La corsa agli armamenti dell'e-Brokerage e la corsa alla connettività dei prodotti in contanti

Gli eventi di successo e la volatilità del mercato azionario hanno suscitato l’interesse di milioni di persone in tutto il mondo e aumentato notevolmente la voglia di fare trading e investire. Per i broker online, l’esplosione di interesse è sia un’opportunità per catturare un numero crescente di investitori, ma rappresenta anche una sfida per differenziarsi dagli altri broker in un mercato in rapida evoluzione. 

Esiste un contingente crescente di investitori che ora sono più propensi ad acquistare e detenere titoli per ottenere rendimenti a lungo termine. Questa crescente domanda da parte di persone che in precedenza avrebbero utilizzato broker o fondi tradizionali

i gestori stanno costringendo gli intermediari elettronici ad adattare ed espandere la loro offerta puntando su nuove classi di attività. 

Il boom del mercato azionario ha stimolato la domanda di prodotti liquidi come azioni liquide, ETF e obbligazioni. Ora c’è una corsa tra i molti broker che tradizionalmente offrono FX e CFD, per diversificare aumentando la gamma di asset disponibili per i clienti che desiderano capitalizzare sul mercato azionario o investire in obbligazioni poiché i tassi di interesse sembrano destinati ad aumentare. 

Semplificare l’accesso al mercato per i prodotti cash

Storicamente, per questi operatori sarebbe stato difficile trarre vantaggio da un rapido accesso al mercato per i prodotti cash. Il trading di prodotti cash come le azioni è più complesso rispetto al trading di FX o CFD, creando nuove sfide amministrative nel dover affrontare questioni come la proprietà dei beni da parte del cliente, le questioni sui diritti e i dividendi – questioni che molti intermediari non avranno mai dovuto affrontare prima. 

Ora, infrastrutture e tecnologie sofisticate hanno reso possibile un facile accesso al mercato, consentendo ai broker di integrare in modo rapido e semplice nuove funzionalità e classi di attività. Gli esperti di terze parti sono presenti nell’intermediazione

a portata di mano e in grado di affrontare le complessità legate all'aggiunta di prodotti in contanti alla loro offerta, garantendo che siano attrezzati per affrontare qualsiasi cosa, dalle azioni societarie alla tassazione poiché queste questioni sono fondamentali. Essendo uno dei pochissimi broker prime-of-prime che offre connettività con prodotti in contanti, abbiamo assistito in prima persona a questa tendenza con un aumento significativo dei broker che desiderano la tecnologia, la liquidità e il know-how necessari per accedere a un nuovo mercato come risultato di nuova domanda dei clienti.

Aggiungere un nuovo accesso al mercato non è uno strumento brusco: invece di dover costruire da soli una classe di attività completamente nuova, la connettività può essere aggiunta rapidamente e concentrarsi sugli eventi di mercato e sulla liquidità adattati alla domanda specifica dei clienti. Ciò è reso possibile dalle API che consentono una flessibilità molto maggiore e consentono alle aziende di trarre vantaggio da eventi di mercato pubblicizzati come le nuove IPO. Prendiamo ad esempio la recente e attesissima IPO di Wise, che è diventata la più grande quotazione tecnologica di Londra: prima della quotazione, molti broker clienti volevano accedere a questa opportunità potenzialmente redditizia. Brokeraggi ora può integrare funzionalità personalizzate da un giorno all'altro per soddisfare rapidamente la domanda dei clienti e fornire ai clienti l'accesso a un flottante richiedendo e inserendo un accesso al mercato molto specifico. Ciò li aiuta a rimanere all’avanguardia sfruttando rapidamente gli eventi di mercato che cattureranno l’immaginazione del mercato per pianificare la propria connettività, rimanere agili e catturare la domanda.

Costruire a lungo termine

Per gli intermediari elettronici, aggiungere prodotti in contanti è più che aggiungere un accesso al mercato a breve termine al sapore del mese. La diversificazione comporta vantaggi a lungo termine, come la creazione di asset in gestione da parte di un intermediario, la possibilità di effettuare vendite incrociate di altri servizi e classi di attività a nuovi investitori e, in definitiva, di costruire relazioni con i clienti a lungo termine.

Peter Plester, responsabile dell'intermediazione FX Prime, Saxo Bank