Ethic, una piattaforma di gestione patrimoniale che consente la personalizzazione degli intermediari finanziari, ha chiuso un round di finanziamento di serie C da 50 milioni di dollari guidato dal Jordan Park Group.
Il round ha visto anche la partecipazione di UBS Next (braccio di venture capital di UBS) e degli investitori esistenti Oak HC/FT, Nyca Partners, Sound Ventures, Urban Innovation Fund e Kapor Capital.
"Il nostro approccio personalizzato, che consente alle persone di creare portafogli che riflettano le proprie definizioni uniche di sostenibilità, ha contribuito a facilitare la nostra rapida crescita con gli intermediari e i loro clienti", afferma Doug Scott, co-fondatore e CEO di Ethic.
Aggiunge che la visione dell'azienda è quella di creare “un mondo in cui tutti gli investimenti siano investimenti sostenibili”.
Fondata nel 2015 con sede a New York City, la piattaforma tecnologica di Ethic consente la creazione di portafogli di indicizzazione diretta personalizzati che riflettono i valori dei clienti, gli obiettivi finanziari e le preferenze fiscali.
Offre inoltre funzionalità come rapporti trasparenti sull'impatto e materiali didattici per i professionisti finanziari "per condurre conversazioni significative sulla sostenibilità".
Dal suo round di Serie B da 29 milioni di dollari nel marzo 2021, Ethic afferma di aver superato i 2 miliardi di dollari di asset e di aver aumentato il proprio organico di oltre il 70%.
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