US
Questa settimana è tutta incentrata sul rapporto CPI statunitense e sui dati sulle vendite al dettaglio. Se la domanda di beni negli Stati Uniti non si indebolisse così tanto e se l’inflazione aumentasse, le aspettative di rialzo dei tassi per la riunione di novembre potrebbero diventare il consensus. Il rapporto sull’inflazione potrebbe non essere così chiaro in quanto l’inflazione principale ovviamente aumenterà dato l’impennata dei prezzi della benzina, ma il core potrebbe fornire un’altra lettura modesta. La moderazione nella spesa dei consumatori sarà il tema centrale mentre gli americani dovranno affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia, l’aumento dei livelli di debito e il calo della fiducia.
Venerdì gli investitori presteranno molta attenzione anche alle aspettative di inflazione dell'Università del Michigan. Le prospettive a 1 anno per i prezzi potrebbero scendere rispetto alla lettura del 3.5% di agosto. I discorsi della Fed saranno inesistenti mentre inizia il periodo di blackout per la riunione politica del 20 settembre.
Eurozona
La Banca Centrale Europea si riunirà la prossima settimana e non è chiaro in questa fase quale decisione prenderà. Refinitiv sconta una probabilità del 65% circa di mantenimento, il che potrebbe segnalare la fine del ciclo di inasprimento – non che la BCE lo suggerisca in alcun modo in questa fase – ma le aspettative differiscono. C'è tutta la possibilità che il comitato ne faccia approvare un altro, a quel punto si prevede che i dati miglioreranno, rendendo ancora più difficile un'uscita in stile Fed. Alla fine, probabilmente si tratterà delle proiezioni che verranno rilasciate insieme alla decisione. A parte i sondaggi ZEW, martedì, il resto della settimana è costituito da dati di terzo livello.
UK
Potenzialmente una settimana importante per il Regno Unito in vista del prossimo incontro di politica monetaria del 21 settembre. Andrew Bailey e i suoi colleghi la scorsa settimana hanno lasciato intendere che la decisione è in bilico e non è la conclusione scontata che molti si aspettano. I mercati scontano una probabilità di oltre il 70% di un rialzo e di oltre il 50% di un altro successivo entro febbraio. Se ciò che hanno affermato è vero, allora il rapporto sul mercato del lavoro di martedì potrebbe essere estremamente significativo poiché un ulteriore allentamento potrebbe dare a coloro che sono indecisi le rassicurazioni di cui hanno bisogno sul fatto che le misure passate, tra le altre cose, stanno funzionando e che altre potrebbero non essere necessarie. Lunedì parlerà anche Huw Pill mentre martedì Catherine Mann farà un'apparizione in Canada. Anche il PIL di mercoledì potrebbe essere interessante, mentre il resto della settimana sarà composto da dati meno influenti.
Russia
Venerdì la CBR dovrebbe lasciare il tasso di riferimento invariato al 12%. All'ultima riunione è aumentata in modo molto aggressivo – dall'8.5% – quindi c'è spazio per un'altra sorpresa, con l'inflazione che è salita di nuovo il mese scorso al 5.1%. Anche il rublo è in costante calo dopo il rimbalzo seguito all'ultimo annuncio, per essere scambiato non lontano dai suoi recenti minimi rispetto al dollaro.
Sud Africa
Si prospetta una settimana relativamente tranquilla, con i dati sulla produzione previsti lunedì e le vendite al dettaglio mercoledì.
Turchia
La CBRT sta cercando disperatamente di riportare l’inflazione sotto controllo con successivi e ampi aumenti dei tassi di interesse. In risposta, la valuta ha smesso di toccare nuovi minimi, ma nelle ultime due settimane è scesa nuovamente dopo l'ultimo aumento sorprendentemente ampio. Al momento non è lontano dai minimi pre-riunione e i dati sull'inflazione della scorsa settimana non hanno aiutato, salendo al 58.94% annuo. Sono probabili altri rialzi dei tassi in arrivo. La prossima settimana l'attenzione si focalizzerà lunedì sui dati relativi alla disoccupazione e alla produzione industriale.
Svizzera
Si prevede una settimana molto tranquilla, con l'inflazione PPI l'unico dato economico. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una certa deflazione nei dati PPI che darà alla BNS un po' di conforto sul fatto che le pressioni sui prezzi siano tornate sotto controllo. Un altro rialzo dei tassi non è più considerato garantito, con i mercati che sono leggermente favorevoli a una sospensione delle prossime riunioni, ma è un approccio rigido.
Cina
I tanto richiesti dati sull'inflazione dei prezzi al consumo e alla produzione per agosto verranno pubblicati questo sabato, consentendo agli operatori di mercato di avere un quadro migliore delle attuali condizioni deflazionistiche in Cina.
Dopo un leggero miglioramento nelle due sottocomponenti dell'NBS Manufacturing PM di agosto, dove i nuovi ordini e la produzione sono saliti al livello più alto da marzo rispettivamente a 50.2 e 51.9 insieme ad un miglioramento della crescita delle esportazioni per agosto che si è ridotta a un livello inferiore di -8.8 % a/a dal -14.5% a/a di luglio, ci sono alcuni segnali di ottimismo sul fatto che gli ultimi otto mesi di pressioni deflazionistiche potrebbero aver iniziato ad attenuarsi.
Si prevede che l'indice dei prezzi al consumo di agosto torni allo 0.2% a/a dal -0.3% a/a di luglio e si prevede che il PPI diminuirà in misura minore, pari al -3% a/a ad agosto rispetto al -4.4% di luglio. . Se l’indice PPI si rivelerà come previsto, sarà il secondo mese consecutivo di miglioramento da un ciclo persistente di pressione deflazionistica sui prezzi di fabbrica dal novembre 2022.
Altri dati chiave su cui concentrarsi saranno i nuovi prestiti in yuan e l’offerta di moneta M2 per agosto, che verranno pubblicati lunedì. Fornirà un’idea per capire se l’economia cinese sta scivolando in una trappola della liquidità, nonostante le attuali misure mirate di stimolo monetario e fiscale messe in atto dai policy maker.
Infine, venerdì verranno pubblicati l'indice dei prezzi immobiliari, la produzione industriale, le vendite al dettaglio e il tasso di disoccupazione per agosto; si prevede che sia le vendite al dettaglio che la produzione industriale mostreranno un leggero miglioramento; 2.8% a/a per le vendite al dettaglio oltre il 2.5% a/a registrato a luglio, 4% a/a per la produzione industriale rispetto al 3.7% di luglio.
Gli operatori di mercato terranno d'occhio la disoccupazione giovanile per agosto dopo che i dati di luglio sono stati temporaneamente sospesi dall'Ufficio nazionale di statistica senza una tempistica chiara per la sospensione. I dati sulla disoccupazione giovanile in Cina sono motivo di grande preoccupazione dopo che il tasso di disoccupazione giovanile è salito alle stelle fino al livello record del 21.3% a giugno, circa quattro volte superiore al tasso di disoccupazione nazionale del 5.3%.
Infine, venerdì la banca centrale cinese, la PBoC, annuncerà la sua decisione su un tasso di interesse di riferimento chiave, il tasso di prestito a medio termine a 1 anno e l'aspettativa è di rimanere invariato al 2.50% dopo un precedente taglio di 15 punti base.
India
L’inflazione e la bilancia commerciale di agosto saranno al centro dell’attenzione della prossima settimana. Martedì verranno pubblicati i dati sull’inflazione, che dovrebbero scendere leggermente al 7% a/a dal 7.44% di luglio, il livello più alto da aprile 2022.
La bilancia commerciale sarà pubblicata venerdì e si prevede che il deficit si allarghi leggermente a -21 miliardi di dollari dai -20.67 miliardi di dollari di luglio.
Australia
Lunedì, la variazione della fiducia dei consumatori Westpac per settembre dovrebbe migliorare allo 0.6% m/m dal -0.4% m/m di agosto, dopo tre pause consecutive sui tassi di interesse da parte della RBA.
I dati chiave sulla variazione occupazionale per agosto saranno pubblicati giovedì, con la previsione di creazione di 24,300 posti di lavoro, in miglioramento rispetto alla riduzione di 14,600 di luglio. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 3.6% dal 3.7% di luglio.
Nuova Zelanda
La spesa per le carte elettroniche al dettaglio per agosto sarà resa nota martedì e si prevede che scenderà all'1.4% a/a dal 2.2% di luglio. Ciò rappresenterebbe una tendenza al ribasso della crescita negli ultimi cinque mesi.
Mercoledì verrà pubblicata l'inflazione alimentare per agosto; si prevede che il suo tasso di crescita rallenterà al 7.8% a/a dal 9.6% di luglio. Si tratterebbe della crescita più lenta dell’inflazione alimentare da giugno 2022.
Giappone
Un paio di dati chiave da tenere presente per la prossima settimana. In primo luogo, l'indice Reuters Tankan sul sentiment dei produttori di mercoledì; dopo il grande balzo a +12 in agosto – il livello più alto registrato finora quest'anno – si prevede che il sentiment diminuisca leggermente a +10 per settembre.
L'indice dei prezzi alla produzione per agosto sarà pubblicato mercoledì e si prevede un leggero calo al 3.2% a/a dal 3.6% di luglio.
Infine, giovedì pubblicheremo i dati sugli ordinativi di macchinari a partire da luglio, con il consenso che prevede un ulteriore calo del 10.7% a/a dal -5.8% di giugno.
Singapore
Uno dei dati chiave su cui concentrarsi è la bilancia commerciale di agosto, che sarà pubblicata venerdì. Si prevede che il surplus commerciale aumenterà leggermente a 7 miliardi di dollari dai 6.49 miliardi di dollari di luglio. Si tratterebbe del quarto mese consecutivo di espansione del surplus commerciale.
[Contenuto incorporato]
Calendario economico
Sabato, settembre 9
Dati economici/eventi
Cina CPI, PPI
Vertice del G20 a Nuova Delhi: il presidente Biden, il primo ministro britannico Sunak e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman intendono partecipare
Domenica, settembre 10
Eventi economici
Forum economico orientale della Russia: il leader nordcoreano Kim Jong Un incontrerà il presidente russo Putin
In Russia si tengono elezioni regionali, anche in quattro regioni occupate dell’Ucraina
Lunedì 11 settembre
Dati economici/eventi
Finanziamento aggregato della Cina
Produzione industriale in Italia
Giappone M2 denaro stockXNUMX
Produzione industriale del Messico
Produzione manifatturiera del Sud Africa
Conto corrente Turchia, produzione industriale
L’UE pubblica una previsione economica aggiornata
Pill, capo economista della BOE, è uno dei relatori dell'evento della Camera di commercio di Kent Invicta
Mann della BOE interviene alla conferenza dell'Associazione canadese per l'economia aziendale
Il vice segretario al Tesoro americano Adeyemo si rivolge all'Economic Club di New York
I creditori del Country Garden cinese finiscono di votare sulle richieste di estensione di ulteriori obbligazioni
Il primo ministro tailandese Thavisin presenterà le misure economiche alla sessione congiunta del parlamento
Martedì 12 settembre
Dati economici/eventi
Fiducia dei consumatori australiani
Sondaggio ZEW in Germania
Produzione industriale indiana, CPI
Riserve internazionali del Messico
Spagna CPI
Richieste di disoccupazione nel Regno Unito, disoccupazione
Apple presenta la linea iPhone 15 e gli smartwatch di prossima generazione al “Wonderlust”
Il Tesoro della Nuova Zelanda pubblica gli aggiornamenti economici e fiscali pre-elettorali
Mercoledì 13 settembre
Dati economici/eventi
IPC M/M di agosto negli Stati Uniti: 0.5% rispetto allo 0.2% precedente; A/A: 3.6%ev 3.2% precedente
Produzione industriale dell'Eurozona
Commercio indiano
Giappone PPI
Prezzi alimentari della Nuova Zelanda
Produzione industriale del Regno Unito
La presidente della Commissione europea von der Leyen pronuncia il discorso sullo stato dell’UE al Parlamento europeo a Strasburgo.
Leader tecnologici tra cui Elon Musk di Tesla e Mark Zuckerberg di Meta Platforms partecipano a un forum sul futuro dell'intelligenza artificiale convocato dal senatore Chuck Schumer
Giovedì 14 settembre
Dati economici/eventi
Vendite al dettaglio negli Stati Uniti, PPI, inventari aziendali, richieste iniziali di disoccupazione
disoccupazione australiana
Decisione sui tassi della BCE nell'Eurozona: si prevede un ultimo rialzo dei tassi, portando il tasso di rifinanziamento principale al 4.50% e il tasso di deposito al 4.00%
Prezzi all'ingrosso in India
Ordini di macchinari in Giappone, produzione industriale
I colloqui sul contratto sindacale della United Auto Workers raggiungono un momento cruciale che potrebbe chiudere una parte importante dell’economia statunitense
Il Ministro degli Esteri tedesco Baerbock incontrerà il Segretario di Stato americano Blinken a Washington
Il Primo Ministro italiano Meloni parteciperà al vertice demografico di Budapest
Venerdì, settembre 15
Dati economici/eventi
Produzione industriale statunitense, fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan, indice manifatturiero dell’Impero
Vendite di case esistenti in Canada
Prezzi degli immobili in Cina, vendite al dettaglio, produzione industriale
Francia CPI
Commercio Italia, CPI
Indice terziario giapponese
PMI neozelandese
Polonia CPI
Decisione sul tasso in Russia
Le istituzioni finanziarie cinesi si apprestano a ridurre i depositi in valuta estera tenuti in riserva
Riunione informale dei ministri delle Finanze dell'Ue in Spagna
Aggiornamenti alla classificazione sovrana
Germania (Fitch)
Belgio (S&P)
Arabia Saudita (S&P)
Spagna (S&P)
Grecia (Moody's)
Paesi Bassi (DBRS)
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