MicroStrategy lancia un'offerta di banconote da 600 milioni di dollari per alimentare l'acquisizione di Bitcoin mentre le azioni aumentano

MicroStrategia ha annunciato l'intenzione di offrire 600 milioni di dollari in titoli senior convertibili con scadenza nel 2030 per finanziare ulteriori acquisizioni di Bitcoin dopo che il prezzo delle sue azioni è aumentato del 20% nelle prime ore di negoziazione del 4 marzo.

Il offerta privata si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati ed è soggetto alle condizioni di mercato e ad altri fattori. La mossa mira a garantire fondi aggiuntivi per gli sforzi futuri dell’azienda in condizioni di mercato fluttuanti.

Le azioni di MicroStrategy sono salite di un impressionante 461.8% negli ultimi 12 mesi mentre Bitcoin si riprendeva dai minimi del mercato ribassista.

Al momento della stesura di questo articolo, MSTR veniva scambiato a 1334.01 dollari, in rialzo del 23.59% in 24 ore dopo che Bitcoin ha ripreso ad avvicinarsi ai massimi storici dopo un fine settimana di consolidamento.

Dettagli dell'offerta

Secondo la dichiarazione, la società è pronta a fornire agli acquirenti iniziali un'opzione per acquisire ulteriori 90 milioni di dollari in note entro una finestra di 13 giorni dalla data di emissione, portando potenzialmente il totale a 690 milioni di dollari.

Queste obbligazioni senior convertibili, con scadenza il 15 marzo 2030, non saranno garantite e saranno classificate come senior nella gerarchia delle obbligazioni di MicroStrategy. Gli interessi sulle obbligazioni saranno pagabili semestralmente, con il primo pagamento dovuto il 15 settembre 2024.

MicroStrategy si riserva il diritto di riscattare le obbligazioni in contanti in tutto o in parte dopo il 22 marzo 2027, a condizioni specifiche, garantendo flessibilità nella gestione finanziaria.

I titoli sono convertibili in contanti, in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in una combinazione di entrambi per offrire agli investitori uno strumento finanziario versatile in linea con la strategia di crescita e investimento dell'azienda.

I termini di conversione, inclusi tasso e prezzo, verranno definiti in base al prezzo dell'offerta.

È importante notare che l'offerta e qualsiasi successiva conversione di azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli. Pertanto, non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.

La convinzione di Saylor in Bitcoin

Secondo la dichiarazione, MicroStrategy utilizzerà i proventi per rafforzare il proprio investimento in Bitcoin, affrontando al tempo stesso gli scopi aziendali generali in linea con il presidente di Michael Saylor recenti dichiarazioni sulla criptovaluta di punta.

Al 4 marzo, MicroStrategy mantiene approssimativamente la sua posizione 193,000 BTC acquistato ad un prezzo medio di 31,554 dollari per un costo totale di 6.1 miliardi di dollari. Le partecipazioni valgono più $13 miliardi al momento della stesura di questo articolo, con Bitcoin scambiato a 68,039 dollari.

L'iniziativa di incanalare i proventi netti nell'acquisizione di Bitcoin riflette la fiducia di MicroStrategy nella valuta digitale come risorsa valida per gli investimenti aziendali. Saylor ha recentemente affermato che continuerà a detenere Bitcoin e lo ha fatto nessun piano di vendita ora o in qualsiasi momento nel futuro.

Durante le interviste e i podcast della scorsa settimana ha affermato che:

"Bitcoin è la strategia di uscita."

Saylor ha anche affermato che Bitcoin rappresenta la “trasformazione digitale del capitale” e offre opportunità senza precedenti per la conservazione e l’apprezzamento del capitale.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/microstrategy-launches-600-million-convertible-notes-offering-to-fuel-bitcoin-acquisition/