La nuova giocata assicurativa per la GBA: il benessere

La nuova giocata assicurativa per la GBA: il benessere

Timestamp: 26 febbraio 2024 5:00
La nuova giocata assicurativa per la GBA: il benessere PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Il settore assicurativo di Hong Kong è, tra tutti i settori finanziari, quello che ha più da guadagnare o perdere dall’integrazione con le città della vicina provincia del Guangdong e di Macao, come parte dell’iniziativa Greater Bay Area, amata dai politici.

Gli individui della Cina continentale che visitano Hong Kong per acquistare assicurazioni sulla vita e sulla salute sono stati i maggiori generatori di entrate per la maggior parte dei vettori che operano nel territorio. La pandemia di Covid ha posto fine a tale attività, che sta regredendo, ma non nella misura sperata un anno fa, quando la Cina abbandonò la sua strategia zero-Covid.

I mercati dei capitali e la gestione patrimoniale sono, in una certa misura, resi possibili dai vari programmi "Connect" della Borsa di Hong Kong con le sue controparti di Shanghai e Shenzhen. Ciò consente ai membri dello scambio di offrire compravendita di azioni e distribuzione di fondi comuni di investimento da una giurisdizione a partner e clienti nell'altra.

Date le rigorose licenze relative ai prestiti, è improbabile che facciano parte dei flussi cross-GBA. La finanza commerciale e il cambio estero sono attivi, ma non necessitano di un trattamento speciale all'interno della GBA.

Ciò lascia l’assicurazione come l’opportunità a breve e medio termine per i servizi finanziari, abilitati dal fintech, di realizzare nuove attività nel contesto specifico della GBA.

Il modo in cui l’industria con sede a Hong Kong definisce questa opportunità è cambiato. Oggi i dirigenti parlano dei servizi in-app per la salute e il benessere come il fulcro dello sviluppo di un business GBA.

Cosa significava GBA...

Questo è diverso dall’ultima volta in cui l’assicurazione e l’insurtech GBA erano un argomento rilevante: nel 2019, prima del Covid.

Cinque anni fa, la GBA era poco più che un’idea o uno slogan. Alcuni gruppi con sede a Hong Kong speravano che ciò significasse la graduale apertura del Guandgong in modo da poter vendere polizze assicurative con sede a Hong Kong ai continenti, senza bisogno che le persone attraversassero la città di persona. Il primo passo è stata la creazione di centri di servizi nelle città di Guandgong, presumibilmente seguiti da app digitali o partnership per facilitare il marketing e le vendite.

All’epoca, la Federazione degli assicuratori di Hong Kong notò che solo il 6% delle famiglie nel Guangdong aveva una copertura assicurativa. Mentre l’entità delle polizze acquistate dai ricchi del continente con le risorse per visitare Hong Kong sarebbe sempre molto maggiore, il volume della domanda nel continente sarebbe enorme, soprattutto data la mancanza di scelte di investimento.

Le autorità di Hong Kong hanno visto opportunità anche per il lato proprietà e sinistri del business: assicurazioni marittime, assicurazioni commerciali e assicurazioni contro le catastrofi, in particolare per le imprese della terraferma. L’industria Danni di Hong Kong può offrire una lunga storia di esperienza internazionale.

Ma le pressioni del governo di Hong Kong nel 2019 riguardavano i centri di servizi per l’assicurazione sulla vita e sanitaria, per consentire ai vettori con sede a Hong Kong di aiutare le persone nel Guangdong a gestire sinistri e rinnovi.

Per le compagnie di assicurazione la questione era come trarre vantaggio da tali opportunità. Nel 2019 l’industria non era digitale. L’Autorità di Assicurazione aveva appena rilasciato le prime licenze di assicurazione virtuale, con l’idea che questi potessero essere gli attori d’avanguardia – gli unici con le capacità digitali per navigare nel sofisticato ambiente continentale. Allo stesso modo, non sorprende che l’introduzione delle banche virtuali a Hong Kong abbia visto sette licenziatari su otto sostenuti da grandi aziende tecnologiche cinesi.

…fino al Covid

Ma nella pratica la GBA rimase confusa. Dettagli come i pagamenti transfrontalieri o la condivisione dei dati non sono mai stati affrontati. Si parlava di un'utilità e-KYC a Hong Kong o dell'attivazione di un corridoio basato su blockchain che le autorità potessero facilmente monitorare. Ma i timori di Pechino riguardo alla fuga di capitali, tra le altre questioni, significavano che gli assicuratori avevano poco su cui lavorare.

Poi è arrivato il Covid, che in apparenza ha bloccato tutto. Non è stata avanzata alcuna iniziativa GBA; il mercato continentale delle assicurazioni sulla vita è evaporato.

Ma sotto la superficie, il settore assicurativo e bancario di Hong Kong pone la digitalizzazione in cima all’agenda. I consumatori della vecchia Hong Kong si sono improvvisamente aperti ai servizi e alle attività basati su app o codici QR. E, a livello sociale, questioni come il benessere e la salute mentale sono diventate punti di discussione a tavola.

È ormai passato un anno da quando la Cina, inclusa Hong Kong, ha revocato le restrizioni zero-Covid. La pandemia ha cambiato le cose. La GBA è tornata all’ordine del giorno e l’assicurazione è ancora il candidato più probabile per far accadere qualcosa. Ma i cosa e i come sono diversi.

GBA rinnovata

L’idea della GBA ha ripreso slancio nell’ottobre del 2022, quando l’Autorità assicurativa di Hong Kong ha presentato una proposta per l’apertura di centri di assistenza nella vicina Shenzhen. Nel giugno 2023, il governo di Guangzhou ha proposto di abilitarlo nel quartiere di Nansha. Nulla è stato finalizzato, ma il coinvolgimento di funzionari di alto livello suggerisce che un accordo sia probabile.

Oggi l’industria di Hong Kong sa di non aspettarsi che le autorità del continente le permettano di vendere direttamente ai cinesi della provincia di Guandong. Qualunque cosa GBA significhi per le assicurazioni, non vende prodotti.

Ma l’ascesa della digitalizzazione e la nuova enfasi sul benessere significano che i centri servizi nel Guandong possono assumere una nuova funzione, dando agli assicuratori di Hong Kong un punto d’appoggio a terra.

Il termine “benessere” non era un termine ampiamente utilizzato nel 2019, ma lo è oggi, poiché rappresenta un confine confuso tra gli aspetti della salute e dello stile di vita. È il nesso tra cibo, esercizio fisico, malattie croniche, sonno, farmaci, interventi chirurgici, assistenza domiciliare, viaggi e intrattenimento. Inoltre, tutti questi aspetti possono essere monitorati e misurati, poiché sempre più persone utilizzano i dispositivi digitali nella vita di tutti i giorni.

Questa complessità, filtrata attraverso algoritmi ricchi di dati, può portare a una personalizzazione con una granularità senza precedenti. Ciò sta portando a una nuova corsa verso l'"assistenza sanitaria come servizio".

Questo non riguarda solo le insurtech: le gigantesche società cloud stanno investendo in questa tendenza. Le grandi aziende tecnologiche stanno lavorando su funzionalità di realtà virtuale per esami a distanza o addirittura interventi chirurgici. È un grande progetto. Ma gli assicuratori stanno già esaminando le soluzioni HaaS negli aspetti più semplici dello stile di vita di HaaS – che è un altro modo per dire, stanno guardando al marketing e al coinvolgimento con i clienti, in un modo che non alieni le forze di vendita delle loro agenzie.

Dai prodotti ai servizi

Questi sforzi non riguardano, per ora, le vendite dirette. Cercare di commercializzare un’app per il benessere, ad esempio, per aiutare qualcuno a monitorare la propria dieta o il proprio sonno rischia di rivelarsi controproducente. Invece, gli assicuratori stanno esplorando modi per trasformare questi servizi in giochi o premi, per creare fiducia e consapevolezza negli utenti.

C'è spazio limitato in un simile approccio per la vendita di prodotti, oltre a quelli più semplici e di facile accesso. Gli assicuratori stanno sperimentando servizi che aiutano le persone a pensare in modo più consapevole alla propria salute e al proprio stile di vita. A lungo termine questo è positivo per gli assicuratori, che sperano che ciò riduca i sinistri. Nel breve termine l’obiettivo è acquisire nuovi clienti e fidelizzarli attraverso la fiducia.

Non sostituisce gli agenti o la bancassurance. I prodotti che generano i maggiori ricavi sono difficili da vendere online, soprattutto attraverso un portale del benessere. L'impegno digitale è una combustione lenta per gli assicuratori, che stanno cercando di trovare il punto debole tra la crescita del proprio marchio tra i consumatori senza dover effettivamente trattare con i consumatori: ecco a cosa servono gli agenti.

Nel contesto della GBA, questa tendenza al benessere assumerà probabilmente una nuova forma. Se gli operatori di Hong Kong riusciranno ad aprire centri servizi nel Guandong, le app per il benessere saranno in primo piano. Questi sicuramente non venderanno prodotti. Forniranno premi, fidelizzeranno i clienti e forniranno uno strumento di marketing conforme.

La sfida è che il settore assicurativo cinese possiede già da diversi anni capacità tecnologiche, dalle consulenze video alla consegna automatizzata di farmaci tramite droni. Gli assicuratori di Hong Kong in grado di gestire servizi digitali nel continente avranno molto da imparare. Ma possono portare le migliori pratiche globali ai servizi stessi.

L'assicurazione in GBA non riguarda il prodotto. Forse un giorno si presenterà questa opportunità. I pagamenti diventeranno un’area di interesse, per consentire la liquidazione dei sinistri per gli assicurati della terraferma di polizze emesse da Hong Kong. Ciò può essere risolto attraverso vari collegamenti fintech. Ma il primo passo per rendere operativi questi centri di servizio sarà la fornitura digitale di servizi benessere.

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