Orion presenta in anteprima lo strumento di confronto del portafoglio basato sull'intelligenza artificiale a Prova di futuro

La combinazione di BeFi e intelligenza artificiale consente ai consulenti di approfondire le relazioni con i clienti su larga scala valutando scenari e prendendo decisioni come mai prima d'ora

La visione di lunga data di Eric Clarke, la caratteristica di punta della suite tecnologica integrata di Orion sarà lanciata ufficialmente ad Ascent 2024

OMAHA, Neb .– (BUSINESS WIRE) -Soluzioni Orion Advisor, uno dei principali fornitori di soluzioni Wealthtech per consulenti fiduciari, ha rivelato le caratteristiche principali della suite tecnologica integrata di Orion sul palco del Prova futura a Huntington Beach, in California. In un’epoca in cui la tecnologia troppo spesso può creare distanza, Fondatore e amministratore delegato di Orion Eric Clarke, Direttore Comportamentale Dott. Daniel Crosby e tecnologia EVP Mike Wilson ha dimostrato come i fiduciari possano sfruttare una combinazione di intelligenza artificiale (AI) e finanza comportamentale (BeFi) per coltivare un coinvolgimento dei clienti più ricco e di maggiore impatto utilizzando il nuovo trasformativo strumento di confronto del portafoglio di Orion.

Nel panorama finanziario odierno in rapida evoluzione, i consulenti sono spesso alle prese con la sfida di mostrare l'impatto diretto delle decisioni di portafoglio su rischio, allocazione, implicazioni fiscali e altro ancora. I metodi tradizionali spesso portano a tempi di risposta ritardati a causa di una tecnologia inefficiente e disconnessa e di frequenti ricalibrazioni. Con il nuovo strumento di confronto del portafoglio di Orion, le attività che un tempo richiedevano più personale di società di consulenza su varie piattaforme sono ora consolidate nel dashboard integrato di un consulente. Gli scenari di portafoglio pronti per la presentazione sono pronti in pochi minuti, abbreviando il ciclo di feedback con i clienti e consentendo ai consulenti e ai loro team di ampliare le proprie attività.

L'innovativo strumento di confronto del portafoglio di Orion rivoluziona questo processo, offrendo funzionalità e velocità senza precedenti:

• Visualizzazioni degli scenari: I consulenti possono dimostrare più chiaramente i potenziali effetti delle decisioni di portafoglio, inclusi i fattori di rischio, le implicazioni fiscali e i cambiamenti di allocazione.
• Precisione migliorata: Lo strumento riduce la necessità di congetture e aggiustamenti costanti nel processo decisionale.
• Flusso di lavoro centralizzato: È possibile gestire più attività all'interno di un'unica piattaforma unificata, semplificando le operazioni del consulente.
• Coinvolgimento cliente personalizzato: le narrazioni guidate dall’intelligenza artificiale possono essere personalizzate per allinearsi ai diversi livelli di conoscenza e alle caratteristiche comportamentali degli investitori, facilitando una migliore comunicazione.
• Integrazione dei sistemi Orion: Lo strumento si basa sui dati dello stack Wealthtech connesso di Orion, tra cui contabilità di portafoglio, Orion Risk Intelligence, motore di riequilibrio commerciale Eclipse, Redtail CRM, mercato dei modelli di comunità e tutta la potenza della piattaforma Orion per fornire una visione completa.

Clarke ha affermato: “Si tratta di un vero allineamento del flusso di lavoro di un consulente con tutta la tecnologia presente nella timoneria di Orion. Da BeFi e Orion Risk Intelligence a Orion Planning, Orion Trading e AI, il nostro team ha creato un'entusiasmante prossima generazione di Orion, mettendo insieme tutto per creare un'esperienza migliorata end-to-end sia per il consulente che per il suo cliente. Non potrei essere più orgoglioso di annunciare lo strumento di confronto del portafoglio al Future Proof, dove le migliori menti del settore si riuniscono per costruire il futuro della gestione patrimoniale."

Combinando la valutazione contabile del portafoglio e le informazioni sulla base dei costi con le potenti capacità analitiche di Orion Risk Intelligence, i consulenti possono affrontare facilmente le conversazioni "what if" e il processo decisionale. Questa perfetta integrazione è ulteriormente rafforzata dall'inclusione di Eclissi'S flussi di lavoro di trading e un robusto motore di ribilanciamento. Quello di Orione BeFi20 La valutazione è integrata nello strumento di confronto del portafoglio, fornendo ai consulenti approfondimenti emotivi e attitudinali sui loro clienti in modo che possano facilitare conversazioni più significative, aiutando i clienti a sentirsi compresi. Inoltre, la generazione del linguaggio naturale basata sull'intelligenza artificiale viene utilizzata per produrre narrazioni progettate per aiutare i consulenti a spiegare concetti di investimento potenzialmente complessi in un modo che sia riconoscibile e comprensibile per i loro clienti. Nell'era dell'intelligenza artificiale, lo strumento di Orion aiuta i consulenti a coltivare la fiducia e ad approfondire le relazioni con i clienti.

A partire da novembre, lo strumento di confronto del portafoglio di Orion sarà accessibile a gruppi beta di consulenti selezionati. Entro Ascent 2024, in programma dal 12 al 15 marzo 2024 a San Diego, in California, lo strumento sarà aperto a tutti i consulenti che utilizzano Vantaggio di Orione.

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L'accesso ai servizi presentati è fornito esclusivamente come servizio ai consulenti finanziari. Orion Risk Intelligence non fornisce raccomandazioni né determina l'idoneità di alcun titolo o strategia. La performance passata di un titolo o di una strategia non garantisce risultati futuri. Le ricerche e gli strumenti di Orion Risk Intelligence vengono forniti esclusivamente a scopo informativo. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili, Orion Risk Intelligence non ne garantisce l'accuratezza, la completezza o l'idoneità per qualsiasi scopo e non fornisce alcuna garanzia rispetto ai risultati ottenibili dal loro utilizzo.

Informazioni sulle soluzioni Orion Advisor

Orion è un fornitore leader di processi fiduciari abilitati alla tecnologia che trasformano il rapporto consulente-cliente consentendo ai consulenti finanziari di individuare, pianificare, investire e ottenere risultati all'interno di un'unica esperienza connessa e basata sulla tecnologia. Insieme, le entità del nostro marchio, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology e Orion OCIO creano un'offerta completa che consente alle aziende di attrarre nuovi clienti senza soluzione di continuità, collegare gli obiettivi in ​​modo più significativo alle strategie e ai risultati di investimento e, infine, monitorare progresso verso la definizione unica di successo finanziario di ciascun investitore. Con l'aggiunta di Redtail e Orion OCIO, la piattaforma combinata gestisce 3.8 trilioni di dollari di asset in amministrazione e 64.3 miliardi di dollari di asset della piattaforma di gestione patrimoniale (al 30 giugno 2023). Supportando oltre cinque milioni di account tecnologici e migliaia di società di consulenza indipendenti, Orion è la piattaforma preferita da tutte le società di consulenza focalizzate sulla crescita che desiderano rafforzare le proprie relazioni con i clienti, ottenere un vantaggio competitivo in un mercato affollato e costruire attività forti e redditizie. Scopri di più su www.orion.com.

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