momento, i perpetui non mostrano segni di rallentamento.

Ottenere i criminali nel modo giusto: il punto di ingresso nella scena DeFi del 2023

Oggi, un piccolo cast di protocolli DeFi d’élite domina gli swap, i mercati dei prestiti, l’instradamento degli ordini e l’aggregazione della liquidità. Il loro volume è sconcertante, la loro liquidità non ha rivali e la loro base di utenti è fedele, immensa e in crescita. Non è un segreto: tentare di entrare nella scena DeFi del 2023 prendendo di mira i mercati spot e gli swap è uno sforzo inutile.

Ma in un mercato tiepido che ha avuto una tendenza laterale nella migliore delle ipotesi negli ultimi due anni e cambiamenti, i contratti perpetui sono diventati i preferiti tra i trader che amano oscillare oltre i limiti. I trader di criptovalute sono noti per la loro insaziabile propensione al rischio e stanno diventando sempre più attivi sugli scambi perpetui. Non importa dove si muoverà il mercato, i criminali danno ai trader la libertà di scommettere lungo o corto, e la leva finanziaria per aumentare la posta in gioco e capitalizzare quando hanno ragione.

Negli ambienti ad alto rischio, ogni minimo dettaglio conta. I contratti perpetui sono prodotti sfumati e complicati, così come lo sono gli scambi perpetui su cui vivono. I trader con margine sono costantemente alla ricerca di nuove funzionalità, un'esperienza e un'interfaccia più efficienti, supporto per nuovi asset e, ovviamente, maggiore leva finanziaria.

Gli attuali operatori DeFi hanno ridotto al minimo l’esperienza del mercato spot. I loro tassi, la profondità della liquidità e le caratteristiche di routing sono difficili da eguagliare, per non parlare di sconvolgere. Ma sulla scena dei perpetui, la porta è spalancata per conquistare gli utenti. Risolvere i punti critici per i trader perpetui semplificando i flussi di processo, fornendo un'interfaccia più intuitiva e offrendo una struttura tariffaria semplice e onesta è un biglietto d'oro per integrare i trader esistenti non solo su un nuovo scambio perpetuo ma su un ecosistema DeFi completamente nuovo.

La ricetta per i delinquenti perfetti

Quando si tratta di suscitare l’interesse dei trader perpetui, ci sono tre ingredienti chiave per sviluppare i criminali perfetti.

Il primo è scegliere la catena giusta. I contratti perpetui cripto-nativi sono stati introdotti per la prima volta da BitMEX dopo il suo lancio nel 2014, e non molto tempo fa i CEX dominavano il mercato dei perpetui con i loro sofisticati motori di liquidazione e market maker dalle tasche profonde. Nel 2023, è fondamentale selezionare una catena in grado di supportare adeguatamente uno scambio perpetuo completo, garantire prestazioni elevate e tenere sotto controllo le commissioni di negoziazione.

In secondo luogo, è necessario che siano presenti le grandi funzionalità che gli utenti si aspettano. Ciò significa supporto per gli asset blue-chip e le stablecoin più popolari delle criptovalute, una significativa leva finanziaria a due cifre e forti incentivi per la fornitura di liquidità. Questi sono componenti fondamentali di qualsiasi scambio perpetuo di successo e non hanno sostituti.

Ultimo ma non meno importante, è fondamentale fornire agli utenti esistenti e potenziali contenuti educativi gratuiti. I contratti perpetui sono allo stesso tempo estremamente equi ed estremamente pericolosi. Aiutare gli utenti a interpretare il dashboard analitico di una piattaforma, sviluppare una comprensione articolata delle sue funzioni di liquidazione e valutare correttamente i requisiti collaterali è molto utile. Tali contenuti non solo aiutano gli utenti a familiarizzare con la piattaforma, ma mostrano loro anche che il team di sviluppo ha a cuore la propria comunità. Non c'è niente di meglio che fare di tutto per fare il bene degli utenti; è qualcosa che tutti vogliono vedere di più in Web3.

I trader perpetui soddisfatti diventano membri fedeli della comunità

Una volta che i trader perpetui sono soddisfatti della loro esperienza su un exchange perpetuo, si interessano ad esplorare cos’altro ha in serbo il suo ecosistema DeFi nativo. Dopotutto, se una piattaforma decentralizzata può offrire una leva finanziaria elevata, eseguire liquidazioni rapide e comandare incentivi di liquidità multi-asset, creare un exchange decentralizzato V3 (DEX) e supportare la gestione attiva della liquidità deve essere un gioco da ragazzi.

Questo è il percorso verso l’acquisizione di nuovi utenti nella scena DeFi del 2023. Gli utenti non vedono l'ora che il prossimo gigante della DeFi apra un negozio a Ground Zero e costruisca il prossimo impero DeFi. Il segreto è iniziare con i criminali, non con gli scambi.

Alessio Atlante è il fondatore dell'hub Kinetix DeFi.