Cos’è il bitcoin e come si può investire in esso?
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Una rapida introduzione su Bitcoin
Bitcoin è come Carl Sagan, David Attenborough o Nelson Mandela. Poche persone sanno nominare i suoi pari, ma la maggior parte quasi sicuramente ne ha sentito parlare, e sta cambiando notevolmente le cose in meglio.
Gli investitori non hanno bisogno di un’altra risposta alla domanda: “Cos’è Bitcoin?” Probabilmente riconosci il bitcoin come uno dei primi esempi di criptovaluta. Sapete che è stato creato per risolvere il problema del controllo monetario centralizzato e fornisce un sistema peer-to-peer per le transazioni elettroniche in contanti.
Probabilmente sai già che il modo migliore per comprendere le intenzioni di Bitcoin è farlo leggi il white paper di Bitcoin.
Quindi, invece, questa guida risponderà a domande come:
- Cosa dovrei fare con Bitcoin, se non altro?
- Bitcoin viene utilizzato come originariamente previsto dai suoi creatori?
- Bitcoin è un buon investimento?
- Ci sono problemi ambientali con Bitcoin?
- È un investimento eticamente corretto?
Il caso del Bitcoin
Bitcoin è sia una rete di pagamento che una valuta. Sebbene la rete fosse concepita per essere un sistema trustless per i pagamenti, Bitcoin è uno dei modelli di transazione meno efficienti nel moderno spazio crittografico.
Ma ciò non rende Bitcoin inutile: anzi, è vero il contrario. Man mano che il settore progrediva e creava blockchain e valute con applicazioni più specifiche, l’adattamento del prodotto al mercato di Bitcoin si è evoluto ben oltre ciò che i suoi creatori pseudonimi hanno delineato nel white paper, rendendolo un veicolo di investimento più attraente che mai.
I punti di forza di Bitcoin
Immutabilità — Una caratteristica fondamentale di Bitcoin è l’immutabilità delle sue transazioni. Una transazione non può essere modificata o annullata, il che dimostra l’autorità delle transazioni in conflitto onorando la prima convalidata e protegge da controversie e costi di mediazione.
Fornitura di tappo rigido — L'offerta totale di bitcoin è limitata a 21 milioni di BTC: un forte punto di forza per coloro che lo vedono come una riserva di valore. Non importa quanto cresca la domanda di BTC, un’offerta fissa garantisce scarsità, il che può portare a un aumento del valore.
Trustlessness — La convalida delle transazioni sulla rete con il consenso della comunità e un'organizzazione trustless elimina la necessità di centralizzazione (portando al punto successivo). Crea inoltre un modo per garantire che le transazioni tra le parti siano garantite da una coalizione di validatori indipendenti, in modo che gli utenti non debbano fidarsi né dell’altra parte né del facilitatore della transazione.
Decentramento — La rimozione di una terza parte centrale che controlla e conferma tutte le transazioni (come banche e governi) rimette il controllo del denaro di un utente nelle mani di quell’utente. È ideologicamente un vantaggio importante e difende praticamente dagli abusi di potere da parte delle autorità centrali di tutto il mondo.
Proof-of-lavoro — L’uso della potenza della CPU per convalidare le transazioni garantisce un validatore impegnato e protegge il processo decisionale della maggioranza da qualcuno in grado di allocare molti indirizzi IP o bot per prendere il controllo di un sistema di voto.
Privacy — La mancanza di informazioni personali in una transazione, in teoria, protegge il diritto alla privacy degli utenti da ogni tipo di frode, sorveglianza e coercizione. (Vedi punti deboli per problemi pratici.)
Semplicità — Un sistema semplice e focalizzato singolarmente garantisce che un sistema possa essere dedicato in modo più efficiente ai propri scopi e meno vulnerabile alle interazioni/interruzioni improprie che possono verificarsi in protocolli più complessi.
I punti deboli di Bitcoin
I massimalisti (fondamentalisti) di Bitcoin potrebbero dirti che Bitcoin non ha punti deboli. E in verità, la sua semplicità è molto utile in un settore in continua evoluzione. Ma riconoscendo dove Bitcoin non in forma, possiamo onorarlo e onorare i nostri bilanci utilizzandolo dove serve.
Immutabilità — Per l'uso nelle transazioni, l'immutabilità può diventare inefficiente quando è necessario invertire una transazione. I rimborsi e le transazioni errate richiedono una seconda transazione per essere corretti e il furto di bitcoin è irreversibile e richiede protocolli assicurativi Layer-2 per proteggersi (che non sono prontamente disponibili).
Decentramento — Dal lato dell’utente, non vi è alcun chiaro svantaggio nella decentralizzazione, a parte una certa inefficienza della rete, che verrà affrontata nel punto successivo. I governi, tuttavia, spesso vedono i Bitcoin non regolamentati come una minaccia al loro controllo, il che può essere un punto di forza o di debolezza di Bitcoin a seconda di chi chiedi.
Proof-of-lavoro — Dopo l’invenzione del proof-of-stake e di altri modelli di consenso, il modello proof-of-work di Bitcoin sembra inefficiente. I suoi punti di forza rimangono, ma possono rivelarsi uno spreco se l’energia per alimentare la rete non proviene da fonti sostenibili. La prova del lavoro crea anche opportunità per la centralizzazione della rete, poiché le persone con le migliori possibilità di estrarre bitcoin e alimentare la rete sono quelle con i soldi e le connessioni per poterlo fare su larga scala ed a basso costo.
Privacy — Nonostante l’intento di tutelare la privacy, il bitcoin non è una valuta molto privata. È facilmente tracciabile e, una volta collegata una transazione a un utente, il portafoglio di quell’utente è ora correlato alla sua identità e le transazioni non sono più private. Una varietà di reti che preservano la privacy sono emersi per riempire questo buco.
Semplicità — Sebbene il focus singolare di bitcoin sulle transazioni peer-to-peer abbia ispirato innumerevoli progressi tecnologici e sociali, l’incapacità di bitcoin di rimanere il metodo di transazione più efficiente lo espone all’obsolescenza. Inoltre, lascia in gran parte Bitcoin fuori dagli sviluppi del mercato come DeFi e GameFi. Fortunatamente per Bitcoin, ha trovato un adattamento diverso nei mercati globali, di cui parleremo più avanti.
Fornitura di tappo rigido — L’offerta di bitcoin limitata a 21 milioni si traduce in un’offerta monetaria inflessibile (che alcuni economisti suggeriscono sia necessaria per l’uso nelle transazioni e per un’economia sana e adattabile). Inoltre, i primi detentori in grado di accumulare più bitcoin a prezzi più bassi creano una centralizzazione della ricchezza e del controllo dell’offerta, in opposizione al principio fondamentale della decentralizzazione. Inoltre, poiché gli utenti perdono l’accesso ai propri bitcoin a causa del livello di familiarità tecnica necessaria per archiviarli in modo sicuro, l’offerta totale di bitcoin accessibili si riduce lentamente.
Noterai che molti dei punti di forza di Bitcoin sono anche i suoi punti deboli se applicati in modo errato. È qui che la visione massimalista crolla, ed è importante considerare come viene utilizzato Bitcoin quando si parla del suo valore:
Bitcoin come riserva di valore
Il concetto di Bitcoin come riserva di valore è necessario affinché i bitcoin preservino il potere d’acquisto nel tempo, ed è quindi sempre stato inteso per la moneta. Tuttavia, man mano che la sua utilità come mezzo di scambio è scemata, il suo utilizzo come riserva di valore ha acquisito maggiore importanza.
Una valuta inflessibile, non soggetta all’inflazione e con transazioni immutabili, si sta rivelando molto utile per proteggere la propria ricchezza. Individui, aziende, banche e governi si stanno rivolgendo al bitcoin come un modo per preservare il potere d’acquisto con qualcosa di più conveniente e utilizzabile dell’oro, ma meno volatile (almeno, se si tiene conto dell’inflazione e della politica) rispetto alle valute emesse dal governo.
In tema di volatilità, il framing è fondamentale.
Bitcoin per i trader giornalieri può essere considerato un asset volatile, ma anno dopo anno il bitcoin ha offerto un ROI estremamente redditizio, anche se si riduce ad ogni ciclo, rendendolo così sempre più stabile nel tempo.
Quindi, il bitcoin è utile come mezzo per effettuare transazioni quotidiane? Non proprio. Ma è un bene perfettamente adatto a custodire, proteggere e occasionalmente negoziare la propria ricchezza? Sì, e probabilmente in una misura ben oltre ciò che intendevano i suoi creatori.
Come investire in bitcoin
Aspetta per la cara vita
"hodling" è di gran lunga il metodo più affidabile e collaudato per investire in bitcoin a scopo di lucro. Un errore di ortografia di "hold" a cui è stato retroattivamente dato il significato di "resistere per la tua vita", tenere bitcoin significa acquistare bitcoin e non lasciarlo mai andare.
Dati i rendimenti costantemente positivi e spesso fuori misura, la mossa più sicura sembra essere quella di lasciare che Bitcoin salvi il tuo patrimonio netto dall’inflazione e da altri investimenti (non consulenza finanziaria):
Se l'hodling è il tuo metodo preferito, imposta semplicemente un portafoglio Bitcoin e acquistane alcuni da un DEX o da un privato, oppure salta la configurazione e acquista da un exchange centralizzato come Coinbase (tuttavia, potresti comunque voler esplorare i portafogli di conservazione frigorifera per motivi di sicurezza ).
Come per l’acquisto e la vendita di qualsiasi asset, il day trading è un’opzione di investimento praticabile e dovrebbe essere effettuato con un’attenta analisi e un’approfondita valutazione del rischio.
Integrazioni TradFi
Anche usare bitcoin come se fossi un trader prima del 2008 (se lo fossi, vorrei mettere da parte questa parentesi per congratularmi con te per la tua resilienza) è anche un'opzione allettante, grazie all'interesse sempre crescente di Wall Street e ai prodotti che integrano la valuta .
Gli ETF Bitcoin sono in lotta per ottenere l'approvazione negli Stati Uniti (in particolare gli ETF spot), ma troverai anche un'esposizione al bitcoin fondi indicizzati, sostegno prestiti garantiti e seduto bilanci aziendali. Una varietà di suite finanziarie tradizionali esposte al bitcoin sono offerte sia da società basate su blockchain che da società tradizionali.
Siti di estrazione mineraria
Invece di acquistare bitcoin o prodotti esposti a bitcoin, gli investitori possono scegliere di guadagnare bitcoin estraendoli (partecipando alla convalida delle transazioni sulla rete proof-of-work e guadagnando bitcoin in cambio della potenza di elaborazione spesa).
A causa della popolarità del bitcoin, il mining di bitcoin è un ecosistema competitivo. I minatori che hanno la capacità di procurarsi energia a basso costo e costruire magazzini pieni di piattaforme minerarie hanno le migliori possibilità di redditività. Detto questo, chiunque abbia un computer abbastanza potente può partecipare e ha la possibilità di guadagnare bitcoin.
Poiché i protocolli di consenso proof-of-work come Bitcoin consumano elettricità, il loro utilizzo su larga scala rischia di essere insostenibile. Tuttavia, poiché l’energia rinnovabile in eccesso è economica e altrimenti andrebbe sprecata, alcune operazioni minerarie stanno utilizzando bitcoin come un modo redditizio per spingere le economie verso una maggiore sostenibilità.
Considerazioni finali
Investire non è solo un trasferimento di denaro o un veicolo di profitto rischio/rendimento. I suoi effetti sono sociali, ambientali, emotivi e politici, e le proprie convinzioni contano tanto quanto la propria tolleranza al rischio. Considera entrambi attentamente prima di impegnarti in una strategia di investimento e ricorda, non sei mai troppo informato.
Ulteriori letture
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Informati. Guardare La guida per gli investitori ad AVAX, La guida per gli investitori agli NFT musicali, La guida per gli investitori alla DeFi 2.0 ed La guida per gli investitori a Avalanche.
Il contenuto di questa pagina web non è un consiglio di investimento e non costituisce alcuna offerta o sollecitazione a offrire o raccomandazione di qualsiasi azienda, prodotto o idea. È solo per scopi educativi generali e non tiene conto delle tue esigenze individuali, obiettivi di investimento o circostanze finanziarie specifiche.
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