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Panoramica della ricchezza sfaccettata
Fondata nel 2016, Facet Wealth ha notato un’enorme lacuna nel settore della gestione patrimoniale e si è adoperata per colmarla. Facet ha progettato la sua piattaforma di pianificazione finanziaria personale per soddisfare le esigenze delle persone che potrebbero essere escluse da altri tipi di società di pianificazione finanziaria. Dall'investitore millenario alle famiglie in crescita che pianificano finanziariamente un bambino fino ai pensionati, Facet crede nel rendere la prosperità accessibile a tutti, indipendentemente dal loro patrimonio netto.
Oltre alla sua vasta gamma di pianificazione finanziaria a prezzi accessibili e investimento servizi di gestione, Facet Wealth ha tonnellate di risorse educative. Facet non vuole solo gestire i tuoi soldi, vuole anche aiutarti a capirlo. Come cliente, avrai accesso solo su invito ai webinar e ad altri contenuti di educazione finanziaria di grado A. Facet vuole sfruttare al massimo l'esperienza del tuo cliente, assicurandoti di trarre vantaggio dal rapporto con il tuo pianificatore finanziario certificato™ Professional e di avere il potere di fare scelte finanziarie informate.
Servizi offerti
Facet Wealth opera principalmente come società di pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale completamente remota. Facet offre una gamma completa di servizi di pianificazione finanziaria in un ambiente virtuale, all'interno del quale avrai una linea di comunicazione diretta con il tuo pianificatore finanziario certificato Facet Wealth Professional™ personale. Puoi pianificare incontri virtuali con il tuo consulente, programmando i tuoi appuntamenti in base al tuo programma.
Il livello di guida che ricevi dal tuo consulente è completamente personalizzabile. Se hai bisogno di un pianificatore finanziario ma non di un consulente per gli investimenti, è fattibile. Puoi anche scegliere di farti consigliare dal tuo Facet Wealth CFP® Professional sulla tua strategia di investimento senza gestire direttamente il tuo portafoglio. Oppure puoi optare per il trattamento completo e optare sia per la pianificazione finanziaria che per la gestione degli investimenti. La parte migliore? La gestione degli investimenti è già inclusa nel canone annuale, quindi non pagherai alcun extra per questo servizio.
L'approccio di pianificazione finanziaria di Facet è olistico: considera tutta la tua vita e chi sei come persona e cliente per formare il tuo progetto finanziario unico. Sei tu a decidere. Puoi optare per una pianificazione finanziaria completa se vuoi coprire tutte le tue basi. Oppure scegli le aree in cui hai bisogno di indicazioni.
Forse vuoi iniziare a pianificare la pensione ma hai bisogno di aiuto per decidere quale conto pensionistico è più adatto a te, come un IRA or 401 (k). O forse vuoi trovare modi per generare reddito passivo per garantire la tua sicurezza finanziaria dopo il pensionamento. Indipendentemente dalle tue preoccupazioni specifiche, i consulenti di Facet Wealth prestano un occhio esperto a una o tutte le seguenti aree e altro ancora:
- Analisi e gestione dei flussi di cassa
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione del college
- Gestione e riduzione del debito
- Eredità e pianificazione successoria
- Consulenza pratica sulla gestione degli investimenti
- Pianificazione fiscale
- Pianificazione assicurativa
- Consulenza sulla gestione del piano pensionistico aziendale
- Piani di stock option
Facet offre soluzioni anche ai datori di lavoro. Facet semplifica l'aggiunta dei servizi di pianificazione finanziaria ai benefici o ai vantaggi disponibili per i dipendenti, togliendoti il peso dalle spalle e aggiungendo un allettante incentivo per i dipendenti, un ottimo modo per attrarre e mantenere dipendenti di valore.
Per dare al tuo consulente un vero senso delle tue finanze attuali, Facet semplifica il collegamento di conti bancari e di investimento esterni utilizzando Finicity o Plaid. Ciò manterrà il tuo consulente aggiornato su dettagli come il flusso di cassa e il budget insieme alle risorse esterne alla gestione in modo che possano fornirti la migliore guida.
Minimi di conto
Un'enorme attrazione per l'utilizzo di Facet Wealth come tuo pianificatore finanziario è che non fissa i minimi di account per nessuno dei suoi clienti. Facet sottolinea l'importanza di un rapporto personale e approfondito tra cliente e consulente. Pensalo quasi come un matrimonio: ci sarà il buono, il brutto e il cattivo, ma il tuo consulente Facet Wealth sarà una costante, celebrando i tuoi massimi e superando i tuoi minimi proprio al tuo fianco.
Questo è il motivo per cui non imposta i minimi dell'account: non sei un mezzo per guadagnare un dollaro con Facet. Sei un essere umano che potrebbe avere alcuni momenti finanziariamente migliori di altri, e va bene. Facet è pronto per un lungo periodo.
Strutture tariffarie e prezzi
Facet addebita una commissione annuale forfettaria per la pianificazione finanziaria e i servizi di investimento anziché una percentuale di un asset in gestione. Nemmeno Facet Wealth stabilisce un saldo minimo per i suoi clienti.
I consulenti che lavorano con Facet sono pianificatori finanziari a pagamento che non ricevono commissioni dalla vendita di determinati prodotti, quindi la commissione forfettaria copre completamente tutti i servizi utilizzati.
La struttura a tariffa fissa rende più facile per i consumatori sapere quanto pagheranno per questi servizi. Questo può sembrare un po' ambiguo, ma Facet si impegna a garantire che tu riceva un trattamento equo. Non pagherai per i servizi che non utilizzi, quindi la tua tariffa effettiva rientrerà nell'intervallo sopra menzionato, in base interamente alla complessità delle tue finanze e al livello di guida finanziaria di cui hai bisogno.
Come aprire un conto
Facet Wealth ha progettato i suoi servizi proprietari pensando all'americano di tutti i giorni. Ritiene che l’educazione finanziaria, l’empowerment e la guida di esperti dovrebbero essere disponibili a chiunque lo desideri.
Iniziare con Facet è semplicissimo. Pianificherai la tua chiamata introduttiva iniziale di 30 minuti online, scegliendo un orario che si adatti al tuo programma. Pianificare l'introduzione del tuo cliente è facile come compilare un breve questionario, fornendo informazioni di base come il tuo nome ed e-mail insieme a una breve sinossi dei tuoi obiettivi finanziari principali.
Una volta che hai deciso di avvalerti dei servizi di Facet Wealth CFP® Professionals, riceverai la tua dashboard personale.
Snella e intuitiva, questa dashboard è il tuo pannello di controllo, punto di incontro e hub di monitoraggio per la tua relazione cliente-consulente. Qui mapperai la tua situazione finanziaria attuale e farai il punto sul tuo flusso di cassa e su come spendi i tuoi soldi. Una volta che il tuo pianificatore finanziario ha una solida idea di chi sei e di cosa è importante per te (sia dal punto di vista finanziario che di altro tipo), stabilirai insieme gli obiettivi come parametri di progresso.
A questo punto, il tuo consulente finanziario Facet Wealth si metterà al lavoro per costruire il tuo progetto di pianificazione finanziaria. Sembrerà un piano a lungo termine che attacca i tuoi obiettivi finanziari da tutti gli angoli con passaggi definiti e attuabili che puoi intraprendere per raggiungerli.
La tua dashboard digitale funge quindi da insieme di strumenti che tu e il tuo professionista CFP™ utilizzate per analizzare e discutere tutti gli aspetti del vostro piano finanziario e dei vostri obiettivi e decidere come e quando adeguarvi ai mutevoli standard e adattare la vostra strategia per soddisfarli.
Approfitta delle promozioni attualmente offerte da Facet Wealth. Inoltre, i nuovi clienti possono regalare e ottenere 1 mese gratuito attraverso il programma di riferimento dei clienti.
Stile di investimento della ricchezza sfaccettata
Una volta che hai sviluppato un solido rapporto con il tuo pianificatore finanziario certificato Facet Wealth™ Professional, progetterà un portafoglio personalizzato in base alla tua posizione finanziaria, ai tuoi obiettivi finanziari a lungo termine e alla tua tolleranza al rischio. Il tuo portafoglio sarà composto da fondi indicizzati negoziati in borsa (ETF) a basso costo selezionati da una gamma di 13 classi di attività.
Facet Wealth è in grado di gestire direttamente il tuo portafoglio se scegli di utilizzare 1 dei 4 depositari: Charles Schwab, Apex, Fidelity o TD Ameritrade. Puoi anche seguire il consiglio del tuo consulente Facet per gestire tu stesso il tuo portafoglio.
Facet Wealth, un pianificatore finanziario remoto di altissimo livello e un rivoluzionario del settore, è uno dei migliori consulenti finanziari digitali oggi disponibili. Punteggiando innumerevoli elenchi di "best of" e vincendo numerosi riconoscimenti, Facet Wealth ha eliminato la tradizione di minimi di conto elevati e commissioni elevate basate sul patrimonio in gestione per rendere disponibile a tutti consulenza e formazione finanziaria esperta, anche se non hai un patrimonio netto elevato.
Se pensavi di non guadagnare abbastanza per aver bisogno di un consulente finanziario o per iniziare a fare investimenti, ripensaci. Pianifica oggi stesso la presentazione del tuo cliente con Facet Wealth. Lavori abbastanza duramente per i tuoi soldi: è ora che anche i tuoi soldi inizino a lavorare per te.
Domande frequenti
Dovresti assumere un consulente finanziario?
Sì, dovresti assumere un consulente finanziario che ti aiuti a gestire i tuoi investimenti, i tuoi risparmi e il tuo futuro finanziario.
Quanto costa un consulente finanziario?
Potresti pagare a un consulente finanziario una serie di commissioni, ma una struttura a tariffa fissa è generalmente più economica per i consumatori.
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