Sommario: Per gli investitori, gli utenti attivi giornalieri sono come i clienti di un'azienda tradizionale. Un numero elevato di DAU indica un ecosistema fiorente, che attira più sviluppatori e utenti e crea un circolo virtuoso di crescita e innovazione. Ecco le migliori blockchain delle DAU nel 2023.
At Diario del mercato dei bitcoin, si parla molto di Daily Active Users (DAU)… e per una buona ragione. Come abbiamo spesso fatto sottolineato, Gli utenti attivi giornalieri (DAU) sono una metrica fondamentale che riflette il successo e la crescita di una rete blockchain. Tuttavia, la maggior parte degli investitori guarda ad altri parametri come il prezzo e la capitalizzazione di mercato, ignorando i DAU.
Per gli investitori in criptovalute, pensa alle DAU come ai clienti. Se le DAU sono elevate (o in rapida crescita), significa che una "società" si sta espandendo e potenzialmente un grande investimento. Se i DAU sono bassi (o diminuiscono costantemente per un periodo di diversi anni), probabilmente non vale la pena spendere.
Continua a leggere per scoprire le migliori blockchain di DAU, tra cui Tron, BNB Chain, NEAR Protocol, Ethereum e bitcoin.
Cosa sono gli utenti attivi giornalieri?
DAU è una metrica che riflette il numero di indirizzi pubblici univoci che effettuano transazioni su una blockchain ogni giorno. Questo indicatore può dire molto sulla salute di un ecosistema blockchain.
Per analogia, pensa a un'applicazione di social media come Facebook, che ha anche utenti attivi giornalieri. Miliardi di persone possiedono account Facebook, ma molti di essi sono inutilizzati. Per misurare la salute di Facebook, possiamo osservare i suoi utenti attivi giornalieri, monitorandoli nel tempo.
Come le reti di social media, le blockchain hanno effetti di rete: più persone le usano, più diventano utili. Quando vediamo che una blockchain ha molte DAU, è un forte segnale che potrebbe essere un buon investimento, soprattutto se le DAU crescono nel tempo.
Inoltre, un’ampia base di utenti significa un vero decentramento per qualsiasi blockchain, il che è importante per la sicurezza della rete.
Le migliori blockchain classificate dagli utenti attivi giornalieri
Ecco le blockchain con i numeri DAU più grandi:
Tron
Utenti attivi giornalieri (settembre 2023): 1,637,200
Tron è una blockchain pubblica creata nel 2017 da Justin Sun, che immaginava un'alternativa a Ethereum per il mercato asiatico. La sua visione si è rivelata vincente, dato che oggi è la decima catena più grande, con una capitalizzazione di mercato di oltre 10 miliardi di dollari.
Fin dal suo inizio, Tron si è assicurato di essere compatibile con Ethereum. La sua criptovaluta nativa, TRX, era un token ERC-20 fino a quando non è passata alla sua catena proprietaria nel 2018.
Tron utilizza l'algoritmo di consenso Delegation Proof of Stake (DPoS), come EOS, e ospita migliaia di dapp. Grazie al suo supporto per le dapp, Tron è diventato uno dei più grandi ecosistemi nella finanza decentralizzata (DeFi), con le sue dapp che rappresentano oltre il 15% del valore totale bloccato (TVL) nella DeFi.
Con oltre 1.7 milioni di DAU, Tron ha la più ampia base di utenti attivi giornalieri. Sebbene la metrica DAU non influenzi direttamente il volume degli scambi e le entrate di Tron, contribuisce alla salute dell'ecosistema.
Catena BNB
Utenti attivi giornalieri (settembre 2023): 1,095,483
BNB Chain (BNB), creata dall'exchange globale di criptovalute Binanace e precedentemente nota come BNB Smart Chain (BSC), è un altro ecosistema blockchain in rapida crescita nella DeFi. BNB è la quarta criptovaluta più grande, con una capitalizzazione di mercato di oltre 32 miliardi di dollari. Questa enorme capitalizzazione di mercato è in gran parte dovuta al token utilizzato su Binance per vantaggi e sconti sulle commissioni.
Binance Chain è stata lanciata nel 2020, ospitando il token nativo BNB. Alla fine, BSC è nata nel 2021 per attingere al settore DeFi in rapida crescita. BSC è stato apprezzato per il suo design intuitivo, la compatibilità con Ethereum Virtual Machine (EVM) e le tariffe basse.
Alla fine, BSC si è fusa con Binance Chain, formando l'odierna BNB Chain. Ospita circa 5,000 dapp pur avendo il token di governance sulla stessa catena. L'ecosistema rappresenta quasi l'8% del TVL nella DeFi, con PancakeSwap che è la dapp più popolare.
BNB Chain conta oltre 935,000 DAU, in calo del 20% rispetto al mese precedente. Nell'ottobre 2022 ha raggiunto oltre 2.1 milioni di DAU. Tuttavia, escludendo questo picco a breve termine, la cifra DAU è rimasta invariata su base annua.
Protocollo NEAR
Utenti attivi giornalieri (settembre 2023): 706,407
NEAR Protocol è una blockchain Proof of Stake (PoS) lanciata nel 2017. NEAR si concentra molto sulla scalabilità, offrendo velocità elevata a prezzi bassi.
Questa scalabilità senza eguali è ottenuta grazie a un'architettura eccezionale nota come “sharding”, un sistema in cui l'infrastruttura della rete è suddivisa in più parti in modo che i nodi partecipanti possano gestire solo una frazione delle transazioni della rete.
È interessante notare che NEAR ospita solo una manciata di dapps – circa 200 – ma la sua metrica DAU improvvisamente ha registrato un'impennata alla fine di agosto per proiettarlo tra le reti più utilizzate. È interessante notare che non vi è alcuna ragione nota per questo ampio e improvviso aumento degli utenti. Alcuni hanno ipotizzato che ciò sia dovuto al numero di accordi e partnership che NEAR ha tranquillamente siglato, ma non ci sono prove concrete. La cifra DAU di NEAR si aggira intorno ai 700,000, sette volte superiore a quella di un anno fa. Con una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari, NEAR è la 40a criptovaluta più grande.
Un'altra osservazione interessante è che la cifra DAU di NEAR non è correlata alla capitalizzazione di mercato, in altre parole, non abbiamo visto un aumento dei prezzi nello stesso momento in cui la metrica DAU è cresciuta. Tuttavia, ha aumentato le commissioni e le entrate su NEAR, il che potrebbe portare a un prossimo aumento del prezzo. Questo perché NEAR è più piccolo rispetto a Tron e BNB Chain.
Ethereum
Utenti attivi giornalieri (settembre 2023): 336,186
Ethereum è la più grande rete blockchain che utilizza contratti intelligenti. È stato lanciato nel 2014 per migliorare la scalabilità di bitcoin e offrire più funzionalità ospitando dapps. Oggi, la capitalizzazione di mercato di 191 miliardi di dollari di ETH è seconda solo a Bitcoin.
Ethereum è stato dominante nello spazio DeFi e rappresenta più della metà del TVL totale in DeFi. Tuttavia, potrebbero verificarsi delle crepe poiché il suo livello di dominio in termini di utenti è più basso che mai, con Tron, BNB e altre catene che guadagnano terreno.
Poiché Ethereum è una rete consolidata che domina lo spazio blockchain da anni, la sua cifra DAU non è cambiata molto, rimanendo nell'intervallo tra 300 e 400,000 nell'ultimo anno. A volte il DAU può superare il milione: è successo due volte negli ultimi 1 mesi, ma i picchi sono rari.
Poiché Ethereum è un ecosistema ampio e liquido, il suo valore DAU non è più correlato ad altri parametri.
Bitcoin
Utenti attivi giornalieri (settembre 2023): 720,355
Bitcoin è la criptovaluta più grande e più antica. È stato lanciato alla fine del 2009 e rappresenta il primo caso d’uso della tecnologia blockchain.
La rete decentralizzata ha un'architettura rigida che non supporta gli smart contract e lo sviluppo delle dapps.
La blockchain bitcoin è stata costruita esclusivamente per la criptovaluta nativa, BTC, che doveva essere un sistema monetario peer-to-peer (P2P) decentralizzato, sebbene agisca come un riserva di valore (SOV) oggi.
Anche se Bitcoin non supporta dapps, BTC da solo è piuttosto attivo e guida l'intero mercato delle criptovalute. Il numero di DAU è oggi di oltre 750,000, in aumento di oltre 100,000 su base annua, secondo TokenTerminal. Altre fonti, come BitInfoCharts, mostrano che oggi gli indirizzi attivi di BTC superano i 950,000.
Oggi, la cifra DAU di bitcoin non mostra alcuna correlazione con nulla. Negli ultimi tre anni, infatti, la performance di DAU è stata un canale orizzontale, sebbene il prezzo e il volume degli scambi di BTC abbiano oscillato molto.
Menzione speciale: Starknet
Utenti attivi giornalieri (settembre 2023): 162,103
Starknet merita una menzione speciale poiché la sua cifra DAU è aumentata di oltre il 30,000% negli ultimi 12 mesi.
Starknet è una soluzione di scalabilità Layer-2 per Ethereum. Il suo obiettivo principale è quello di alleggerire Ethereum per rendere le transazioni più efficienti ed economiche.
Come altre catene Layer-2, come Polygon, funziona come Zero-Knowledge Rollup (ZK-Rollup), raggruppando le transazioni Ethereum in batch e regolandole fuori catena.
Il DAU di Starknet è aumentato durante l'ultimo anno a causa della crescente domanda di soluzioni di scalabilità di Ethereum. La sua cifra DAU è quasi 170,000, rispetto ai circa 600 di settembre 2022.
Come nel caso di NEAR, l'improvviso aumento di DAU di Starknet ha avuto un impatto diretto su commissioni e entrate.
Come far crescere gli utenti attivi giornalieri
Un rapido aumento delle DAU dimostra che una blockchain sta creando più valore per attirare più utenti. Ciò può verificarsi a causa di vari fattori:
- La rete è stata lanciata di recente e affronta alcune questioni importanti;
- La rete è stata aggiornata e ha aggiunto funzionalità uniche che attirano gli utenti;
- La rete ospita una dapp che è diventata sempre più popolare e porta più attività.
Inoltre, è interessante osservare la correlazione tra DAU e capitalizzazione di mercato, entrate e volume delle transazioni. In generale, ci sono tre scenari:
- Grandi catene come bitcoin ed Ethereum hanno cifre DAU che si muovono orizzontalmente per anni e non mostrano alcuna correlazione.
- Le catene a media capitalizzazione, come Tron o BNB Chain, mostrano una correlazione tra DAU e capitalizzazione di mercato.
- Le catene in rapida crescita con capitalizzazione di mercato inferiore, come NEAR o Starknet, mostrano una correlazione tra la cifra DAU e le commissioni e le entrate.
I vantaggi delle DAU per i progetti crittografici
Un valore DAU elevato dovrebbe essere l’obiettivo di qualsiasi rete blockchain: significa più utenti che guidano l’ecosistema, con maggiore potenziale di crescita e generazione di ricchezza. In generale, più utenti significano anche una rete con molti nodi, il che significa che è più sicura e decentralizzata.
Una base di utenti più ampia può avere un impatto diretto sulla salute dell'ecosistema, poiché incoraggia più sviluppatori a creare ottime dapp, che alla fine attirano ancora più utenti, creando un circolo virtuoso.
Alla fine, le blockchain con basi di utenti più ampie ottengono maggiore reputazione, fiducia e riconoscimento tra le parti interessate del settore.
Sfide e considerazioni
Un’ampia base di utenti avvantaggia qualsiasi blockchain, ma la crescita comporta crescenti difficoltà. Di norma, una maggiore attività richiede una maggiore scalabilità, quindi gli sviluppatori blockchain dovrebbero concentrarsi sulla velocità delle transazioni e su commissioni inferiori. Più spesso, la scalabilità può essere ottenuta a scapito di una minore decentralizzazione, che rappresenta un altro svantaggio. In generale, le blockchain cercano di trovare il perfetto equilibrio tra decentralizzazione, scalabilità e sicurezza – il cosiddetto trilemma blockchain.
Le soluzioni Layer 2, come Starknet, Polygon, Arbitrum e Optimism, sono state sviluppate per portare scalabilità e transazioni più economiche su Ethereum, che spesso ha difficoltà con congestione della rete a causa dell'elevata domanda (troppe DAU).
Un'altra sfida è che il DAU non è del tutto accurato metrico poiché ogni utente può avere più indirizzi di portafoglio, il che lascia la porta alla manipolazione di questo indicatore, soprattutto nel caso di reti più piccole. (Ma nel caso di token più grandi, per noi è abbastanza buono.)
Investitore da asporto
Le DAU svolgono un ruolo cruciale nella valutazione della salute e della crescita degli investimenti blockchain. Questa metrica riflette la linfa vitale di qualsiasi progetto blockchain, dimostrando popolarità e resilienza, che portano entrambe all’innovazione e alla crescita. I loro numeri spesso riflettono la traiettoria di crescita e la possibile adozione di massa di un ecosistema blockchain.
Sebbene non siano l'unico parametro importante per valutare i progetti DeFi, gli investitori dovrebbero misurare attentamente i DAU, poiché possono segnalare grandi investimenti in criptovalute e metterci in guardia dai progetti crittografici che sono tutti pubblicizzati, senza utenti.
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